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再见驴十八的博客  
再见驴十八  
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贝多芬神算贸易战 2018-07-09 14:40:06

说中美贸易战已经开打了,奇怪的是网上暴走的评论员们反倒都安静下来。也许因为他们的弹药在这之前都打光了。好像终于约到了一个心中女神来开房,但在等待过程中忍不住自嗨过多,等到女神真来了,却不顶用了,悲催。。。

其实这种自加关税的游戏还算不上什厶贸易战。历史上如荷西战争,英西战争,美西战争,两次鸦片战争,或者加上两次世界大战,才是些真正的贸易战争。拿枪顶着脑袋:不许加关税!才是战争。自加关税,最多算是前戏,或者挑逗。既然这些日子大家缺嗨点,我们姑且算是场“战争”。却是一群乌合之众领导的战争。不许加关税还有明确目的,加关税整个就是一笔糊涂帐。对一种产品加关税后果可以预计,对贸易额数字加关税,既不知所谓,又后果难测。前天德国警告美国:我们不是香蕉国!意思是想通过加关税削弱别的大国,是做不到的。

这样囫囵加税的后果,根本无人算过明细帐。每个产品都有具体的情况不同。有的根本不受影响。有没有替代的,都会导致涨价。涨价幅度超过关税的,反而会增加进口依赖。有替代的,国内消费者只有忍受价高质次产品,因为替代品都是原来不入选的。有些进口商和出口商暂时分摊一下利润损失,过段时间就又补回来了。如果说价格高会让国内企业投入生产,那关税需足够高,还要让全国全世界相信这政策能保持五十年不变才行。否则投资全打水漂了到时找谁去?川普能保证厶?哪届美国政府能保证个十年?

说是要增加国内就业也是好坏参半。对原材料的加税,导致了国内制造企业进一步失去竞争力,有些已经破产停产了。至目前为止,所有的贸易战理由都是似是而非的。没有明确目的就没有明确输赢。但我们不准确知道川普的目的,他也许能赢个满钵满盆。但川普赢,不代表共和党就赢;共和党赢,民主党可能输;两党都赢了。不代表美国能得到什厶;就算“美国赢了”,作为美国人消费者可能当掉裤子。。。

上星期五“正式开打”之后,一边说要推迟一点,一边说要启动应急条款,大多数上榜产品最多可以免征九个月。。。一点也不意外。从最开始,中美就像在跳舞,就是探呀探着走,三步一回头,五步一回首,然后你再探呀探着走!有人说这是中美冷战的开始,我说不可能。这所谓“贸易战”本来就够弱的,再不扇大风点旺火,就被人忘了。达不到想要的效果。所以一定是音乐开到最大的“热战”纠缠,激情探戈!但是,尽管可能打出千奇百怪的奇葩后果,双方公开宣称的崇高理想,肯定是一个都达不到的。所以绝不能太快见效果。就像面对女神,千丌不能把炮弹打光了,乐趣都在反复纠缠过程中。。。

川普习大之外,跟着说输赢都是无聊害的。但是这进程反反复复可能会波及到普通人的心情,所以值得关注一下。我特地对此卜了一卦,得阳数二阴数二:五八三六。这四爻上下不成卦,空有满腹易经智慧用不上哩。不过今天早上突然否极泰来,西学中用解谜团,原来贝多芬才是真正的神算子。他的音乐完美注释了这场“战争”。。。

先演奏的是第五交响曲:梆!梆!梆!梆!。。。如雷鸣般开场,鬼子进村啦。但可不能总是这样,否则钢丝弦都要敲断了。所以一会儿仇敌,一会儿朋友,轻重缓急交替。更重要的是,一定要把这场“战争”上升到两国命运的高度。。。

然后演奏一下c小调第八钢琴奏鸣曲。在网上比着晒悲伤:一个说你无信无义自毁协议,一个说你强买强卖技术秘密;一个说你抢了我们的工作饭碗,一个说你用废纸换我们血汗成果。。。总之都是忍无可忍不得已为之。诉苦多是战前动员,但这次也可能就是战争本身,看什厶时候结束。。。

伟大的第三交响曲登场:和平时期无英雄,所以我们要创造战争。但心里有数这是可控的游戏。其实中美早已你中有我,我中有你。互加关税的效果大部分会被抵消化解,本来无关什厶命运前途。但是既然有前两场的渲染,这场“战争”无论进行到什厶程度,领导者都可以以“挽救了国家挽救了党”的英雄自居了,他们在这一点上都有得赢。。。

压场的当然是第六交响曲了,六六大顺厶。其实这个世界很美好的,而这个世界的秩序和规则都是美国主导制定的,也是美国出力维护的。说“贸易战”有煞风景之嫌。对中国产品,三十年来从纺织品到玩具到建材钢铁电解铝轮胎太阳能板等等。。。重税加惩罚的没有一千也有八百。一直很和谐,也没有 “宣战”,图个祥和厶。固然这次喊成“战争”有相当的理由,可田园牧歌才是永恒的美国梦,大家相依相守就这样过下去多好。。。

和平时期生意都是两厢情愿,并没有谁占额外的便宜。中国和美国做生意只是和世界作生意的一部分,贸易额大是因为美元是世界货币,而美国恰恰是唯一有无穷美元的。当然,美国发美元去买全世界的好东西,是美国的国策。如此和世界最大的制造国贸易有逆差是必需的。只有让中国每年接受越来越多的美元,让中国持有越来越多的美元资产,才有利于美元国际货币地位的继续维持。我负责任地说:一旦将中国踢出美元体系,恐怕就是现有世界货币体系崩溃的开始。没有美国总统会头脑发热到做这种事。和为贵,这真是越看越爱的绿纸,中国您请拿好,多多益善。。。

皇帝不急太监急,现在裤子都脱了,不得不战一场。可千丌不能(过早)打出实质性后果来,以免各种庄严承诺都泡了汤。双方还会继续跳探戈。我建议大家无妨闭上眼专心用耳朵欣赏音乐,睁眼看反而见不到什厶。中美联合交响乐团,每晚都会按同样的节目单,先演它两年?如果观众效果好,何碍保留节目二十年。。。

 

 



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网上的贸易战 2018-07-03 11:19:11


作为一个在经济战线战斗了一辈子的老战士,我对当前中美的“贸易战”的后果和进程,就一句话:看不清楚说不清楚。当然,中年移民美国,在两边都有利益所在,不担心不头疼是不可能的。和我一样迷茫的人估计很多。网上有许多大师们,铜牙铁口地打保票说输赢怎样怎样,信的人省心了:终于豁然开朗了。对我也省事,那就是免得多看了,全是垃圾。我要为涵养高参和少的网友们,点个赞。

现在出来说话的都是缺乏基本经济贸易常识的业余票友。专家少有发表正式意见的,就是几个诺奖经济学家们,也仅仅从学术的一般原理泛泛说几句。因为这个问题真复杂,没有具体全面专门的调查和研究,都无从说起。目前没有研究机构愿意做这个研究,因为没有买家。如果经费充足的话有一两年时间可以拿出个初步报告,我估计其中大部分结论还是It depends。这类政治驱动的事件,真的有明确的报告出来对政客们反而是不利的。唯有保持着一份模糊的憧憬才有利于操纵舆论。

具体的政策关税等,争对某一产品、对某一企业、对某一行业,还是争对一个国家甚至全世界,这效果的复杂程度呈指数级增加。即使对一种产品,后果也会出人意料。比如最近开始的对进口钢材的关税,就是争对中国政策失败的后果。对中国钢材的关税, 90% 的税率早就是140%250%,这个30% 是对世界其它地方的。但如果像以前一样只对中国,加拿大韩国等就会进口中国钢材转卖到美国牟利。美国每年进口25%的一级产品各种规格的钢材,至于钢制品大到桥梁小到刀叉那就多了去了。去年美国钢铁企业的产能利用率75%。理论上正好能全部自产,其实钢材规格品种好几百,有许多美国根本不产了。

所以美国有许多品种的进口是“钢需”,只能进口。事实上美国钢材价格在一年内涨了38%,而世界钢价基本未变。也就是说如今进口商已经有能力独自承担30%的关税。关税的征收对象和最后承担主体,都没有搞清楚,对关税负担的扩散和消解效应都没有考虑和估计,有些大师就开始掰指头算帐。。。进口钢材都是原料,事关许多美国制造业的命运。从特朗普总统放风宣布到实施,几个月中,美国钢铁业确实增加了300个就业。但钢材价格上涨,引发的解雇恐怕有三千了,包括美国最大的钉子制造企业,上周也破产关厂。所以,仅对一种产品征收关税,想准确估测后果也是极其困难的。

哪怕是对中兴一个企业的惩罚,其后果心中也是没底的。所以政策不断动摇。为什么中兴大量依赖却自己不产芯片?因为购买芯片太便宜了。现在地球上芯片生产企业比钻石矿还少,为什么个个大批量生产还相对便宜出售?说到底,是为了消灭潜在竞争者。今天世界上没有什么技术产品或企业,是绝对不可替代的。不但要防同产品的对手,还要窒息可能出现的替代技术发展空间。美国芯片企业是绝对反对这种制裁的。上星期通用电气被踢出了道琼斯指数,被一个街角杂货店代替,我为美国制造业悲哀。通用是世界上最大的商用飞机发动机制造商,但现在每一台发动机都亏本卖,靠售后保养维护合同赚钱。这种程度的技术和垄断都不敢提价,可见现代竞争的残酷性。如果美国政客一再使用芯片作武器,那是逼着新竞争者或替代产品出现,甚至有可能触发整个技术路线的改变。这是与美国大企业的战略布局相违背的。政治绑架了美国自己的企业。

贸易战不一定能分出输赢。说输赢,首先要搞清各方目的所在。表面看是美国对中国发起战事,实际上我并没有看到一个“美国”。特朗普有特朗普的动机意图目标计划,议员们、企业、工会、普通百姓各有各的想法。每个人也都不只一个想法,多数人都是搭车想捞点自己的好处。特朗普心底如何判断输赢,恐怕我们不得而知。而且,每个人的“胜负”判断都会不一样。随着形势改变、需求变动、见好就收等等,这些人的相互合作相互拆台也不断变换队形。这也是没有经济和贸易研究机构愿意投入作正式研究的原因之一,因为这些发动者想法和手段随需要不断改变,研究尚未结束可能“战争”已结束。何况这可能只是一场作秀。

我现在是美国人,子孙可能会生活在美国,当然希望政府这么折腾一把能得到点什么。但是从我的经济知识和经验出发,觉得这么做根本不可能达到让美国制造复兴的目的。真的不想再看到美国在错误的时间错误的地点与错误的对手打一场错误的战争。这一次基本是国内政治和准政治势力热闹,经济界企业界没有真热心的,也没有长远看好的。并未见到行业企业因这个注定短命的政策而改变长期战略的。

美国的制造成本太高是个死结。即使关税能暂时让一部分国内企业得到点好处,喘口气,企业并不因此而放心。美国国内环境真的很共产主义,谁都自认为是“Stakeholder”。一旦企业得到了些好处,并不能留在企业作为研究发展的本钱。政府规管、员工工会、社区环保、司法民族等,都会一拥而上瓜分唐僧肉,进一步推高基本成本。美国制造成本高并不简单地是人力成本高,而是整个国家环境对制造业“不友好”。制造业需要大量投资不动产,靠日复一日机器轰鸣。这种跑得了和尚跑不了庙的方式,在今天的美国,迟早可能成为政治法律社会环境等制度的牺牲品。风险压力太大,资本家更青睐于能在资本市场兑现捞一票就走人的解脱。

说中国盗窃技术侵害专利,也是隔靴搔痒。美国是在发明新技术研发新产品。但这些在美国大都会成为走向金融和资本市场套利的“概念”,要真正形成生产力却不得不走出美国。如今的美国虽大,已经无法让企业家安安静静制造产品改进技术了。搞智能自动化无人工厂等也不能幸免。也许这是到了金融帝国主义的后期的现象。极端民主政治确实是私有企业的天然敌人,或者,资本主义真是自己的掘墓人。。。

 

 




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才女不懂的《卖米》 2018-06-01 14:16:10


《卖米》是篇好作文,因为现在能打动年轻人的作品,难得了。我说的年轻人是大约三十到五十之间,六十岁以上的农村出来的人,不会太被触动。而零零后,读了估计会是一脸懵逼。其实这篇文章的泪点,在代沟。是作者那一代人和上一辈之间生活方式特别是思维方式上的巨大反差。当然,作者认为她理解母亲,是因为贫穷限制了母亲的选择,也限制了母亲智商的运用。我认为,她其实不懂,这一代人,大都不太懂。

这件事大概发生在全国八九亿农民,每人一两亩地的时代。其实这一方面是延续中国千年来的常态,恰又面临巨变正在发生之际。全国遍地小农,这种整片大陆落后生产方式和资源紧缺的结合,总是撑成死局。每次都是靠战乱和饥荒大量减少人口来暂时缓解的。全世界没有一个规模接近的地区是这种局面。没有良性的改变机会。长期在这种局面下生活的中国人,形成了特有的文化。而作者的母亲,就是这种文化中千千万万的一个普通人。

没有机会,就是这个文化的总特征。她母亲不是智商问题,不是脾气问题, 也不是她家特别穷的问题。在过来人看来,她母亲做的决策是对的。为什么中国文化看似愚笨,特别讲究吃苦耐劳,反对技术进步?因为特定的格局,承担不起变化的风险。母亲知道家底,如果每斤米少卖了三分钱,那就是少了这些钱,今年少了,一辈子都少了,没有其他地方可以补回来。家里就那么几亩地,留着力气有什么用?省了时间有什么用?机会限死了,你再分析什么沉没成本机会成本都是扯淡。

农民不是脑子不够用,而是他们在特定的生存环境下积累了一套特定的生存智慧。你看上去很“蠢”的其实可能是农民找到的最大受益选择或者最小风险选择。世世代代的农人,以及我们早年在农村生活过的人,都能充分理解作者母亲的决定。但作者生来经历了一场革命,中国从五十年代始到上世纪末的工业化的完成,彻底改变了经济结构,也造成了一个文化思想上最大的断层。代沟每一代人或多或少有一些,但这次不一样。小农社会和工业社会,商品经济和自然经济,在思维和推理方式上是根本不同的。即使那些共同的考量要素,在权重分配上差异过大。引发了决策的决定因素和风险底线的颠覆。作者和母亲生活在同一屋顶下,但思想已经到了沟这边,看似理解,其实不很真切。不仅是作者,整个这一代人,都或多或少的无法理解上一代人的经济思维和生活习惯。所以,正是作者在文中隐约透露出的不理解,引发了沟这一边的年轻人的共鸣。

小农经济的贫穷和恶化,是无可避免的,历史上天天上演。过去的思维,从《卖炭翁》到《多收了三五斗》,都是责怪奸商。历史上也曾将商人打成贱民。找到个替罪羊出气筒,并不解决问题。从现今读者反应中看到时代和思维不同的地方,就是对《卖米》,不再是一片声地去骂奸商。毕竟现在市场经济自由贸易深入人心了。大都来怪社会、制度、国家。国家、社会和个体的职责,如果是依据道德或情理的话,是很难分清的。而且,不能拿同一套情理去套用。

中国的贫穷,主要是资源和人口配置造成的。古人是通过幻想过去曾有过黄金时代来解压。其实,一边说“人活七十古来稀”,另一边说黄金时代“七十可以衣帛食肉矣”。。。放在一起就是在说“这是不可能”。作者家庭的贫穷,与全国其它农民基本一致,生老病死是家家户户早晚遇到的。有人想作者家为什么不做点小生意或种点经济作物,也许能发家致富。这对中国农民来说太难了。有限的几亩地,除了口粮所剩不多,根本没有本钱也承担不起风险。种了经济植物卖不好可能口粮都没了,不能拿一家人的性命去赌。

如果在文革时候也可能会怪不让农民搞副业造成贫困。这是站在个体和国家不同视角的差异。没有一个工业化的消费社会和市场,八亿农民都搞副业,别说发家致富,先饿死一半都有可能。国家的责任,就是尽快实现工业化转型。但是中国的人口和土地限制,造成资本短缺。中国从五十年代初的工业化,是靠剥削农民完成原始积累的。到了八十年代初工业化初步完成,对农民的剥削减弱,曾让农民暂时松了一口气。但农村相对贫困化无法阻挡,毕竟这有限的土地有限的产出支撑不了日益升高的现代生活基本水准。

其实简单工业化未必一定能解决相对贫困问题。想要进一步过得好,就要比其它国家更工业化。中国就走上了这条路,却同时减消了其它一些国家的机会。这也是目前美国为什么千方百计阻挠中国制造的关键点。中国能走到这一步,一是要靠早年艰苦奋斗打下的全面基础,另一方面要感谢两代农民付出的牺牲。至于让更多的人享受到工业化成果,要解放农民就要消灭农民。让绝大多数人离开土地生活。好让少量剩余农民有多得多的土地生产资源。

在工业化之前的阶层上升机会很少,却是中国农民世世代代的梦想。作者的家庭也是这样,让子女脱离农门,是他们能看到的唯一出路。这个才女也是被家里向这个方向培养的。所以除了时代造成的代沟,她的教育和经历增加了她与母亲之间的思维差异。其实我觉得,她实现改变生活的方式最有效应该去学理工科,不要去学文科。历史上中国知识分子对生产力进步几乎无帮助。他们最后荒唐到宣称“天下财物自有定数”,彻底放弃了对机会的探索。后工业社会里都是富家子女才去学这百无一用的文史。可能是她父母能给她的只有传统学问,影响了她的偏好。

中国传统文化对这些道理,是扭曲和隐晦的。读《红楼梦》读不到卖米。书里唯一的贫穷农民刘姥姥,逛了一趟大观园,又吃又喝还带走了几十两银物,遍地是机会,遍地是黄金。。。

《卖米》,是在一个在千年大代沟里震荡的一缕回声。。。

 




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