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德州巨大页岩油田下隐藏的秘密
   

德州巨大页岩油田下隐藏的秘密

   七八十年前美国曾经也是产油大国,这个事实在美国大多数人的记忆中几乎消退殆尽。作为美国上世纪三十四十年代最主要的产油区,德州自己也几乎忘了它的工业化,它所有的几个大城市和好几个中型城市都主要是在石油财富的基础之上起飞。高科技炫目的光环让德州甚至整个美国都快忘了这个国家之所以在二战之中和之后迅速成为超强第一工业大国和超级军事帝国,其实与上世纪三十四十年代德州爆发性的石油开采有莫大的关系。

   在德州中西地区大部分县域连续驱车几个小时,人们通常看到的都是满目苍凉--浅黄色的沟壑山壁和一望无际浅黑浅黄有时稍带花白色亮点的沙质田野。如果能看到还没有收获的棉花或花生,就算是幸运。从上世纪七十年代至本世纪头几年三十多年的时间里,德州石油产业接近枯竭,取而代之的是制造业特别是电子产业的蓬勃兴起。许多人并不知道,德州高科技电子产业的规模仅仅是排在加州之后。

   就在美国人越来越习惯性地认为他们所需石化能源产地大多是远离本土来自异国他乡的时候,并误认为石油开采与计算机网络技术比较简直就像是一门简单体力活的时候,德州在21世纪刚刚过去十几年之后借助于页岩石油开采技术革命性的突破,又悄悄地再一次登上了盛产石油的巅峰。根据前不久一份惊人的产业和经济报道,得益于德州中西部页岩石油迅猛开发,美国日产原油量正逼近千万桶的级别,今年将超过沙特,明年很可能赶超俄国,并在十年之内实现能源自给自足的目标。

   德州这块页岩油区的产能需要多大规模才可以让美国与沙特俄国这两位石油巨头并肩站立?中国人熟悉大庆,也是所谓的特大油田。大庆高峰期年产5千万吨,日产也就是大约一百万桶左右 (一吨=七桶)。2013年德州借助对Eagle Ford 页岩油田的大力开发日产原油超过三百万桶,就是大庆的三倍,现在日产超过四百万桶 既大庆高峰时期的四倍。

   让人惊心动魄的是,德州这个史诗级别的能源奇迹在两年前的油价暴跌中差一点夭折。按照当时的开采技术,油价需要在每桶70美元以上,页岩石油开发商才有利可图。结果是不少企业宣布破产被淘汰出局。沙特削价销售水漫金山的策略企图把美国页岩石油产业“扼杀在摇篮之中。奇迹再次发生,仅仅两年之后,德州页岩油产业在价格暴跌的重压之下不得不大大改进了钻井技术和效率,使钻井成本减半由原来的每口约八九百万美元骤降到现在的约四百多万美元,这种在生死关头对技术和效率的神速改进实际上是超出了本行业自己的想象。德州页岩油企在被沙特猛击一拳踉跄几步之后迅速站稳脚跟开始猛力回击。

   大难不死必有后福。沙特与俄国只好商定减少控制石油产量把油价稳定在6070美元之间,形成今日石油三巨头不战不和大家都有利可图三国鼎立的局面。

   毋庸置疑,德州页岩石油开采奇迹的核心是开采技术的突破和在短期内的迅速改进。然而,这一切还只是故事一半的内容。

   对投资者和开发商来说,故事另一半的内容深藏在一千至三千米地表之下:这个油田的含油层到底多厚?如何估算页岩油层的厚度,或者更准确的说,如何估算可开采油层的厚度,其实还是一个全新带有巨大挑战性的课题。首先,比较准确估算页岩油层厚度难度很高。其次,即使看到油层但是否具有足够的技术开采又是一个非常模糊的问题。卖方尽量想把油层说的很厚,买方强调卖方估算可能出现的误差和他们自己开采技术上的限制。你说三千米之下可能还藏有大量石油,我隐瞒自己的实力说现在的技术一般很难达到那个深度。

   用古董或玉石交易打个比喻。卖方想方设法推高价格,买方用种种理由压低价格。在德州页岩油田热火朝天的开采过程中同时展开的就是这种围绕确定油层厚度的买卖“战争”。如果你各方面经验老道钻井技术精湛,你买下的一个油田其实可能就是两个甚至是多个。

  这种可能性或地底油量储存的模糊性对机构和个体投资者来说具有极大的诱惑。以Chesapeake Energy Corporation (CHK)为例,在账面上公司资不抵债,也就是说储油量在不久的将来会出现枯竭。但公司的开采规划却是做到了十年以后现在也没有丝毫的危机感觉。你敢买进资不抵债能源公司的股票吗?这里的猫腻是,资不抵债的原因主要是早两年油价大跌之前买进的油田属于高价,油价跌了油层价值自然下降,下降到不足以资抵债。

   奇怪的是,投资机构仍在坚守并没有抛售这家公司的股票。什么原因呢?第一大概是公司发现了新的油区和新的油层。第二,公司打井技术和效率这几年明显改进。第三,油价已从低位上升不少,账面上的所谓资不抵债实际上已经不复存在。俺在低位购进CHK不少股票,同时低价购进的另一只股票是一家规模较小的公司。这家公司创始人的儿子从哈佛商学院毕业后游说大的投资公司去年从Blackstone成功获得了24亿美元的投资。两家石油公司都是账面资不抵债,不过生产利润不错,这就间接证明了他们油层的厚度。设想如果油层厚度不够,打井费用所占比例自然升高。

   CHK的资产在油价暴跌中大受损伤,股价一泻千里。对于投资机构来说,现在的问题是:在开采技术大大改进成本大大降低之后,在发现了新的油田和油层之后,在油价上升到60美元之上的情况下,CHK的伤口是否完全愈合,这个公司是否已是焕然一新?

   根据公开资料的信息,专家对德州Eagle Ford Shale 油层厚度的估算存在非常明显的差异。有的说平均厚度是40至50米之间,有的说大约在70或80米左右,有的甚至认为超过100米。这种油层厚度的差异或不确定性就是深藏在德州页岩油田之下的秘密。技术精湛运气好交易时善于讨价还价,它可以让你大发横财赚得盆满。反之,也可以使你折腾数年之后发现自己是竹篮打水一无所获甚至是血本无归。


下面附有德州油田的两种说明。

Eagle Ford Shale Information

What is the Eagle Ford Shale?

The Eagle Ford Shale is a hydrocarbon-producing geological formation of significant importance due to its capability of producing both natural gas and also more oil than other traditional shale plays.  The shale play trends across Texas from the Mexican border into East Texas, roughly 50 miles wide and 400 miles long with an average thickness of 250 feet within Railroad Commission of Texas Districts 1 -6.  It contains a much higher carbonate shale percentage, upwards to 70% in south Texas, and becomes shallower and the shale content increases as it moves to the northwest.  The high percentage of carbonate makes it more brittle and therefore more conducive to hydraulic fracturing.  It is Cretaceous in age resting between the Austin Chalk and the Buda Lime at a depth between 4,000 and 12,000 feet.  It is the source rock for the Austin Chalk and the giant East Texas Field.  The shale is named for the town of Eagle Ford, Texas, approximately 6 miles west of Dallas, Texas, where it can be seen on the surface as clay soil.  An outcrop of the Eagle Ford Shale can be seen in the Dallas-Fort Worth Metroplex.

Statistics
Drilling Permits Issued
Oil Production
Natural Gas Production
Condensate Production
Top Ten Operators

链接:

http://www.rrc.state.tx.us/oil-gas/major-oil-and-gas-formations/eagle-ford-shale-information/

Top oil fields in the U.S.[edit]

Top producing oil fields in the United States, 2013

Rank

Field

State

Discovery Year

Million Bbl/Year

1

Eagle Ford Formation

Texas

1962

308.3

2

Bakken formation

North Dakota and Montana

1953

123.8

3

Spraberry Trend

Texas

1949

99.8

4

Prudhoe Bay Oil   Field

Alaska

1967

79.1

5

Wattenberg Gas Field

Colorado

1970

47.3

6

Shenzi

Federal Gulf of Mexico

2002

35.3

7

Kuparuk   River oil field

Alaska

1969

29.5

8

Midway-Sunset   Oil Field

California

1901

28.8

9

Atlantis Oil Field

Federal Gulf of Mexico

1998

27.3

10

Sugarkane

Texas

2009

25.8

Annual production 2013. Source:[13]


 
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