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全球局势分析20150125 2015-01-25 10:10:31

 

 

全球局势分析20150125

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

本周最关键的是两件事情,一件是中国的GDP数据、第二件就是欧洲央行的QE,中国2014年的GDP年率是7.4%,这个表明了中国保持中立的态度(背后的逻辑我就不多讲了),紧接着欧洲央行的QE基本符合美国的诉求(包括结构和数量),从这些格局来看,美国基本上不用推迟加息了,预计今年67月份加息的可能性很大。

后续欧洲央行在QE层面的执行主要关注CPI

这次欧洲央行QE全球最大的受益者是美国,其次是中国,欧洲正式进入衰弱期。希腊左翼联盟上台的可能性很大,但是政策会相对柔和,后续可以随时在关键时刻强硬一下威慑欧洲。

美国后续应该会收拾日本,索罗斯最近几天正式宣布退休,索罗斯前面娶了个日本老婆(然后日经指数一路上涨),从索罗斯的退休我们知道后面日本要倒大霉了,看看前两天日本两个人被IS抓了要被杀的事情的进程我们就知道美国要对日本动手了(最新的消息已经有一个被杀了)。安倍跑中东去干嘛呢?这个是自找苦吃。然后日本央行行长在达沃斯论坛表态“后续不排除推出新的货币政策”,在欧洲央行大规模QE后日本发觉大势已去,日本想让步,但是估计美国肯定要教训一下日本,因为前面警告过好几次了(包括播放沙林毒气事件的录音等等),结果日本央行上周三在货币政策报告中不愿意继续加大宽松的表态以及安倍去中东的动作都越过了美国的底线。今年是反法西斯斗争胜利70周年。

今日的周简报就讲这么多,因为最近国内局势复杂,我也不便讲太多。

 

“欧洲央行QE的结果决定全球股市和汇率和大宗的走势”“从2014年全球财富数据看人群开发”“验证商业银行体系和美联储QE的关系”“美国两大政治体系的轮转”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给了缴费成员。  

 

二、资本市场分析

 

资本市场分析周简报20150125”收费会员区已经发布!

 

 

 

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全球局势分析20150118 2015-01-19 08:53:51

 

 

全球局势分析20150118

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

本周核心关注几个事情:意大利总统辞职、瑞士央行宣布取消欧元兑瑞郎1.2的下限并且降息、俄罗斯换央行副行长、俄罗斯对法国提出西北风舰的交付诉求、法国恐怖袭击案在欧洲的延伸。

瑞士央行的动作表明了欧洲后续QE基本上确定了,瑞士取消1.2的干预水平也是直接明确表态不去支撑欧元了,前面瑞士央行大量购入欧元资产来平衡瑞士法郎的升值,在明确了欧元区QE的格局下,瑞士央行假如还这么做的结果必然导致他的欧元资产大幅缩水。

在瑞士央行讲话后同时日元趁火打劫快速升值压制美元指数,但是美国通过压低欧元整体维持了美元指数的拉升格局。为此周五日本首度公开沙林毒气案现场通讯记录,日经指数周五也暴跌,后续估计美国会在欧洲央行QE后收拾日本,日本是否会再次发生一次死亡几十人受伤几千人的重大事件我们拭目以待(上次是奥姆真理教干的,这次很有可能是日本极右翼势力来出面)。

另外周四俄罗斯换了央行副行长,这个值得关注。同时俄罗斯对法国建造的西北风舰表态了(说假如再不给那么6月份就要起诉),法国现在明摆着是不会给俄罗斯的,这个必然更加激化俄罗斯和法国的矛盾,俄罗斯和德国的矛盾是通过乌克兰来制造的。美国整体让俄罗斯和老欧洲砍断关系的战略目标还是实现的不错。

另外一个值得关注的就是意大利总统辞职,意大利是否会成为第二个希腊我们拭目以待,贝卢斯科尼3月份就可以参政了,而假如意大利新总统选不出来那么也是3月份后开始大选,一旦意大利改革夭折必然走向极端,引爆欧洲的极右翼势力的信心。贝卢斯科尼要上台,那么必然需要借助民众的不满,在意大利高失业率经济状况不好的情况下,在大量中东穆斯林通过船只偷渡到意大利的局面下,借助极右翼势力排外是必然的选项,而法国《查理周刊》袭击案是一个导火索,让《查理周刊》发行量快速增加,引起全球穆斯林的仇恨(以前穆斯林仇恨美国,《查理周刊》袭击事件后穆斯林的愤怒迅速转向欧洲)。就类似极左和极右的吵架甚至火拼,政府你不管支持谁都是中招,唯一的办法就是淡化处理(打掉炒作对抗的中介,比如打掉问题大V和水军),但是《查理周刊》袭击案这种烈性恶性事件你又无法淡化处理,欧洲那时还集体在巴黎游行(这个明显是非但不淡化处理还高调处理支持《查理周刊》),有点头脑简单四肢发达的感觉在里面。到周四周五欧洲才反应过来,德国才开始查网络上宣扬宗教仇恨的问题,但是《查理周刊》的发行量已经从几万份快速爆发成为几百万份了。我们智库在2013年的小课里面重点讲过欧洲穆斯林人口和欧洲整体人口结构等等问题。

后续核心关注22日欧洲央行的QE表态。

最新的消息看到美媒官微被黑发布中美海军交战等谣言,欧洲想拖中国进入这个混水,对于中国来说保持中立就可以了(加快国内改革进入和力度),为此欧洲也会报复中国,所以中国近期会发生一些群死群伤的事情,后续我国要做好安保措施。另外近期出国旅游的中国人一定要注意安全,记住当地大使馆的联系方式以备不时之需。

整体来说现在是欧美决战的时候,一旦确立格局,那么后续方向性的格局就确认了,欧洲央行的QE就类似俄罗斯央行加息到17%一样的道理,是确定格局的关键时期。预计这次欧洲央行QE是肯定的了,后续关键就是力度和进度,这方面估计美国需要持续的有施压的手段,俄罗斯央行加息到17%是一次性的活,欧洲央行的QE是一个长期性的活(12年)。现在全球主要矛盾就是美欧对决,有一些人喜欢鼓吹中美矛盾是现在全球的主要矛盾,鼓吹这个的背后是老欧洲在支撑,因为他们要减轻自身的压力。

 

 

“对于黄金走势的分析”“ A股前期的调控手段回顾”“ 谷歌眼镜和苹果手表的不同命运”“ 2015元旦国际高层人物伤亡的美国背景”“欧美央行论经济不平等”“国际储备货币历史”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给了缴费成员。  

 

二、资本市场分析

 

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全球局势分析20150111 2015-01-11 12:12:24

 

 

全球局势分析20150111

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

从前面一周希腊问题开始冒出来,基本上就确定了主战场从俄罗斯进入了欧洲(本周法国发生的恐怖袭击事件比较明确的表明了这点)。

本周两件大事,一件是美联储的会议纪要,第二件就是法国的恐怖袭击事件。然后关注美国在欧洲的军事部署的调整。

美联储的会议纪要基本上符合预测,在这个之前砸盘欧美股市和新兴市场股市目的是防止出现鹰派言论,最终美联储出来了一个中性的内容,市场朝着鸽派解读(所以后续两天欧美股市和新兴市场股市上涨美元指数上涨,周五因为法国恐怖袭击的事情升级所以欧美股市下跌,这个也逼迫美元指数做了调整,原油经历两天小幅反弹后周五继续下跌)。法国那边本周的恐怖袭击对于欧洲来说将会是一个长期深远的影响,欧洲对穆斯林的仇视会加深,而穆斯林对犹太人的仇视也会加深,这个会加剧矛盾激化矛盾,同时增加恐怖袭击的频率,这个事情后续是否会持续扩大化就看欧洲后续在QE层面的表态以及中东出兵的表态了,QE层面的表态就是经济金融层面和石油势力做切割,中东出兵那么就是地缘政治和军事层面和石油势力做切割。另外后续关注15日法国、德国、乌克兰和俄罗斯谈判的结果(有可能在强大的压力下这个被取消了)。

另外很多人可能不太清楚欧洲QE和欧洲与石油势力之间的关联,我前面讲过石油体系在非美这块是以欧洲为中心俄罗斯和中国为侧翼的,一旦欧洲QE就是削弱自己的经济和金融能力,那么石油势力所依附的体系被削弱后必然导致自己的话语权被削弱。这个也是为什么前面美国对欧洲的金融机构开出天量罚单以及对BP在墨西哥湾漏油事件最终逼迫其放血410亿美元的原因。

俄罗斯那边整体已经被困住,美国是否解禁能源出口是一把利剑悬在俄罗斯头上(一旦美国便宜的天然气进入欧洲市场,那么俄罗斯非但被迫降价还要减少市场份额,这个对于财政已经被釜底抽薪的俄罗斯来说将会是压死骆驼的最后一根稻草)。后续全球油价会继续下跌,跌破40的可能性很大。关于美国能源出口问题的战略层面的分析在本期邮件系统里面会详细讲。在巨大的压力面前,俄罗斯有冲动会逼迫欧洲QE,因为欧洲QE后原油价格会反弹而且美国解禁天然气出口的压力就会减小。这个世界真的是错综复杂呀,前面俄罗斯还是围点打援的目标,现在俄罗斯在想帮美国尽快解决欧洲的问题,这个世界确实很复杂。

日本、俄罗斯、英国、沙特等等都搞定了,后面就剩德国和以色列了,掐指算算都知道后面会发生什么,巴勒斯坦41日将加入国际刑事法院,以色列的很多丑事将会被揭开盖子然后很多人将会被以战争罪起诉。

整体来说本月后续时间将会是博弈的关键期,全球都进入关键期,都是围绕欧洲央行的QE问题,因为局势会比较紧张,我也不便讲太多,尽量事后讲。

 

“美国能源出口政策对全球能源格局的影响”“ 全球气候问题背后的博弈(从欧洲主推到美国主推的背后)”“美国的政治献金分析”“美国《外交》双月刊关于德国的部分”“奥巴马政府的专利改革现状”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给了缴费成员。  

 

二、资本市场分析

 

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全球局势分析20150104 2015-01-04 12:08:30

 

 

全球局势分析20150104

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

1月份全球局势会比较紧张,在122日(欧洲央行议息会议)之前各方的博弈会进入白热化,我们也尽量不事前讲太多。

全球石油势力以欧洲为中心(俄罗斯和中国为侧翼)在前面几十年形成了一个大的布局(石油美元体系),整体是在苏联解体后从全球军事对抗形成了一个级别低一级的地缘政治对抗模式,目的是维持石油体系在美国以及全球的政治地位和利益挖掘。中国这个侧翼现在已经保持中立,俄罗斯已经被困住(12月份的围点打援比较成功),那么后续就是美欧的正面对决了,122日的欧洲央行的利率决议将会是一个重要的节点和关注点。

后续我们可以展望一下,美国一旦拿下欧洲,那么欧元将会成为一个融资货币,然后大量资本流向美国推动美国从资本性繁荣向产业型实质繁荣进展,欧洲将会成为第二个日本,然后美国通过TTPTTIP维系这次胜利的果实,全球将会慢慢从石油美元向粮食美元过渡。这种格局下,中国将成为美国重要的侧翼,整体对中国来说是一次机会,趁着这个机会中国可以完成产业升级,但是同时也要注意防范陷阱,中国要从产业1.02.0进军,中途会有1.5模式的崛起,这个过程中如何协调里面的关系用好1.5这个很关键(1.5是一把双刃剑)。

另外近期关注英镑的走势,是否会出现一次英镑狙击战我们拭目以待。

 

 

 

“从小米看到的全球产业战略”“俄罗斯战役经典案例分析”“伯南克对美联储货币政策的看法”“ 2013年地区发展与民生指数(DPI)统计监测结果”“奥巴马接受访谈评价普京”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给了缴费成员.  

 

二、资本市场分析

 

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全球局势分析20141228 2014-12-29 18:08:10

 

 

全球局势分析20141228

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

前面一周是圣诞周,全球的事情相对比较清淡(包括资本市场和国际格局),在圣诞前一周美国美联储会议前锁定了对俄罗斯的格局,因此这周圣诞周大家会看到全球都有所缓和,包括新兴市场股市上涨、欧美股市上涨、美元指数震荡拉升等等,原油本周走势因为俄罗斯央行前几天有降息的意图,所以大家看到本来要反弹的原油价格又被压制住了。

前几天俄罗斯讲卢布危机已经过去了,但是同时取消政府的新年假期,另外俄罗斯的通胀到今年年底预计上10%(俄罗斯总统首席经济助理:俄罗斯的CPI2014年底或为10%左右),后续重点关注俄罗斯局势的进展。

其他几个需要关注的点就是中东、乌克兰、希腊、朝鲜半岛,希腊第三轮总统选举将于周一举行,萨马拉斯提名候选人迪马斯(Stavros Dimas)如果在第三轮投票中不能获得180票,那么就将举行提前大选,并且左翼激进联盟党有可能夺取执政权,这个将是重要的看点。

 

“全球再平衡格局的分析”“A股的分析”“美国经济数据的分析”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给了缴费成员。  

 

二、资本市场分析

 

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全球局势分析20141221 2014-12-21 09:48:54

 

 

全球局势分析20141221

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

本周关键就是美国时间周三美联储的决议,从字面上看决议是比较中性的(照顾到了各方的利益,两边都不得罪),但是从资本市场的走势来看是解读的比较鸽派的(亚洲股市后面两天整体是全面上涨,包括日经指数、台湾股市、港股、泰国股市、印尼股市、马来西亚、菲律宾等,巴西股市两天也是整体上涨的,欧美股市周四周五两天合计也是上涨的),美元指数在周三大幅上涨后周四周五基本上震荡格局(重心向上),原油周五大幅上涨,俄罗斯卢布后三天也得到缓和,那么整体从资本市场的反应来看美联储的决议是偏鸽派的(虽然美联储决议的用词是比较中性),这个符合前面的预测。现在说实在的美联储也是夹在中间很难做,因此出此策也是无奈之举(美联储决议前美国砸盘新兴经济体基本上堵住了美联储决议偏鹰派的可能性)。

在美联储的决议实质在资本市场反应鸽派的格局下,那么全球资本市场体系在前期紧绷的弦会松一松(前期砸盘新兴市场的迹象还是很明显的,就是为了防止美联储的决议偏鹰派),俄罗斯在金融层面的压力会松一松。后续美国在地缘政治层面会开始出招,第一招就是美国和古巴建交,奥巴马应该会在外交层面更多的使用行政权推动地缘政治格局的进展。

前面整体美国是围点打援的格局,点就是俄罗斯,美国也做好了美联储决议用词偏中性的准备(偏鹰派的可能性基本上被堵住了),因此在这个之前逼迫俄罗斯央行大幅度加息到17%(这个等于提前锁定了金融战的胜利),说实在的俄罗斯央行这招蠢棋把自己的手脚困住了,其实他再熬一天就可以了(美联储的决议一出来俄罗斯央行就不用加息了)。俄罗斯央行的这招蠢棋等于逼迫俄罗斯的金融机构去囤积紧缺物资,这个确定了俄罗斯经济长期衰退的大格局(后续你一旦降息自己搞死卢布,你不降息这么高的利率必然导致严重的经济衰退),普京也意识到了犯了巨大的错误(普京估计不太懂金融,被俄罗斯内部的人暗算了),同时普京做了三个事情进行补救,一个是控制小麦的出口防止粮食供应出问题,一个是在千人记者会上明确讲了货币政策让央行搞(言下之意就是前面这个责任和他无关,为后续恶化的局势提前做好切割),第三个是周五通过法案向银行注资万亿卢布(这个说白了就是给点钱然后叫银行不要去囤积稀缺物资)。从整体来说俄罗斯衰退的格局基本确定了,普京的补救措施的效果如何,这个要看后续的发展情况,说白了现在打的补丁很多也是双刃剑,你给银行补助的钱是谁的钱呢?必然会从其他势力那边挖一块过来,这个结果大家也是知道的,而在油价整体维持低位的情况下财政情况又不好,通过赤字模式的压力也很大,所以说在俄罗斯整体蛋糕变小的过程中大部分打补丁的手段都会是一把双刃剑,后续俄罗斯要在打补丁的过程中渡过12年时间,地缘政治方面的可能就很难花大精力了,这也是美国需要的,美国周五已经开始在中东动用地面部队了。

在困住俄罗斯的金融政策后,那么后续美国整体应该会在地缘政治层面加大力度,后续我们等待美国的出招。

美国整体的战略还是比较牛的,从研究美国整体的战略来看确实是学到了很多,特别是这次围点打援的战略部署,金融、经济、地缘政治、政治等等方面的手段和眼光确实比较高超。这两年整体的动作建议我国有专门的部门去研究美国整体的战略部署和实施,可以做为典型案例进行研究,对于提高我国的战略能力有很好的学习意义。等到5年后,真的可以把这几年美国的整体战略写一本书。

欧洲方面最近关注欧洲对以色列的施压(支持巴勒斯坦建国),以及欧洲对俄罗斯的态度,周五欧洲通过了容客的3000亿欧元的财政刺激方案。后续核心关注希腊局势的进展、1月份的欧洲央行的利率决议以及以色列的大选。

最近同时关注伊朗核谈的进展,同时美军已经在中东有地面部队参战了,这个后续关注,整体符合前期的预测。

关于澳大利亚前面的恐怖袭击以及巴基斯坦的恐怖袭击,前面已经详细分析过了,这边就不再多讲了。

 

 

 “全球格局下A股博弈的分析”“美国法案统计”“ 2008-2013年第三次全国经济普查中的人口和资产”“ 全球人群地理”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给了缴费成员。  

 

二、资本市场分析

 

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