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全球局势分析20141123 2014-11-23 11:18:28

 

 

全球局势分析20141123

 

一、  全球局势分析

二、  关于降息的内在分析

三、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

本周事情比较密集,主要包括日本的推迟增税和提前大选、奥巴马的移民政策的行政命令、欧洲数据本周开始变差、德拉基的宽松表态、中国的降息、伊朗核谈判新一轮的开始、俄罗斯近期的表态(普京表态要和东西方搞好关系、俄罗斯外长表态无条件重启朝鲜六方会谈、俄罗斯和沙特同意联手应对能源市场)。

下面对这些重大事件以及背后的全球格局进行详细的分析。

首先安倍敢在这个时候推迟增税以及提前大选,就证明是有足够把握的,这个背后应该是有美国全力的支持(我在上周的邮件系统里面专门讲了美国加息的前提条件),但是这个也不代表背后没有风险,风险是存在的,风险主要存在与地缘政治的不确定性,但是到了周五基本上这种不确定性减弱了很多(这个和最近俄罗斯的表态以及德拉基的讲话以及中国的降息有关)。

奥巴马的移民政策的行政命令对于未来美国的政局走向还是影响很大的,这个将会直接影响美国2016年的大选格局。共和党是期望明年掌控参众两院后推动移民改革方案,这样奥巴马就无法行使总统否决权(因为一旦否决那么2016年的大选民主党就失去了这个群体的支持)。其实这个背后是主导权的争夺,谁主导那么谁就会获得这400万人的家人亲戚的选票。共和党最近整体的意思是后续通过经费方面的手段来阻止,但是美国民主党的一些人已经表态了,费用因为是这部分民众出钱,所以不受国会的拨款限制。这次其实就是美国的行政权和立法权的一次交锋,整体来看民主党是获胜方(当然这个也是民主党失去参议院控制权后的一个权宜之计)。从这点来看,很有可能后面参众两院在共和党手里会让美国的效率更高,这个后续是一个观察点。

欧洲数据变差、德拉基的宽松表态以及俄罗斯外长表态朝鲜无条件参加六方会谈这些都表明美国整体的控制力还是很强的,从最近一周的交手来看,全球局势慢慢进入正轨。但是周五俄罗斯和沙特表态同意联手应对能源市场这个事情后续值得关注,现在还不确定是各方谈好后的一次妥协还是某一方的对抗,这个后续需要持续关注。

另外一个就是伊朗核谈判的进展,这个后续持续关注这个事情的进展。这个里面涉及了很多方面,包括美国、沙特等逊尼派国家、以色列、叙利亚、ISIS、法国、德国、俄罗斯、土耳其等等都深度牵扯进去了。最近俄罗斯和沙特表态联手应对能源市场的事情值得关注。后续持续关注伊朗核谈判的进展。

关于中国的降息,本身中国后续需要维持资本性繁荣度过现在这个青黄不接的时期,详细的分析请看下面第二部分。

本周从全球局势来看是在中欧峰会、APEC会议、G20会议后的各方势力的一次再平衡过程中的强力交手,到周五基本上大趋势明朗,但是一些波动依然存在。全球整体来看应该是科技势力和金融势力和军工体系的联姻,后续关注石化能源势力的态度。

 

A股、房地产、人民币汇率和黄金以及全球资本市场预测”已经在收费会员区发布。

“工业4.03D打印的关系”“欧洲资本市场联盟的分析”“美联储2015年压力测试情景”“多元化的美国选举”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给了缴费成员。  

 

二、关于降息的内在分析

     从这次降息来看,1年期存款利率降低25个基点但同时浮动比例从1.1升到了1.2,等于是没有降息。贷款利率降低40个基点,但是现在贷款利益已经放开,实际情况还要根据银行自己的情况来定。

所以从整体来分析,这次降息的实质性意义并不是很大,更多的是心理干预。我国前面几个月出现了贷款量快速减少,而且里面有一个动向就是以前是有想贷款的但是银行卡的紧,现在是想贷款的也明显少了,所以通过这种模式来释放一种心理预期主要目的是增加贷款的欲望,那么如何平衡和调节这个欲望就可以通过银行来调控。

后续整体模式是扶持中小微企业的同时通过稳定可控的一些基建来解决经济青黄不接时期的稳定作用。

本次降息从整体上来说不存在对外输送利益的问题,因为首先是在欧洲宽松后我国降息的,另外中国的这个动作和日本欧洲的宽松相比根本不在一个级别上(欧洲和日本的宽松烈度史无前例),中国的这次降息更多的是心理干预。

关于后续“A股、房地产、人民币汇率和黄金以及全球资本市场预测”在收费会员区专门发布了一篇分析报告。

 

三、资本市场分析

 

资本市场分析周简报20141123”收费会员区已经发布!

 

 

 

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全球局势分析20141116 2014-11-16 09:41:11

 

 

全球局势分析20141116

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

前面一周对于全球来说是一个关键周,APEC会议、东盟会议、G20会议集中在一周里面,各国领导人今天这边开完会明天就去那边开会了,这个也是关键时刻了,我预计这次G20峰会会确定一个全球的框架,然后后续磨合半年左右(磨合的内涵就是再平衡,只有再平衡到大家都能够接受的程度,那么美国就可以开始加息了),在今天的邮件系统里面专门有一篇讲“美国加息的要素的分析”,这个还是很关键的,决定着后续半年多全球格局的因素。

近期因为比较敏感,不管是国内还是国际局势都比较复杂,所以这边也不多讲。后面一周是一个观察周,主要观察前面一周各方会谈下来后协调谈判的结果,这个里面资本市场是一个很好的观察点,包括美元指数、欧美股市等等都是重要的观察点。

 

“美国加息的要素的分析”“人口地理”“财富的平均数和中位数”“美联储副主席在IMF和世界银行年会上的讲话”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给了缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

 

资本市场分析周简报20141116”收费会员区已经发布!

 

 

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全球局势分析20141109 2014-11-09 09:32:43

 

 

全球局势分析20141109

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

本周核心关注的就是欧洲央行的动作(前面一周是日本的超级宽松),其次就是中国央行的动作,第三就是周五资本市场的波动,这些都是表面最终的结果,关键是里面内部的谈判进程。

后续关注APEC会议的结果以及后续G20会议的结果,最终关注的应该是美国何时加息,在加息之前全球各方才会真正完成谈判,但是预计这次APEC会议和G20会议基本上会定好大致的框架,然后在这个框架下磨合以及博弈一段时间后,那么基本上就可以确定美国的加息时间点了。说白了美国要加息必须明确后续的产业方向(没有产业崛起的话加息后果很严重),而新产业的崛起必然会改变整体势力格局,这个就是最近为什么博弈这么激烈的原因。

下周重点关注APEC会议的进展,里面涉及到中国、美国、俄罗斯、日本这几个非欧洲的主要国家的关系进展,但是欧洲在这方面也相当关心,因为这个会涉及到未来欧洲的地位问题,就像前面的亚欧会议美国也很关心一样的道理。

 

 

A股走势的决定性因素分析”“具有财富体量显著性的经济体政策利率情况”“最近央行动作的分析”“美国情报系统对到2030年的全球趋势的分析报告”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给了缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

 

资本市场分析周简报20141109”收费会员区已经发布!

 

 

 

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美国中期选举结果内在分析――科技势力和金融势力的联合 2014-11-06 08:41:12

 

 

美国中期选举结果内在分析――科技势力和金融势力的联合

 

 

这次民主党失去参议院的控制权,那么在共和党控制了参众两院后必然在金融政策层面有所松绑。

我们先来看一下,美国的财政体系更倾向于军工和石油体系,美国的美联储倾向于金融势力,克林顿属于科技势力体系。

前面格罗斯离职是金融势力的投名状,这次中期选举结果是科技势力的投名状,后续金融势力会在美元回流的过程中拉高10年期国债收益率(就是国债价格下跌)引导资本进入美国新兴科技领域(包括生物科技、人工智能、未来互联网科技等等领域),这个明确了美国科技势力和金融势力的联姻,这个有利于全球推动科技大爆发。

这边要简单讲一下格罗斯,此人应该属于石油军工体系,他以做多国债为主,做多国债可以压低国债收益率让财政部发行更多的国债,而财政部发行的国债主要支撑了美国的对外军事行动,美国的对外军事行动的获益者是军工体系和石油巨头(美国老百姓是最大的受损者)。所以格罗斯的离职是美国金融势力的投名状,最近原油暴跌、欧洲股市连续两天暴跌、美股维持震荡也是美国金融势力的手笔。

然后这边又要讲一下克林顿和奥巴马,为什么选择两个没有家族背景的人做总统,目的就是为了更好的实现整体的战略目标。当初在金融政策放松的问题上克林顿不愿意妥协,所以莱温斯基的事情爆发,最终1999年金融政策松绑(当时是金融势力选择了和石油军工体系合作,所以小布什的上台就不足为奇了)。在经历了2008年的金融危机后,预示着金融势力和石油巨头的合作破裂,说白了这种合作是涸泽而渔的合作,不具有长久性和可持续性,我支持金融势力和科技势力的合作,因为这个是做大蛋糕的行为,只有做大蛋糕那么很多矛盾和问题才能够缓解。金融势力和石油巨头的合作不是做大蛋糕,而是重新分配蛋糕,这个必然会导致巨大的国际和国内问题。

在这次美国中期选举后,对于美国一些法案和政策的前瞻如下:

1、科技势力和金融势力的联姻,那么后续金融监管方案会松一松,回流美国的美元体系会进入生物科技、互联网科技等等领域推动科技的进步,苹果最近发行欧元债券的目的很明确就是赚取汇率差。

2、美国移民法案整体会推动,因为这个是科技体系的支撑,背后主要是主导者的问题。

3、美国的医保法案后续会有所妥协或者艰难的推动,这个不影响美国的科技体系的爆发。在医药巨头和石油巨头两者中,美国选择了牺牲石油巨头。

4、美国的专利体系,这个会在后续几年发生很大的推动,快速高效将会是主要目标,除了科技体系外,金融体系也将成为主要推动者,并且后续专利平台会慢慢成为一个综合性的平台,这个背后会支撑专利从申请到最后交易的整个流程,这个也是金融体系切入科技体系最核心的一环的重要资本,未来科技大爆发的最核心的环节就是全球专利平台(高效便捷的从专利申请到专利交易的大平台)。

 

 

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作者:澳拉 留言时间:2014-11-06 09:02:36
没有人相信,要有势力的政治人物。要和奥巴马这些人的福利文化斗争。不政治斗争没有执政的权力。只有腐败的权利。
作者:澳拉 留言时间:2014-11-06 09:02:41
没有人相信,要有势力的政治人物。要和奥巴马这些人的福利文化斗争。不政治斗争没有执政的权力。只有腐败的权利。
作者:澳拉 留言时间:2014-11-06 09:05:14
布什他们如何考虑这些问题?
全球局势分析20141102 2014-11-02 10:44:02

 

 

全球局势分析20141102

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

周五日本选择加大宽松力度(将每年基础货币的货币刺激目标加大至80万亿日元,此前目标60-70万亿日元;黑田东彦:如有需要日本央行不会犹豫再次采取行动),日经指数周五暴涨,日元贬值,整体符合前期的预测。周五A股也大幅度上涨超过2400点,符合前期的预测和呼吁。日本加大宽松力度,那么中美欧的压力就小很多了。

后续APEC会议和G20是重要的谈判平台,纵观全球历次重大的谈判前后,必然是谈判前各方甩大小王为谈判桌上增加筹码,然后看谈判是否会破裂的关键是后续是否有足够大的蛋糕可供分配。

然后我们来看现在全球的格局,我个人认为后续的蛋糕是足够大的,因此谈判不至于破裂,那么在这种局面下无非就是分多分少的问题,在这个问题层面大家看到最近各方甩大小王也就不奇怪了。预计在后续的APEC会议和G20会议层面全球应该会达成一个蛋糕分配和交割机制。

其实从最近乌克兰问题缓解、原油稳在80上方、英国和瑞典通过巴勒斯坦问题给以色列施压要解决伊朗核问题等等都可以看出全球顶层是有共识的有底线的。

后面还有一个悬念就是美国的中期选举,美国的中期选举结果出来后基本上谈判的格局也就确认了。另外欧洲那边财政问题后续关注法国和意大利那边的情况,现在欧洲明显是英国和德国较强势一些,前期克里访问德国后,美德关系处的也是不错的,在这个局面下德国维持对俄罗斯的制裁但是同时乌克兰局势有所缓和也就不奇怪了。后续APECG20要做好安保工作,前几天极端组织来自澳大利亚的召集人在中东死了,这个也是各方努力的结果,因为他要在澳大利亚搞恐怖事件,这个会影响到后续在澳大利亚召开的G20会议的安保问题。最近频繁发生的有人闯入白宫以及前面加拿大的议会大厦枪击事件等等都是警钟,主要国家领导人的安保以及重要会议的安保是重中之重,从最近北京针对APEC会议的安保措施的力度空前就可以看出重要性。

前面一周美联储的表态、美元指数上涨、黄金下跌、A股突破2400、美股上涨、日经指数上涨、日元贬值都符合前期的预测和呼吁,唯一里面比较复杂的就是欧洲股市,欧洲股市前面一周有一定的分化(英德强,意西法弱),这个后续持续关注。欧洲内部存在一个需要平衡的死结,那就是财政问题和极右翼的问题,你要求法国意大利紧缩财政(控制赤字)那么就会导致极右翼得势,而欧洲央行又不购买国债,这个死局后续关注如何化解。前期已经专门讲过欧洲的移民问题对于欧洲未来的发展影响,而极右翼最近几年的崛起是欧洲移民问题最大的阻力。

 

“全球合作的未来――前瞻APEC会议和G20会议”“美联储退出量化宽松的数据呈现”“欧洲银行业压力测试分析”“委内瑞拉和全球油价”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给缴费成员.  

 

 

二、资本市场分析

本周资本市场分析已经在收费会员区发布,每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析,放在收费会员区供会员参考和交流。

资本市场分析周简报20141102”收费会员区已经发布!

 

 

 

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全球局势分析20141026 2014-10-26 12:24:25

 

 

全球局势分析20141026

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

最近属于全球博弈关键时刻,包括最近纽约又现一例埃博拉病例、加拿大国会大厦枪击恐怖事件、美国西雅图校园枪击事件、法国道达尔CEO在俄罗斯死亡、乌克兰局势、中东局势、日本国内政局动荡等等一系列事件,因为后续紧接着就是美国的中期选举、APEC会议、G20会议,在全球蛋糕的分配问题确立后,全球就可以进入正轨了,包括欧洲宽松的执行、中国的电动汽车规范标准的制定、美国的加息、生物科技的爆发等等。

最近重点关注日本国内政局、欧洲财政问题(法国意大利和奥地利财政赤字是否能够和德国等国妥协)、土耳其局势这几个点,这几个点是所有焦点里面最关键的点。

今天这里再专门讲一下美国中东战略的另外一个点,前面专门讲了中东能源战略,今天再讲一下移民政策战略。大家会发觉去美国的大部分是亚洲的高素质人才,他们在美国是正资产,比如研究生物科技的华裔占比超过50%,其次是印度裔的。但是中东的极端分子大量去了欧洲,他们在欧洲的移民体系里面是负资产。明白了这点就明白为什么美国要在这个时候启动中东反恐行动了(实际上是加大了极端势力的影响力,而且ISIS组织里面有大量欧洲人,这个必然在今后导致欧洲的移民政策偏激化),这个就是全球战略。关于移民政策前面专门讲过,这个是未来发达国家科技发展的根基,假如没有大量正资产移民进入的话,发达国家的老龄化、科技人才等等都将面临巨大的问题。然后打开地图就明白土耳其的战略价值了,一旦土耳其国内乱了,那么大量的中东恐怖分子可以通过土耳其的陆路进入欧洲,现在很多非法移民是通过海路到意大利,所以意大利的压力很大,然后意大利故意让这些非法移民去德国给德国施压,这样德国会给意大利扶持。然后看一下土耳其国内的格局,了解最近库尔德人和土耳其政府的关系就明白了为什么美国最近扶持库尔德体系了,也就明白为什么最近德国也大力扶持库尔德体系了,被武装起来的库尔德体系最终和土耳其的摩擦必将不可避免,里面关键是话语权,预计后续库尔德体系也会分裂成几个体系,有美国扶持的也有以色列扶持的也有德国扶持的,这个就是大国博弈,我们能够从中学到很多很多。美国的全球战略展开和布局还是相当厉害的,德国的反应也很快,这方面中国的地缘政治战略研究者要多向美国学习,马上要APEC会议和G20领导人峰会了,这个也是大家划分未来蛋糕的重要会议。

关于四中全会,后来想了想还是不过多去讲。

上周一周资本市场预测大部分正确(美元指数拉升、黄金下跌、美股上涨、欧洲股市上涨、日元贬值、日经指数上涨),唯一有失误的就是A股,针对A股的问题在收费会员区专门发了一篇分析文章“A股的分析”  

“德国现在为什么不愿意启动内需” “欧美日韩经济体金融资产存量看中国未来”“中国股市与发达国家汇率和黄金价格”“阿里巴巴的世界级布局和未来前景”在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系周日发邮件给缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

资本市场分析周简报20141026”收费会员区已经发布!

 

 

 

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