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全球局势分析20140824 2014-08-24 11:15:38

 

 

全球局势分析20140824

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

全球局势整体还是维持原有的进展方向,后续关键三点:中国的四中全会、欧洲的QE和美国11月份的中期选举。整体方向是确定的,只是过程中会有波折。周五美联储的讲话比较按部就班,欧洲央行行长的讲话比较含糊,前几天韩国、日本和澳大利亚的宽松表态也是明显的(韩国降息和日本1万亿日元的刺激计划比较符合美国的诉求)。

很多人可能会问了,为什么韩国、日本和英国表态和动作都这么爽但是欧洲在这么大的压力下还是犹犹豫豫,这也是可以理解的,全球格局发展大的变化过程中必然会有一方或者几方不满。美国整体的战略就是扶持中国上老二的位置来平衡欧洲,同时通过印度来平衡中国。为什么美国看中中国?这个和中国几千年的文化有关,中国的文化比较平和,美国现在最大的对手不是中国和俄罗斯,而是欧洲,欧元是美元最大也是最现实的对手,科技也是相对比较接近。扶持中国并且给中国足够的发展战略空间来平衡欧洲是比较符合美国的利益的,这个对于中国来说也是一个很好的战略机遇期,但是对于德国等国来说可能就会比较难受,这个也是可以理解的,所以针对这种情况下,我相信会胡萝卜加大棒的模式(德国和欧洲妥协的过程中也会适当的获得一些蛋糕)。

现在全球和二战前的格局最大的差别就是全球主要大国都有核武器,这个恐怖平衡基本上可以避免出现二战这种局面。另外一点就是全球吸取了二战前的教训,全球都出现危机的时候用板块轮动的模式来防止出现全球性的危机。还有一个就是普京的角色很关键,美国和俄罗斯的双簧确实给了德国很大的压力,美国通过北约绑住德国,然后普京跳出来演戏,当然得到的回报就是美国支持普京收编俄罗斯国内的能源寡头和资本势力。

为了达到全球的整体目标,后续中国整体会做好自身的改革、俄罗斯会努力配合美国逼迫欧洲QE、美国负责协调全球的热点问题以及国内涉及到的中期选举的博弈(包括国内发酵的种族主义问题等等)。

关于全球三定的分析请看收费会员区和邮件系统。

 

 

“欧元下跌两种解读”“全球三定”“前国家安全顾问称奥巴马接下来两年半将有战略布局”“  中央全面深化改革领导小组第四次会议”“两种科学的认知方式”已经在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系已经发邮件给了缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

 

资本市场分析周简报20140824”收费会员区已经发布!

 

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全球局势分析20140817 2014-08-17 12:20:41

 

 

全球局势分析20140817

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

本周有很多热点,但是围绕的就是一个中心。伊拉克的马利基经过博弈后被妥协,然后另外一个什叶派的人上来做实权总理,这个背后其实就是各方筹码的交换(是一个大家都能够接受的和平的解决的方案),至此伊拉克局势会相对稳定(前面极端组织起来的目的其实就是要求马利基下台,以前僵在那边的原因其实就是人选问题)。

在马利基宣布不连任后,欧洲时间周五乌克兰轰炸了俄罗斯军车,德国和法国股市应声暴跌(英国、意大利股市整体还可以,可见目标很明确),基本上宣告了德国和法国股市这波反弹结束(后续开始下跌)。然后再来看看本周欧洲的GDP数据,很差,CPI数据也很低,俄罗斯开始停止从欧洲进口食品,那么在全球农产品价格横盘震荡甚至反弹的过程中依然可以保持欧洲的通缩,然后再来看德国的10年期国债收益率已经跌破1了(当初日本经历10多年的通缩和日本10年期国债收益率长期低于1有很大关系),所有这些的目的是什么?就是要求欧元区QE

在不停的紧一紧、试探、松一松、观察、再紧一紧的循环往复的过程中(说白了就是进三退一的模式),很多国家的趋势相对明确了,包括中国政治局势的明确、英国态度的明确、意大利态度的明确等等,后续两个月会进入收紧的关键期,重要的观察点就是德国和法国股市的走势以及德国10年期国债收益率的走势,乌克兰局势的发酵只是表象或者说手段。

今天的全球局势分析很简短,但是很明确,其实真实的博弈几句话就能够讲清楚了。关于涉及到美股和A股的分析请看收费会员区。

 

“全球观察点和内在联系浅析”“奥巴马接受《经济学人》采访”“美联储副主席在瑞典财政部赞助的斯德哥尔摩会议上的讲话”“英格兰银行货币政策副行长的讲话”已经在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系已经发邮件给了缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

本周资本市场分析已经在收费会员区发布,每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析,放在收费会员区供会员参考和交流。

资本市场分析周简报20140817”收费会员区已经发布!

 

 

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全球局势分析20140810 2014-08-10 11:17:49

 

 

全球局势分析20140810

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

全球局势整体在按部就班的推进,这两天美国空袭伊拉克极端组织,空袭的位置主要是极端组织威胁库尔德地区的部队,因此这个对以色列和俄罗斯都是有利的,这个也有利于解决巴以问题(库尔德地区背后是以色列,而前面法塔赫和哈马斯要组成联合政府是不利于美国的,最近的巴以冲突基本上废掉了法塔赫和哈马斯的联盟),对于俄罗斯来说这个就更明显了,伊拉克的这个极端组织威胁了俄罗斯扶持的叙利亚政府以及伊拉克总理。前面整体就是美俄唱的一出双簧,后续俄罗斯还会在合适的时间节点来起到配合作用,后续持续关注欧元区QE的执行问题(预期已经明确释放和确定了)。其实普京上台的背后就是美国的支持,没有美国的支持那么普京在俄罗斯国内也无法立足,就像车臣战争一样的道理(叶利钦时代居然打不过车臣,普京上台后就打得过了,这个就是美国送给普京的蛋糕)。这个就是全球一盘棋,中国后续的核心任务就是坐稳老二的位置,国内政治改革快速推进的过程中后续需要稳定经济,同时迎来股市超过6年的牛市格局,这个是大方向。

观察点层面本周整体事情还是比较密集的,包括澳大利亚、日本、英国和欧洲央行的表态,包括伊拉克局势的发展、巴以局势的发展、乌克兰和俄罗斯局势的发展等等。

全球的格局其实前几天已经讲了,1929年出现的问题的核心就是全球一起出现经济危机股市大跌,现在整体使用的是板块轮动模式,前面几年中国股市不停筑底(6年多的熊市),欧美股市维持高位(美股屡创新高),等到中国政局可控了(以周永康的事情为标志),中国开始拉升股市进入6年以上的牛市进程,然后这段时间欧美股市开始回调。全球通过板块轮动的模式渡过过渡期,同时过渡期里面中国的电动汽车、苹果的手表等等会起到很大的作用,最后带领全球进入繁荣期的将是生物科技。最近国内对于汽车市场的反垄断调查就是为电动汽车的发展铺平道路,因为前面10年形成了一个利益集体(类似奶粉),进口车高价占领高端市场,国产车占领低端市场,只有中端市场有一些竞争,大家都井水不犯河水躺着赚钱,国家最近就是打破这种平衡,让汽车产业进入竞争体系,打破这个躺着赚钱的格局,那么后续国内汽车厂商在没有发动机优势的情况下只能发展电动汽车,这个就是最近这个动作的战略意义。

所以说后续稳定经济很关键也很重要就是这个道理,人民币有序升值以及沪港通都是能够起到很好的支撑作用,这方面中、美、俄、英、欧洲等大国是有共识的,谁都不想发生全球性的经济危机最终导致大规模的战争和对抗。全球大国的政治家这点应该是很清晰的。

最近整体都在按部就班的推进中,局势可控。经过博弈后,中国未来将会迎来一个美好的时代,从发展中国家进入发达国家的行列,同时发展起来一个68亿的中产群体,建立一个法制化的国家。

 

 

“四中全会前瞻”“美国选举简介”“美国家庭财富分析”“日本央行”已经在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系已经发邮件给了缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

本周资本市场分析已经在收费会员区发布,每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析,放在收费会员区供会员参考和交流。

资本市场分析周简报20140810”收费会员区已经发布!

 

 

 

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全球局势分析20140803 2014-08-03 10:35:39

 

 

全球局势分析20140803

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

 本周后半周全球热点比较突出,包括利比亚局势的恶化、巴以冲突、乌克兰问题的反复、埃博拉病毒的风险、阿根廷债务危机等等事情。各方现在处于出牌阶段,后续持续关注局势的进展,最近不好做过多评论。

从资本市场的走势来看,前面一周符合每日资本市场的分析,美元指数本周震荡拉升、欧美股市下跌、黄金震荡下跌、A股和日经指数上涨、英镑澳元日元下跌,其中周五A股的调整在周五早上也做了预警,里面有点意外的就是美股周四下跌的烈度过大了,欧洲股市中德国股市下跌烈度较大。另外美国最近一周的数据还可以,主要是缓解美股下跌的烈度,另外美国现在的复苏是属于资本性复苏,不是内生性复苏,后续预计要通过12年时间慢慢过渡到内生性复苏的阶段(内生性复苏的核心就是有新兴崛起的产业,比如生物科技,而要达到这个目标,那么美元就需要回流,整体可以借鉴克林顿第二任期的情况)。

后续的全球观察当点中,大家注意几个观察点:A股走势、日经指数走势、美元指数走势、欧美股市走势、容客以及欧元区对宽松的说法、巴以局势进展、乌克兰局势进展、埃博拉病毒问题、利比亚局势,通过这些观察点可以了解全球的局势推进以及各方出牌的过程和结果。

另外美国国会已经开始休假,到9月初结束。

 

“美国移民政策研究”“奥巴马税收改革简析”“日本国际投资头寸与美国的差异”“日元经济与经常账户”已经在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系已经发邮件给了缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

本周资本市场分析已经在收费会员区发布,每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析,放在收费会员区供会员参考和交流。

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全球局势分析20140727 2014-07-27 11:01:05

 

 

全球局势分析20140727

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

最近全球局势推进的还可以,乌克兰局势那边各让一步已经开始出现缓和的方向(乌克兰东部武装分子承担击落飞机的责任,这样俄罗斯国内的强硬派也就不好过多支持他们,然后乌克兰总理换人,换成一个相对中立或者亲俄的人物,那么局势也就可控了,同时俄罗斯和德国之间的联系也会受到压制),巴以局势问题最近也开始缓和了(周六以色列与哈马斯同意停火12小时),克里去中东搞定了法塔赫,最近再给哈马斯施压,预计很快就会缓和,伊拉克局势进展就更明朗了,库尔德人做总统,那么以色列也会比较开心,因此巴以问题也就可以顺利解决。

关于非洲那架掉下来的飞机的事情,上面有很多法国人,这个背后应该也是各方博弈的结果。

整体来说最近死了很多人,虽然比较激烈,但是比二战之类的大规模的战争来说还是要缓和很多了,这个里面几个核心的要素就是,第一几个大国都有核武器,这个叫做死亡平衡,这个从根本上杜绝了出现二战这种局面,第二就是现在全球经济还可以,不象1929年时候出现大面积的经济和金融危机,经济和金融危机会导致政府没有回旋的余地,同时极端势力在这个时候特别容易蛊惑人心,第三就是有全球整体经济发展的增量蛋糕(电动汽车、生物科技、中国的城镇化和内需的爆发等等),有这个增量蛋糕那么大家都会把主要关注力放在如何协调蛋糕的问题层面,二战的很大的一个原因就是当时蛋糕在经济和金融危机中快速变小了。

另外一点就是今年也是甲午战争120周年,中日的问题后续也是一个重要的观察点,中国后续承接日本在海外的利益(特别是在南美的耕地和码头),这方面后续中日需要一定的摩擦,时机也很重要。

另外周五美国股市和欧洲股市都下跌,黄金上涨,这个背后是有玄机的,下周关注局势的进展。

“中英关系以及中欧关系”“低工资高兼职对应低经济高就业”“容克当选欧盟主席的简介”“德国政党历史”已经在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系已经发邮件给了缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

本周资本市场分析已经在收费会员区发布,每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析,放在收费会员区供会员参考和交流。

资本市场分析周简报20140727”收费会员区已经发布!

 

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全球局势分析20140720 2014-07-20 11:16:40

 

 

全球局势分析20140720

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

乌克兰东部民航被击落后,乌克兰政府据说抓了导弹发射人员并且有电话监听录音和导弹发射车的视频。乌克兰局势那边,俄罗斯外长拉夫罗夫与美国国务卿克里一致同意,利用彼此影响力来要求乌克兰冲突双方达成持久性和平协议(俄罗斯的实质性让步)。伊朗核谈判那边伊朗做了实质性妥协,有了一个时效性的妥协的结果(协议延期到1124日美国中期选举后),后续伊朗海外资产账户中28亿美元资产将解冻,其他大部分制裁仍保留。作为交换,据数位美国高官透露,伊朗将把所有丰度20%浓缩铀氧化物转变成仅用于民用核反应堆的燃料,并稀释所有丰度2%的浓缩铀。时间方面,各方决定将本来720日到期的“共同行动计划”的实施期限延长至11月24日,伊朗与伊核问题六国将继续履行实施该协议,而各方将在未来几周内再次为达成伊核问题全面协议进行谈判。美国中期选举是11月第一个星期二,整体局势基本符合前面的预测,形成一个有时间效应的结果,这个时间效应也基本符合我前面的估计(美国中期选举后),最近局势太激烈了。前几天发生的民航被击落的事情推动了这个结果的出来,防止出现谈判破裂的格局,所以我周五说民航被击落会加快伊朗核谈判的进程。我本人估计在奥巴马周三宣布要制裁俄罗斯来看,虽然克里嘴里讲谈判有进展,但是实质是谈判面临破裂,然后看克里回美国后奥巴马对俄罗斯宣布制裁,对此俄罗斯态度也比较强硬,后面民航被击落的事情让俄罗斯进退两难,因此谈判推迟到美国中期选举后以及伊朗的让步就是一个各方妥协的结果,也防止最后撕破脸导致谈判宣布破裂。这次民航的事情,后续会持续的让俄罗斯比较难受(从最近两天的情况看俄罗斯虽然表面上比较强硬,但是实质上已经做了让步),估计确实是乌克兰东部的亲俄势力干的,但是他们拿到了假情报(以为是乌克兰政府军的军用运输机)。

整体来说两点,一点是民航被击落的事情推动了伊朗核谈判的进展,第二点就是推动乌克兰局势走向稳定。整体来说伊朗核谈判的这个结果对中国也是有利的,也给了中国一定的时间和空间。

最近巴以冲突等等都是伊朗核谈判的外围了,属于各方打牌的过程。中东那边叙利亚总统连任可以看出各方虽然有博弈,但是一些问题上还是有共识和妥协的。

亚洲这边,前面美国告知安倍不要擅自访问朝鲜,还有就是韩国国内的局势,这些前面其实都讲过,说白了就是美国让日本正常化获得控制权后为未来的亚洲格局做准备(未来台湾回归后亚洲要进入一个再平衡过程)。南亚那边最近比较热闹的是泰国和阿富汗,阿富汗的选举一波三折,克里访问阿富汗后局势明显缓和,泰国国内是反对派的那人做了和尚的同时英拉也等于被迫流亡海外。另外印度最近很吃香,金砖银行放在上海同时第一任行长由印度人来当也是各方一个比较好的妥协的方案。

南美那边的焦点最近就是习总访问巴西等国,通过金砖国家体系稳定发展中国家的经济这个是中国的任务,当然回报也是很好的。北美那边的核心就是美国国内了,包括一些法案的内容(每日简报里面有法案的详情),最近的核心都是围绕11月份的中期选举,围绕这个核心关联到很多,包括最近班加西袭击的嫌犯突然死亡(这个让希拉里短期松一口气)、包括资本市场的稳定(房价和美股)、包括几个重要法案的事情、包括美联储主席的讲话等等。我本人预计民主党守住参议院应该问题不大,不会出现克林顿时期两院都丢掉的格局(邮件系统里面的“美国进出口银行再授权法案”里面做了详细的解读,说白了稍微明白点事理的都知道奥巴马的全民医保法案和移民政策对美国是有利的,不仅仅对老百姓有利,对大部分巨头也是利益很大)。

欧洲那边容客通过了,容客对宽松的态度也是比较认可的,欧洲那边后续重点关注欧元区QE的问题,另外就是客机被击落的事情的进展(上面已经做了详细分析)。

另外周六又看了一遍甄子丹的《大闹天宫》,看懂了,也清楚后面该怎么做。

“英国的房价问题的根源”“美联储退出QE和欧洲宽松和中国的产业发展的关系”“针对欧洲央行政策的宏观对冲策略”“美国进出口银行再授权法案”已经在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系已经发邮件给了缴费成员.  

 

 

二、资本市场分析

本周资本市场分析已经在收费会员区发布,每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析,放在收费会员区供会员参考和交流。

资本市场分析周简报20140720”收费会员区已经发布!

 

 

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