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全球局势分析20140831 2014-08-31 11:22:54

 

 

全球局势分析20140831

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

“日本干细胞造假事件背后的全球产业和地缘格局分析”已经发布在收费会员区,大家可以去看一下,从这个事情可以看到很多内容,主导方的布局以及一些势力破局的意图,不过整体还是可控的。

后续一段时间事件比较密集,94日(周四)欧洲央行议息会议(对QE的表态),98日阿里巴巴在美国正式上市(股票交易预计在1819日),苹果新品发布会确定99日召开(预计手表会出来),918日苏格兰举行独立公投,后面几天很关键很关键。

美国那边,关于种族冲突问题,奥巴马来了一招釜底抽薪,美国警察故意恶化种族矛盾,那么就削减美国警察体系的经费和装备,后续估计种族矛盾很快会平息下来,其实说白了美国警察出来道个歉问题就很快平息了,不这么做的目的就是想恶化局势,奥巴马的手段也很明确。也正因为局势明确了,所以希拉里出来表了个态。最近美国警察协会正在开始一个重大的游说活动,试图保护他们使用军事装备的能力。

中东那边,其实就是美国和欧洲博弈的一个重点,美国先完成能源的自给自足,然后开始在中东下手。很久以前曾经拉伊朗(什叶派)平衡沙特等逊尼派,后来伊朗革命后伊朗倒向苏联,然后美国拉逊尼派平衡什叶派(萨达姆就是这个时候起来的),苏联解体后美国干掉了中东的几个枭雄(以萨达姆为主),在这种背景下中东变成美国和欧洲矛盾的体现点(当初萨达姆看到美国在打阿富汗然后说石油要以欧元结算,这个背后实质就是美元和欧元的博弈)。最近开始美国整体的策略是扶持库尔德体系(库尔德体系背后以色列也有很大的利益),从这个也可以看出以色列和美国的关系整体还是在改善。在这个局势下,最近德国也在给库尔德提供资助,各方都在打牌,不过当美国能源能够自给自足然后中国通过页岩气、进口北美的天然气、中俄能源管道措施实现能源去中东化后,美国在中东的筹码还是足够强大的。中国后续主攻的方向应该是非洲,中东和乌克兰那边我们看看就可以了,不要过多介入。

欧洲那边,美国整体已经和英国、法国、意大利、俄罗斯都谈的差不多了,所以最近德国的压力很大,法国新内阁是要紧缩的,有这个紧缩的底气的关键肯定是确定了德国会同意欧元区的QE方案,周四(94日)欧洲央行的QE表态很关键。在周四之前,预计乌克兰局势会持续恶化,所以欧洲股市会不乐观。

 

“美元指数和A股的相关性变化背后的政治含义”“劳动力市场动力学与货币政策”“欧元区的失业”“ 一个思考题”已经在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系已经发邮件给了缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

本周资本市场分析已经在收费会员区发布,每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析,放在收费会员区供会员参考和交流。

资本市场分析周简报20140831”收费会员区已经发布!

 

 

 

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日本干细胞造假事件背后的全球产业和地缘格局分析 2014-08-29 18:32:09

 

 

日本干细胞造假事件背后的全球产业和地缘格局分析

 
 
日本干细胞造假事件背后的全球产业和地缘格局分析  已经在收费会员区发布    http://www.sh-antong.net/hw/forum.php?mod=viewthread&tid=20484

 

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全球局势分析20140824 2014-08-24 11:15:38

 

 

全球局势分析20140824

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

全球局势整体还是维持原有的进展方向,后续关键三点:中国的四中全会、欧洲的QE和美国11月份的中期选举。整体方向是确定的,只是过程中会有波折。周五美联储的讲话比较按部就班,欧洲央行行长的讲话比较含糊,前几天韩国、日本和澳大利亚的宽松表态也是明显的(韩国降息和日本1万亿日元的刺激计划比较符合美国的诉求)。

很多人可能会问了,为什么韩国、日本和英国表态和动作都这么爽但是欧洲在这么大的压力下还是犹犹豫豫,这也是可以理解的,全球格局发展大的变化过程中必然会有一方或者几方不满。美国整体的战略就是扶持中国上老二的位置来平衡欧洲,同时通过印度来平衡中国。为什么美国看中中国?这个和中国几千年的文化有关,中国的文化比较平和,美国现在最大的对手不是中国和俄罗斯,而是欧洲,欧元是美元最大也是最现实的对手,科技也是相对比较接近。扶持中国并且给中国足够的发展战略空间来平衡欧洲是比较符合美国的利益的,这个对于中国来说也是一个很好的战略机遇期,但是对于德国等国来说可能就会比较难受,这个也是可以理解的,所以针对这种情况下,我相信会胡萝卜加大棒的模式(德国和欧洲妥协的过程中也会适当的获得一些蛋糕)。

现在全球和二战前的格局最大的差别就是全球主要大国都有核武器,这个恐怖平衡基本上可以避免出现二战这种局面。另外一点就是全球吸取了二战前的教训,全球都出现危机的时候用板块轮动的模式来防止出现全球性的危机。还有一个就是普京的角色很关键,美国和俄罗斯的双簧确实给了德国很大的压力,美国通过北约绑住德国,然后普京跳出来演戏,当然得到的回报就是美国支持普京收编俄罗斯国内的能源寡头和资本势力。

为了达到全球的整体目标,后续中国整体会做好自身的改革、俄罗斯会努力配合美国逼迫欧洲QE、美国负责协调全球的热点问题以及国内涉及到的中期选举的博弈(包括国内发酵的种族主义问题等等)。

关于全球三定的分析请看收费会员区和邮件系统。

 

 

“欧元下跌两种解读”“全球三定”“前国家安全顾问称奥巴马接下来两年半将有战略布局”“  中央全面深化改革领导小组第四次会议”“两种科学的认知方式”已经在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系已经发邮件给了缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

 

资本市场分析周简报20140824”收费会员区已经发布!

 

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全球局势分析20140817 2014-08-17 12:20:41

 

 

全球局势分析20140817

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

本周有很多热点,但是围绕的就是一个中心。伊拉克的马利基经过博弈后被妥协,然后另外一个什叶派的人上来做实权总理,这个背后其实就是各方筹码的交换(是一个大家都能够接受的和平的解决的方案),至此伊拉克局势会相对稳定(前面极端组织起来的目的其实就是要求马利基下台,以前僵在那边的原因其实就是人选问题)。

在马利基宣布不连任后,欧洲时间周五乌克兰轰炸了俄罗斯军车,德国和法国股市应声暴跌(英国、意大利股市整体还可以,可见目标很明确),基本上宣告了德国和法国股市这波反弹结束(后续开始下跌)。然后再来看看本周欧洲的GDP数据,很差,CPI数据也很低,俄罗斯开始停止从欧洲进口食品,那么在全球农产品价格横盘震荡甚至反弹的过程中依然可以保持欧洲的通缩,然后再来看德国的10年期国债收益率已经跌破1了(当初日本经历10多年的通缩和日本10年期国债收益率长期低于1有很大关系),所有这些的目的是什么?就是要求欧元区QE

在不停的紧一紧、试探、松一松、观察、再紧一紧的循环往复的过程中(说白了就是进三退一的模式),很多国家的趋势相对明确了,包括中国政治局势的明确、英国态度的明确、意大利态度的明确等等,后续两个月会进入收紧的关键期,重要的观察点就是德国和法国股市的走势以及德国10年期国债收益率的走势,乌克兰局势的发酵只是表象或者说手段。

今天的全球局势分析很简短,但是很明确,其实真实的博弈几句话就能够讲清楚了。关于涉及到美股和A股的分析请看收费会员区。

 

“全球观察点和内在联系浅析”“奥巴马接受《经济学人》采访”“美联储副主席在瑞典财政部赞助的斯德哥尔摩会议上的讲话”“英格兰银行货币政策副行长的讲话”已经在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系已经发邮件给了缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

本周资本市场分析已经在收费会员区发布,每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析,放在收费会员区供会员参考和交流。

资本市场分析周简报20140817”收费会员区已经发布!

 

 

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全球局势分析20140810 2014-08-10 11:17:49

 

 

全球局势分析20140810

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

全球局势整体在按部就班的推进,这两天美国空袭伊拉克极端组织,空袭的位置主要是极端组织威胁库尔德地区的部队,因此这个对以色列和俄罗斯都是有利的,这个也有利于解决巴以问题(库尔德地区背后是以色列,而前面法塔赫和哈马斯要组成联合政府是不利于美国的,最近的巴以冲突基本上废掉了法塔赫和哈马斯的联盟),对于俄罗斯来说这个就更明显了,伊拉克的这个极端组织威胁了俄罗斯扶持的叙利亚政府以及伊拉克总理。前面整体就是美俄唱的一出双簧,后续俄罗斯还会在合适的时间节点来起到配合作用,后续持续关注欧元区QE的执行问题(预期已经明确释放和确定了)。其实普京上台的背后就是美国的支持,没有美国的支持那么普京在俄罗斯国内也无法立足,就像车臣战争一样的道理(叶利钦时代居然打不过车臣,普京上台后就打得过了,这个就是美国送给普京的蛋糕)。这个就是全球一盘棋,中国后续的核心任务就是坐稳老二的位置,国内政治改革快速推进的过程中后续需要稳定经济,同时迎来股市超过6年的牛市格局,这个是大方向。

观察点层面本周整体事情还是比较密集的,包括澳大利亚、日本、英国和欧洲央行的表态,包括伊拉克局势的发展、巴以局势的发展、乌克兰和俄罗斯局势的发展等等。

全球的格局其实前几天已经讲了,1929年出现的问题的核心就是全球一起出现经济危机股市大跌,现在整体使用的是板块轮动模式,前面几年中国股市不停筑底(6年多的熊市),欧美股市维持高位(美股屡创新高),等到中国政局可控了(以周永康的事情为标志),中国开始拉升股市进入6年以上的牛市进程,然后这段时间欧美股市开始回调。全球通过板块轮动的模式渡过过渡期,同时过渡期里面中国的电动汽车、苹果的手表等等会起到很大的作用,最后带领全球进入繁荣期的将是生物科技。最近国内对于汽车市场的反垄断调查就是为电动汽车的发展铺平道路,因为前面10年形成了一个利益集体(类似奶粉),进口车高价占领高端市场,国产车占领低端市场,只有中端市场有一些竞争,大家都井水不犯河水躺着赚钱,国家最近就是打破这种平衡,让汽车产业进入竞争体系,打破这个躺着赚钱的格局,那么后续国内汽车厂商在没有发动机优势的情况下只能发展电动汽车,这个就是最近这个动作的战略意义。

所以说后续稳定经济很关键也很重要就是这个道理,人民币有序升值以及沪港通都是能够起到很好的支撑作用,这方面中、美、俄、英、欧洲等大国是有共识的,谁都不想发生全球性的经济危机最终导致大规模的战争和对抗。全球大国的政治家这点应该是很清晰的。

最近整体都在按部就班的推进中,局势可控。经过博弈后,中国未来将会迎来一个美好的时代,从发展中国家进入发达国家的行列,同时发展起来一个68亿的中产群体,建立一个法制化的国家。

 

 

“四中全会前瞻”“美国选举简介”“美国家庭财富分析”“日本央行”已经在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系已经发邮件给了缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

本周资本市场分析已经在收费会员区发布,每周的国内国际局势分析中会单列一块资本市场分析,放在收费会员区供会员参考和交流。

资本市场分析周简报20140810”收费会员区已经发布!

 

 

 

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全球局势分析20140803 2014-08-03 10:35:39

 

 

全球局势分析20140803

 

一、  全球局势分析

二、  资本市场分析

 

 

一、全球局势分析

 本周后半周全球热点比较突出,包括利比亚局势的恶化、巴以冲突、乌克兰问题的反复、埃博拉病毒的风险、阿根廷债务危机等等事情。各方现在处于出牌阶段,后续持续关注局势的进展,最近不好做过多评论。

从资本市场的走势来看,前面一周符合每日资本市场的分析,美元指数本周震荡拉升、欧美股市下跌、黄金震荡下跌、A股和日经指数上涨、英镑澳元日元下跌,其中周五A股的调整在周五早上也做了预警,里面有点意外的就是美股周四下跌的烈度过大了,欧洲股市中德国股市下跌烈度较大。另外美国最近一周的数据还可以,主要是缓解美股下跌的烈度,另外美国现在的复苏是属于资本性复苏,不是内生性复苏,后续预计要通过12年时间慢慢过渡到内生性复苏的阶段(内生性复苏的核心就是有新兴崛起的产业,比如生物科技,而要达到这个目标,那么美元就需要回流,整体可以借鉴克林顿第二任期的情况)。

后续的全球观察当点中,大家注意几个观察点:A股走势、日经指数走势、美元指数走势、欧美股市走势、容客以及欧元区对宽松的说法、巴以局势进展、乌克兰局势进展、埃博拉病毒问题、利比亚局势,通过这些观察点可以了解全球的局势推进以及各方出牌的过程和结果。

另外美国国会已经开始休假,到9月初结束。

 

“美国移民政策研究”“奥巴马税收改革简析”“日本国际投资头寸与美国的差异”“日元经济与经常账户”已经在内部分析文章体系里面,“内部分析文章”体系已经发邮件给了缴费成员。  

 

 

二、资本市场分析

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资本市场分析周简报20140803”收费会员区已经发布!

 

 

 

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