大导演姜文应该看看这个！这才叫黑色幽默！他那子弹相比之下实在不咋的！

本片根据曾于1977年至1981年间担任美国中央情报局局长的斯坦菲尔德·特纳的小说《高度机密：总统、中情局局长和特工》改编而成。
　　Osbourne（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）是CIA的资深分析员，某一天他被上司叫到办公室被告之他的位置将由别人代替。
我会为你在别的地方安排一个工作的。上司不无委婉地说。
到底是为什么？Osbourne震惊地问。
因为你酗酒。
谁不喝酒？！到底我没有吻到谁的屁股！！！Osbourne歇斯底里地吼。（注：我要是他上司也要找个借口开了他，长得又不好，脾气还特坏。）
沮丧的Osbourne回到家中又不被老婆重视。他妻子Katie（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是个冷冰冰的职业医生。他告诉老婆自己辞职了。他老婆只是惊讶了一下，就又忙于晚上的PARTY。原来她早就与财政部的Harry（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）偷情，一直在Harry的游艇上共度春光。
Osbourne辞职了。PARTY中Katie告诉Harry。
男人说辞职，其实是被炒尤鱼了。Harry说。
反正Katie也无所谓，因为她一直想与Osbourne离婚。
Osbourne赌咒写一本自传来透露CIA的高极机密，却被一心想跟他离婚的Katie错拿CD去记录调查他的财政报告，后CD又不慎落在了健身房。

傻里傻气的健身房女员工Linda（弗兰西斯·麦克多蒙德 Frances McDormand 饰）想做美容拉皮手术，手术费却没有着落，因为保险公司不为此类手术付保费。
稍有点二百五的健身教练Chad（布拉德·皮特 Brad Pitt 饰）是Linda的铁磁，他无意中拾得了Osbourne的CD，这下一直为整容手术费用发愁的Linda有了主意，决定去敲诈。

Harry其实是个花花公子。他不仅偷偷与Osbourne的老婆私通，更在畅销作家老婆去外地的时候上网钓鱼，并因此认识了Linda，并与其约会。

Linda与Chad俩费尽心机地找到Osbourne。
Osbourne非但不付钱，还打了Chad。Linda于是决定把CD卖给俄国人。
他们的一举一动其实都在CIA的监视之下。因为Osbourne在CIA里不过是个没有接触真正机密的小角色，所以局长就决定暂不打草惊蛇，而是继续监视。

Harry在跑步时发现有一辆神秘别克轿车。心怀鬼胎的他怀疑有人跟踪他。

俄国人发现Linda的CD其实并没有真正价值，也没有付款。Linda于是怂恿傻乎乎的Chad去Osbourne家看看能不能找到别的值钱的信息。

Chad在Osbourne家中与Harry狭路相逢被受惊的Harry一枪打中眉心，一命乌乎。更糟糕的是，Linda让他去之前把所有可能暴露身份的东西全都留在家里。

Harry从Osbourne家中仓慌跑出，又看见了那辆神秘的别克。

你到底是谁？！他怒吼着冲了过去。

别克司机来不及逃跑，只好招供：原来他是他老婆雇的私人侦探。她一直谋划着跟他离婚！

中情局局长接到下属报告说Harry在Osbourne打死了一个无名氏。
尸体怎么办？下属问。
烧了吧。局长回答。

Chad的失踪让Linda异常慌乱起来。她认为是俄国人作的手脚，但被否认。无奈之中她只能求助于有权势的Harry。但当Harry看到Chad的照片的时候，吓得跳了起来，尖叫：你是什么人！然后仓慌逃遁。

健身房的老同志其实一直暗恋Linda。当他知道Linda的事后竟然挺身走险也溜进Osbourne的家中想去偷点值钱的信息。不走运的是，这位老兄被Osbourne撞了正着。Osbourne举着铁棍追打他。

一架直升飞机出现在了Linda车子的上空。

Osbourne打死人了。下属向局长报告。
哦？！
他被我们派去监视的人开枪打中了。
哦？！
因为他疯狂地用铁棍打那个人，我们的人不知道该怎么办，只好开枪。
哦......他死了吗？
没有。不过他还在医院。
哦......
还有，Linda被捕了。
哦？！放了吧。
她说她就是为了整容手术费。
多少钱？
......
给她付了吧。
好的。
你说，我们从中学到了什么？最后局长问。
不知道。
嗯......