下B[要點：皓電-佳電-華中總指揮部]10月12日，劉少奇致電中央建議：“乘勝繼續向興化前進，占領興化，徹底消滅韓德勤部，建立抗日民主政權。”，同一天或次日，劉少奇又致電陳毅、粟裕、張雲逸並報中央，提出：“如能驅走韓，便可組織華中敵後民主政府與總司令部，使我公開正式站在領導地位。”10月12日，劉少奇致電毛澤東、朱德、王稼祥：蔣、李將大舉向皖東進攻，皖南新四軍軍部北渡道路很可能被切斷。。。我意應速下決心放棄皖南陣地，或以游擊堅持皖南，而集中力量鞏固華中已得陣地。。。除華北外，如我再鞏固華中已得陣地，對中國革命的勝利就有了相當的保證。。。軍部及三支均以即速北渡為有利。望考慮速決，電葉、項辦理。同一天（10月12日），毛澤東、朱德、王稼祥致電葉挺、項英、劉少奇、陳毅、黃克誠：葉項，胡服，陳毅，黃克誠：關於新四軍行動方針。甲、蔣在英美策動下可能加入英美戰線，整個南方有變為黑暗世界之可能。但因蔣是站在反日立場上，我不能在南方國民黨地區進行任何游擊戰爭，曾生部隊在東江失敗就是明證。因此軍部應乘此時速速渡江，以皖東為根據地，絕對不要再遲延。皖南戰鬥部隊，亦應以一部北移，留一部堅持游擊戰爭。（註：事實上，抗戰期間，中共一直未放棄其在華南的東江、瓊崖二塊根據地，1943年夏還創立了浙東根據地。）乙、省韓大敗乞和，顯系緩兵待援，此時黃克誠應以增援陳毅為理由，派部進至東台與陳部會合，而以主力占領興化以北以東之廣大地區（東台河以北歸八路負責），迫韓放棄反我方針，承認我之抗日根據地，停止皖西進攻之師。而陳毅則不拒絕和議，一面整理擴大部隊，擴大根據地，示我全為自衛不為己甚。。。向桂軍呼籲，反對內戰，強調團結對敵。皖東決不可失，如失皖東，則蔣介石必沿運河、淮河構築封鎖線，斷我向西之前途。同一天（10月12日），毛澤東、朱德、王稼祥致電陳毅並劉少奇、黃克誠：俘虜兵只釋放少數壞分子，其餘一概補充自己，加以訓練，增強部隊戰鬥力。下級俘虜軍官亦應留一部分稍帶革命精神者，其餘官長一概優待釋放，不殺一人（無論如何反動）。。。對知識分子，只要是稍有革命積極性，不問其社會出身如何，來者不拒，一概收留，為建設廣大抗日根據地之用。10月14日晨，毛澤東、朱德、王稼祥致電陳毅並胡服、葉挺、項英、黃克誠，指出:估計到韓德勤與蔣介石、顧祝同的關係，又是戰區總司令兼省主席，暫時尚不宜取徹底消滅政策；黃克誠、羅炳輝兩部可以向南逼近興化，陳毅部亦可向西推進一步，其目的在迫韓放棄反共方針，停止李品仙東進之師，保存李明揚、陳泰運及紳士們的統戰關係，又與蔣、顧不至鬧翻。。。如將來李品仙堅決進攻皖東，我們再行改變不遲。因此新四軍應繼續與各方代表談判，其條件應包括停止李品仙向皖東進攻及對整個新四軍停止壓迫，如能召集韓德勤、李明揚、陳泰運與新四軍的4方和平會議，是很好的；同意陳毅統一蘇北軍事指揮，同意劉少奇去蘇北與陳毅會合，布置一切。10月14日，劉少奇致電彭德懷、楊尚昆轉陳光、羅榮桓：我黨在華中敵後廣大地區內已取得優勢，可能建立聯成一片的統一的民主政府與根據地。。。但國民黨頑固派決不會輕易允許我鞏固這片重要戰略地區，必然大舉向皖東、皖北進攻，現已有大兵向東進發，大磨擦不久可能爆發。華中部隊主力已到蘇北，暫時不可能向西增援，皖東、皖北兵力薄弱。。。因此，請山東或華北八路軍準備必要兵力，在皖東、皖北緊張時增援華中。10月15日，周恩來致電毛澤東：顧祝同為救韓德勤，來電要求緩和。我方既已滅韓主力，根據地已確定，當前重心應求得逼韓讓步，做到有韓在不僅使顧對江南新四軍讓步，並使蔣有緩衝和講價餘地，對李品仙、白崇禧也有教訓作用。如滅韓，則蔣一不做二不休，只有拼到底，而李、白也將兔死狐悲。故我意以實行來電甲項方針為妥，但必須拿穩逼韓攻勢。次日，毛澤東電告陳毅、劉少奇轉黃克誠、羅炳輝並葉挺、項英：恩來意見與我文中寒丑兩電完全一致，即我們取自衛戰，不是徹底驅韓。10月18日，陳毅就黃橋戰役致電葉挺以向國民政府及國內外辯白：。。。職以內部相殘，雖勝不武，為再三忍讓計，選令所部南撤，乃我節節退讓、被節節進攻， 5日直迫黃橋城外。職部傷亡累累，軍心激憤，不可遏止。職亦以南濱大江，孟地可退，為自衛計，始忍痛還擊，戰至6辰，將韓軍擊退。。。8日以來，韓氏所派代表及各縣紳商代表紛集職部，要求和解，職以求仁得仁，立即答允。當事急時，曾請八路軍彭明治部南下救援，現令所有職部及八路軍部隊一律停止，以待和解。。。所有韓氏恃眾進攻，職部被迫自衛情形，蘇皖游擊軍李總司令明揚、稅警總團陳司令泰運，及各縣紳商民眾代表，或距戰場密跡，或在職部目睹，可為證明。所有處於蘇北一切抗敵友軍及紳商人民，一律不值韓氏之所為，此非職一人之私言，乃蘇人之公言也。職部但求生存抗日，毫無他望，對於韓氏出此親痛仇快行為，實深遺憾。惟有懇請轉呈上峰，速令韓氏停止進攻，和平解決，以利抗日。同天（10月18日），毛澤東為中共中央書記處起草致八路軍各辦事處負責人電，指示：國民黨有抄襲我辦事處之可能，為慎防起見，望將一切秘密文件燒毀並隨時準備對付抄襲，而以沉着態度出之，任何時候不要驚慌散亂。1940年10月19日，國民政府軍事委員會參謀總長何應欽，副參謀總長白崇禧，向十八集團軍（註：即八路軍）正副司令朱德、彭德懷和新四軍軍長葉挺、副軍長項英發出“皓電”，一一列舉八路軍、新四軍不服從國民政府命令、自由擴充軍隊、擅立政權、避戰日寇、專事攻擊、吞併、殘害友軍等等種種行徑，重申7月16日的《中央提示案》，勸令黃河以南的十八集團軍、新四軍於一個月以內開往黃河以北對日作戰，以消彌國共兩軍衝突。皓電原文如下：第十八集團軍辦事處葉參謀長劍英即轉朱總司令玉階（朱德字）、彭副總司令懷德、葉軍長希夷（葉挺字）均鑒：民族之存亡，基於抗戰之成敗；抗戰之成功，基於軍紀之嚴明。第十八集團軍及新四軍，在抗戰之初期，均能恪遵命令，團結精神，用克禦侮宣勤，不乏勳績。孰意寇氛未靖，齟齬叢生。糾紛之事漸聞，摩擦之端時起。張蔭梧之民軍，橫遭解決；鹿鍾麟之省政，復被摧殘。晉叛軍之逋逃，石友三之被逐；不特自由行動，抑且冰炭相消，削弱抗敵力量。中央以寬大為懷，冀全始終，以濟艱危，乃命應欽、崇禧與周副主任委員恩來（註：周恩來時任國民政府軍事委員長會政治部副部長）、葉參謀長劍英談商辦法。幾經研討，詢謀僉同，乃於本年七月十六日，綜合商談結果，提出極寬大之具體方案，呈奉核定，交周副主任委員於七月二十四日飛陝，與玉階、德懷諸兄切商遵辦。並於七月二十八日由應欽電令各部，飭與十八集團軍新四軍避免衝突。但周副主任委員返渝後，對於商定之案，迄無確切遵辦表示，又提出調整游擊區域及游擊部隊辦法三種，致中央處理更感困難。最近十八集團軍徐向前部，於八月十一日分頭向山東省政府所在地魯村進攻，沈主席（鴻烈），以遵令避免衝突後撤。十四日，徐部遂陷魯村，又復繼續進攻，魯省府及所屬部隊，損失甚大，經統帥部嚴令撤退，並令於總司令學忠查報。據於總司令歌電復稱﹕『查徐向前部於十四日攻占魯村，本部一再電徐制止。撤出魯村，徐當即復電願遵令辦理，但並未實行，迨新、博一帶之敵進犯魯村，徐部乃於十八日不戰而退，該地遂於十八日晨被敵占領。二十二日敵退，徐部復入魯村，至二十三日始撤去』等語。此外蘇北方面，新四軍陳毅、管文蔚等部，於七月擅自由江南防區渡過江北，襲擊韓主席所屬陳泰運部，攻陷如皋之古溪蔣壩等地，又陷泰興黃橋及泰縣之姜堰曲塘。到處設卡收稅，收繳民槍，繼更成立行政委員會，破壞行政系統，並截斷江南江北補給線。統帥嚴令制止，仍悍不遵令。復於十月四日向蘇北韓主席部開始猛攻，韓部獨六旅十六團韓團長遇害，五日又攻擊八十九軍，計擄去該軍三十三師師長孫啟人，旅長苗瑞體以下官佐士兵數千人。五日晚又繼續襲擊，致李軍長守維、翁旅長、秦團長等被沖落水，生死不明，其他官佐士兵遇害者不計其數。現韓主席部已陸續撤至東台附近，而該軍尚進攻不已。同時北面十八集團軍彭明治部，復自十月六日起，由北向南夾擊。查蘇北、魯省皆非十八集團軍與新四軍作戰區域，各該軍竟越境進攻，似此對敵寇則不戰而自退，對友軍則越軌以相侵，對商談後提示之方案則延宕不遵，而以非法越軌視為常事，此不特使袍澤寒心，且直為敵張目也。綜觀過去陝、甘、冀、察、晉、綏、魯、蘇、皖等地歷次不幸事件，及所謂人多餉少之妄說，其癥結所在，皆緣於第十八集團軍及新四軍所屬部隊：一、不守戰區範圍，自由行動；二、不遵編制數量，自由擴充；三、不服從中央命令，破壞行政系統；四、不打敵人，專事吞併友軍。以上四端，實為所謂摩擦事件發生之根本，亦即十八集團軍與新四軍非法行動之事實。若不予以糾正，其將何以成為國民革命軍之革命部隊？除蘇北事件，委座已另有命令，希切實遵辦外，茲奉諭將前經會商並奉核定之中央提示案，正式抄達。關於第十八集團軍及新四軍之各部隊，限於電到一個月內，全部開到中央提示案第三問題所規定之作戰地境內，並對本問題所示其他各項規定，切實遵行，靜候中央頒發對於執行提示案其他各問題之命令。至周副主任委員恩來所提調整游擊區域及游擊部隊辦法三種，其第一、第三兩種，決難照辦；其第二種應俟開到規定地境後，再行酌辦。特並附達，盼覆。參謀總長何應欽、副參謀總長白崇禧皓秘櫻註：周恩來自延安返渝，於九月初所提調整作戰區域及游擊部隊三項辦法為﹕一、擴大第二戰區至山東全省及綏遠一部。二、按照十八集團軍新四軍及各游擊部隊全數發餉。三、各游擊部隊留在各戰區劃定作戰界線，分頭擊敵。10月28日項英致電中共中央，希望中央對北移總的方針有一個明確的態度，認為“要麼堅持皖南陣地，要麼放棄皖南，因在皖南留少數部隊是很難堅持的，會被消滅的”。10月31日，中原局書記劉少奇自皖東抵達阜寧東溝八路軍第五縱隊司令部駐地，與黃克誠匯合。11月1日，中共中央書記處復電項英，指示：一、希夷及一部工作人員必須過江北指揮江北大部隊。二、你及皖南部隊或整個移蘇南再渡江北，或整個留皖南準備於國民党進攻時向南突圍，二者應擇其一，這一點可以確定。如移蘇南須得顧祝同許可，如顧不許可則只好留皖南（因據來電直過皖北已無可能)，但須準備打內戰，並蒙受政治上不利（蔣介石‘進剿’新四軍的計劃是決定了的）。11月2日，周恩來同蘇聯駐中國大使潘友新談話。潘友新認為僅據現有材料尚難判定蔣介石已與日本妥協。他認為“非新四軍從江南撤退，不（會）使蔣滿意和停止‘剿共’戰爭。”11月3日，就對“可能的”“日蔣聯合反共”進行反攻的策略，毛澤東、王稼祥致電彭德懷，提出“十五萬精兵計劃”。德懷同志：甲、目前反共高潮是直接投降的準備，所謂聯合英美抗日，只是蔣介石的煙幕彈。蔣已令湯恩伯率十萬人向皖東北進攻，李品仙率五萬人向皖東進攻。判斷其計劃，第一步將我軍驅逐於隴海路線以北，構築重層縱深封鎖線（邊區周圍的封鎖線是五道），第二步配合日寇實行夾擊消滅我軍。中日妥協與日蔣聯合“剿共”的危險是嚴重存在着。雖然還有其他可能性，但投降可能是主要的，目前作此種估計，甚為必要。乙、目前中心問題是反對投降反共的具體策略問題。現有兩個方案：第一、政治上進攻，軍事上防禦。即對反共軍進攻只在我之根據地附近加以反擊，我軍不打入彼後方，待蔣投降面目為全國了解時，再向彼後方反攻。如采此方案，則目前我調五萬人南下即夠，我主力仍堅持各抗日陣地。如采此方案，則在政治的一個方面是有利的，即可以剝奪蔣的政治藉口。但在政治的另一個方面是不利的，即不能以實力制止投降。在軍事上是不利的，因為待蔣縱深重層封鎖線完全成功後，我軍必遭日蔣聯合夾擊的嚴重危害。第二、政治上進攻，軍事也是進攻。即我軍不待日蔣聯合夾擊到來，即從五十萬人中抽調至少十萬至十五萬精兵，分數路突入彼後方，而留其餘部隊（多數）仍在原地抗日。如采此方案，則在政治的一個方面是不利的，因為給蔣以政治資本。在政治的另一個方面也許有利，因為可能制止投降（但不一定）。在軍事上是有利的，因為可制機先，避免最嚴重的日蔣夾擊（夾擊是不可避免的，但嚴重性可減少）。丙、不論目前采何方案，如投降實現，最後亦是嚴重的內戰（內戰形式的民族革命戰爭），故整個軍事部署，目前即須考慮。擬將全軍區分為三個縱隊，以老黃河以南各軍為左縱隊，其精銳約五萬，準備出鄂豫陝邊。以汾離路、正太路、滄石路以北各軍為右縱隊，其精銳約五萬，準備出陝甘川邊。以兩地之間各軍為中央縱隊，其精銳約五萬，或出左縱隊方向，或出右縱隊方向，依將來情況決定。丁、此時我們具體策略適當與否，關係將來前途甚大，故友周密考慮必要。望以你的意見見告，以便討論（朱總近日去綏德）。毛王江辰11月3日，毛澤東、朱德、王稼祥致電劉少奇，指出：目前時局，處在轉變關頭，我們處理恰當與否，關係前途甚大。蔣介石準備投降，決心驅我軍於黃河以北，然後沿河封鎖，置我於日蔣夾擊中而消滅之，其計至毒。。。在此次反共高潮中，甚至以後相當長時期內，我們與蔣介石並不表示決裂，而提出請求撤懲何應欽，堅持抗戰國策，撤退反共軍，給人民以自由，釋放抗日政治犯，恢復國內和平，召開國民大會等條件。。。惟你們一切部署，應放在反共軍必出動之判斷上，放在最黑暗局面上，絲毫不能動搖，以免上蔣的當。同日（11月3日），毛澤東致電李克農，項英並告周恩來：蔣介石準備投降，加入英美集團的宣傳是掩護投降的煙幕彈，再不要強調反對加入英美集團了，要立即強調反對投降。目前的投降危險是直接的投降危險，目前的反共高潮是直接投降的準備。。 。以上估計速告南方各省黨部及黨外人員。反對直接投降，是目前全國的中心任務。。。目前統戰活動要十分加緊。李克農速向白崇禧的秘書等建議不要上蔣介石投降反共的當，必須看清楚蔣介石此次推動桂軍打先鋒的陰謀，速速停止覃連芳（註：時任八十四軍軍長，桂系）軍的東進。速告各方準備對付全國規模的黑暗局面。。。11月4日，劉少奇聯名黃克誠致電中共中央，建議“迅速消滅韓德勤，統一蘇北與皖東於我手中，以後再行全部主力增援皖東，如此較為有利。”並告知“我與克誠今日起身赴鹽城會陳毅”。當天（11月4日）， 陳毅、粟裕在海安復電劉少奇、黃克誠並報中共中央：立即滅韓固然便利，恐先給蔣以大舉反共之口實，於政治上不利。同一天（11月4日），關於統戰及爭取友軍的工作，毛澤東、朱德、王稼祥致電葉挺、項英，劉少奇，張雲逸，陳毅、黃克誠，彭雪楓，李先念，指出：根據華北、陝甘寧邊區和蘇北黃橋等反磨擦戰鬥的經驗，在反磨擦的武裝鬥爭中，加緊爭取友軍對我同情或嚴守中立的工作，不但有很大的意義，而且有很大的可能。。。在今天華中的條件下，一方面國民黨軍隊在數量上較我軍占優勢，另方面在那裡聚集着各種不同系統的地方軍和雜牌軍。。。因此，立即動員一切可能的黨政軍民力量去進行爭取友軍工作，成為你們今天最中心任務之一。。。陳毅對兩李及陳泰運等之統戰工作，有豐富寶貴之經驗。望大家加以詳細研究，加以發揚，廣泛運用。11月7日，陳毅、粟裕迎接自阜寧經鹽城南下海安的胡服、黃克誠，陳毅興奮地寫下豪邁詩句：十年征戰幾人回，又見同儕並馬歸。江淮河漢今誰屬？紅旗十月滿天飛。11月7日（一說4日），毛澤東致電共產國際負責人季米特洛夫和曼努伊爾斯基，報告說：蔣介石準備投降，最近授意開展廣泛的反共運動，為其直接向日本投降掃清道路。。。（計劃）把我們的所有力量趕到華北地區。。。在我們力量周圍築造堡壘(現在已在大規模地進行)，把我們置於日本人和蔣介石的火力之下，以期把我們消滅。。。（對此，）我們的軍事計劃是，留下我們的多數部隊(約35萬)在各抗日根據地同日本人作戰，拿出部分輔助部隊和突擊部隊(約15萬)打擊敵圍剿軍後方，即在河南、甘肅等省，徹底粉碎蔣介石的這次圍剿，進而克服投降危險，爭取使政治局面向好的方面轉變。。。在日本人和蔣介石聯合進攻情況下，如果我們不採取上述軍事措施，那就無法防止他們的進攻。。。如果我們採取相應的軍事措施，那麼蔣介石為了欺騙人民，必然指責我們破壞抗戰。其結果可能是我們和蔣介石的徹底決裂。。。。最後決心還沒有下。。。請求你們給以指示。11月9日，中共中央以朱德、彭德懷、葉挺、項英名義發出毛澤東起草的《佳電》，作為對何應欽、白崇禧10月19日《皓電》的回覆。《佳電》摘選內容如下：重慶第十八集團軍葉參謀長劍英即轉何參謀總長敬之白副參謀總長健生兩公鈞鑒：兩公皓 （十月十九日）電，經葉參謀長轉到奉悉。當以事關重大，處此民族危機千鈞一髮之時，為顧全大局挽救危亡起見，經德等往復電商，獲得一致意見，茲特呈復，敬祈鑑察，並祈轉呈統帥核示祇遵。甲、關於行動者。職軍所有部隊，莫不以遵循國策服從命令堅持抗戰為唯一之任務。四年以來，抗禦眾多之敵軍，收復廣大之失地，所有戰績，為國人所共見，亦為委座歷次明令所嘉獎。。。非敢自矜勞績，實欲以明遵循國策服從命令為捍衛民族國家奮鬥到底之決心，實貫徹於全軍之上下，而未敢有絲毫之乖離也。其中一部分，曾與他軍之一部分發生齟齬事件，如尊電所指者，言之至堪痛心。其發生之原因與消除之方策，德等早經迭次陳明在案。最近蘇北事件，德等已有馬電詳陳委座。魯南事件，亦有複雜原因，深堪注意。除令該地部隊服從鈞令，約束行動外，擬請中央選派公正大員，予以徹查，如屬咎在職軍，德等決不袒庇，願受國家法律之處罰。如屬咎在他方，亦祈按情處理，以明責任。。。故德等主張徹底查明其是非曲直，期於永杜糾紛，以利抗戰。。。乙、關於防地者。中央提示案內所列辦法，七八月間，經周恩來同志傳達後，德等以中央意旨所在，唯有服從，而下屬苦衷，亦宜上達。緣華中敵後各部，多屬地方人民為反抗敵寇保衛家鄉而組織者，彼等以祖宗墳墓田園廬舍父母妻子所在，欲其置當面敵軍姦淫焚掠之慘於不顧，遠赴華北，其事甚難。。。忽令離鄉別井，驅迫上道，其事甚慘。自平江慘案、確山慘案發生後。。。今又欲華中各部北移，彼等甚懼覆轍相尋，故無不談虎色變。又況華北地區，水、旱、風、蟲、敵五災並重，樹葉為糧，道殣相望。。。德等方勉為抑止，告以苦撐，這亦甚難容納其他之部隊。以此種種，故請恩來轉陳中央，請予允許大江南北各部，仍就原地抗戰。一俟驅敵出國，抗戰勝利，自當移動，以就集中之防地。茲奉電示，限期北移。德等再三考慮，認為執行命令與俯順輿情，仍請中央兼籌並顧。對於江南正規部隊，德等正擬苦心說服，勸其顧全大局，遵令北移。仍懇中央寬以限期。。。對於江北部隊，則暫時擬請免調，責成彼等嚴飭軍紀，和協友軍，加緊對敵之反攻，配合正面之作戰，以免操之過激，轉費周章。德等對於此事，深用腐心。欲顧全地方，則恐違中央之命令，欲服從命令，則恐失當地之人心。而抗戰勝利，全賴人心之歸屬。。。亟宜調協各方，統一對敵，庶免為敵所乘，自如分崩離析之禍。切忌煎迫太甚，相激相盪，演成兩敗俱傷之局。。。丙、關於編制者。職軍孤懸敵後，欲求殺敵致果，達成統帥所付之戰略任務，不得不遵循三民主義與抗戰建國綱領所示原則，喚起民眾，組織游擊部隊，因而超過原來編制。。。然以現有五十萬人之眾，領四萬五千人之餉，雖有巧婦，難以為炊，故不得不要求民眾協助。因而於敵後凡有敵寇而無友軍之處，於驅除敵寇之後，建立抗日政權，創造抗日根據地，以民眾之衣糧，給民眾之武力，御兇殘之敵寇，衛自己之家鄉，誠有未可厚非者。雖衣單食薄，艱難奮戰，歷盡人間之辛苦，然不為法律所承認，不為後方所援助，則精神痛苦，無以復加，故有請中央允予擴充編制之舉。。。則請早日實行，並請對編制額數，酌予增加，以慰前線將士之心，亦為國家培養一支可靠之抗戰力量。。。丁、關於補給者。敵後艱苦，具如上述，而子彈與醫藥用品等件，尤為缺乏。職軍已十四個月未蒙發給顆彈片藥。。。雖明知中央亦處艱難境地，然職軍之特殊困苦，不得不上達聰聽，以求於艱難之中，獲涓埃之助，其他補給各項，均曾列款上陳，敬求一併核示。戊、關於邊區者。陝甘寧邊區二十三縣一案，懸而未決者四年於茲。近且沿邊區之周遭，駐屯大軍二十餘萬，發動民夫，修築五道之封鎖錢。。。而於遠道北來之青年學生及職軍往來人員，或被扣留暗殺，或被監禁於集中營。。。良以懸案未決，又加封鎖，空穴來風，猜疑易啟，亦無怪其然也。理合懇請中央，對於懸案則予以解決，對於封鎖則予以制止，釋軍民之疑慮，固合作之根基，實一舉手一投足之勞耳。己、關於團結抗戰之大計者。德等認為抗戰至於今日。。。如能堅持團結抗戰國策，不為中途之妥協，不召分裂之慘禍，則我中華民族必能在我最高領袖與中央政府領導之下，爭取獨立解放之出路。惟德等鑑於近月以來，國際國內之各種陰謀活動，誠有不能已於言者。。。內外勾煽，欲以所謂中日聯合剿共，結束抗戰局面，以內戰代抗戰，以投降代獨立，以分裂代團結，以黑暗代光明。其事至險，其計至毒，道路相告，動魄驚心，時局危機，誠未有如今日之甚者。德等轉戰疆場，不惜肝腦塗地，苟利於國，萬死不辭。所祈求者，惟在國內團結，不召分裂，繼續抗戰，不變國策。故於鈞座所示各節，勉力遵行，而對部屬弱點，則加緊克服。亦求中央對於時局趨向，明示方針。。復望改良政治，肅清貪污，調整民生，實行主義。。。此皆國家民族之成敗所關，萬世子孫之生命所系，心所謂危，不敢不告。敬祈轉呈委座，採擇施行，無任屏營待命之至。第十八集團軍總司令朱德、副總司令彭德懷新四軍軍長葉挺、副軍長項英同叩佳當天（11月9日），就“佳電”發出後的工作部署，宣傳工作及對各方進行活動等問題，毛澤東致電周恩來，電文摘要如下：《佳電》今日最後確定文字，己付譯，明日可用戰報台與有線電同時發你處，由你處轉交何應欽，白崇禧，此間未直發，“佳電”中“明確區分江南、江北部隊，江南確定主力北移，以示讓步。江北確定暫時請免調”，說暫時乃給蔣以面子，說免調乃塞蔣之幻想。你處對外宣傳，請強調免調各理由（電內已列舉）。又‘佳電’所稱肺腑之言，乃暗示彼方如進攻，我方必自衛，而以鷸蚌漁人之說出之，亦請對外宣揚，以期停止彼之進攻。李宗仁有將由桂赴立煌開會之說，如過重慶，請與開誠一談。湯恩伯是否向東移動乃蔣介石是否有決心進攻的表現，判斷在我尚未復電錶示態度前湯或只作移動準備，尚未實行移動，故我應設法活動使其不動。請考慮可否對張沖（註：時任國民政府軍事委員會辦公廳顧問事務處處長）表示，如湯東進則戰爭難免，皖南部隊北移亦難免發生波折，我方均不負責任。劉少奇已到鹽城，正與黃克誠、陳毅開會，準備對付湯恩伯、覃連芳（註：時任八十四軍軍長，桂系）的進攻。他們計劃，如湯、覃進攻，即動手解決韓德勤，此亦蔣介石、顧祝同的利害問題，請考慮作適當表示，或亦可延緩其進攻。11月9日當天，中共中原局報告中共中央：東北軍第一一二師霍守義部4000餘人，已由山東開到蘇北，現已進抵泗陽西南之裴圩子，並準備繼續南進。聲言武裝調停摩擦，顯系增援韓（德勤）部，並企圖隔斷我與山東的聯繫，在我打韓時援韓北退，還可能攻擊我淮海部隊。。。我們擬即勸其退出現地區，不參加內戰漩渦，如不聽忠告即行殲滅之，以鞏固自己陣地。11月10日，毛澤東、同朱德、王稼祥致電劉少奇、黃克誠、陳毅，陳光、羅榮桓，指出：東北軍五十七軍霍守義師已由魯南向蘇北轉移，這對蘇北是一個麻煩的問題。你們必須立即考慮應付策略，指示徐海線附近部隊，我對東北軍基本政策是爭取，不是打擊，你們應考慮於其南下時，我取歡迎態度（不管他如何頑固），告以蘇韓各種反動證據，勸其不要參加磨擦，於其向我進攻時，我應先取讓步態度，只有至萬不得已時才作自衛反擊，但隨即退還人槍，爭取友好。同日（11月10日），毛澤東致電葉挺、項英，就葉挺與顧祝同談判事指出：葉挺見顧祝同時，請要求顧電蔣介石，停止湯恩伯、覃連芳兩軍東進，否則引起戰事，由彼方負責。覃軍兩師已到商城、固始，覃及各師長均集立煌，計劃攻皖東。湯軍九個師在南陽準備東開，形勢緊急。“希夷談判時，應以此項大局為第一位問題，其餘都是第二位問題。”11月10日，鑑於霍守義師南下蘇北和莫德宏師（註：莫德宏時任第五戰區第四十八軍第一三八師師長）東進淮南津浦路西，劉少奇致電中共中央：如不迅速解決韓德勤部，鞏固蘇北陣地，不集中主力給反共軍主力以痛擊，消滅一、二個主力師，則華中形勢愈趨愈危險愈難對付。。。（計劃）以八路軍第五縱隊一部監視霍守義部。。。主力即進攻寶應、射陽鎮以北之曹甸、車橋、平橋一帶韓部據點，控制淮安、寶應段之運坷，得手後相機南攻興化、沙河，徹底解決韓部。同一天（11月10日），劉少奇電告中共中央並建議：我已到陳毅處。為統一華中軍事指揮起見，提議由中央任命陳毅同志為八路軍新四軍華中各部之總指揮，並加入中原局為委員。如葉希夷同志到華中，即由葉任總指揮，陳毅副之。11月11日，劉少奇再次致電中共中央，建議：首先消滅韓德勤，鞏固蘇北，確保津浦路以東地區，集中全力在皖東決戰後再相機向西大發展。當天（11月11日），毛澤東、朱德、王稼祥復電陳毅、劉少奇、黃克誠、彭雪楓，指示：一、目前即動手打韓德勤、霍守義、何柱國，在政治上極端不利，尚須忍耐。第一仗攻擊令須由延安下，你們不得命令，不得動手。你們現在應積極準備一切，一面我們仍在重慶談判。二、對霍守義、何柱國應取爭取政策。11月12日，中共中央書記處復電劉少奇：（一）同意葉過江後，以葉挺為華中新四軍、八路軍總指揮，陳毅為副總指揮。在葉挺未過江之前由陳毅代理總指揮，並決定，以胡服為政委。葉、陳、胡統一指揮所有隴海路以南之新四軍、八路軍。（二）對外交涉仍以新四軍軍部葉、項名義。（三）項英同志在皖南部隊移動事宜就緒後，經重慶來延安參加七大。（四）。。。11月12日，對中共軍事計劃（十五萬精兵打擊國軍後方）倍感憂慮的季米特洛夫簡短復毛澤東7日電，要求中共中央在共產國際“對這個問題尚未作出相應的研究之前暫緩作出決定。”11月13日，毛澤東致電周恩來、葉劍英：請向何應欽、白崇禧交涉，撤退準備進攻新四軍的霍守義、莫德宏兩個師，並停止其他部隊的行動，否則我軍將實行自衛，屆時責由彼負。同日（11月13日），毛澤東、朱德、王稼祥致電劉少奇、陳毅、黃克誠：“目前正從重慶設法，緩和湯、李進攻，朱 、彭、葉、項聯名致何、白‘佳電’已發出，周、葉正在談判，做到仁至義盡。如彼最後決心進攻，毫無轉圜餘地，我們方可動手打韓，故目前只能作打韓準備，不能馬上動手，至必須動手時，我們當有命令。”11月14日，國民政府軍事委員會軍令部擬定《剿滅黃河以南匪軍作戰計劃》，以執行《中央提示案》及《皓電》命令。計劃以第三戰區、第五戰區、魯蘇戰區30萬兵力，集中力量，分期迫使八路軍、新四軍撤至黃河以北。若中共軍隊拒不遵令北移，則第一步以第三戰區顧祝同、上官雲相、冷欣部於1941年1月底以前肅清江南新四軍，然後轉用兵力肅清蘇北八路軍、新四軍；第二步以第五戰區李品仙（第二十一集團軍）、馮治安（第三十三集團軍）、湯恩伯、王仲廉（第三十一集團軍）、魯蘇戰區于學忠等部，分為鄂中、淮南、襄西、淮北四區，於2月底前肅清黃河以南八路軍、新四軍。當日，軍令部將作戰計劃呈報委員長蔣介石，請求批准執行。11月15日，毛澤東致電周恩來，項英，董必武，劉少奇，彭德懷，陳毅、黃克誠，張雲逸，彭雪楓，李先念，八路軍各師，晉察冀軍區，指出擊退蔣介石此次反共進攻的方針和措施是：對於蔣介石此次反共進攻，決對皖南取讓步政策（即北移），對華中取自衛政策，而在全國則發動大規模反投降反內戰運動，用以爭取中間勢力，打擊何應欽親日派的陰謀挑釁，緩和蔣介石之反共進軍，拖延抗日與國共合作時間，爭取我在全國之有理有利地位。。。蔣對華中壓迫已具決心，因此我要積極準備自衛。。。蔣介石怕我皖南不動，擾其後方，皖南部隊既要認真作北移之準備，以為彼方緩和進攻時我們所給之交換條件，又要要求彼方保證華中各軍停止行動，以為我方撤退皖南部隊時彼方給我之交換條件。。。應廣泛宣傳‘佳電’內容，剝奪蔣、何、白之政治資本。。。如果我們各方面的工作做得好，這次反共高潮是可能打退的，雖然我們決不應該估計蔣介石會放棄對我的壓迫政策，並且還要準備對付投降、夾擊的最黑暗的局面。11月間，為迎接新四軍軍部及皖南部隊北移皖東地區，新四軍在無為縣東鄉臨江壩成立渡江指揮部，由曾希聖任指揮，張正坤、孫仲德任副指揮。1940年11月17日，華中新四軍八路軍總指揮部（華中總指揮部）在海安成立（23日遷鹽城）。總指揮葉挺，副總指揮並代理總指揮陳毅，政治委員胡服(劉少奇)，參謀長賴傳珠，政治都主任鄧子恢，副主任鍾期光。華中總指揮部轄：黃克誠任司令兼政委的八路軍第五縱隊，陳毅兼指揮的蘇北指揮部，張雲逸任指揮的江北指揮部（新四軍四、五支隊），李先念任司令員兼政委的豫鄂挺進縱隊，彭雪楓任司令員的八路軍第四縱隊（八路軍第二縱隊與新四軍六支隊合編而成，大部已轉編為八路軍第五縱隊）等。“華中新四軍八路軍總指揮部的成立，使共產黨在華中的抗日武裝形成了一個整體，脫離了國民黨的監視和控制，有利於獨立自主地發展，為後來新軍部的成立做了組織上的準備。”11月18日，劉少奇與陳毅等分析了蘇北形勢後，再次向中共中央報告:“現在各方面均來電要求先打韓德勤，爭取戰略上的主動，以便將來集中力量對付西麵湯、李之進攻。”劉少奇隨後提出立即先機解決韓德勤等4個方案請中央定奪。11月19日，關於蘇北的作戰部署，毛澤東、朱德、王稼祥復電劉少奇、陳毅、黃克誠，指示：（一）大局有變動可能，我們正爭取停止湯、李進攻。（二）你們目前一個短時間內的總方針是積極整軍，沉機觀變。只要軍隊能打是可以變被動為主動的。黃橋戰役就是證明。（三）五縱隊主力須位置於韓、霍兩軍之間，隔斷其聯絡，萬萬不可聽其打成一片，能辦到這點，霍師態度就會好轉，韓德勤也會就範。（四）為達此目的，你們應立即準備一個局部戰鬥，即是用五縱隊主力，從東溝、益林出發，突然攻占鳳谷村、車橋兩點，再行攻占平橋、陽念、黃浦、安豐地區，打通皖東、蘇北聯繫。限電到五日內準備完畢，待命攻擊。現胡宗南集中四個師準備向我關中邊區進攻，待胡發動後，我即有理由進攻上述地區了。霍師南下，莫師東進，則是你們的直接理由，你們尤其克誠應集中精力進行這個戰鬥。（五）根本方針仍是拉韓拒湯李，上述戰鬥勝利後，韓有就範可能。（六）津浦路西應發動堅決的游擊戰爭拒止莫德宏的擴展，應有得力人去指揮，羅炳輝速回皖東。接此指示後，華中總指揮部立即令八路軍第五縱隊及新四軍江北指揮部作攻占射陽、安豐、曹甸、平橋之戰鬥部署。11月21日，就如何打破蔣介石的反共詭計，毛澤東致電周恩來、李克農、項英、劉少奇、彭德懷，指出：只要蔣介石未與日本妥協，大舉‘剿共’是不可能的，他的一切做法都是嚇我讓步，發表‘皓電’是嚇，何之紀念周演說是嚇，湯、李東進也是嚇，胡宗南集中四個師打關中也是嚇，命令李克農撤銷辦事處也是嚇，他還有可能做出其他嚇人之事。除嚇以外，還有一個法寶即封鎖，此外再無其他可靠辦法。許多中間派被他嚇到，紛紛要求我讓步。我須善為說辭以釋之。。。對一切嚇我之人，應以我之法寶（政治攻勢）轉嚇之。我除在“佳電”中表示和緩，皖南一點小小讓步外（實際我早要北移，但現偏要再拖一兩個月），其他寸步不讓，有進攻者必須粉碎之。我們現已準備了一個鐵錘，只待政治條件成熟，即須給他重重的一棒。目前我們的一切宣傳文章，都是為了成熟這個政治條件。胡宗南部正準備進攻關中邊區，只待胡發動進攻，我們即在蘇北發動一個局部戰鬥以報復之，隔斷韓德勤、霍守義兩部，打通皖東、蘇北。。。只有軟硬兼施，雙管齊下，才能打破蔣介石的詭計，制止何應欽的投降，爭取中間派的向我，單是一個軟，或單是一個硬，都達不到目的。我之方針是表面和緩，實際抵抗，有軟有硬，針鋒相對。緩和所以爭取群眾，抵抗所以保衛自己，軟所以給他以面子，硬所以給他以恐怖。同一天（11月21日），劉少奇、陳毅等卻向所部發出“殲滅省韓主力”的部署（註：此部署導致8日後曹甸戰役），決定：華中指揮部“於23日移鹽城指揮，各部務於26日之前進入各自攻擊準備位置，秘密集結完畢，待命攻擊”。22日，華中指揮部將此部署電報延安。同日（11月21日），毛澤東為中共中央書記處起草致葉挺、項英電，指示：你們可以拖一個月至兩個月（要開拔費、要停止江北進攻），但須認真準備北移。我們決心以皖南的讓步換得對中間派的政治影響。11月22日，毛、朱、王致電葉、項：皖南鄰隊及軍部以在動手解決韓德勤之前移至蘇南為有利。準備情況如何，幾天可以開完？盼告。中央十分着急！同日（11月22日），葉挺、項英復電毛、朱、王：我們意見極短時間內無法開動，如途中發生戰鬥，十分不利，反不如暫留皖南，勝利把握較多。11月22日，季米特洛夫在蘇聯國防人民委員部召集有關人員討論毛澤東7日電報。出席會議的有蘇聯國防人民委員鐵木辛哥、蘇軍參謀部長梅列茨科夫和情報局長戈利科夫等人。11月24日，毛澤東、朱德、王稼祥致電葉挺、項英：（一）你們必須準備於十二月底全部開動完畢。（二）希夷率一部分須立即出發。（三）一切問題須於二十天內處理完畢。11月26日（一說20日），在得到斯大林確認批覆後，季米特洛夫詳細回應了毛澤東7日電報，季米特洛夫表示：無論如何，不能像你們那樣認為，蔣介石已徹底決定向日本人投降。群眾的情緒有利於繼續進行抵抗，並有強大的軍隊。。。在德意日三國協定簽署後，英國人和美國人特別關心繼續和加強中國的抵抗運動。。。他們也在本着這種精神對蔣介石施加影響。。。蘇聯的友好態度也不能不對蔣介石具有影響。。。眼下蔣介石不可能與此背道而馳，因為他認為自己是中國人民的領袖，他不希望在政治上葬送自己。你們暫時應該實行拖延方針，想方設法在你們撤離華中和山東問題上同蔣介石進行周旋和討價還價。。。你們無論如何不要先對討伐軍發動軍事進攻，不要讓蔣介石有機會在中國人民面前把你們說成是一致抗日的破壞者，井利用你們的行動來為他同日本人媾和的企圖作辯解。但是，如果蔣介石還是對人民軍隊採取進攻行動，那就要全力打擊來犯軍隊。11月26日，顧祝同在致上官雲相（第三戰區副司令長官，駐雲嶺東面不遠的寧國）“有辰電”中通告，新四軍北移的起止時間：‘規定自12月東日（1日）起開始移動。。。統限12月底全部渡過長江。’11月28日，顧在致葉挺“儉辰電”中重申了上述北移時限，並指示：一面偵察，一面陸續開拔，務須如限北渡完畢。同一日（11月26日）中共中央電示劉少奇、陳毅：“攻擊淮安、寶應間地域望繼續作充分準備，待命實行。”劉少奇、陳毅當日即於鹽城復電：“我對韓攻擊已全部準備好，決於明日（27日）晚向沙溝、射陽攻擊，解決該地之韓部（保留興化不打）。如何，望即復。”當天，劉少奇、陳毅發出攻擊部署，命令：各兵團應於27日進至攻擊準備位置，均於29日拂曉開始攻擊。11月27日，中共中央回電：同意你們意見，唯不得攻擊興化。11月27日，葉挺、項英致電毛澤東、朱德，報告：“昨日顧祝同即對該部參謀處簽呈作為命令下達，對我提出×電文各項，均置之不理。經我們多方研究與考慮，由蘇南北移路線，途中困難多，危險性較大，反不如由三支地區兼程北移皖北較利（僅有一道封鎖與長江）（註：指自雲嶺北上，經銅陵、繁昌渡至江北無為地區。雲嶺位於安徽省宣城市涇縣西北23公里處），既時間經濟，又直接增援皖東。我們決心將大批工作人員即刻化裝過封鎖與部分資材先經蘇南至蘇北，同時以迷惑各方，再以突擊方式，將部隊由現地區突過長江至皖北。目前正在積極布置中。”在該電中，葉項還請中央電示是否同意這一行動計劃，以及葉挺與項英是否同行，或分途北進，何人先走等。
上圖中的“日本防區”主要指日軍的江防巡邏艦艇
11月27日，劉少奇致電中共中央財經委員會並李先念、陳少敏、任質斌，指出：“對累進稅率及稅收機關手續很值得研究。我們經驗，因我稅收機關能力弱，一切稅收及手續以照舊有規模辦理為好。累進稅率在原則上雖好，但實行麻煩，故暫時不實行為好。”根據地的稅收，“一切以籌備軍餉、不破壞我之政治影響及爭取中間階層、手續簡單易辦為原則。”（12月13日，中共中央書記處在關於華中地區的各項政策指示中，同意劉少奇對稅收辦法的意見。）11月27日，季米特洛夫致電毛澤東，表示：如果您能保證你們地區與蒙古人民共和國之間的交通安全，我們可以向你們提供大量武器。請儘快認真研究這個問題並告之你們的想法和具體意見。11月29日，毛澤東、朱德、王稼祥複葉挺、項英27日電：“感酉電悉。（ 一 ）同意直接移皖東分批渡江，一部分資材經蘇南。（二）頭幾批可派得力幹部率領，希夷可隨中間幾批渡江，項英行動中央另有電示。11月30日，日本同汪精衛簽訂《日華基本條約》及《日滿華共同宣言》，日本正式承認汪精衛偽南京國民政府。當天（11月30日）項英致電中共中央“我是否隨部隊北移，部隊歸何人指揮”？（中共中央12月14日復電見後）同日（11月30日），毛澤東就“目前蔣介石反共政策的實質及我們的方針”，致電周恩來、葉劍英並告彭德懷，劉少奇，項英，指出：此次蔣、何、白串通一氣，用‘皓電’、調兵、停餉、製造空氣、威脅辦事處等等手段，全為嚇我讓步，並無其他法寶。。。還是我們歷來說過的話，蔣介石既不能投降，又不能“剿共”，這種可能性依然存在，他只有嚇人一法，對日本是嚇，對我們也是嚇，除了這個流氓手段外，他是一籌莫展的。。。此次反共規模，不會比上次大，只會比上次小，因為我更強了，彼更弱了。。。蔣現在的特點是內外不穩固（內外危機交迫）。在他統治下，軍、政、財經、文化、人心一概不穩固，其危機在蔣歷史上是空前的，這是其內部不穩固。對敵對我沒有防線，這是其外部不穩固。為挽救危機穩固內外防線起見，結成蔣桂何聯盟。。。其中心戰略是攻勢防禦，以攻勢之手段，達防禦之目的，決非全般戰略攻勢，因為這是不可能的。。。本質上蔣與過去一樣，依然未變，但是又抗日又反共的兩面政策，而其對日則是絕對防禦（毫無攻勢），對我則是攻勢防禦，所以（一）不穩固；（二）兩面政策；（三）攻勢防禦。這三點就是蔣目前的全般實質。在此情況下，我之方針是表面和緩，實際抵抗，有軟有硬，針鋒相對。緩和所以爭取群眾，抵抗所以保衛自己，軟所以給他以面子，硬所以給他以恐怖。。。11月30日，毛澤東致電季米特洛夫，報告了中共中央應對國民黨頑固派反共的策略。毛澤東在電報中說：蔣介石現在在積極組織反共統一戰線，其骨幹是蔣介石和桂系集團。。。但是蔣介石有許多困難：其一，日本和蔣介石暫時還沒有達成真正的一致；其二，大資產階級親歐美派和大資產階級親日派之間，官僚資產階級和民族工商業資產階級之間都有矛盾，民族工商業資產階級不贊成投降和打內戰。極其反動的大地主和中等進步“紳士”之間有矛盾。廣東、雲南、四川、熱河等省擁有實力的地方集團同蔣介石也有矛盾；其三，蔣介石的財經狀況非常困難；其四，英美雖然主張限制中共，但不贊成打內戰；其五，蔣介石很怕蘇聯支持中共。。。（故）蔣介石在未向日本投降之前不可能發動大規模內戰。。。（中共中央的對策是：）(1)準備作出一些不大的讓步，如從長江以南地區撤出軍隊，其目的在於爭取中間派，也是為了不給內戰挑撥者提供藉口。(2)劃清以何應欽為首的大地主大資產階級親日派同以蔣介石為首的大地主大資產階級親英美派的界限。(3)劃清大資產階級同民族工商業資產階級的界限，劃清最反動的大地主同比較進步的地主和紳士的界限。(4)團結所有對蔣介石不滿的地方集團和左翼國民黨人士。(5)準備實力，一旦蔣介石發起軍事進攻，要實行堅決自衛的政策。。。一旦以後政治條件成熟，要在推翻何應欽親日派口號下突破國民黨設置的堡壘封鎖線，打到國民黨後方去。。。在目前只是準備性的，需要等待國際和國內政治條件成熟，大約在6個月之後將急需用來摧毀堡壘的大炮，為此目的也可以使用反坦克炮。現在我們有六門反坦克炮，但炮彈很少。我們希望從您那方面能給以必要的支持。此外，我們特別缺少重機槍、材料、電力設備等。
