斯大林雖然在王明與毛澤東爭奪黨內領導權的鬥爭中支持毛澤東，使之成為中國共產黨實至名歸的領袖，但他對於毛澤東的猜忌仍然持續不斷，而毛澤東在與這個大老闆打交道的時候也不得不小心翼翼維持大老闆的尊嚴與威信。 國共內戰開打之後，隨着中共在內戰中逐步取得勝利，斯大林對毛澤東的猜忌也隨之增加。這種猜忌在1948年斯大林與南斯拉夫鐵托決裂之後變得更加強烈。鐵托與斯大林決裂之前，一向被視為是莫斯科的忠實附庸，而這個附庸突然之間就變得犟頭倔腦不聽使喚了。“鐵託事件”發生後，斯大林就不免對正在國共內戰中取得節節勝利的毛澤東產生了猜忌。斯大林在與他關係親密的支持者的私下談話里表達了他對毛澤東的疑慮，他說：“毛澤東是個什麼樣的人？他有某種很特別的觀點，一種農民的觀點。他好像害怕工人，讓他的軍隊遠離城市。” 1949年年初，中共掌權前夕，斯大林要曾經於1923年至1927年擔任孫中山和武漢政府的首席顧問的鮑羅廷寫一份對於毛澤東的書面報告，鮑羅廷在報告中寫道： 他（毛）的特立獨行的個性，尤其是他的“自行其是”的傾向，在那幾年就已經很明顯了。開會的時候，他對其他人的發言顯得很不耐煩和漠不關心；但如果是他在發言，那口氣就好像在他講話以前沒有任何人發過言一樣。-------毛澤東與眾不同的主要特點就是過分的自信。他很早就認為自己是對社會科學做出了貢獻的理論家。------他對農民持有錯誤的見解。他的出發點是一種認為農民比所有其他階級都要優越的內在信念。這一觀點誇大了農民的革命潛力，同時低估了無產階級的領導作用。在與我個人的談話中毛澤東一再表示過這種觀點。------毛澤東顯然低估了無產階級作為中國革命的發動者和領導者的作用，低估了他們作為中國農民的領導階級的作用。這種傾向典型地體現在毛澤東在20年代的多次講話中。我在中國的時候，曾在許多場合聽到他的講話。 另外，多年跟蹤研究中共的蘇聯國家安全委員會（克格勃前身）上校格奧爾基·伊凡諾維奇·莫爾德維諾夫也奉命向斯大林提交了一份對毛澤東的鑑定報告。其報告被認為內容客觀，沒有刻意迎合之嫌。他在報告中特別強調了“毛澤東的家長製作風，病態的多疑心理，他的非同尋常的野心和他的後來發展為個人迷信的妄想自大狂。”這些報告和看法立刻引起了斯大林的重視。 斯大林一直密切關注着中國形勢的發展。即使是在中共政治局內部，他也安排有自己的秘密情報人員。他大體上也能夠有效地對中共領導層施加影響。就毛澤東和其他中共領袖這一方來說，他們也不斷地向斯大林通報他們的計劃和意圖，經常徵求莫斯科的意見。在發往莫斯科的密碼電報中，毛澤東對斯大林的稱呼是“統帥同志”。雖然他心裡對斯大林沒有特別的好感，但是他非常清楚，自己無論在言論上還是行動上都得對斯大林非常忠誠才行，對斯大林的多疑性格的了解更增加了他這樣做的必要性。
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