魏主派散骑常侍周绍到南宋访问，并且要求通婚，宋帝不置可否答复模棱两可。

  荆州刺史刘义恭是宋文帝刘义隆的五弟，随着年龄增长，想要专断政事，长史刘湛经常抑制他，使得他与刘湛之间有了嫌隙。皇帝内心看重刘湛，让人责备刘义恭，并调解两人矛盾。当时，王华，王昙首都已经过世，将军殷景仁一向与刘湛友好，对皇帝谏言说贤才老去，宜当征用刘湛，皇帝于是委任刘湛为太子詹事，加封给事中，共参政事。让雍州刺史张卲取代刘湛为抚军长史，南蛮校尉。

  不久，张卲从前在雍州任内营私贪污的罪行案发，贪赃款项满二百四十五万，廷尉论罪，应当处死。左卫将军谢述上表，陈述说张卲在先朝时立有功勋，宜当蒙受宽宥。皇帝手诏酬报张卲以往功勋，免死，撤职，削去官爵和封土。谢述对儿子谢综说：“皇上怜惜张卲长久以来的忠诚，特别对其加以宽恕，我的谏言只是正好符合皇上的圣意，张卲因此得以宽宥。倘若将我谏言之事张扬出去，就侵夺了皇上的恩赐，这是断然不可以的。”就叫谢综当面将表书烧掉。后来皇帝还是告诉张卲说：“卿之获免，谢述之力也。”

  八月，乙酉日（初七），河西王沮渠蒙逊派儿子沮渠安周到魏国为人质，侍奉魏主。

  吐谷浑王慕馈派遣侍郎谢太宁奉表书到魏国，请求送擒获的胡夏国主赫连定给魏国。己丑日（十一日），魏国委任慕馈为大将军，西秦王。

  魏主拓跋焘要选派使者到河西，崔浩推荐尚书李顺，魏主于是任命李顺为太常前往册封河西王沮渠蒙逊为侍中，都督凉州西域羌戎诸军事，太傅，兼征西大将军，凉州牧，凉王，统治武威，张掖，敦煌，酒泉，西海，金城，西平七郡，册封文辞说：“河西盛衰存亡，随魏升降。北至穷发，南极庸，岷，西尽昆岭，东到河曲，但有非归顺者，王可随时征讨，以辅佐魏帝室。”并设置将相，群卿，百官，承制假授，竖立天子旌旗，出入警跸（戒严），如同汉初诸侯王辅佐帝室一样。

  魏国崔浩想要大肆整顿百官的阶级品流，明辨他们的姓氏种族。他的外甥卢玄受到魏主的信任和重用，对崔浩的想法加以劝阻说：“创设制度建立功业，要有适宜的时机；乐于做此的人，会有几个呢！宜加三思。”崔浩不听，因此而得罪了众多的官吏。

  432年，春，正月丙午日（初一），魏主尊保太后窦氏为皇太后，立贵人赫连氏为皇后，儿子拓跋晃为皇太子。大赦境内，改年号为延和。

  三月壬申日（二十八日），吐谷浑王慕馈把夏王赫连定送到魏国，魏杀掉了赫连定。

  五月，魏主在平城南郊练兵，计划讨伐燕国。六月庚申日（十七日），魏主出兵讨伐燕国。命令皇太子拓跋晃录尚书事，当时拓跋晃才五岁。派左仆射安原，建宁王崇等驻扎漠南以防备柔然。

  七月，己巳日（二十七日），魏主到达和龙。燕国石城太守李崇等十郡向魏国投降。魏国征发这些郡民三万人挖掘壕沟包围和龙城。八月，燕王冯弘派数万人出城作战，魏昌黎公丘等将其打败，燕军战死一万多人。燕国尚书高绍率领一万多家人保卫羌胡固；辛巳日（初九），魏主攻击高绍，将其打败，斩杀了高绍。魏平东将军贺多罗攻打带方，抚军大将军永昌王健攻打建德，骠骑大将军乐平王丕攻打冀阳，全部都攻克了。

  燕国尚书郭渊劝燕王冯弘送款献女给魏国，乞求做魏国附庸。燕王说：“前得罪于彼，结忿已深，降附也是取死，不如立志坚守另行图谋。”

  魏主拓跋焘围攻和龙时，近卫士兵多投入战场，留在行宫的很少。云中镇将朱修之原是南宋滑台守将，去年魏国攻克滑台，生擒朱修之后，朱修之归降魏国。此时朱修之乘魏主行宫人少之机，谋划与来自南方的汉人袭杀魏主，然后到和龙，再经海路南归；朱修之将计划告诉冠军将军前东晋将领毛修之，要他参与攻击，毛修之不答应，计划于是停止。然而机密泄露，朱修之于是逃往燕国。魏国数度讨伐燕国，燕王冯弘想向南宋求救，于是遣送朱修之南回宋国以求援救。朱修之渡海到东莱，随后回到建康，南宋任命他为黄门侍郎。

  燕王冯弘原有嫡妻王氏，生长子长乐公冯崇。冯弘即位燕王后，立慕容氏为王后，王氏不能立，并且罢黜嫡长子冯漴的世子地位，派冯漴去镇守肥如。冯漴的同母弟广平公冯朗和乐陵公冯邈相互说：“如今国家将亡，无论愚智之人都知道。父王受慕容后之谗言，吾兄弟死无日矣。”于是一同逃往辽西，游说冯漴投降魏国，冯漴听从了他们。正好此时魏主派给事郎王德向冯漴招降。十二月，己丑日（十九日），冯漴派弟弟冯邈到魏国，请求以辽西郡献降。燕王冯弘听说后，派将领封羽把儿子冯漴包围在辽西。（待续）