六月，魏永昌王拓跋健，左僕射安原督導諸軍攻打和龍，將軍樓勃另率五千騎兵包圍凡城。燕國守將封羽獻凡城投降，魏軍虜獲燕三千多家返回。八月，馮漴上表魏主請求說降他的父親燕王馮弘，魏主不答應。

  南宋前秘書監謝靈運喜好遊山玩水，游遍幽隱險要之地，隨從數百人，伐木開路；百姓受到驚擾，以為是山賊。會稽太守孟𫖮與謝靈運有嫌隙，上表皇帝告謝靈運有異圖，出兵防備他。謝靈運到朝廷親自陳情解釋，皇帝任他為臨川內史。

  謝靈運到任臨川內史後依然遊山玩水放縱自己，廢棄郡的政務不加處理，被負責官吏舉發彈劾。這年，司徒派遣使者隨州從事鄭望生前往收押謝靈運；謝靈運反而拘留鄭望生，擁兵逃走，還作詩說：“韓亡子房奮，秦帝魯連恥。”朝廷派兵追討，將他擒獲，廷尉上奏靈運率眾反叛，論刑當斬。皇上愛惜他的才華，打算僅免去他的官職而已。彭城王劉義康堅決反對，主張不宜寬恕。於是降死一等，流放廣州。

  過了一段時間，又有人告發謝靈運令人收買武器，結交勇士，要在三江口舉事篡權，但沒有結果。皇帝於是下詔在廣州處死謝靈運。謝靈運自恃才高放縱不羈，傲慢而又多有疏忽，故而惹禍上身難逃一死。

  434年，正月戊戌日（初四），燕王馮弘派遣使者到魏國請求和解，魏主不許。

  三月，甲戌日（十一日），原胡夏國國主赫連昌叛魏向西逃走，丙子日（十三日），和西侯將把他斬殺掉。魏國並且把赫連昌的弟弟們悉數殺掉。

  三月辛巳日（十八日），燕王馮弘派尚書高顒向魏國上表請罪，求為藩屬，並乞求將年輕女子送到魏宮；魏主答應了他們，征燕王太子馮王仁入朝魏國做人質。

  燕王送回魏國使者於什門到平城。於什門被燕國扣留二十一年，不向燕人屈服。魏主下詔褒揚他，以媲美蘇武，拜他為治書御史，賞賜他羊一千頭，帛一千匹，以策文祭告宗廟，並告示於全國。

  燕王馮弘拒絕派遣太子到魏國充當人質。散騎常侍劉滋勸諫說：“昔劉禪有重山之險，孫皓有長江之阻，皆為晉國所滅。何則？強弱之勢異也。今吾弱於吳，蜀而魏強於晉，不從其欲，必有危亡之禍。願亟遣太子，而修明政事，撫慰百姓，招收離散人民，賑救饑荒，勸勉農桑，省儉賦役，社稷或許還可以保住。”燕王聽了發怒，殺掉了劉滋。

  六月，辛亥日（二十日），魏主派撫軍大將軍永昌王拓跋健等率軍討伐燕國，收割他們的莊稼，遷移他們的人民而回。

  七月，壬午日（二十一日），魏主到美稷，轉而到隰城，命令陽平王拓跋它督導諸軍在西河攻擊山胡白龍。魏主輕視山胡，白日帶着數十騎兵登山瞭望。白龍埋伏了勇士在十多處襲擊他，魏主墜馬，幾乎被勇士生擒。內入行長陳建用身體遮擋護衛魏主，大聲怒喝奮勇擊殺，殺死胡人勇士數人，自己身披創傷十多處，才使得魏主倖免於難。九月，戊子日（二十八日），魏軍大破山胡，斬殺白龍，屠殺他們的城池。冬，十月，甲午日（初五），魏軍在五原攻破白龍餘黨，斬殺幾千人，把他們的妻子賞賜給將士。十一月，魏主回宮。

  435年，正月，燕王馮弘因經常被魏國攻擊，想要尋找依靠，派使者到建康向南宋進貢，請求為藩屬。癸酉日（十五日），宋帝劉義隆詔封馮弘為燕王，江南稱燕國為黃龍國。

  三月，癸亥日（初六），燕王馮弘派大將湯燭向魏國進貢，並以太子馮王仁有疾病為理由，解釋沒有遣送他來魏國做人質的原因。

  領軍將軍劉湛與僕射殷景仁一向關係親密友好，劉湛入朝做官，就是殷景仁推薦的。劉湛任官後，認為殷景仁的地位機遇原本並不如自己，可是現在位置居於自己之前，心意甚為不平。他們二人當時都被皇上賞識，殷景仁卻專管內任，劉湛懷疑殷景仁會在皇上面前離間自己，猜忌逐漸加重。劉湛知道皇帝信任依賴殷景仁，無法改變皇帝對殷景仁的寵愛，當時司徒劉義康掌握朝廷權力，而劉湛曾經擔任劉義康的佐官，於是用心結交劉義康，想讓劉義康以宰相的力量影響改變皇上的心意，排斥廢黜殷景仁，讓自己單獨掌握政務。

  四月，皇帝加封殷景仁為中書令，中護軍，即家為府；加封劉湛為太子詹事。劉湛更加憤怒，指使劉義康在皇帝面前毀謗殷景仁，但皇帝卻對殷景仁益發器重。殷景仁對親朋舊友感嘆說：“引薦其入朝為官，一朝為官卻反而咬人！”於是稱病請辭，屢次上表給皇上，皇帝不許可，要他在家養病。

  劉湛想要派刺客偽裝強盜搶劫在外面刺殺殷景仁，認為就算事後皇帝知道，因為顧及與劉義康的兄弟之情，也不會過分追究。然而，皇帝事先有所獲悉此事，就把護軍府遷到西掖門外，接近禁中，劉湛的陰謀因而不能得逞。（待續）