华夏银行(600015)极高安全投资边际

   华夏银行(600015)总股本499053万股,2010年中期业绩0.6026元/股,每股净净资产6.54元.即将定向增发185919.746万股,增发价11.17元/股,增发后预计总股本684972.746万股,每股净资产7.78元.预计年终每股净资产8.23元,现价11.51元,净资产倍率1.398倍,是所有银行股中最具投资价值的银行股,安全边际最高.由于2010年定向增发集资的207亿元资金在2011年将产生良好赢利,预计2011年业绩比2010年有37%增加达83亿元,每股1.21元.由于华夏银行极高安全边际率和稳定成长性,建议买进持有,预计1年内股价高看18元.