一般來說，QuickBooks都可以自動填充絕大多數的頁眉區域。但是，有一些區域或選項不一定出現在沒張發票上（視乎與你的設定）。那麼，下面我們便來看一下如何填充這些區域。

• Class類別

如果在系統設定中開啟了class-tracking（由不同的方式來區分收入與花銷，例如不同部門，不同分店等），在發票模版中就需要選擇一個class。如果你開啟了Class remainder（系統在未選定class時，自動提醒），QuickBooks會在你保存發票時，彈出一個對話框提醒你。當然，你也可以不選擇任何class。不過如果公司一直有Class-tracking的tradition，那麼為了class-based report數據準確，最好還是在每筆交易中都選擇一個class。例如，您在一個合伙人公司，又不同合伙人來區分收入。如果保存了一張發票，卻沒有選擇合伙人，會直接導致paycheck數目不準確與合伙人間的爭議。

• 日期

QuickBooks默認會填充當日日期。如果您的公司確實使用出發票當日日期，那麼，就無需看以下段落了。然而很多服務類公司都是按時同意出發票，很多是每個月的月末。如果你一次性做很多張發票，並且日期相同，那麼可以通過更改QuickBooks preferences來修改（我們日後會更多提及）。

• 發票號

當製作第一張發票時，輸入你希望的初始號碼。例如，如果你不希望讓客人知道這是你第一張發票，可以輸入245。之後的發票，號碼會遞增：246，247，…。

• Bill To

如果公司習慣郵寄發票，那麼這個區域就十分重要了。當客戶檔案中有其郵寄地址，那麼QuickBooks會自動填充。如果公司是電子郵寄發票，那麼這個區域就無關重要了。

• Ship To

服務行業不需要運輸地址。但是如果銷售的是產品，則需要一個運輸地址將貨物寄客戶。QuickBooks的Intuit Product Invoice模版帶有ship to區域。

• P.O.號碼

P.O.即purchase order。如果公司曾向此客人發過訂貨單，可以將訂貨單號碼填寫在此區域中。

下次，我們會繼續涉及到頁眉區域，包括Terms, Rep, Ship, Via, F.O.B.。希望對大家有所幫助。

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