国内国际局势分析20130127 一、国际局势分析 二、国内局势分析 三、关于水资源蛋糕和粮食蛋糕里面的利益分配问题 一、国际局势分析 本周国际局势的走势基本符合前面的预期（包括钓鱼岛的局势发展、缅甸局势发展、日本局势发展等），主要的热点在美国、亚洲（东北亚和南亚）、北非、中东，相对来说欧洲最近的事情倒不是特别急迫，还是原来局势的延续。 现在全球属于一盘棋，美国国内的博弈和中国国内的博弈决定了亚洲、欧洲、非洲、中东等等的局势的演变。 美国国内的局势最近很激烈，奥巴马全力以赴的在和军方谈判，另外本周众议院通过的那个以时间换空间的法案，这个里面有一条，在4月15日之前要达成2014年度的财政预算的一个中间过程，目的是达成一个连贯性的措施，防止出现反复，看看克林顿时期的削减法案就明白了，后面基本没有怎么执行，但是因为美元回流相当大，所以美国没有问题，但是现在和当初不同了（中国和俄罗斯都一定程度崛起了）。这个法案的另外一条是为了缓解现在谈判的难度，这次是把债务上限的问题通过时间的模式推后，没有做量上面的限制，但是到期后还是有量的限制，因此实质是把量的限制的谈判给了一个延后几个月的空间而已。有空大家研究一下美国的强制减赤法案就明白了，大家都不期望走到被迫强制减赤的地步，都期望能够形成一个妥协的结果，现在谈判比较集中的就是军费的削减和社保这块费用的问题。也正因为这个局面（美国本土势力和军工合体打的火热），所以最近犹太势力有点进攻的味道在里面，包括联合法国在北非搞一些事情、在埃及搞一些事情。 美国最近国内博弈的另外一个集中体现点就在于希拉里的事情上面，前面拜登说有可能参选下次总统的竞选，然后对于希拉里的质询后（关于利比亚大使死亡的事情），希拉里承认，马里事件是利比亚政变和利比亚前领导人卡扎菲被推翻的后果，而推翻卡扎菲和埃及的穆巴拉克的事情是美国本土势力做的，这个应该是希拉里做的自保的动作，我预计下次总统竞选美国的民主党会赢，而8年后的总统大选可能美国的共和党胜，那么对于希拉里来说，看看她的年龄就明白了，下一届的竞选对于她来说会很重要，是否犹太势力和军工合体在这个问题上面在和希拉里做交易，这个我们要拭目以待。这个里面很复杂，不排除有计中计的局势在里面。 东北亚局势，最近日本答应宽松并且去美国高价购买军火（暴出来的数字还是很大的），所以钓鱼岛问题缓和了，中国不再派战机过去，当然美国也要防止中日韩搞联合，所以台湾的几个小马仔在习总见日本特使之前去闹闹事也是情有可原的，最近习总见了韩国候任总统以及日本的特使，估计事情都谈的差不多了。后面钓鱼岛问题会缓和一下，但是朝鲜会强硬起来，目的是催促韩国尽快去高价购买美国的军火，同时确保日本前面的承诺兑现。当然钓鱼岛问题缓和也是断绝了国内极左势力的念头。 东北亚局势其实也牵动着南亚局势，大家会看到钓鱼岛问题的缓和和缅甸问题的缓和是一起的，其实这个是和中国国内局势、美国国内局势、中美局势相关联的，最近缅甸局势和钓鱼岛局势让中国国内极左势力有了念头，所以在这种局势下最近要尽快解决和缓和，而日本也承诺了高价购买美国军火，因此就到此为止，这个也是符合中美的利益的。另外中缅的油气管道今年也要开通了，这个给了中国一个很好的筹码，可以给新加坡等国施压，其实说白了就是中国有了一个从缅甸的出海口。大家有空看看全球海盗比较多的两块地方就明白了（马六甲海峡地带和亚丁湾地带，是中欧贸易和向中东贸易的必经之地），最近美国承认索马里政府，也是对于中国的一个让步。但是南亚局势里面最近巴基斯坦问题还是比较严重的，巴基斯坦军方和政府之间的矛盾相当激烈，而中国、美国、犹太势力都介入了，最近集中体现在对于巴基斯坦总理贪污案件的处理上面（巴基斯坦总理应该是犹太势力支持的）。而巴基斯坦假如局势无法稳定，那么会连带阿富汗的局势也无法稳定，这个对于犹太势力和美国军工合体来说都是有利的。这个也是最近美国稳定驻阿富汗司令的原因（最近美国宣布驻阿富汗司令没有牵扯到那个公共情妇的事情里面，另外要把他升任到北约最高指挥官，这个里面牵扯到了很多内容，应该是这个驻阿富汗司令倒戈向了美国本土势力，这个也是解决最近巴基斯坦问题所需要的。美国本土势力对于美国军工合体的模式也是拉一批打一批）。 北非的事情前面已经讲过了，是犹太势力的一次反扑，犹太势力伙同法国在北非的目的无非是破坏中美达成的共识，不惜通过绑架人质的模式来拉美国下水（前面美国表态不出兵），但是阿尔及利亚的快速的动作让犹太势力和法国感到很吃惊，这伙匪徒一看就是雇佣军（里面还有加拿大国籍的人），然后把他们栽赃成基地组织。最近法国的军队在马里的军事行动正在继续，对于中国来说要关注美国的态度是否有转变，另外关注法国在马里的军队的动向（是否有长期驻扎的想法），中国可以通过非盟来协调里面的关系，但是美国的态度很关键。 埃及连接着中东和非洲，最近犹太势力在埃及又开始搞游行，前面法国还把美国推翻穆巴拉克政权的老底给揭了出来，另外以色列大选内塔尼亚胡获胜，俄罗斯在地中海的军演，这些都体现了中东局势的复杂性，不过前面伊朗对于核问题的表态让局势有所缓解，对于中美来说现在这种国内博弈的时候，需要一个相对来说比较平和的外部环境，不被国内弱势力量所利用，而对于犹太势力和俄罗斯来说期望国际局势复杂化，这样他们的利益最大化。美国候任国防部长最近对于伊朗的表态也是各方能够接受的。 俄罗斯国内还是这样的局面，普京被俄罗斯国内的强大的军工合体牵着鼻子走，军费的增加以及军队对于垄断行业的全面控制，必然在不久的将来把俄罗斯推向万劫不复的深渊。梅德韦杰夫不过是这个里面一个很重要的棋子而已。对此中国一定要吸取教训，最近中国的军火让一些民营企业生产，这个是一把双刃剑，国家一定要控制好，防止出现强大的军工合体绑架国家发展方向。这点我觉得胡总是有很强的认知的，我也相信习总也会认识到这个问题。 资本市场这块，最近德国对于日元的贬值有很大的压力，其实中国也不期望日元贬值，我根据国际局势和市场的情况分析，日元后面10年维持在85－100之间的可能性比较大，一个是美国也不期望日本出现大问题，说白了维持在过高的位置，安倍的位置也坐不稳，维持在85－100之间的模式基本上属于维持高位，但是又不算太高。当然德国不期望日元贬值，因为日本安倍政府出问题对于德国影响不大，德国在日本也没有什么巨大的利益。 二、国内局势分析 国内最近比较重要的就是习总对于反腐的严厉表态，老虎苍蝇要一起打，这个是大好事，另外重庆最近爆出的以前那些贪官和有问题的官员，以及广东开始做官员财产公示的试点考察等等，都预示着我国在朝着好的方向发展。 另外还有一点就是我比较关心的，就是在反腐的同时，反垄断这块需要尽快开始，因为最近要过年了，我前面讲过过年是一道坎，所以可能在年前主要精力集中在反腐这个层面，我相信在过年后反垄断会快速开始。相对来说反腐比较容易达成共识，反垄断的难度较大，而对于反垄断的表态和动作是习总对于国家利益的最终站位的体现，我相信习总是站在国家利益的高度看待问题的。 国内部分虽然今天写的少，但是很重要，中国能够真正崛起就在此一举，这5年是相当关键的5年，反腐、反垄断、产业升级、城镇化、土地集约化、粮食美元的演进等等都是在这5年做确定的。 另外反腐的核心是整顿政法体系，因为我国的政法体系前面在一些势力的运作下，已经是国内最大的黑社会势力，是全国性的黑社会背后的最大的政治靠山，同时拿了超过军费的维稳经费，鱼肉百姓、欺上瞒下，另外从最近的局势发展来看，也是从政法体系下手的，好几个省的政法委书记下台了，另外最近曝光最多的也是政法体系的人，广东和重庆最近对于政法体系的整顿是速度最快的也是效果比较好的。 另外最近建议王岐山在大力反腐的时候能够对于金融体系进行约束，最近金融系统的动作也比较多，他们想浑水摸鱼，对于金融系统，我的建议是进行规范，堵漏洞，不要过大的打击，因为后面经济的发展需要他们，另外他们手上没有枪，对于秀才关键时刻用枪就可以了，所以对于他们更多的是规范。 对于一条新闻的解读：中纪委否认向中央通报豪宅抛售风潮：报道不实属市场行为 无权干涉；中纪委否认向中央通报多地现抛售豪宅别墅风潮：达到两个目的就可以了，一个就是打压房价，一个就是给贪官一个信号（就是反腐的决心）。另外最近有专家解读说买公务员的房子不安全，会被没收的，中纪委的这个说法也是让大家吃个定心丸，买公务员的房子不会有问题，说白了就是国库要的是现金而不是流动性不好的房子，你懂的。 三、关于水资源蛋糕和粮食蛋糕里面的利益分配问题 后面10年，水费和粮食价格都会上升，幅度会超过其他品种，这个是由粮食美元和将来的水货币决定的。 那么在后面涨价的过程中，里面就会产生利益，如何防止形成全行业全国性垄断性体系以及损害国民福利的情况，这个是国家高层需要思考的。我这边今天简单讲一下里面的情况 比如前面的房地产行业，地方政府、房地产商、央企、贪官是里面的最大受益者，最大的受损者是国家（包括中央政府）和民众，中央政府承担了骂名和责任，民众承担了高房价，这种分配结构是问题很大的，而房地产毕竟还无法彻底动摇共产党的执政基础，但是粮食和水是能够决定性的动摇共产党的执政基础的，所以在粮食和水这两块要规划好。 水这块一个是不能让外资的水务公司控制国内的自来水厂，另外后面水费上去后里面的利润部分要交到中央政府的国库里面，然后财政部通过转移支付的模式进入水利设施和民众的基础保障里面。千万不能出现增长的这块进入了地方政府的腰包，这样会导致不好的驱动力。 粮食这块也是类似的情况，整个产业链包括：化肥农药等基础农资、农用机械、耕地、耕作的农民、耕地承包商、农产品流通环节、储存环节、深加工环节、零售环节等等，一个是防止出现全行业垄断的局面，一个是防止地方政府和承包商盘剥农民的局面，另外一个就是中央政府要控制这个体系的运作，另外提留里面大部分利润，一个是防止其他环节利润过大后大量资金的涌入，这个将导致类似前面房地产的局面，另外一个是这些利润通过财政转移支付的模式支持民众的基础保障等问题。另外中央政府的控制环节也要注意，防止有人通过这种垄断国企做利益输送，比如铁道部垄断了铁路系统后，通过三产的模式进行利益输送（比如那个订票网站，投资1－2亿就可以了，结果投资了5亿，这个里面的钱就是利益输送）。因此对于粮食领域，比如中粮系统要严加控制，反腐反垄断是后面必须要做的，关键是让中粮控制里面1－2个核心环节就可以了，然后上缴的利润要增加，另外对于里面的三产要清查。 这些方面相信国家能够很好的控制的，因为人手问题，细节层面的我们无法做过多的描述，相信国家高层有这方面的方案和手段的。 说白了就是利益和蛋糕分配的问题，只有利益分配向国家和民众倾斜，国家才会强大民众才会富有，内需才会起来，这样才是一个良性循环。 |
