国内国际局势分析20130707

一、国际局势分析

二、国内局势分析

三、资本市场分析

一、国际局势分析

本周国际层面主要集中在几点，核心是日本问题，突发是埃及问题，持续的是斯诺登事件，其他领域当然还有一些小插曲，下面详细进行整体分析。

日本问题最近是综合性的打击，中韩的合作和自由贸易区，从经济层面收割日本，总参谋长房峰辉访问俄罗斯后中俄在日本海进行军事演习是军事层面对于日本进行遏制，中国在东海开发油气是资源领域进行遏制，索罗斯在日元汇率层面和日本进行博弈是货币层面，安倍内阁的丑闻是政治层面的打击，丰田召回汽车事件是实业层面的打击，总之对于日本是一个全方位的打击，当然日本最近的企业也想反哺日本这个国家，但是已经没有时间和机会了。

中美俄会砍断日本企业反哺国家的中间链条，我们分析一下日本企业反哺的过程就知道了，日本海外资本回流日本，为了防止日元升值当然也是为了匹配日本海外资本回流的过程需要增加货币供应量（这个也就不难理解为什么最近日本基础货币供应量年率增加靠近40%的原因了），然后日本把研发中心搬回日本，日本政府紧缩开支通过企业回搬增加税收，最后通过10-20年时间解决日本国债问题，这样日本就彻底活了。

以上就是日本财阀反哺国家的流程，那么里面有几个核心问题，一个就是汇率问题，把美元兑日元控制在90-95之间，然后控制日本的移民政策，因为日本是一个等级森严的国家，而且老龄化比较严重，假如无法引入大量高学历的青壮年并且打破等级森严的制度，那么他就不可能在后面的高端产业中立足，中韩会联合干掉日本的这些产业，看看三星干掉了日本的好几个企业就明白了这个过程。所以我说日本已经没有时间了就是这个道理，全球不会再给日本另外一个10年了。另外只要破掉日本这个链条，那么日本最近超量发行的基础货币将会给他带来灾难。

关于日元问题，最近几天日元又上100了，所以有人担心索罗斯的能量，这个不用担心的，我前面讲过英国和日本的区别，英国是一个空心化的国家，靠的是金融，所以对于英镑是一击毙命的模式，最终废掉英国的金融中心的地位，对于日本则是保护好日本的癌症肿瘤，不能让肿瘤破掉，要让肿瘤持续的吸收营养，因此对于日元是一个长期的过程，日元维持在85-95之间需要3-5年，这样给了中韩收割日本提供了大好的机会空间，也砍断了日本企业回流反哺国家的链条。因此看日元汇率要从周线来看，这个是一个长期的过程，也是一次消耗战，可能是中韩出钱美国出人的模式（中韩给索罗斯等人提供弹药，索罗斯等体系去打这个持久战）。因此日元汇率有波动也很正常。另外从最近的一些数据来看，索罗斯可能在收集筹码，这个问题看一下日本的一些数据是可以看出一些迹象的。还有一个因素，就是最近中欧在贸易摩擦谈判中和犹太势力有些接触，包括中国和瑞士签订了自贸协定，这个美国肯定有想法，这个也是最近几天短期走势的关键因素，中国和瑞士确定周六签署自贸协定是这一周的事情，美国非农数据是周五公布的，日元汇率是周二上100周五上101的，这个也很正常，美国有美国的关切，中国也有中国的关切，但是整体是合作脱犹这个大方向不变。

斯诺登的问题我个人觉得基本可控，一个是人已经在俄罗斯，犹太势力在香港这种犹太势力控制力强的地方居然没控制住局面，这个可以看出一个是犹太势力对于香港的控制力变弱了（比如成龙站队了就是一个很好的象征），另外一点就是最近开始曝光法国的监听的事情，前面曝光英国的监听的事情，其实就是双方把本来属于台面下的都放到了台面上，这个事情整体来说对于中国是有利的，犹太势力前面宣扬的民主自由人权荡然无存，就像前几天美国对于占领华尔街的人士的审判中居然禁止律师引用美国的宪法来为被告辩护一样，其实就是告诉大家什么主义什么口号都是骗人的幌子，政治才是真实的内涵。另外最新消息说委内瑞拉决定给斯诺登提供避难，估计斯诺登最后在大家都不接收并且俄罗斯开始给他施压的情况也只能听从摆布。

其实假如我是斯诺登，我期望事情就到此为止，因为毕竟他是一个棋子，犹太势力现在也是期望事情到此为止，但是国家政治力量获得了足够的主动权的情况下肯定不会收手的，一旦搞定斯诺登的去处，只要他不影响中美关系和美俄关系的前提下，就会通过各种模式来继续曝光犹太势力体系的问题（比如阿桑奇来做代言）。整体来说可以看出犹太势力在全球都慢慢失去控制力。

埃及的问题，最近还很难判断，我有一种假设，我们研究埃及的局势，埃及几十年都是军人政府，必然导致军队控制了社会的方方面面，假如要围堵以色列，必须是一个强力政府才能够达到这个目的，而假如美国的目标就是让一个没有军方背景的政府上台，那么结果将是无法成为一个强力政府，因此围堵以色列的可能性就减弱了，因为以色列只要挑动其中一方就可以了。所以我在思考是否有这个可能，因为前面穆巴拉克是犹太势力支持的，所以要搞下穆巴拉克需要穆斯林兄弟会，通过穆斯林兄弟会搞下穆巴拉克后，然后通过扶持忠于美国本土势力的军方人物上去，这步棋假如走好了，那么就要让穆斯林兄弟会下来，让军方控制的政治人物上去。假如美国本土势力是这么步棋，那么现在就是有利的，那么穆尔西就是一个中间过渡性的人物，后面关键就是看局势的发展。也有人会问，后面不是还要大选吗，其实军人政府维持后面几个月的体系，稳定局势就可以了，那么后面大选出来的人物完全可以是军队控制的人物，后面埃及反美也是必然的（因为要反以色列必须反美，当然这样也给美国置身事外一个很好的借口，不然住在美国摇摆州的犹太人就要给美国政府施压了）。然后看我的这个假设是否符合事实。里面有几个观察点，一个就是对于穆巴拉克的处理，前面已经判决穆巴拉克不允许从政了（等于废了他的前途），另外一个就是美国对于后面新上任的政府的态度，最后一个就是他们对于以色列的态度。假如后面几个月对于以色列的合围的最后一环开始有动作，那么我上面的假设就是成立的。从全球层面能够给薄熙来设这么大一个套来看，我觉得上面这个假设完全是有可能的，而且可能性很大。

另外最近几天印度国防部长和巴基斯坦总理都在中国，这个是一个很好的缓解印巴问题的机会和场所（当然也是创造出来的机会），南亚问题最近中越关系快速发展，解决好中印关系（通过印巴关系的调节最终解决中印关系中的矛盾的部分），那么南亚基本上就稳定了，后面剩下的泰国、缅甸、柬埔寨等地方基本就可控了。那么在这种局面下，后面的西亚那边的阿富汗将是一个比较重要的点，因为在军事控制权交接的过程中必然会发生冲突，现在解决好印巴关系也有利于阿富汗那边局势的交接。

最近几天朝鲜劳动党国际部代表团2日从平壤出发来中国访问了，然后紧接着朝韩关系缓和，6日他们讨论了开城工业区问题，也开通了沟通专线，中韩联合收割日本，必须稳定朝鲜半岛局势，朝鲜半岛必须无核化，这个可以通过各种模式给朝鲜施压的，整体来看局势发展情况还不错。

中美层面，后面中美战略与经济对话将举行，或定网络安全规则，这个证明前面习近平主席和奥巴马总统之间的战略会晤后，现在已经进入了实质性的推进步骤，这个是可喜可贺的，从战略到战术执行层面的合作，最终会确定全球脱犹的趋势。

从政治稳定性层面，巴西和印度的问题有所缓和，巴西相对来说可控性比印度要好一些，印度主要是国内问题比巴西还复杂。

俄罗斯那边，前几天俄运载火箭发射失败，有猜测称或为人为原因，这个也体现了俄罗斯国内政局的复杂性，随后报道梅德韦杰夫退休金数额为每月7万卢布，这个也是在警告和敲打一些势力，也是告知大家后面梅德韦杰夫要下台了（除非他站队）。

欧洲层面，最近犹太势力在葡萄牙想揭盖子（前面葡萄牙政局出现一点问题，然后周五标普下调葡萄牙前景为负面，威胁可能进一步下调评级），不过在美国和德国的努力下基本上可控了，包括希腊问题和前面评级机构下调塞浦路斯的评级做恐吓等等，基本都被控制住了，现在还不是揭盖子的时候，要等9月份德国大选后才是揭盖子的时候。

在金融层面，欧盟反垄断当局周一指控金融数据企业Markit、国际互换与衍生品协会(ISDA)以及13家银行在信贷衍生品领域阻挠其它交易所进入，违反了欧盟反垄断法规，以及美联储周二投票通过了一项提高银行资本要求的新规定，新规定将实施巴塞尔协议III以及多德弗兰克法案的一部分要求。新规定将提高对银行资本数量和质量的要求。数量方面，核心一级资本充足率将从2%提高到4.5%，一级资本充足率将从4%提高到6%。质量方面，新规定更重视核心一级资本，同时还改进了风险资产的计算方法。新规定开始实施的时间分别为：中小银行2015年1月、大型机构2014年1月。

可见在中国的金融压力测试完胜后，最近全球都在给金融系统上紧箍咒，为9月份全球的金融筑底做铺垫（防止从金融危机演变成经济危机）。

另外本周欧盟峰会通过9600亿欧元欧盟2014-2020财政预算案，几个月后欧洲议会核准后就可以生效了，这个也是一个重大的进步，德国总理默克尔在会后接连说了数个“很重要”。

最近一份关于默多克的录音日前被泄露出来，录音中他对警察的行为大发脾气，并且对英国报纸中的腐败调查显得不屑一顾，估计后面对于默多克体系的敲打也会持续进行。

最新消息：韩亚航空一架波音777-200客机在旧金山着陆时坠毁，但机身保持完好，众多乘客从破损的飞机内成功逃生。已致2死61伤 航班载有141名中国人。注意里面几个关键词，韩国、中国、波音，都是国家政治力量体系的，所以说对于犹太势力要下重手就是这个原因。

总结：整体来说全球都在按部就班的推进，就等9月份后德国大选后开始进入最后的收网工作了。最近的日元的贬值、埃及的政变、雷政富的上诉、疆独闹事等等都无法改变大趋势，大家可以看到最近中国政治局常委介入新疆事务后，军委副主席范长龙赴新疆要求部队保持高压态势，所以对于疆独问题将连根拔起，包括清理军队和体系内对于疆独势力的支持系统，对于新疆建设兵团也会持续施压，另外雷政富上诉的事情，马上警告成都军区司令以及西藏军区司令，一些人不听话就釜底抽薪（司令换人），另外重庆纪委书记以及两个重庆的市委常委都换了，这些也都是雷霆手段。

整体来说局势是可控的，发展是按部就班的，小的反弹基本可控的。

二、国内局势分析

   在6月底顺利完成对于金融系统的压力测试后，7月份分成了三个体系在快速进展，反腐这块以广东为进展最快，反垄断在政治这块正在快速推进对于薄熙来的审判的进程，民生这块整顿了奶粉行业的同时也开始了对于医药体系的整顿。

   整体来说局势发展良好，但是道路曲折，中间遇到一些反扑，不过这个无法改变大局，下面是做详细分析。

本周核心的博弈点就在于雷政富上诉的这个事情上面，我可以说这个事情参与进去的势力比较多，包括军队里面（比如成都军区），因此国家政治力量用了雷霆手段，周四香港媒体报道说成都军区司令员换人，西藏军区司令员换人，这个不管是真是假，是在警告军队里面几个人，假如不听话就撤掉。现在全国就剩成都军区了，兰州军区等都已经受控了，08年在李世明治下的成都军区在汶川地震的过程中见死不救，完全可以送上军事法庭处理，我国军队里面的这种败类，确实需要清理清理了。

另外李天一案因案情复杂已退回警方补充侦查，李双江儿子的事情再翻出来也是在敲打军队里面的红二代和一些军队内部的腐败势力，因为这些江泽民体系的人是靠大家发财的模式起来的，犹太势力通过李双江给他们送女人来进行渗透，李双江儿子的事情能够敲打这些军队内部的人，不听话就把你玩女人的事情公布出来。

然后周五重庆的纪委书记换人，同一天重庆市委常委换了两人，被换下去的纪委书记在商务部曾经和薄熙来有重叠，因此这个是针对雷政富最近上诉的雷霆手段。

在雷政富上诉后，国家政治力量动用了大手笔，可见整体局势是可控的。

本周对于新疆问题层面，力度就更大了，估计这次对于疆独势力会打击的比较彻底，关键是把内鬼体系会打掉，叫50个厅官下到问题最严重的地方去也是这个目的，最近几天新疆已有犯罪人员自首，群众上交千把管制刀具。前面政治局常委介入新疆问题后，这两天军委副主席范长龙赴新疆，要求部队保持高压态势，这个是一个明显的信号，就是疆独问题会趁着这次事件连根拔起。

说到对于内鬼体系的打击，公安部部长兼任禁毒委员会主任是很有价值的，这个我前面就讲过，我国极左体系在贩毒网络里面藏匿了一批具有特殊技能的人员，然后国安等系统给这批人员提供情报和各方面的支援，然后这批有特殊技能的人出来杀人放火，其实仔细分析一下爆头哥周克华在南京如何脱身你就明白了，有内部的系统支持。看一下周克华杀人的时间点和薄熙来那边的重大事件的时间点也就明白了周克华是否是薄熙来的人。

反腐层面，广东省监察厅最近表示隐瞒个人重要事项一经发现一律停职，另外广东最近在反腐层面推进力度也最大，后面反腐的制度化试点将在广东进行，预计到今年年底或者明年上半年在全国推广，到时腐败问题会得到一个制度化的长效控制机制。

民生领域这块，最近推进相当快，发改委对于乳业的调查大获成功，好几家都投降了，然后司法部门对于葛兰素史克的调查也揭开了对于医药体系整顿的序幕，后面发改委也会大力介入推进整顿的进程。

  另外最近一段时间，央企、高校、地方地市层面、省的层面换的人的数量相当大，也是在为后面打老虎做准备。

   后面第三次经济普查也将进行，为后面整体经济的决策做好支撑。

本周基辛格也见了百度的老总，百度后面站队会比较彻底，站队最彻底的就是阿里巴巴的马云，当然马云也拿到了后面改革最大的蛋糕，那么在百度那边谈好后，预计后面对于360会下重手，其实360也没必要狡辩，你老总以前就是做流氓软件出生的（3721），后来被极左势力收编了上岸开了这个360。

  前面巡查组到各地后，最近中央督导组奔赴各地进行排查，手段更进一步，也为后面整体经济、政治等等领域的改革深化做好铺垫。

  两岸关系层面，最近军事交流层面快速推进，由中华文化发展促进会和台湾两岸统合学会共同主办的“筑信研讨会”日前在北京举行， 30名来自岛内的退役将领和两岸专家学者，对于两岸军事安全互信议题，达成5项“北京共识”，这个是历史性的推动两岸军事的沟通，然后最近两天姚晨的老公的事情反而在影响台海之间军事层面的沟通，这边警告姚晨以及她的老公，好自为之，胆敢碰政治后果是死无葬身之地。认识姚晨的人可以把我这段转给她。

本周最高院院长周强表态相当好，要让有理无钱的人打得起官司，同时减少冤假错案，现在是司法体系变革的大好时机，也是周强立功的大好时机。

预计7月份金融系统会有一个月调换仓以及内部整顿和整合的时间，这1个月也会快速推进薄熙来的审判已经打老虎的进程，为此上海北京地铁安检都升级了，主要是防止极左势力杀人放火。吉林致121人死亡火灾11名公职人员被刑拘，这个也是在警告一些人员，不要纵容或者放任，不然就要吃不了兜着走。

另外最近中储棉山西棉库发生火灾，1.7万吨棉花烧尽，广西贺江水质受铊镉污染，铊超标2.14倍（7月1日，贺州市贺江部分河段网箱养鱼出现少量死鱼现象，广东现在已经停止饮用贺江水源），这帮杀千刀的，这个直接威慑到广东的饮水。其实看看我国的垄断势力的嘴脸也就明白他们是怎么回事了，行政垄断后获得利益进行输送，其中一部分给了宣传系统，然后养活了孔庆东、张宏良、卢麒元等人，然后这些人开始鼓动生活在社会最底层的人出来闹事，这样你就明白为什么前面周永康领导下的政法委要大力开展强拆、组织贩毒、组织全国范围内的黑社会体系了，因为只有这样才会加大社会矛盾，才会出现大量的社会底层的人员，然后才有机会在他们里面宣扬极左思想，其实一个橄榄形的社会形态（大量中产），基本上极端思想就没有土壤了，所以他们必须破坏中产这个群体就是这个道理。

中欧贸易摩擦层面应该也是可控的，中欧贸易摩擦的谈判最近也在推进，和瑞士的自由贸易区协定签署也是在为解决这个问题做铺垫。

三、资本市场分析

    6月30日的预测如下：美元指数震荡（要看对于日元的调控情况），黄金缓和进入一个震荡阶段，原油短期不做判断，澳元预计会震荡维持（澳元再剧烈下跌就不利于后面2个月的大选了，不过这个也要看后续各方的博弈，双方都在使力），A股后面一周就算有反弹一般民众也不要进去，因为你不知道什么时候进什么时候出，美股周线已经高位死叉，后面基本上就是震荡向下的过程。日元破100的可能性不大，但是从点位上来说后面几天将是博弈关键期，这个时候打击日经指数将会是手段。因为后面局势比较复杂，所以很多都无法做比较明确的判断，建议大家也离场观望，后面重点关注日元汇率和美元指数的关系的变化。

上周预测中，美元指数、黄金、A股、澳元判断正确，日元汇率本周突破了100这个预测失误。大家看一下本周美元指数、日元汇率、澳元等等震荡幅度都很大，博弈比较激烈。

A股我30日讲过，短期这个反弹完全符合预测，但是也讲的很清楚普通民众不要进去，因为这个时候你们进去了就会成为一些势力的政治谈判筹码，我还是那句话，股市可以进去的时候我会讲的。