國內國際局勢分析20131124

一、國際局勢分析

二、國內政局分析

三、資本市場分析

一、國際局勢分析

最近在中國確定三中全會格局後，在確定中國成為全球政治穩定器後，整個包圍圈在收縮，另外德國組閣完成的日期也臨近了，因此我們會看到全球很多地方猶太勢力在做最後的反抗，包括中國國內的殺人放火的事情（國內權貴看到自己要大放血，所以搞殺人放火的事情想反抗），包括日本最近不聽話，包括法國阻撓伊朗核問題談判，包括歐洲以法國意大利為首的要求寬鬆等等，都是在反抗這個包圍圈的收縮，不過整體還是可控的，對於法國、意大利、日本、以色列都有手段進行控制，最近對於日本和以色列的手段用的最多，針對日本比如日本最高法院裁定眾議院選舉“違憲狀態”、中國開始報道日本核泄漏問題、中國劃定東海識別區、韓國採購F-35拉攏洛克希德馬丁來孤立日本等等都是給日本施壓。關於中國劃定東海識別區，這個是一步好棋，進可攻退可守。既可以防止日本主動破局，又可以在一定的局勢下主動出擊，同時還可以防止國內極左勢力鼓動極端民族主義思潮，下面有詳細的表述。

美國那邊最近博弈比較激烈，最近奧巴馬和克林頓都在藉助紀念肯尼迪的動作來強化美國本土勢力的崛起和概念。具體戰術層面，主要還是圍繞移民法案、醫保問題、債務上限問題、預算問題等幾個主要問題層面，放眼望去，這4個問題短期都無法得到一個解決的長效機制，這個的主要原因就是美國的立國之本是資本立國的模式，無法做頂層設計，這個是關鍵。美國現在的做法是先扶持中國、德國和俄羅斯的國家政治力量起來，然後最後拉他出泥潭。在這種局面下，中國的三中全會已經結束，格局已經確定，後面一段時間就是完成中央集權部門的博弈，這個裡面涉及到人事問題和權力覆蓋問題。德國那邊主要就是組閣問題，這個問題牽動了整個歐洲的神經。

另外一個就是美國在這種博弈中，美國本土勢力和華爾街金融勢力之間的籌碼交割也在慢慢推進，周四參議院金融委員會批准耶倫擔任美聯儲下一任主席的提名，預計後面12月份參議院會進行全體投票，完成最後的交割。美國本土勢力需要華爾街金融勢力在上面4個問題層面進行配合，整體用的手段是胡蘿蔔加大棒，紀念肯尼迪總統也是在給他們施壓（肯尼迪當初就是被他們這個體系刺殺的）。美國讓肯尼迪家族的人去做駐日本大使也是很有寓意的，日本已經成為猶太勢力的一個海外支點來調控美國國內政局，就類似中國的疆獨和藏獨成為國內權貴勢力調控國內政局的一個手段一樣的道理。

最近奧巴馬也在加強對於司法體系的影響力，美國的猶太勢力通過參議院的一些阻撓程序進行了抵制，不過美國參議院周四採用“核子選項”，修改了參議院規則，廢除了少數黨通過阻撓影響總統除最高法院之外提名的能力。奧巴馬對這一行動表示支持。少數黨領袖麥康奈爾表示，如果共和黨贏得中期選舉，他們會修復參議院的規則。民主黨參議員哈爾金則要求對立法中的阻撓制度也進行改革。在修改了規則之後，參議院以55比43通過了結束對Millett特區巡迴法院法官提名辯論的投票。這次規則的修改還將增加耶倫當選美聯儲主席和瓦特當選聯邦住房金融署主任的可能，另外對於未來總統提名的人選也將產生巨大影響。在這個問題上奧巴馬獲得了主動權。

最近美國那邊牽扯到軍方利益的是《國防授權法案》，為了表達對於削減軍費的不滿，軍方曾經威脅說後面削減人員和人員薪資，但是不削減武器開支，這個算是他們的一種示威。關於這個法案，美國參議院周四通過決議休會兩周。在此之前，參議院結束對《國防授權法案》辯論的投票沒有能夠通過，因此參議院必須等到12月再繼續討論該法案，12月份的時間也不太多，因為有個聖誕節在裡面。

對於美國的總結情況如下：美國的民主黨很有可能出現類似當初克林頓的局面，明年輸掉中期選舉（參議院眾議院都丟了），為此奧巴馬在增強總統的權力，包括對司法的控制力（所以共和黨在阻撓奧巴馬對於司法體系的任命）。美國後面總統大選問題不大，移民法案通過後，民主黨長期執政問題不大。

歐洲那邊主要圍繞德國組閣問題，最近進展比較快，預計12月初可以完成組閣。最近英國、法國和意大利在反抗，包括要寬鬆的動作是在阻礙後面德國組閣完成後的揭蓋子行為。為此美國美聯儲最近說12月份有可能削減QE就是在策應德國，減少歐洲繼續寬鬆的動力。在伊朗問題上面，法國最近也在搗亂。最近歐洲一些官員訪問中國也是在做協調。

日本問題，最近日美的“TPP”談判破裂，日元貶值，這個在影響美國和中國的利益，這個也可以看出日本最近的一個反抗的動作，然後美國開始敲打日本自民黨，日本最高法院裁定眾議院選舉“違憲狀態”，這個就是敲打。另外中國中央電視台大量報道日本核電泄露問題，同時日本新發現6份“強征慰安婦”資料等等，這些都是在敲打日本右翼和極右翼勢力。同時中國宣布了劃出東海防空識別區，這個裡面有很大一塊是和日本的防空識別區重合的，這個是在給日本施壓的同時防止日本做破局的動作，後面日本是一個重要的觀察點。我國最近的很多做法還是比較智慧的，取得實際戰果的同時防止了國內的極端民族主義思潮的泛濫。我們表面上說這個識別區是防守（防止日本破局），實質是進攻，看一下重疊區就明白了（包括了釣魚島）。當然為了防止一些勢力引導極端民族主義思潮，所以我們要以講防守為主（實質是進攻動作）。這個其實就是政治智慧，達到目的同時廢掉對手搗亂的空間。

朝鮮那邊進展還不錯，朝鮮半島整體的局勢發展良好，雖然短期發生了一些事情（比如朝鮮扣押一個美國老兵，最近延平島炮擊事件3周年的緊張氛圍）。另外韓國軍方22日說，確定美國生產的F－35A型戰機為韓國空軍下一代作戰機種，打算首先購買40架，同時將繼續自行研發戰機，這個裡面發生了很大的變化，這次採購的是洛克希德馬丁系的，奧巴馬通過這些蛋糕來平衡裡面的關係，估計這個裡面一個核心內容就是通過這種籌碼的交換來壓制最近日本的反抗。

伊朗問題，同時美國參議院參院多數黨領袖瑞德(Harry Reid)21日表示，如果現在伊核問題六國與伊朗的談判未能達成成果，那麼美國參議院將於12月繼續推動對伊朗新一輪制裁，這個是在給伊朗施壓，然後伊核談判延期結束，可見這個裡面進行了妥協，一個是給法國施壓，一個是給伊朗施壓。對於法國，前面在整個過程中，法國突然強硬，這個背後是以色列在搗鬼。

關於伊朗核問題這個話題，說白了這個問題一旦解決，那麼中東伊斯蘭世界將會慢慢形成聯盟，這個對於以色列將會是致命的，就像朝鮮半島一旦統一，那麼日本就慘了一樣的道理。所以最近以色列挑動沙特和法國在搗亂，美國國內一些親以色列的勢力也在阻礙最近的伊朗問題的談判。

從最近的發展來看，伊朗核問題很有可能最近會有一個長效機制模式出來。同時最近埃及那邊整體可控性越來越好，敘利亞那邊的可控性也在增強，這個對於以色列都是致命的，一旦合圍形成，那麼以色列就只能投降。

俄羅斯那邊，從最近來看也開始反壟斷了，最新的消息，俄羅斯將放開液化天然氣出口，這項法律將打破多年來液化天然氣出口由俄羅斯天然氣工業股份公司壟斷的局面，同時這個也會緩解中國天然氣的缺口。另外本周俄羅斯成功說服處於重要地緣政治位置的烏克蘭放棄與歐盟達成貿易協議，並轉而選擇加深與莫斯科的聯繫，這個對於俄羅斯整合前蘇聯國家來說是關鍵一步。

全球整體來看，主要集中在日本、以色列、法國意大利這幾個點，其他都是圍魏救趙的點，這幾個點是後面收緊包圍圈的核心點，最近日本和以色列都在拼命突圍，不過繩子的收緊力度還是相當大的。

   另外一點就是全球糧食豐收，這個為後續全球國家政治力量之間的穩定的關係奠定了基礎。

二、國內政局分析

   國內現在是博弈的焦點，核心在於最近的全國的人事問題和兩個核心部門成立的籌備事宜（涉及到人事問題和事權問題），另外一個就是對於房地產的壓力測試，後面全國性的壓力測試中，房地產的壓力測試是核心，這個核心外圍就是過剩產能、污染產能、股市等等的壓力測試，房地產壓力測試成功，那麼其他體系的基本上就可以順利拿下了。

   為此最近殺人放火的事情比較多，北京火災、青島中石化輸油管道泄漏搶修中起火爆炸（現在報道已經死亡44人）、昆明建築物二樓發生連環爆炸，都是我國極左勢力以及權貴勢力在敗局中想通過殺人放火的模式增加影響，想通過這種喪心病狂的手段來影響最近的局勢發展。這次青島的事情，要求中石化董事長傅成玉下台，簡直是瞎搞，這個事情搞的太惡劣了（順勢可以逼迫傅成玉站隊）。

   不過這些勢力的阻撓並不能改變大趨勢，上周美國重要人員訪問中國，確認了中國的三中全會的成果，也確認了中美關係，也確認了中國從全球經濟穩定器升級為全球政治穩定器的格局，然後美國那邊奧巴馬和克林頓在肯尼迪紀念會上面的動作，也表明了全球脫猶的決心和趨勢。

   另外一點就是周五發布了“中央經濟工作會議下月召開確定明年經濟增長目標”，這個也宣誓着國家整體格局在按部就班的推進，並沒有因為一些勢力的阻撓而發生變化。

   關於人事的變動，能夠看到會員區的話，可以看到最近人事變動相當大，很多省份的軍區司令、武警司令和政委都有人事變動，也包括一些省和直轄市的副市長、副省長、紀委老大、組織部人員等等重要崗位的人事變動也很大。最近開始大量抓捕國企央企的老大也是一個動向，最近中紀委的力度很大，很給力。

   這次中國的三中全會，將會徹底改變現在中國國內的政治格局，從發展走向可持續發展和公平的道路上來。打掉權貴體系將為我國後續的發展提供充足的空間和發展的可持續性的動力。

   關於房地產壓力測試，這周出來的新聞很多，力度也很大，包括了司法層面、政治層面和經濟層面，最近抓了一批官商勾結的房地產商老闆，出台了力度相當大的政策，核心的就是反腐制度化的不動產登記制度和查詢制度，這個將會讓貪官和腐敗人員大量拋售房子，另外房產稅的推進以及最近北京、上海、深圳、廣州的措施的出台都是在進行房地產壓力測試。這些對於房地產體系都是釜底抽薪的模式，任志強再嘴硬也沒用了。另外最近一個情況就是小產權房價格暴漲，因此出台小產權房的解釋是為了遏制這個趨勢，這個也是對於房地產商的反撲進行的一次打擊。最近他們挑動小產權房價格暴漲，所以國家必須控制住。針對房地產商，主要手段後面將會是讓統一不動產登記和房產稅方面，這兩個方面他們抵抗的能力比較弱，為此最近這方面的人事變動會比較大（國務院任免:毛偉明為工信部副部長任賢良為國信辦專職副主任，這些人事變動都是在推動信息統一化的動作）。

   軍事層面，最近設立東海防空識別區，這個是一步好棋，進可攻退可守。既可以防止日本主動破局，又可以在一定的局勢下主動出擊，同時還可以防止國內極左勢力鼓動極端民族主義思潮。這個東海防空識別區有很大一塊是和日本的防空識別區重合的，這個是在給日本施壓。我國最近的很多做法還是比較智慧的，取得實際戰果的同時防止了國內的極端民族主義思潮的泛濫，說白了就是只做但是不做過多民眾情緒的引導。我們表面上說這個識別區是防守（防止日本破局），實質是進攻，看一下重疊區就明白了（包括了釣魚島）。當然為了防止一些勢力引導極端民族主義思潮，所以我們要以講防守為主（實質是進攻動作）。這個其實就是政治智慧，達到目的同時廢掉對手搗亂的空間。這個動作在美國的支持下，那麼日本基本上就沒辦法突破（美國最近給了洛克希德馬丁一些蛋糕，這樣日本的很多武器就會被廢掉，在中國面前基本上就無還手之力了，這個對於日本國內的財閥勢力以及極右翼勢力是巨大的打擊）

三、資本市場分析

    本周資本市場分析已經在會員區發布，每周的國內國際局勢分析中會單列一塊資本市場分析，放在會員區供會員參考和交流。

“資本市場分析周簡報20131124”已經發布！