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ZT本世纪的粮食战争中国反败为胜,但国际粮商仍未服输 2016-10-21 18:51:22

ZT 本世纪的粮食战争中国反败为胜,但国际粮商仍未服输

作者:这下闹大了

采用流水账的形式,记录本世纪中国和国际粮商对撼的过程。总体而言是先在大豆上小输,然后全面大胜。大胜的时间点正好和08年全球金融危机的爆发点吻合。

  先说大豆:

  中国传统的大豆产区在东北,尤其是黑龙江。大豆生产出是豆油和豆粕,豆油都清楚是食用油,而豆粕是动物饲料中蛋白质的主要来源。1994年以前,中国的大豆是基本自足的,还少量出口,之后,随着生活水平的提高,尤其对肉类的需求增加,中国开始成为纯进口大豆国家。
  到2011年,中国75%的大豆需要进口。相应的中国人均肉类消费量从几十年前的不到10公斤/年,上升到2011年的60公斤/年,接近欧美国家的水平,远超亚洲其他国家(比如2011年的韩国是37公斤)。

  而国际粮食贸易基本上被ABCD四大国际粮商垄断,既然中国75%的大豆需要进口,他们当然不甘心卖低价,同时他们更希望控制中国的大豆压榨市场,把整个供应链都掌握在他们手中。于是本实际初,他们开始行动了。

  2001~2004年,因为炒作中国需求,美国大豆从415炒到1064(单位是:美分/蒲式耳),同期中国大豆也跟涨。导致东北豆农大量扩种,国内压榨能力也大幅增加。然后从2004年4月,国内外大豆价格暴跌,短短7个月时间,美国大豆从1064跌到500,拦腰跌去一半还多。国内的大豆价格也一样暴跌,很多豆农巨亏。而国内的压榨企业,他们进口的大豆还在海上,价格就已经跌去一大截,不得不“洗船”,就是宁愿违约罚款,也不愿收货,让卖家转卖给其他人。很多国内压榨企业由于居额亏损倒闭,外资乘机低价收购布局,基本上控制了中国的压榨行业。可以说这次大豆战争,中国输了,而且输得很彻底。不过也警醒了中国,在随后而来的更大规模对撼中,中国有了经验。

  既然外国资本控制了中国的压制市场,他们当然要追逐最大的利润。于是从2006年开始,又一波更大的上涨开始了,美国大豆从500多,一直涨到20087月的1654,对中国的影响就是:豆油从5000/吨,最高涨到15000/吨,豆粕从2000/吨涨到4000/吨。导致国内的食用油和猪肉价格在2008年达到一个高峰。

  而当时,中国几乎无能为力,因为在2008年以前,中国的粮食储备以主粮为主(小麦和玉米),大豆和豆油的储备很少。不过中国还是尽了最大的努力,在20083月,采用行政干预的方式,限制企业对食用油的涨价幅度,同时安排中储粮和中粮等国企入市,采用小包装食用油定点供应。豆油价格从34号开始暴跌,短短半个月,从15000跌到10000左右。很多哄抬价格和搞囤积的商家血本无归。

  豆油价格是压下来了,但大豆的价格没办法,因为主要靠进口。于是国内外投机商接着把豆粕的价格炒到4200/吨,导致肉类和家禽类价格暴涨,不过就在这时候,全球的金融形势已经开始见顶。

08年金融危机爆发,大豆价格也随之暴跌,从7月初的高点,到年底价格跌去一半。中国的豆农再一次面料巨额亏损。

  这时候中国突然大量收储,价格比市场价高,又略高于豆农的种植成本。

  这时候,整个市场发现,中国已经改变策略了,那就是:既然国产的大豆不可能满足需求,我就靠巨量的储备来稳定市场价格。价格太低时,我收购,价格太高时我抛储。但中国的大豆储备达到半年甚至一年的消耗量时,没人敢去炒。

  可以说从08年以后,中国虽然大豆进口量越来越多,但国内的大豆价格基本上处于一种稳定的状态。投机者只好在豆油和豆粕之间玩翘翘板,没人敢去炒大豆了。

 以中国的人口和耕地面积来说,中国不可能让主粮和大豆同时自给自足。所以中国现在的策略就是:主粮一定要自给自足,大豆靠进口。对于东北大豆种植区,一亩地主粮的产量是大豆的三倍。如果要实现大豆自足,每年粮食就会有1亿多吨的缺口。这是很恐怖的事情。

  大豆少了,无非是做菜少放点油或者少吃点肉,但如果主粮少了,就要出大事。有人说主粮也可以进口,下面我会谈到的,看看主粮如果也靠进口,中国可能比印度还惨。

  中国现在从农民那里收购粮食的价格越来越高,这钱花的是非常值得的。比如每年多花100亿元从农民那里收购粮食,让农民觉得划算而愿意种粮,这是最好的选择,如果靠国外进口,可能要多花1000亿甚至上万亿。

  对于美国和南美的农民,中国事实上也在帮他们撑价,让外国农民觉得价格划算而愿意为中国种大豆,这是中国最好的选择。

我是现写的,想到哪里写到哪里,所以没那么快。我之所以写这贴子,是发现很多人根本不了解中国的农业形势,个人思维和国家思维是有很大差别的。

  本来我对于某个经济学家并无好感也无恶感,但自从看见他的谈到农业,说中国耕地红线没必要,说中国粮食可以靠进口,我就对他彻底恶感了。如果他真是经济学家,那他就是其心可诛;如果他根本不懂经济,那他就是一个骗子。

  下面谈的是重点,就是06年-08年,中国和国外资本在主粮上对撼的过程。规模宏大,空方是中国ZF,多方是国际投机资本、国内买办、国内的小投机商。到08年7月结束,空方大胜,多方全面爆仓。

 

  主粮篇:

  从2005年底开始,国际粮价开始上涨。理由是什么呢?就是炒作全球粮食紧张。其实就算有缺口,按照当时的数据,估计全球也就是千把万人口的粮食缺口。问题是粮食啊,你不吃不行,不吃就得饿死人,不象铜铁等工业品,价格高了我可以不用。

  既然说粮食不够,那好办,就涨吧,谁花的钱多就卖给谁。比如地球上有100个人,以前每餐是1元,现在突然某种原因只有99个人的饭了,让大家竞价,会是多少钱一餐呢。 也许有人说只有1%的缺口嘛,按理只涨1%-5%就差不多了。事实会告诉你,可以涨到无限,一直到最后有人因为买不起而饿死,才会恢复平衡。

0512-087月,
  国际小麦价格从300涨到1330(单位:蒲尔/美分),涨了3.4倍;
  国际玉米价格从185涨到758,涨了3.2倍。
  仅仅千万人的粮食缺口,不到全球人口的0.2% ,粮价居然翻了几倍? 是的,没错。因为再贵也得买,不买就饿死。

  同期中国的粮食价格呢,当然也涨了,涨了多少?
  小麦从1400左右涨到2000左右,涨了0.7倍;
  玉米从1200左右涨到1800左右,涨了0.7倍。

  为何国际粮食暴涨,而国内粮价如此平静?
  其实并不平静,国外国内的资本都来了,想炒国内的粮价。问题是中国有个国家储备,于是战争爆发了。

  在国际粮价暴涨的同时,国内的粮价也蠢蠢预动,中国开始抛储。抛储的粮食来自那些经常被媒体批评为管理落后、蛀虫多、跟不上时代的国家粮库。

  抛储开始,多方拼命抬价,全部吃进,造成供不应求的形势;
  再抛储,多方再抬价,再全部吃进
  。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  最后多方发现,抛储源源不尽,越来越汹涌,到了最后,没人敢买接了(是不是有点象上海刚解放时的情况?)

  没人知道中国的粮食储备到底有多少,所有投机者都开始心虚了,想撤,可惜晚了。粮价见顶和金融危机的爆发点高度巧合。

  为什么金融危机后,西方那些大投行纷纷倒闭,唯独中国过得很滋润。

08年上半年,中国海关的一个重要工作就是查走私粮食,是查那些把中国的粮食向国外走私。因为当时中国的粮食太便宜了,很多人把中国的大米向越南和泰国走私,是不是有些不可思议?本来是向中国出口大米的国家,现在反过来从中国走私大米。

  所有这一切,归功于粮食的自给自足,并能略有赢余,可以建立庞大的国家储备。1000万人的粮食缺口,就导致国际粮价涨了3倍多,如果中国的主粮也要进口,哪怕是100万人的粮食缺口,现在的大米不可能是2-4/斤,10/斤小意思,50/斤不是没可能。

 中国现在是:主粮靠国内的农民,哪怕价格再高,只要你种,我就收。如果中主粮有缺口要进口,光这个话题就可以把价格涨到天上去。

  其他经济作物,如果国内的产量不足,需要进口,就建立国家储备来调节价格。同时,有时侯中国也帮其他国家的农民撑价,让外国农民愿意种植中国需要的农产品。如果他们觉得价格不划算而减少种植,价格又会飞到天山去。

 中国现在对于国产大豆的种植,基本上是维持现状。如果真的到了粮食不够的时候,放弃国产大豆种植是必然的。至于转基因大豆和国产大豆的争执,那是技术问题,不是经济问题。我反对国内种植转基因大豆,赞成从国外进口大豆,但进口的都是转基因的。至于压榨行业,中国现在已经控制外资的扩张了。同时中储粮开始进入终端市场,与国际巨头开始竞争。

 我文笔不好,只是见证了那个过程,所以写出来了,希望大家看得懂。有人说我带私货,我不懂指的那些,不过经历和见证了那个过程之后,我当然有自己的观点,这就是私货吗?我发现自己太小看中国ZF了。比如收储的政策,虽然在执行过程中某些细节比较粗糙很多缺点,但大局上真的很强,不拘于细节上的得失,而是谋求全局上的优势。

 美国、巴西、阿根廷是最大的大豆出口国,然而贸易都被ABCD四大粮商垄断。他们地广人稀,种植的成本很低,全部机械化,一户可以种植几千上万亩。国产大豆的蛋白质含量比进口的高,豆制品(比如豆腐等)用国产大豆最好。进口大豆的脂肪含量高,更适合榨油。

 那段时间,中国刚开始抛储粮食的时候,也比较小心谨慎,开始是十天半个月一抛,到后来每周一抛,最密集的时候,每隔一两天抛一次。当时好多先期已经吃进的人估计傻了,不敢买进了。这时候中国又放出风声,说中国的贮备粮有1亿吨,够全国用一年的(是真是假就不知道了),不过所有人都相信,中国的储备足以撑死炒作的投机资本,于是多方崩溃了。

  连锁反应之下,所有的大宗商品价格全面暴跌,时间就是20087月初。

 当时中国说粮食储备有1亿吨的时候,普通人就当是一个普通新闻,甚至以为又是一个假大空的政绩宣传,很难去了解当时背后的激烈争夺。

 从08年底的大豆收储,再谈谈个人、企业、国家的思维差异;

  08年底,金融危机导致的暴跌,国内大豆已经跌到3000/吨左右,这价格已经低于豆农的成本,而且市场预期还会继续下跌。这时候,中国突然宣布收储780万吨的巨量大豆,相当了于全国一半的产量,更不可思议的是收储价格:3700/吨!高于市场价格700元。当时全球农产品一片哗然,不明白中国要做什么,国内的很多人也说这政策太蠢,收购价格太高浪费钱。我想,当时只有两波人明白,一波是中国ZF,一波是国际粮商。

  反正这780万吨大豆是收储了,同时趁着国外的价格低进口了一大批。

  如果是企业和个人收购大豆,肯定是希望价格越低越好。当从国家层面,需要考虑的不是眼前,更要考虑明年后年甚至更远。如果当时中国不高出市场价格收储,农民会亏损,会伤害到农民的积极性,为来年埋下隐患。当时不仅仅是大豆,好多农产品都高于市场价格收储,包括菜籽、白糖等等。

  马上翻到2009年,南美大豆主产区发生严重干旱,按照以往的历史,这种干旱不涨个一倍都不好意思,但这次,国内的价格只是波动了一下。为什么,08年底收储的780万吨大豆还悬在那里呢,谁都怕突然砸下来。无论中国08年的巨量收储是有远见还是歪打正着,反正市场服了。从投机角度而言,近几年无论国外大豆怎么折腾,国内的大豆就是半死不活。

 粮食价格中国可控,但工业原料价格基本不可控。因为粮食的需求刚性的,是相对稳定的,即使增加也比较平滑,可以预期。而工业品不一样,需求是弹性的,可能因为市场变化,需求量也巨幅变化。

 既然是粮食战争,就是虚虚实实,斗智斗勇。以前西方国家玩这套很熟练。

  比如美国,每个月每个季度,都由农业部发布一些预估报告,配合投机资本进行炒作。

  又比如原油,当投机资本想炒的时候,就在产油国雇佣些武装团体,炸炸输油管,或者在产油国闹些危险气氛。

  我相信中国人是很善于学习的,我说农业大丰收,还出口粮食,你敢不信?既然信了,国际粮价就跌吧,我再用更低的价格进口回来,充实储备。

2008年初,食用油开始进入最后的冲顶阶段,每天涨几百元,中国的食用油储备又很少,还没有能力靠抛储来调节价格。不得已,只好采用行政手段干预,要求小包装(即超市卖的桶装油)涨价必须经过批准,外资不敢不听。但散装油不在规定之列,于是出现了超市的油基本稳定,而批发市场的散油继续暴涨,超市居然比批发市场便宜一大截。其实当时从整个市场来说,食用油并不缺少,但因为暴涨,很多商家拼命囤积,大量的油沉淀在流通渠道中。

  这种局面一直延续到33号,整个油脂市场陷于一种疯狂的气氛中。当天中国宣布放储30万吨豆油,并指定生产厂家完成小包装并定点投放到消费者手中。30万吨的量真的很少很少,问题是时间点把握的相当好,而且投放的方式非常好,直接面向消费者,没人可以大量吃进。第二天(34日),豆油从最高价瞬跌1000元,之后几天,几乎天天都是暴跌。国内囤积者死伤无数。同期在国外,炒作美国豆油的国际投行凯雷被清盘,几乎天天跌停,成为第一个倒在农产品上的国际投行。

转基因大米:在中国只是小范围的实验种植,不可能成为趋势。更多的是媒体炒作。

  转基因玉米:主要用于饲料,美国和南美的70%是转基因玉米。而中国仅仅是少部分进口,不到国内产量1%。就是说,美洲的猪吃的转基因玉米比中国的猪多70倍。如果出问题,美国人和南美人先出问题。

  转基因大豆:这是个现实问题,即使豆油可以用非转基因的代替,但豆粕的缺口无法弥补,目前国际大豆贸易,几乎90%以上是转基因,这种问题是历史造成的。但在目前,除非要求中国人不吃肉,少用油,才能不要转基因大豆。

  转基因是西方控制粮食的武器,希望中国不仅在国内的农产品完全掌握话语权,未来也能在国际农产品贸易中掌握控制权,那样中国要求外国种什么,他们就种什么,把转基因抛弃,但那是一个长期的过程吧。

 就动物饲料而言,比较东亚地区,日本、韩国和台湾地区,他们的饲料中的转基本成分是绝对超过中国饲料的。因为他们进口玉米的比例远高于中国。

 就动物饲料而言,比较东亚地区,日本、韩国和台湾地区,他们的饲料中的转基本成分是绝对超过中国饲料的。因为他们进口玉米的比例远高于中国。

大包干后,中国的粮食产量确实大幅增加。

  虽然中国实行了计划生育,但总人口仍然增加了1亿-2亿,

  老百姓生活水平提高,相当一部分粮食转化成肉类,而肉类对提高中国人的体质意义重大。

  所以虽然粮食一直大丰收,但并不能高枕无忧。

 08年之后,中国的储备体系已经逐渐完善,不仅有中央储备,很多地方(尤其大城市)也建立了地方储备,包括食用油、猪肉、白糖等等。

  上面也说了,在某些特殊时候,不能指望商人的良心,也许他们本质不坏,但身份使然。当商品暴涨的时候,他们会囤积,会惜售,以谋取最大的经济利益,让价格的上涨火上加油。这时候,就需要一种不谋取私利的力量来介入,只能是ZF

目前美国的人均肉类消费仍远远高于中国。但有个值得注意的趋势:

  中国的人均肉类消费是逐年增加的,而美国从2007年起逐年下降,从2007年的200.4磅下降到2011年的181.9磅,下降了10%

  以地球有限的资料来说很容易理解这种变化:中国人多吃一点点,美国人就要少吃一大截。

  所以中国和美国的对抗,不是什么制度的对抗,而是资源的争夺。

 虽然大豆主要靠进口,但由于中国从08年起开始建立了庞大的大豆储备,所以国内大豆价格相对于外盘要稳定得多。国内的大豆几乎没人去炒了,只敢在豆油和豆粕之间玩撬撬板。

 奥巴马是说了大实话的,他说如果中国达到美国现在的生活水平,将是一场灾难,准确的说,是欧美的灾难。

  以地球现有的资源,如果中国达到今天美国的生活水平。剩下的资源,足够让美国成为一个大号墨西哥,让欧洲可以成为白色非洲。

  对这种危机,欧美很清醒,所以表面上跟中国很客气,心底肯定是另一种想法,估计他们做梦都希望中国回到100年前的局面。

 08年之后,强化了大豆、豆油、菜籽油、棉花、白糖等经济作物的贮备;有计划的提高农产品收购保护价;扶持国企进入终端市场进行竞争。

 有人说外资垄断了中国的种子和粮食加工市场,又是“用谣言倒逼真相”吗?

  种子:所谓外资垄断中国种子市场是个夸大其词。外资种子只集中在蔬菜、棉花和玉米,而这些外资仅允许在中国建立独资的研发企业,而销售公司不允许独资,必须合资,且中方掌握控股权。此外,外资的钟子要在中国销售,必须有中国ZF的许可证。另外,在中国种植量最大的外资玉米种子,大多是类似微软的盗版种子。爱国无最,盗版有理,中国农民用实际行动来证明了。

  粮食加工:所谓外资垄断是扯蛋。排名第一的是中国河北的民营企业,市场份额超过20%了,排名第二的是中粮,市场份额也近20%了。外资恨不得说中国企业搞垄断,居然还有人说外资垄断。

 关于粮食战争的输赢怎么定性:

  有个几个反驳我的人可能是做过期货的小散户,按他们的理解,在期货做多或者做空赚点钱就算赢,否则就算输,他们们是按具体赚了几块钱来介定输赢的。

  这就回到我前面提到的个人、企业、国家,不同层次的思维差异。

  对于国家来说,如果粮食和其他农产品的价格稳定由我掌控,就算赢。

  以大豆为例,2008年前大豆价格中国无能为力,完全被外国控制;2008之后,尽管进口量越来越多,但大豆的价格反而变得更稳定了,中国随时可以用巨量储备来调节市场价格,使之不会大幅波动。你说中国是赢了还是输了?

 很多朋友问我为什么不更新了,主要是平时比较忙,只有周末才能静下来写点东西。平时每天也上来看看大家的回贴。其实我想写的东西,很多跟贴的网友已经帮我说出来了,写得比我还好,我是搞技术出身,写东西不是强项。由于是直接写直接发布,没有检查,发现自己好多错别字,不好意思啊。

  就大家比较关心的几个问题,周末时间我会一一说说自己的观点。

  1。农村劳动力老化的问题:农村青壮年劳动力是大量进城了,但很多地方,尤其北方粮食主产区的种植收割早已市场化,拥有土地和种植土地的人不是一个概念,都是有经验的壮劳力在从事种植工作。

  2。提高农民收入的问题:总体来说,种田是很难致富,问题不是粮价低。无论是相对比较还是绝对比较,中国的粮食收购价格不算低,问题在于人均耕地少。粮食的收购价格每年都在涨,但必须和整体的经济发展和收入水平的增长同步。如果中国的农民不说象像北美和南美那样,每户能种几千上万亩,只要每户能种上百亩,农民就肯定富裕了,年轻人也愿意种田了。但现在不可能,必须先发搞好城市化,发展二、三产业,让农村多余的劳动力可以充分就业。如果现在一刀切的搞农业规模化,难道把剩余的劳动力轰到城市去当游民?

  关于中国粮食储备应该说由三部分组成:一是个人家里的库存(包括农民的余粮),二是企业的商业库存,三是国家储备。一和二加起来,不会少于三。

  有朋友说我的数据错误,那是因为统计对象不同。在特殊时期,只有国家储备可以起作用。 比如预期粮食价格会上涨的时候,农老百姓会拼命抢购;商业企业会囤积,以期获利。所以不能指望一和二来平抑市场投机,只有国家储备才会。

  当然,国家储备到底有多少,那是国家机密,我也不知道。

 有几个朋友说手机充值送食用油的事情,我还不太清楚。如果真有,应该是食用油暴跌之后的事情。

  因为在暴涨期,很多商家都拼命囤积,以为还会涨下去,结果被发改委的几个小动作让豆油半个月跌去三分之一,商家又预期还会继续跌,大出血拼命抛货。以豆油为例,从最高18000跌到6000多。这时候大家才发现,原来市场根本不缺油,而是都被商家囤积起来了。大家可以想想,中国流通渠道的容量有多大。

 至于有朋友建议用其他植物油代替转基因的豆油和菜籽油,这也不现实。全球产量最大的是食用油分别是豆油、棕榈油和菜籽油,国际贸易中,豆油和菜籽油多为转基因,而棕榈油相对低端。其他的植物油所占比例很少,估计全部买下来,也不够中国人吃的,再说价格也贵得多。

几乎所有人口大国都搞粮食储备。人口很少的国家就不一定了,因为需求量也少,很容易通过国际贸易解决。

  每个国家的储备政策也不一样,管理水平也不一样。

  比如美国,是粮食出口大国,是通过私人机构储备粮食,政府也粮价的控制力也比较弱。

  日本和俄罗斯都是国家储备,日本这方面做的比较完善。

  印度也是国家储备,但由于基础建设差,储备粮的损耗相当大;再加上政府的执行力问题,调节价格的效果不太好。

-----------------------------
  连菜籽油也转基因了?.....
  -----------------------------
  进口的大多是转基因的,国产的菜籽油不是转基因的,包装上注明了的,购买的时候留心一下就可以了

中国每年的食用油消费量在2500万吨左右,花生油的产量才200多万吨,远远不够的。

 关于世界上粮食大国和出口大国的情况,百度一下更详细,我就不用重复了。目前世界上最主要的粮食出口大国是美国、巴西、阿根廷,他们的农民也就是农场主。尤其是阿根廷农民,也可以叫农业资本家,经常闹出些事情来,比如罢工等等,配合国际资本的炒作。这个和智利的铜矿工人罢工一样,都有投机资本在背后的推手。

现在都知道美国政府是为资本家服务的,同样,也包括农业。

  美国农业部定期发布各种农业数据和预报。在很多时候,就是用来忽悠国际市场,配合投机资金的炒作,打击其他国家。用低价打击其他的粮食生产国,使他国农民亏损而减少种植。等别人减产要进口了,再用高价出口,牟取暴利。因为低价10-30%就可以让他国农民亏损而减少种植,带来的是几倍的高价出口。

 2007年1116日(周日),豆粕涨到一个阶段性高位。当时多方仓位集中在浙江的期货公司,空方仓位以中粮期货领衔(这里我们必须先明确一个概念,在浙江期货公司开多仓的未必是浙江资金,在中粮期货开空仓的未必是中粮资金)。但市场习惯称为浙江帮和中粮帮。16日,某财经记者发布了一篇专题新闻,号称浙江帮做多豆粕赢利多少亿,中粮空豆粕巨亏了多少亿,其含义很明确,就是说空方亏定了,让其他空头砍仓认输。19日(周一)豆粕大幅高开,很多空头份份砍仓出局。当天收市后,发现中粮集团和中粮期货同时大幅加大空头仓位,小范围的消息说,国家给中粮提供了十多亿的资金,打压豆粕价格。第二天(20日),开盘后不久,豆粕就奔向跌停板。

  需要明确几点:
  很多财经类记者都为了利益而写文章;
  很多新闻都是为了某些人的利益,别孤立的看成一个新闻;
  期货是商品价格的提前反应,并不是期货决定商品的价格。很多反驳我的人,连这最基本的东西都没弄明白;
  再大的资金只能短期影响期货价格,但不能决定商品的大趋势,决定商品价格的是基本面。

 粮食等农产品可以用巨量储备来调控价格,因为消费量是刚性的,可以预期的。打个比方,今年消费1亿吨粮食,明年只会在这个基础上小幅波动。不可能今年消费1亿吨,明年突然变成1.5亿吨。既然消费量可以预期,就容易用储备来调控价格。

  但工业品很难用储备来调控价格,因为需求的弹性大。比如中国铜的消费,从2000年的100多万吨,到了2011年的近800万吨左右,翻了几翻倍,任何储备都不足以来调控价格。所以工业品很难用储备来调控,最有效的办法是走出去,掌握上游资源,控制铜矿和铁矿等等,中国也正是这样做的,效果以后再看。

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