秦淮女们进了日本兵营后，先沐浴更衣，换上漂亮的花衣裳，她们后悔剪了头发。吃了“苏西”后登台演出，虽然不会唱教堂歌曲，但一曲“秦淮景”惟妙惟肖，功夫不亚于日本艺妓。超阶级的艺术感染力令日本官兵如醉如痴，对中国文化大加赞叹！姐妹们使出了浑身解数，将日本军官服侍得舒舒服服忘乎所以。天将亮时姐妹们被送回教堂，还给了许多钱和食物。约好下次开晚会时再来接她们。

姐妹们回到教堂发现神父和学生们不见了，知道他们已逃离南京，非常高兴。她们用灵巧的双手将教堂布置成温柔之乡，日本官兵常来照顾她们的生意，甚至流连忘返。姐妹们发扬人道精神，将街上的流浪儿童收留在地窖里，教他们唱歌跳舞学英文。