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馮奉世與副使嚴昌商議，認為不急攻擊莎車，那麼莎車國日益強大起來，將來恐難以制服，一定會危害整個西域南麓。便憑符節告諭西域諸國王，要求發兵圍攻莎車。結果，西域南北道諸國匯合了一萬五千人進擊莎車，攻拔他的城池，最後莎車王自殺，西域諸國都安定下來。

馮奉世這才罷兵，用傳車載莎車王頭顱到長安，並把詳細經過報告朝廷。漢宣帝大喜，召見韓增說：“祝賀將軍慧眼識珠，推薦得人。”立即遙封馮奉世為光祿大夫，讓他繼續西行到大宛。大宛聽說他斬莎車王，尊敬他不同於其他使節。獲得了大宛的名馬象龍才返回。

馮奉世回朝後，漢宣帝非常高興，為此召開廷議，討論封賞馮奉世。丞相和將軍們都說：“按照《春秋》的意思，大夫出使到外疆，有利於國家的事，就可以獨斷專行的。前有傅介子，今馮奉世功勞特別卓著，宜封爵分土之賞。”

但少府蕭望之獨自認為，馮奉世奉命出使有專門任務，但卻擅自假託朝廷命令行事，發動諸國軍隊，雖有功效，但不能成為後來者效法。如果封了馮奉世，則開後來奉命出使者的方便，以馮奉世為例，爭相逐利發兵，邀功萬里之外，為國家在夷狄中無事生非、製造事端。這樣的頭不可開，馮奉世不宜受封。

漢宣帝認為蕭望之的議論很好，就只馮奉世為水衡都尉，繼續兼任光祿大夫。

由於韓增推薦得人，加上資格甚老，家族顯赫，祖上可以追溯到漢初的韓王信。最主要的是，趙充國是個武夫，打仗在行，在朝中處理政務恐怕不行，加上說話行事耿直，不懂得變通。漢宣帝最終決定由韓增來接替張安世的職位，任大司馬車騎將軍，領尚書事。這一年是神爵元年（前61）。朝廷終於騰出手來，對付西羌的叛亂了。

這時，常年守備西方的後將軍趙充國已經七十多歲了，漢宣帝認為他年紀大了，就派御史大夫丙吉來詢問他，誰可以為將出征？趙充國回答說：“沒有人能超過老臣我的了。”

丙吉繼續問到：“估計怎麼能平定羌賊？應當動用多少軍隊？”

趙充國回答說:“百聞不如一見，戰爭難以在遠方估計，我必須儘快趕到金城，把當地的地形圖繪製完畢，然後才能研究作戰方案並上奏。不過羌賊是小敵，違反天意背叛天朝，消滅他們不需要多久的時間。希望陛下把任務交給我，不要擔心。”

漢宣帝聽了丙吉回去的匯報後，笑着說：“可以。”

這樣，趙充國來到金城，等兵力結集滿一萬騎兵，計劃渡過黃河，又擔心被敵人截殺，就在夜裡派遣三校騎兵，戰馬銜枚，率先暗渡，一渡過去就馬上列陣紮營，正好天亮，全部結束。於是開始全軍依次渡過黃河。

這時看到有百把個敵軍騎兵來到，在陣旁出入。趙充國說：“我們的戰士馬匹正疲倦，不要追逐敵人。這些都是驍勇善戰的敵騎兵，難以制伏，又擔心他們是誘兵。打仗是以消滅敵人為目的，這種小利不值得貪取。”

趙充國隨即命令軍隊不要理睬。派騎兵到四望碠中偵察，沒有發現有敵人，就連夜率兵登上落都山。召集各校的司馬，對他們說：“我就知道羌賊不會用兵。假使敵人調幾千人把守四望碠中，我軍哪能進入到這裡？”

趙充國經常把偵察兵派得很遠很遠，這是行軍打仗得首要任務，行軍時一定要做好戰鬥準備，宿營一定要壁壘森嚴，尤其謹慎持重，愛護士兵，先策劃好再打仗。於是向西前進到西部都尉府，每天用好酒好食供給軍中士兵，眾將士們都想為他打仗。

敵人多次挑戰，趙充國堅守不出。有時抓到羌敵俘虜，經過審訊說，羌人首領互相抱怨責備說：“告訴你們不要反叛，你們不聽，現在天子派趙將軍來，八九十歲了，善於用兵。現在想決一死戰，哪能成功呢？”

趙充國的兒子右曹中郎將趙卬，率領期門佽飛、羽林孤兒、胡越騎兵作為側翼部隊，到達令居。敵人同時主動出擊，斷絕糧草轉運道。趙卬向朝中報告，詔令他率領八校尉與驍騎都尉、金城太守共同搜捕山中小股敵人，使糧道渡口暢通。

先前，䍐和幵部族的首領靡當兒派弟弟雕庫來報告漢都尉說先零準備反叛，幾天后，果真反叛了。雕庫的族人有很多雜住在先零部族中，漢都尉就扣留雕庫作人質。趙充國認為他沒有罪，就放他回去告訴各部落首領：“大軍是來誅殺有罪之人，有罪無罪自會分得清清楚楚，不要跟着一起自取滅亡。皇上通告諸位羌人，犯法的人如能捕殺其他犯法的人，就免除他的罪狀。殺有罪的大首領一人，賜錢四十萬，中首領十五萬，小首領二萬，殺壯年男子三千，殺女子和老小的一千錢，並又把他捕獲罪犯的妻子、兒女、財物全賞賜給他。”

趙充國想恩威並用招降䍐、幵和其他叛亂部族，瓦解羌人陰謀，等到敵人疲倦到極點時再攻打他們。

這期間，漢宣帝已經徵調三輔、太常的犯人，減免其監禁，三河、潁川、沛郡、淮陽、汝南等地預備役材官，金城、隴西、天水、安定、北地、上郡等地騎士和羌騎，與武威、張掖、酒泉等郡屯守士卒，共計六萬餘人，全部集中到金城郡，任命侍中樂成侯許延壽為強弩將軍，準備出大規模出擊西羌。

漢宣帝這麼大動干戈，對付西羌到底有什麼政治企圖呢？且聽我下回分解，謝謝大家。