大導演姜文應該看看這個！這才叫黑色幽默！他那子彈相比之下實在不咋的！

本片根據曾於1977年至1981年間擔任美國中央情報局局長的斯坦菲爾德·特納的小說《高度機密：總統、中情局局長和特工》改編而成。
　　Osbourne（約翰·馬爾科維奇 John Malkovich 飾）是CIA的資深分析員，某一天他被上司叫到辦公室被告之他的位置將由別人代替。
我會為你在別的地方安排一個工作的。上司不無委婉地說。
到底是為什麼？Osbourne震驚地問。
因為你酗酒。
誰不喝酒？！到底我沒有吻到誰的屁股！！！Osbourne歇斯底里地吼。（註：我要是他上司也要找個藉口開了他，長得又不好，脾氣還特壞。）
沮喪的Osbourne回到家中又不被老婆重視。他妻子Katie（蒂爾達·斯文頓 Tilda Swinton 飾）是個冷冰冰的職業醫生。他告訴老婆自己辭職了。他老婆只是驚訝了一下，就又忙於晚上的PARTY。原來她早就與財政部的Harry（喬治·克魯尼 George Clooney 飾）偷情，一直在Harry的遊艇上共度春光。
Osbourne辭職了。PARTY中Katie告訴Harry。
男人說辭職，其實是被炒尤魚了。Harry說。
反正Katie也無所謂，因為她一直想與Osbourne離婚。
Osbourne賭咒寫一本自傳來透露CIA的高極機密，卻被一心想跟他離婚的Katie錯拿CD去記錄調查他的財政報告，後CD又不慎落在了健身房。

傻裡傻氣的健身房女員工Linda（弗蘭西斯·麥克多蒙德 Frances McDormand 飾）想做美容拉皮手術，手術費卻沒有着落，因為保險公司不為此類手術付保費。
稍有點二百五的健身教練Chad（布拉德·皮特 Brad Pitt 飾）是Linda的鐵磁，他無意中拾得了Osbourne的CD，這下一直為整容手術費用發愁的Linda有了主意，決定去敲詐。

Harry其實是個花花公子。他不僅偷偷與Osbourne的老婆私通，更在暢銷作家老婆去外地的時候上網釣魚，並因此認識了Linda，並與其約會。

Linda與Chad倆費盡心機地找到Osbourne。
Osbourne非但不付錢，還打了Chad。Linda於是決定把CD賣給俄國人。
他們的一舉一動其實都在CIA的監視之下。因為Osbourne在CIA里不過是個沒有接觸真正機密的小角色，所以局長就決定暫不打草驚蛇，而是繼續監視。

Harry在跑步時發現有一輛神秘別克轎車。心懷鬼胎的他懷疑有人跟蹤他。

俄國人發現Linda的CD其實並沒有真正價值，也沒有付款。Linda於是慫恿傻乎乎的Chad去Osbourne家看看能不能找到別的值錢的信息。

Chad在Osbourne家中與Harry狹路相逢被受驚的Harry一槍打中眉心，一命烏乎。更糟糕的是，Linda讓他去之前把所有可能暴露身份的東西全都留在家裡。

Harry從Osbourne家中倉慌跑出，又看見了那輛神秘的別克。

你到底是誰？！他怒吼着沖了過去。

別克司機來不及逃跑，只好招供：原來他是他老婆雇的私人偵探。她一直謀劃着跟他離婚！

中情局局長接到下屬報告說Harry在Osbourne打死了一個無名氏。
屍體怎麼辦？下屬問。
燒了吧。局長回答。

Chad的失蹤讓Linda異常慌亂起來。她認為是俄國人作的手腳，但被否認。無奈之中她只能求助於有權勢的Harry。但當Harry看到Chad的照片的時候，嚇得跳了起來，尖叫：你是什麼人！然後倉慌逃遁。

健身房的老同志其實一直暗戀Linda。當他知道Linda的事後竟然挺身走險也溜進Osbourne的家中想去偷點值錢的信息。不走運的是，這位老兄被Osbourne撞了正着。Osbourne舉着鐵棍追打他。

一架直升飛機出現在了Linda車子的上空。

Osbourne打死人了。下屬向局長報告。
哦？！
他被我們派去監視的人開槍打中了。
哦？！
因為他瘋狂地用鐵棍打那個人，我們的人不知道該怎麼辦，只好開槍。
哦......他死了嗎？
沒有。不過他還在醫院。
哦......
還有，Linda被捕了。
哦？！放了吧。
她說她就是為了整容手術費。
多少錢？
......
給她付了吧。
好的。
你說，我們從中學到了什麼？最後局長問。
不知道。
嗯......