清廷官员多人上疏指摘郑成功虚与委蛇耍花招并不真心归顺，连原本积极主张招抚并充当保人的浙闽总督刘清泰都上密奏说：“抚局之变，不可不防，则剿局之备，不可不早”。诸多大臣力主要“厉兵秣马以应变”。

在一片讨伐声中，身居虎穴的郑芝龙深感恐慌，他知道自己的生死荣辱取决于能否帮着清廷招安儿子郑成功。他上疏清廷一面斥责郑成功“索求不止，致使诏使往来频繁，其罪并非不深”，一面又婉转代为解释，列举郑成功对清使如何恭敬，有“亲亲敬主之心，则终非叛臣逆子”。对于郑成功拒绝剃发，郑芝龙将责任推到郑成功亲信下属官员身上，说：“且其五六名亲信下官，不愿剃头，从中梗阻挑唆，以致稽迟”。郑芝龙并以恨铁不成钢口吻说他“恨不能亲揪郑成功之头剃发”，最后郑芝龙献策建议清廷准许派他次子郑世忠同钦差一起赴闽，“臣次子郑世忠，现为侍卫，每日侍从皇上，------伊与郑成功情如手足，朝夕相处。若上传皇恩，下述父言，婉言开导，则郑成功势必心悦诚服。倘若众官内有一二人阻挠归顺，郑世忠则以君父之名，将其立斩，以遏恣意妄为者。”清廷经过王，大臣会议讨论后，同意采纳郑芝龙建议，对招降郑成功做最后一次努力。顺治十一年（1654年）六月二十八日，清帝再次颁发敕谕给郑成功，其中除了重申封海澄公，挂靖海将军印，给予泉，漳，惠，湖四府驻扎军队外，对郑成功的其他要求断然拒绝。并且警告他“今如遵照所颁敕印剃头归顺则已；如不归顺，尔其熟思审图，毋遗后悔。”

八月十三日，清使者同郑世忠以及郑氏家族亲旧黄征明，李德，周继武等人携带敕书到达福州，先命令李德，周继武去厦门向郑成功讲述清廷和郑芝龙的意图。二十四日清使者在福建清军护送下进抵泉州，又派郑世忠，黄征明（郑成功表叔）前往厦门对郑成功晓以利害。郑成功不为所动，依然以敷衍拖延应付其事。他让郑世忠回泉州约请清廷使者到安平镇见面。九月十七日是见面日，是日，郑成功调集甘辉，王秀奇，陈尧策，万礼，黄廷等二十余名部将统领水陆各镇兵马“列营数十里，旗帜飞扬，盔甲鲜明”，把安平镇布置得“好似铁桶”，自己才同众参军一道前往安平准备同清使会面。清使在清军步骑兵护卫下来到安平，一看郑军摆下的阵势立即感到气氛不对，不敢居住于郑成功为他们安排的迎宾馆舍报恩寺，而宁可住在清军临时搭盖的帐篷里，双方明里礼尚往来，暗里剑拔弩张，彼此都处于高度戒备状态。郑成功尽管大设供帐，馈送厚礼，竭力向清使表示友好，在原则上却寸步不让，坚持“一云先要四府地方，前诏只有水陆游寨，未言陆路；二则不奉东西调遣；三则不受部，府节制。”并继续拒绝剃头。清使只奉有监视郑成功剃发接受敕书的严旨，并无谈判权力，面对郑成功提出的条件知道使命难以完成，于是以“不接诏，不剃头”为理由拒绝郑成功的隆重礼遇，于二十日返回泉州。次日，郑成功派人致书备礼挽留清使，清使退还他所赠礼物，限他二十五日作出最后答复。二十四日晚上，郑世忠，周继武，李德，黄征明等人往见郑成功，试图做最后努力劝说郑成功回心转意，他们声泪俱下劝说道：“二使此番失意而回，大事难矣。我等复命，必无生理，并太师老爷（指郑芝龙）亦难！”郑世忠说：“若剃发归顺，可全老父阖家。”郑成功回答说：“吾不剃发即可保全父命，剃发则父命休矣。”郑世忠痛哭流涕，再三苦劝郑成功回心转意。郑成功高声怒喝道：“剃发乃身份大事，本藩自会定夺，谁人敢劝，哪个敢言！”郑世忠于是不敢再开口。二十九日清使者催促郑世忠，李德，周继武，黄征明回京复命。当天清廷使臣和随行人员离开泉州，和局至此完全破裂。

离别之际，黄征明要求郑成功写一回信给郑芝龙，郑成功依言写了一封长信说明整个事情经过并表明自己的态度。信中有这样的话，“大抵清朝外以礼貌待我父，内实以奇货居我父。此番之敕书与叶，阿（指二位使者）之举动，明明欲借父以挟子。一挟则无所不挟，儿岂可挟之人乎？且吾父往见贝勒之时，已入彀中。其得全至今者，大幸也。万一父一不幸，天也！命也！儿只有缟素复仇，以结忠孝之局耳！”在给二弟郑世忠的信里郑成功更清楚地表明了自己的志向，信中说：“弟之多方劝谏，继以痛哭，可谓无所不至矣。而兄之坚贞自持，不特厉害不能以动其心，即斧刃加吾颈，亦不能移吾志。何则？决之已早而筹之已熟矣。-------夫虎豹生于深山，百物惧焉；一入槛阱之中，摇尾而乞怜者，自知其不足以制之也。夫凤凰翱翔于千仞之上，悠悠乎宇宙之间，任其纵横而所之者，超超然脱乎世俗之外者也。兄名闻华夷久矣，用兵老矣，岂有舍凤凰而就虎豹者哉？惟吾弟善事父母，厥尽孝道，从此以后，勿以兄为念。噫，汉有子瑜而有孔明，楚有伍尚而有子胥，兄弟之间，各行其志，各尽其职焉。”

和谈既然已经失败，清廷决定敬酒不吃吃罚酒，出兵武力讨伐。1654年十二月十六日，清廷任命济度为定远大将军，同多罗贝勒巴尔处浑，固山贝子吴达海等领兵由北京开赴福建征剿郑成功。郑芝龙失去了利用价值，清廷官员一再上疏要求严加惩办，郑芝龙在清廷的处境明显恶化。1655年（顺治十二年）正月二十八日吏部员外郎彭长庚疏请“先废郑芝龙以除内奸”；同月三十日正白旗下云骑尉杨国永在题本中说：“灭郑成功易，除郑芝龙难。郑芝龙一日不除，郑成功一日难灭。-----伏乞皇上速灭郑芝龙家族。”同日兵部尚书张秉贞等密题“请将郑芝龙本人及其妻孥一同迁居，另行禁锢。将其家人及财物一并监管原处，视其郑成功系降系拒，再行酌处”。清帝批示：“郑芝龙之案事关重大，着议政王，贝勒，大臣等核实密议具奏。”郑芝龙及其在京家属于该年二月间被囚禁。（待续）