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取替美元国际货币霸主地位难在哪? 2023-04-16 16:10:52

取替美元国际货币霸主地位难在哪?

作者:   本人假正经 (Benren2)

发表于: 2023-04-16

一币走天下,进出海关不必拖着大包小包忙着兑换外币,是很多人的梦想。这几年俄国及其盟友要用本币取代美元国际货币的呼声不断,但都是风声大雨点小,收效甚微。为啥?因为要取代美元国际货币地位,门槛不是一般的高。

本人不是国际金融专家,仅在大数据和常识基础上讨论取代美元国际货币地位的难度在哪,有多大。

美元在世界流通、储备和国际贸易结算上的量是如此之大,大多数国家砸锅卖铁也无法凑够这个规模的金额。根据2021数据,美元纸币及硬币在美国之外的国家流通量为8.28万亿。世界各国把美元作为储备货币的量接近14万亿。根据国际货币基金组织的最新数据,各国央行持有约59%的美元储备。更重要的是,美元是全球贸易中最常用的结算货币,遥遥领先其它币种。 从1999年到2019年,美元占美洲地区贸易结算货币的96%;在亚太地区,这一数字为74%;在世界其他地区为79%。欧洲是唯一的例外,因为欧盟内部各国之间的贸易结算主要使用欧元(占比70%左右)。欧元使用份额在欧洲虽高,若把欧元区看成一个国家,其中各国相当于省或州,欧元本质上还是一种国内货币。无论是作为世界储备货币的量,在欧元区之外的使用份额或国际贸易结算的规模,欧元根本无法与美元匹敌。

总之,美元目前仍主导着全球金融的各个方面。它是世界各国央行最主要的外汇储备(本质上是应急资金),几乎所有的大宗商品合约,以及绝大多数国际金融交易,都以美元定价和结算。

美元能成为当今世界广泛认可的主要国际货币,可以说是历史的选择。美元最主要特征是其币值长期保持稳定。美元的最小单位美分(one-cent coin),自1909年首次发行以来一直使用至今。美元币值波动之小,可以说是一百多年来人类货币史上独一无二的奇迹。波动性小是任何投资品生存的关键。比如投资100块买了某种股票,该股票在过去的四年里的年回报率分别是50%,-50%,50%,-50%, 则投资100块四年后只剩下56.25元。高达57.74%的标准差(波动指标,又称投资风险)吃掉了43.75元老本。相对于美元,金砖国家本币在过去几十年里贬值幅度有多大,可以自行检索。举个例子,今年第一季度,俄国卢布对美元贬值15%,黑市上贬值超过150%. 国际贸易一般就纯赚几个百分点,货物生产出来,才海运到达俄国,就已经倒赔几个百分点。这样的生意,你敢做吗?

美元在其他国家的官方银行和黑市,都能兑换。在很多国家,把美元换成所在国本币容易,需要再换回美元就难了,各种亏损、数量限制、出关检查,令人忧心。本人去过巴哈马和墨西哥旅游,发现用美元直接结算在大小店铺都比所在国本币更受欢迎,美元使用价值比当地官方汇率还高出5%。

美元能达到今天的地位,至少有下面几个因素。

首先是美国政体稳定,自建国以来没有发生过翻天覆地的政体变更。作为美国万法之父的宪法1787年诞生以来再无大修大改。小修小补27次,最后一次发生在1992年,增加了禁止国会议员为自己加薪的条款。其实该条款早在1789年提议,直到1992年才通过。美国修改国家大法门槛之高,外人无法想象。对比那些国家大法因人而改,每次换届大修大改甚至推倒重写的国家,美国政体稳定性之高,不言自明。一个国家根本大法反复折腾,甚或改朝换帜,这种政治上的巨大波动必然传导到经济,引发经济发展羊颠疯,何来本币稳定?

其次是美国经济规模和发达程度均举世无双,使美元基础牢不可破。根据World Population Review的数据,美国自从1871年以来,GDP一直稳居全球榜首,至今已有152年历史。152年来,GDP老二老三老四走马灯般变换, 唯独美国老大宝座稳如泰山。早的不说,就看最近百年,美国GDP翻了30倍,美国GDP以平均高于其人口增长率10倍的速度飙升。美国经济增长的主要推动力并非不可持续的人口规模带来的巨大人口红利,而是其越来越强的科技创新能力。全球近几十年来的重大科技创新几乎全来自美国。在诺贝尔奖获奖总数上,美国独占43%,近几十年来更有包揽之势。

第三是美国军力长期处于全球第一强大的位置,美军为国际贸易护航,为美元保驾,不遗余力。外国想用武力推翻美国政体,抢夺美国经济科技成果和自然资源,废了美元,在目前看来真的很难。某些国家祈祷美军不找茬生事,打上门来,已经要烧高香了。

最近有几个国家抛开美元,双方贸易搞本币结算。很多人在欢呼,说是打响推翻美元国际货币霸主地位第一枪。其实国与国之间的贸易不使用公认的主要国际货币,改为双方本币结算,相当于人类远古时代的物物交换,是一种历史倒退,是退化返古,交易成本高且低效,无法持久和推广。设想一下,张三种粮,李四织布,一个需要吃饭,一个需要御寒,张三李四物物交换没有问题。但当这两人急需芯片和特效药治病救命,而做芯片和特效药的大老王家里的粮和布都生产过剩了,这三人如何交换?还有,本币结算的这几个国家,货币贬值频率和幅度之高,一向臭名昭著。经济数据不公开不透明,贬值程度和时间点更是难以捉摸。这两伙进行贸易,本币贬值手慢的肯定要吃大亏。到时会不会展开本币印钞速度和贬值大竞争,狗咬狗一嘴毛?如果睁开眼看看为什么这几个国家要用本币结算,是不是能发现这些国家不是被美国禁用美元,就是遭美国各种制裁欺侮的?把他们的本币结算这种无奈之举说的那么威武雄壮,不是脑残,就是阿Q无疑。

当然,美元也不是靠美国枪杆子硬逼着其他国家使用的。毕竟美元也不是美国白送给其他国家的,而是各国百姓靠辛勤劳动赚来的。要使美元大规模不断流向全世界,美国必须源源不断提供庞大的国际贸易逆差。如果像本币结算的那几个国家,双方贸易平衡,就不可能使本币大量流行他国。其他国家没有这些国家的货币,如何使其成为国际储备货币,又如何能用于流通和第三方结算?根据美国官方数据,单单2021和2022年,美国向世界其他贸易国提供的逆差就分别达到了8450和9481亿美元,相当于向这些国家输送了相当的美元货币。

如果说保持政体和货币币值长期稳定,还不是使本国货币成为国际货币的绝对必要条件,则向其他国家提供贸易逆差肯定是必要条件。这是使本国货币从国内走向世界的必由之路。总不能不间断对外大规模白送本国钱援助外国吧。买多卖少,对外国提供天量贸易逆差的本质是向外国购买劳动,提供庞大的工作机会。美元能成为世界主要国际货币,其中最重要的原因,是美国具有不断创造出大量新工作岗位的惊人能力。美国除了满足自己国内新增劳动人口以及每年数百万计的合法与非法移民的工作需求有余 (美国岗位空缺长年保持数百万到千万之巨),还能对外输出劳动致富机会。

我认为,向其他国家长期提供大量工作岗位的能力,才是其它货币想成为世界主要国际货币的难以逾越的最大障碍。对很多失业率长期高于5%,变相失业充斥社会的国家,向外国输出天量工作岗位,相当于要自己割股奉亲或者自杀。看看欧元区高达10%的长期失业率,以及调门越来越高的上山下乡宣传,对比美国3.5%的超低失业率,就能明白美元能占领国际金融舞台,绝对是历史的必然了。

使本国货币以贸易逆差方式持续大规模流向世界,是成为国际货币万里长征的第一步。使流出的货币能储备能获利,是成为国际货币的第二个必要条件。美元之所以是美元,乃因印刷美元的美国是负责任的国家,不是把美元生产出来,放出去就死活不管了。谁生的孩子谁抱,美国提供了庞大的30多万亿国债,作为天量美元储备池。美国国债利息虽不高,保值却也绰绰有余。美国为此付出的利息总额,数目惊人,没有厚实家底,根本无法支撑。另外,美国还提供全球最大的股票投资市场,美股股指长期投资收益一骑绝尘。如果你用劳务换来一大堆美元,退可以买美国国债保本,进可以投资美股获利;向第三方购买原料商品,人家看中的是你手上的美元,你是不是爽歪歪了?

总而言之,取替美元国际货币霸主地位难在提供外国天量工作机会,以及提供无风险和可靠的庞大投资市场。那些贸易顺差国及本币大贬值国,口口声声要取代美元国际货币地位,只是在瞎忽悠。真信这鬼话的人,非先天脑残,就是后天痴呆。


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