最近发布的Deepseek R1,一个中国的AI模型,正在挑战长期以来人们对AI 未来的设想。不像以前那些要求巨大计算能力的模型们,Deepseek声称需要相对较少的GPUs,因此花费大大降低。 虽然有些人对关于Deepseek的各种数据持怀疑态度,但是Deepseek的成功提出了一些紧迫问题,包括未来对AI硬件需求的方向是什么? Deepseek的发展,对于英伟达和其他芯片生产商,是一个潜在的长期挑战。如果Deepseek的低花费,高效率的风格建立了一个新的工业标准,那么很多公司不再需要不断增强的计算能力,那曾经被认为是AI发展不可或缺的基本条件。 Deepseek一经发布,投资者们马上做出反应,英伟达的股票价格迅速下跌了17%,市值下降了$590 billion,因为市场重新评估了未来AI基础设施的花费。 然而,历史告诉我们,未来可能和我们现在预想的不一样,就是所说的Jevons paradox,这是一个经济学理论,意思是,更高的效率会导致更高的总体消耗,consumption。 如果这个经济学理论也适用于Deepseek,那么,Deepseek 不但不会遏制对AI的需求,反而会促进AI被采用。如果各种AI模型变得更便宜,功能更强大,那么AI的商业应用会更加广泛,这样不但会促进计算能力的进一步提高,还会促进整个AI领域的软件应用。 目前这个转化正在市场上显露出来。当芯片巨头英伟达,和AMD开始面临压力的时候,软件公司Palantir和Snowflake,因为它们在商业和自动化工具上的应用,而受到投资者们青睐,股价大幅上涨。这很像在dotcom时代,当FAANG成为大赢家的时候,早期基础设施领头人Cisco逐渐隐退。 经济学家们认为,当前英伟达和其它芯片制造商面临的挑战是,未来因为效率提高,它们的长期盈利和经济效益会受到损害,或是正好相反,因为效率的提高,使AI应用更加广泛因而促进了对它的GPUs的更大需求。如果历史可以作为指导,AI的发展可能进入一个新的阶段,那就是软件而不是硬件将成为最大的长期赢家。 Chart of the week 转自Canadalife (文章内容不作为专业建议) |