429年，四月庚寅日（二十九日），魏主拓跋焘从平城出发，派北平王长孙嵩，广陵公楼伏连留守。魏主从东路向黑山，派平阳王长孙翰从西路向大娥山，相约在柔然王庭会师。

  五月丁未日（十六日），魏主到达漠南，舍弃辎重，率领轻骑兵，军士各配置两匹战马袭击柔然，到达栗水。柔然纥升盖可汗事先没有防备，民众牲畜四布原野，在突如其来的魏军袭击之下，惊恐四处逃散，无法聚合整顿成军。纥升盖可汗纵火焚烧庐舍后，匆忙狼狈向西奔走逃去，踪迹不明。可汗的弟弟匹离先主管东部，听闻魏军入侵，率大众想来救援其兄；途中正遇上长孙翰大军，长孙翰对匹离先发起攻击，打败了他们，杀死部落首领数百人。

 柔然纥升盖可汗逃走后，部落四散，逃窜躲避到山谷里，各种牲畜遍布原野，无人收养。魏主沿着栗水西行，到达菟园水，分军搜查寻找，在大漠东西五千里，南北三千里的范围内，俘虏斩杀了很多柔然人。高车各部落也乘着魏军的势力，掠夺柔然。柔然各部落前后投降魏军的有三十多万聚落，魏军抢获战马一百多万匹，牲畜，大车遍布山泽，多达数百万。

  魏主拓跋焘沿着弱水岸西行，到了涿邪山，诸将担心继续深入会有柔然伏兵，都劝魏主停止追击，寇谦之想起出征前崔浩所说的担心诸将目光短浅，前后顾虑，不能乘胜深入，以致不能大获全胜的话来，就告诉魏主崔浩的话，魏主没有听从，停止了穷追猛打。七月，魏主引军东还；走到黑山，把所获得的战利品按照阶级高低分别赏赐给将士。不久，从投降的柔然人那里听说：“可汗原先有病，听到魏军杀到，张皇失措，就焚烧帐篷，坐着马车，带领数百人逃入南方山里。而牧人与牲畜慌忙聚集，无人统领，可汗与魏军相去一百八十里；追兵没有继续追击，可汗才得以从容向西逃跑，因此得以幸免。”后来又听到凉州胡族商人说：“如果继续向前追两天，就可以全部剿灭柔然人了。”魏主听了后悔不迭。

  柔然纥升盖可汗忧愤而死，儿子吴提继位，称号为敕连可汗。

  八月，魏主到漠南，听说高车东部落屯驻在巳尼陂，人畜甚众，距离魏军一千余里，魏主派遣左仆射安原等率领骑兵万人出击。高车各部落投降者数十万落，获得马牛羊一百多万头。

  十月，魏主回到平城。把柔然，高车投降的民众迁徙到漠南，东至濡源，西到五原阴山，三千里地域中，让他们耕田放牧，国家收取他们的贡赋；命令长孙翰，刘絜，安原和侍中古弼共同坐镇该地区以安抚民众。从此魏国民间的马牛羊和皮货的价格便宜了不少。

  魏主加封崔浩为侍中，特进，抚军大将军，以奖赏他的谋划之功。崔浩善于占卜天象，常常把铜鋌放在酢器里，夜里观察天象有所发现时，就用铜鋌在纸上画画，写字，用以记录天象的奇异之处。魏主常常去崔浩家，向崔浩询问灾异，崔浩有时候仓促之间来不及束腰带就出来；有时奉进家中的粗茶淡饭，无暇顾及精美可口，魏主必定会拿起筷子夹着吃，或站着尝了才离去。魏主曾经将崔浩带进自己的卧室，亲切地对他说：“卿才智渊博，事奉朕祖父，父亲，效忠三代了，所以朕把卿引以为最亲近之人。卿宜当尽忠规谏，勿有隐瞒。朕虽然有时生气，不听从卿的话，但终究会深思卿所言。”魏主曾经指崔浩给新投降的高车首领看，说：“你们看此人纤细瘦弱，不能弯弓持矛，然而他胸中所怀有的，胜过千军万马。朕虽有征伐意志而不能自行决定，之所以先后建立功劳，都是靠此人所指教的。”又敕令尚书说：“凡军国大计，你辈所不能决计者，都当咨询崔浩，然后施行。”

  河西王沮渠蒙逊讨伐秦国，秦王乞伏暮末留下相国元基坚守枹罕，自己迁移到定连。蒙逊到了枹罕，派世子兴国进攻定连。六月，乞伏暮末向兴国发起突然袭击，擒获了兴国，并且追击沮渠蒙逊到谭郊。

  沮渠蒙逊派遣使者送谷子三十万斛向秦国要求赎回世子兴国，被秦王乞伏暮末拒绝。蒙逊于是就改立兴国同母弟菩提为世子。秦国方面乞伏暮末任命被俘的兴国为散骑常侍，并且把自己的妹妹平昌公主给他做妻子。

  秦王暮末的弟弟轲殊罗与父亲文昭王乞伏炽磐的夫人秃发氏乱伦通奸，暮末知悉后加以禁止。轲殊罗害怕，与叔父什寅合谋要谋杀暮末，并带沮渠兴国去投奔河西沮渠蒙逊。叫秃发氏偷盗门钥匙，结果偷错了钥匙，守门人报告了暮末。暮末逮捕了全部同党，一概诛杀，而独赦免了轲殊罗。捉到什寅，用鞭子抽打他，什寅说：“我负汝而死，不负汝鞭！”暮末大怒，剖开他的肚子，把尸体投入河中。

  夏国国主赫连定年少凶暴无赖，世祖赫连勃勃在世时并不看重他。这一月，他到阴槃打猎，登上苛蓝山，远望到统万城，流着眼泪说：“先帝若以朕承继大业，岂会有今日京城陷落之事乎！”（待续）