魏主派散騎常侍周紹到南宋訪問，並且要求通婚，宋帝不置可否答覆模稜兩可。

  荊州刺史劉義恭是宋文帝劉義隆的五弟，隨着年齡增長，想要專斷政事，長史劉湛經常抑制他，使得他與劉湛之間有了嫌隙。皇帝內心看重劉湛，讓人責備劉義恭，並調解兩人矛盾。當時，王華，王曇首都已經過世，將軍殷景仁一向與劉湛友好，對皇帝諫言說賢才老去，宜當徵用劉湛，皇帝於是委任劉湛為太子詹事，加封給事中，共參政事。讓雍州刺史張卲取代劉湛為撫軍長史，南蠻校尉。

  不久，張卲從前在雍州任內營私貪污的罪行案發，貪贓款項滿二百四十五萬，廷尉論罪，應當處死。左衛將軍謝述上表，陳述說張卲在先朝時立有功勳，宜當蒙受寬宥。皇帝手詔酬報張卲以往功勳，免死，撤職，削去官爵和封土。謝述對兒子謝綜說：“皇上憐惜張卲長久以來的忠誠，特別對其加以寬恕，我的諫言只是正好符合皇上的聖意，張卲因此得以寬宥。倘若將我諫言之事張揚出去，就侵奪了皇上的恩賜，這是斷然不可以的。”就叫謝綜當面將表書燒掉。後來皇帝還是告訴張卲說：“卿之獲免，謝述之力也。”

  八月，乙酉日（初七），河西王沮渠蒙遜派兒子沮渠安周到魏國為人質，侍奉魏主。

  吐谷渾王慕饋派遣侍郎謝太寧奉表書到魏國，請求送擒獲的胡夏國主赫連定給魏國。己丑日（十一日），魏國委任慕饋為大將軍，西秦王。

  魏主拓跋燾要選派使者到河西，崔浩推薦尚書李順，魏主於是任命李順為太常前往冊封河西王沮渠蒙遜為侍中，都督涼州西域羌戎諸軍事，太傅，兼征西大將軍，涼州牧，涼王，統治武威，張掖，敦煌，酒泉，西海，金城，西平七郡，冊封文辭說：“河西盛衰存亡，隨魏升降。北至窮髮，南極庸，岷，西盡昆嶺，東到河曲，但有非歸順者，王可隨時征討，以輔佐魏帝室。”並設置將相，群卿，百官，承制假授，豎立天子旌旗，出入警蹕（戒嚴），如同漢初諸侯王輔佐帝室一樣。

  魏國崔浩想要大肆整頓百官的階級品流，明辨他們的姓氏種族。他的外甥盧玄受到魏主的信任和重用，對崔浩的想法加以勸阻說：“創設制度建立功業，要有適宜的時機；樂於做此的人，會有幾個呢！宜加三思。”崔浩不聽，因此而得罪了眾多的官吏。

  432年，春，正月丙午日（初一），魏主尊保太后竇氏為皇太后，立貴人赫連氏為皇后，兒子拓跋晃為皇太子。大赦境內，改年號為延和。

  三月壬申日（二十八日），吐谷渾王慕饋把夏王赫連定送到魏國，魏殺掉了赫連定。

  五月，魏主在平城南郊練兵，計劃討伐燕國。六月庚申日（十七日），魏主出兵討伐燕國。命令皇太子拓跋晃錄尚書事，當時拓跋晃才五歲。派左僕射安原，建寧王崇等駐紮漠南以防備柔然。

  七月，己巳日（二十七日），魏主到達和龍。燕國石城太守李崇等十郡向魏國投降。魏國徵發這些郡民三萬人挖掘壕溝包圍和龍城。八月，燕王馮弘派數萬人出城作戰，魏昌黎公丘等將其打敗，燕軍戰死一萬多人。燕國尚書高紹率領一萬多家人保衛羌胡固；辛巳日（初九），魏主攻擊高紹，將其打敗，斬殺了高紹。魏平東將軍賀多羅攻打帶方，撫軍大將軍永昌王健攻打建德，驃騎大將軍樂平王丕攻打冀陽，全部都攻克了。

  燕國尚書郭淵勸燕王馮弘送款獻女給魏國，乞求做魏國附庸。燕王說：“前得罪於彼，結忿已深，降附也是取死，不如立志堅守另行圖謀。”

  魏主拓跋燾圍攻和龍時，近衛士兵多投入戰場，留在行宮的很少。雲中鎮將朱修之原是南宋滑台守將，去年魏國攻克滑台，生擒朱修之後，朱修之歸降魏國。此時朱修之乘魏主行宮人少之機，謀劃與來自南方的漢人襲殺魏主，然後到和龍，再經海路南歸；朱修之將計劃告訴冠軍將軍前東晉將領毛修之，要他參與攻擊，毛修之不答應，計劃於是停止。然而機密泄露，朱修之於是逃往燕國。魏國數度討伐燕國，燕王馮弘想向南宋求救，於是遣送朱修之南回宋國以求援救。朱修之渡海到東萊，隨後回到建康，南宋任命他為黃門侍郎。

  燕王馮弘原有嫡妻王氏，生長子長樂公馮崇。馮弘即位燕王后，立慕容氏為王后，王氏不能立，並且罷黜嫡長子馮漴的世子地位，派馮漴去鎮守肥如。馮漴的同母弟廣平公馮朗和樂陵公馮邈相互說：“如今國家將亡，無論愚智之人都知道。父王受慕容後之讒言，吾兄弟死無日矣。”於是一同逃往遼西，遊說馮漴投降魏國，馮漴聽從了他們。正好此時魏主派給事郎王德向馮漴招降。十二月，己丑日（十九日），馮漴派弟弟馮邈到魏國，請求以遼西郡獻降。燕王馮弘聽說後，派將領封羽把兒子馮漴包圍在遼西。（待續）