魏主派散騎常侍周紹到南宋訪問,並且要求通婚,宋帝不置可否答覆模稜兩可。
荊州刺史劉義恭是宋文帝劉義隆的五弟,隨着年齡增長,想要專斷政事,長史劉湛經常抑制他,使得他與劉湛之間有了嫌隙。皇帝內心看重劉湛,讓人責備劉義恭,並調解兩人矛盾。當時,王華,王曇首都已經過世,將軍殷景仁一向與劉湛友好,對皇帝諫言說賢才老去,宜當徵用劉湛,皇帝於是委任劉湛為太子詹事,加封給事中,共參政事。讓雍州刺史張卲取代劉湛為撫軍長史,南蠻校尉。
不久,張卲從前在雍州任內營私貪污的罪行案發,貪贓款項滿二百四十五萬,廷尉論罪,應當處死。左衛將軍謝述上表,陳述說張卲在先朝時立有功勳,宜當蒙受寬宥。皇帝手詔酬報張卲以往功勳,免死,撤職,削去官爵和封土。謝述對兒子謝綜說:“皇上憐惜張卲長久以來的忠誠,特別對其加以寬恕,我的諫言只是正好符合皇上的聖意,張卲因此得以寬宥。倘若將我諫言之事張揚出去,就侵奪了皇上的恩賜,這是斷然不可以的。”就叫謝綜當面將表書燒掉。後來皇帝還是告訴張卲說:“卿之獲免,謝述之力也。”
八月,乙酉日(初七),河西王沮渠蒙遜派兒子沮渠安周到魏國為人質,侍奉魏主。
吐谷渾王慕饋派遣侍郎謝太寧奉表書到魏國,請求送擒獲的胡夏國主赫連定給魏國。己丑日(十一日),魏國委任慕饋為大將軍,西秦王。
魏主拓跋燾要選派使者到河西,崔浩推薦尚書李順,魏主於是任命李順為太常前往冊封河西王沮渠蒙遜為侍中,都督涼州西域羌戎諸軍事,太傅,兼征西大將軍,涼州牧,涼王,統治武威,張掖,敦煌,酒泉,西海,金城,西平七郡,冊封文辭說:“河西盛衰存亡,隨魏升降。北至窮髮,南極庸,岷,西盡昆嶺,東到河曲,但有非歸順者,王可隨時征討,以輔佐魏帝室。”並設置將相,群卿,百官,承制假授,豎立天子旌旗,出入警蹕(戒嚴),如同漢初諸侯王輔佐帝室一樣。
魏國崔浩想要大肆整頓百官的階級品流,明辨他們的姓氏種族。他的外甥盧玄受到魏主的信任和重用,對崔浩的想法加以勸阻說:“創設制度建立功業,要有適宜的時機;樂於做此的人,會有幾個呢!宜加三思。”崔浩不聽,因此而得罪了眾多的官吏。
432年,春,正月丙午日(初一),魏主尊保太后竇氏為皇太后,立貴人赫連氏為皇后,兒子拓跋晃為皇太子。大赦境內,改年號為延和。
三月壬申日(二十八日),吐谷渾王慕饋把夏王赫連定送到魏國,魏殺掉了赫連定。
五月,魏主在平城南郊練兵,計劃討伐燕國。六月庚申日(十七日),魏主出兵討伐燕國。命令皇太子拓跋晃錄尚書事,當時拓跋晃才五歲。派左僕射安原,建寧王崇等駐紮漠南以防備柔然。
七月,己巳日(二十七日),魏主到達和龍。燕國石城太守李崇等十郡向魏國投降。魏國徵發這些郡民三萬人挖掘壕溝包圍和龍城。八月,燕王馮弘派數萬人出城作戰,魏昌黎公丘等將其打敗,燕軍戰死一萬多人。燕國尚書高紹率領一萬多家人保衛羌胡固;辛巳日(初九),魏主攻擊高紹,將其打敗,斬殺了高紹。魏平東將軍賀多羅攻打帶方,撫軍大將軍永昌王健攻打建德,驃騎大將軍樂平王丕攻打冀陽,全部都攻克了。
燕國尚書郭淵勸燕王馮弘送款獻女給魏國,乞求做魏國附庸。燕王說:“前得罪於彼,結忿已深,降附也是取死,不如立志堅守另行圖謀。”
魏主拓跋燾圍攻和龍時,近衛士兵多投入戰場,留在行宮的很少。雲中鎮將朱修之原是南宋滑台守將,去年魏國攻克滑台,生擒朱修之後,朱修之歸降魏國。此時朱修之乘魏主行宮人少之機,謀劃與來自南方的漢人襲殺魏主,然後到和龍,再經海路南歸;朱修之將計劃告訴冠軍將軍前東晉將領毛修之,要他參與攻擊,毛修之不答應,計劃於是停止。然而機密泄露,朱修之於是逃往燕國。魏國數度討伐燕國,燕王馮弘想向南宋求救,於是遣送朱修之南回宋國以求援救。朱修之渡海到東萊,隨後回到建康,南宋任命他為黃門侍郎。
燕王馮弘原有嫡妻王氏,生長子長樂公馮崇。馮弘即位燕王后,立慕容氏為王后,王氏不能立,並且罷黜嫡長子馮漴的世子地位,派馮漴去鎮守肥如。馮漴的同母弟廣平公馮朗和樂陵公馮邈相互說:“如今國家將亡,無論愚智之人都知道。父王受慕容後之讒言,吾兄弟死無日矣。”於是一同逃往遼西,遊說馮漴投降魏國,馮漴聽從了他們。正好此時魏主派給事郎王德向馮漴招降。十二月,己丑日(十九日),馮漴派弟弟馮邈到魏國,請求以遼西郡獻降。燕王馮弘聽說後,派將領封羽把兒子馮漴包圍在遼西。(待續)
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