当初胡夏王赫连定西迁时，氐族首领杨难当乘机占据上邽。436年七月，魏主派骠骑大将军乐平王拓跋丕，尚书令刘絜都督河西，高平诸军讨伐杨难当，先派平东将军崔赜送诏书招降杨难当。

  九月，庚戌日（初三），魏国乐平王拓跋丕等抵达略阳，杨难当害怕，请求允许奉行魏国诏命，带领上邽守兵退回发源地仇池。魏国诸将商议，认为：“不诛杀首领杨难当，则大军退还之后，那帮氐族乱民一定又会聚集作乱。而且，大军远征，不加掠夺，无以充实军需，赏赐将士。”拓跋丕打算听从，中书侍郎高允也参与军事商议，劝谏说：“如采用诸将之谋，就会伤害氐人归化之心；大军撤回之后，作乱会更快。”拓跋丕于是纳谏停止杀戮掠夺氐人计划，抚慰降附的氐人，秋毫不犯，秦，陇各地于是安定下来。杨难当以自己儿子杨顺为雍州刺史，镇守下辨。

  高丽婉拒把燕王冯弘送交给魏国，派遣使者奉表前来，说：“高丽当与冯弘一同奉承魏主之教化。”魏主以高丽违抗诏命，商议要攻击高丽，打算发动陇右骑兵，刘絜说：“秦，陇新归化之民，宜当优待他们，等到他们富有充实之后，再使用他们。”乐平王拓跋丕也说：“和龙新平定不久，宜当广修农桑以丰富充实军需，然后再进兵，那样，高丽一举就可以灭掉了。”魏主于是打消了对高丽用兵的念头。

  吐谷浑惠王慕馈死去，弟弟慕利延继位。

  437年，五月，魏主认为地方官吏多有贪污，下诏吏民可以检举揭发不守法的地方官吏。于是奸邪狡猾之徒专找地方官吏的把柄，加以胁迫，自己则横行于乡里；地方官吏因有把柄捏在他们手里，于是放任他们横行霸道，最后两拨人相互勾结狼狈为奸，结果贪污情况依然如故，丝毫不见好转。

  七月，戊子日（十五日），魏国永昌王拓跋健率军讨伐山胡白龙在西河的余党残部，把他们全部歼灭掉。

  八月，丁酉日（二十五日），魏主派使者封吐谷浑王慕利延为镇西大将军，仪同三司，改封西平王。

  魏主又派散骑侍郎董琬，高明等人携带许多金，帛出使西域，招抚九国。董琬等到了乌孙，乌孙王甚为高兴，说：“破落那，者舌二国都想向魏国称臣进贡，但没有门路可通，现在使君宜当前往招抚他们。”于是派遣向导翻译送董琬前往破落那，送高明前往者舌。邻国获悉后，都争先恐后派遣使者随董琬到魏朝入贡，总共十六国，从此西域诸国每年向魏国朝贡不断。

  魏主把他妹妹武威公主嫁给河西王沮渠牧犍为妻，牧犍派宋繇奉表书到平城答谢，并且询问公主所应使用的称号。魏主令群臣讨论，大家都说：“母以子贵，妻从夫爵。牧犍母亲宜当称河西国太后，公主在河西国应该称王后，在魏国京师则称公主。”魏主听从。

  河西王沮渠牧犍派将军沮渠旁周到魏国进贡，魏主征召牧犍世子沮渠封坛入侍魏主。这年，牧犍派遣世子封坛到魏国，同时也派使者到南宋建康献礼。

  李顺从河西回来，魏主问他说：“卿往年言取凉州之策，朕以东方燕国有战事，未得空闲。如今和龙（燕国）已经平定，我想就在今年西征河西凉州，可乎？”李顺说：“臣往昔所言，以今观之，窃以为依然不错。然而国家屡次发动战事，兵马疲劳，西征之事，请待他年。”魏主于是停止下来。

  438年，三月。当初，燕王冯弘刚避难到辽东时，高丽王琏派遣使者慰劳他说：“龙城王冯君，来到野外，兵马疲劳吗？”冯弘听了羞愧恼怒，仍然摆出王的架子责骂使者，高丽把冯弘安置在平郭，后来又迁到北丰，冯弘一向轻视高丽，身处高丽，依然趾高气扬颐指气使，对于身边侍者刑罚处置如同从前在和龙时候一样，高丽看他不惯，就撤去了他的侍者，将他的太子冯王仁拘为人质。冯弘怨恨高丽，派遣使者给南宋上表请求南宋将他迎接到南宋去，南宋皇帝刘义隆派使者王白驹等前往迎接，并下令高丽送遣冯弘。高丽王不愿让冯弘到南宋去，恼怒冯弘瞒着高丽私自联络南宋，就派遣将领孙漱，高仇等到北丰杀掉了冯弘，并且将冯弘子孙十多人统统杀掉，给冯弘谥号为昭成皇帝。南宋使者王白驹等率军七千多人讨伐凶手孙漱，高仇，杀死了高仇，生擒了孙漱。高丽王以王白驹滥杀为由，要求南宋派遣使者将其拘捕押送回南宋。皇上刘义隆认为高丽为远方国家，征讨不便，想要与高丽维持和睦关系，因此不想违背他们的意愿，就把王白驹投入牢狱，但不久就释放出来。（待续）