美伊撕破備忘錄，重新開戰，美國連續七天大規模轟炸伊朗霍爾木茲海峽沿岸的導彈和無人機基地、海軍設施及海岸防禦系統軍事和民用基礎設施，同時宣布重新封鎖霍爾姆茲外海海峽。

美國媒體嘲諷，美伊諒解備忘錄MOU（Memorandum of Understanding)應該改名，叫做誤解備忘錄MOM（Memorandum of Misunderstanding) ，美國急於成交，忘記計算成本，伊朗則有“買家悔意”, 美軍行情還沒有跌倒谷底，協議簽訂過於匆忙。美伊雙方都自責：“what is the fuck did I sign this piese of shit for?”

伊朗神職政權在美以攻擊後鳳凰烈磐，烈火重生，成為凝聚伊朗民族意志的標杆，數以千萬計伊朗民眾上街參加伊朗宗教領袖哈梅內伊的葬禮，展現了目前伊朗舉國悲情意識，哈梅內伊成為伊朗民族英雄。美國以海灣地區的所有美軍資產遭到毀滅性打擊和自己精導武器庫存幾乎消耗殆盡的代價，幫助加強了伊朗神職政權的合法性和穩定性，這是不是有點兒傻逼？

美國恢復轟炸伊朗，軍事戰略目標從二月開戰的顛覆伊朗政權改變為維護霍爾姆茲海峽航線權，這個軍事目標比顛覆伊朗政權更加困難，完全超越了美國目前的軍事能力，，美國前國安助理，美國陸軍退役上校道格拉斯·麥克格雷戈（Douglas Macgregor）認為美軍精導武裝庫存最多只能維持空襲三周，很快就彈盡糧絕，“美國將不得不戰鬥到最後一枚導彈。”  而伊朗的彈道導彈和無人機製造體系非但躲過了美以二月第一波攻擊，迅速補充了庫存，而且根據華爾街日報和紐約時報的最新調查報道，伊朗制導體系大概率得到中國或俄國的情報和技術協助，準確性大幅提高，周末伊朗攻擊美軍駐約旦的軍事基地，造成美軍兩名軍事人員死亡，一名失蹤，證明伊朗具備了跟蹤美軍軍事目標和精準打擊的情報好制導能力。伊朗的制導能力不用猜也知道來自於北斗導航體系。伊朗現在已經把整個中東至於自己的軍事打擊範疇，有足夠的導彈和無人機力量封鎖紅海，波斯灣在開戰前的石油運輸量是每日兩千萬桶，霍爾姆茲海峽杯封鎖後只剩下每日700萬桶，其中500萬桶是沙特通過紅海運出，200桶是阿聯酋通過阿曼外海的富查伊拉港 (Fujairah)送出的。現在伊朗完全有能力摧毀富查伊拉港，封鎖紅海出口，徹底阻斷世界20%的石油供應，把世界拖入全球經濟衰退。

美前CIA情報官，現任軍事分析員的Larry Johnson認為，美軍如果希望剝奪伊朗對於霍爾姆茲海峽控制權，只有一個辦法，就是動用軍隊地面入侵伊朗，可現在美國在中東全部軍事人員只有5萬到7萬人，真正戰鬥力量只有82空降師的8000兵力而已，其餘軍事人員多半屬於情報後勤人員，第一次海灣戰爭，老布什在沙特聚集了70萬軍隊，第二次海灣戰爭，小布什動用了5個陸軍師，兩個海軍陸戰師共15萬軍隊入侵伊拉克。伊拉克面積僅僅是伊朗面積的1/4, 人口的60%。如今美軍打算用8000空降軍要入侵伊朗？這點兒人數連指揮伊朗海岸線的公路交通都不夠。

美國政治評論人士認為川普已經陷入了所謂的戰爭“升級陷阱”， （escalation trap),什麼意思？ 升級陷阱就是賭徒困境，希望通過加注籌碼挽回損失。越戰，入侵伊拉克阿富汗戰爭都是升級陷阱的先例。現在有評論說川普現在面臨兩個選擇，一是當把世界經濟拖入大蕭條的赫伯特胡佛總統，二是當把美國拖入戰爭泥潭的林登約翰遜總統.

再談IA, 上周開始，AI股票崩盤，進入牛市，我弟弟是北京一家私募基金的老闆，高峰時他的財富過億，可當今皇上台後扶植國企的政策使得私營金融的生意舉步維艱，更加上他私生活不撿，搞了個美女小三兒，和前妻離婚，淨身出戶。馬斯克Space X 上市，他通過私募投資600萬人民幣以$135/每股購得Space X 的IPO， 準備鹹魚翻身。Space X股票一路飆升， 最高時到達$230/每股，可因為IPO持股者不得在上市前幾個月拋售，他眼睜睜地錯過70%的套利窗口，隨後股票開始了跳水模式，上周五收盤價$124. 本人股票賭運一下不好，在Space X股價跌至 $140/每股, 自信股價已經觸底，買進200股，投資瞬間損失10%， 而這一切的罪魁禍首就是中國的開源大語言模型。

上周中國新創公司Moonshot推出Kimi K3 大語言模型，在AI 代碼行業的Frontend Code Arena排名直接從K2.6版的第17名一躍成為第一名，以1679的比分擊敗美國最先進的閉源frontier LLMs Claude Fable 5 and GPT-5.6 Sol. Kimi K3的整體表現也在 AAII （Artificial Analysis Intelligence Index）排行榜上上升至第三名(57分），僅僅排Claude Fable 5（60） 和GPT-5.6 （58）之後。Kimi K3的運算成本高於Deepeek, 和美國頂級LLM價格相比，持平或低於美國：

Kimi K3的參數規模(parameters)為2.8萬億, 躋身於世界AI三萬億參數規模的頂級富豪俱樂部。 中國LLM的算力仍然落後於美國frontier 公司算力起碼兩代。中國國產旗艦芯片昇騰 910C算力為800 TFLOPS， 而美國frontier AI Labs使用的輝達的Blackwell 200算力是4500 TFLOPS，中美AI算力相差近六倍。

可這恰恰是美國AI股市崩盤的根本原因。華爾街開始質疑硅谷AI新貴們的商業模式，對比一下中美frontier AI 公司的資本支出（Capex）就可以看出問題，OPEN AI的Capex  為$1.7萬億，谷歌Gemini 為$1800億， Anthropic 為$1900億. 中國AI 前沿公司阿里巴巴的Capex 為$520億，Deepseek為$70億， Moonshot 只有$60億.

中美AI公司的燒錢速度的差別大約是十比一，這樣來比喻比較直觀，中美富豪以同樣的速度往AI火盆里投錢，美國擲入火盆的是百元大鈔，中國擲入是10元鈔票。差別十倍的capex速度製造出來的LLM功能差不多，這種性價比的巨大差別讓華爾街沮喪。Paypal創始人，烏克蘭戰爭機器背後的AI大腦，美國Palantir Technologies Inc 的CEO Alex Karp前不久在接受CNBC電視節目採訪時公開吐槽說，“ 如果企業長期依賴閉源大模型（如通過 API 使用），企業在使用過程中產生的數據、工作流、提示詞（prompts）以及業務知識，會不斷幫助模型提供方改進產品，從而把企業自身的競爭優勢（alpha）部分轉移給了模型提供商。”

中國的AI 實驗室正在建立一種完全開放式的LLM,這種模式可以在任何 64 顆或更多的加速器（如GPU/NPU）和 1.4 - 1.5 TB 的顯存空間的個人電腦上運作，完全和LLM 供應商的server隔絕開，使得自己商業秘密不泄漏。點擊率頗高的Peter H. Diamandis的AI Podcast的來賓調侃道：“非常具有諷刺意味是美國現在建構的是AI 紫禁城，而中國現在構建的開放式美國田園AI生態體系。”

前不久和一位網友辯論開源和閉源LLM的發展趨勢，其實答案已經明確，這是兩種不同維度的競爭，猶如吸毒者，富豪吸毒者只吸食天然可卡因，而街頭癮君子只能夠吸食摻了劣質蘇打粉和其他雜質的crack 可卡因.  雖然結果都一樣，暈暈乎乎，但性價比則大不相同。按照商業規律，只有性價比被消費者認可的產品會被市場接受。