439年，五月丁丑日（十四日），魏主拓跋焘在平城西郊整治军队；六月，甲辰日（十一日），从平城出发。派侍中宜都王拓跋穆寿辅佐太子拓跋晃监国，定夺台省政事，朝廷内外都听命于他们。又派大将军长乐王拓跋嵇敬，辅国大将军建宁王拓跋崇率军二万人屯驻漠南以防柔然。并命令公卿写文书指责河西王沮渠牧犍，数落他十二项罪过，且说：“你若亲帅群臣备贽礼而远迎，谒拜马前，是为上策。六军降临西凉，你携带棺材反绑出降，是为中策。若还胆敢穷守困城，不做悔改，则让你身死族灭，承受世间最大惩罚。你要仔细思量，自求多福！”

  魏主从云中渡过黄河，七月，己巳日（初七），抵达上郡属国城。壬午日（二十日），留下辎重，派抚军大将军永昌王拓跋健，尚书令刘絜和常山王拓跋素为前锋，两路并进；骠骑大将军乐平王拓跋丕，太宰阳平王杜超为后继；以平西将军源贺为向导。

  魏主拓跋焘询问源贺攻取凉州的方略，源贺说：“姑臧城旁有四部鲜卑，皆是臣祖父旧民，臣愿在军前，向他们宣示国家威信，使得他们知道祸福利害，则他们定会相帅归服。姑臧城外屏障既然解除，再攻取姑臧孤城，就易如反掌了。”魏主说：“善！”

  八月，甲午日（初二），永昌王拓跋健虏获河西牲畜二十多万头。

  河西王牧犍听到魏军将到，惊慌说道：“为何这样！”用左丞姚定国之计，不肯出城迎接，派使求救于柔然。又派他弟弟征南大将军董来率兵一万出城南作战，但董来军不战自溃，望风而逃。刘絜采用卜者之言，以为日辰不利，收兵不追，董来于是得以逃进城里。魏主因而很愤怒。

  丙申日（初四），魏主抵达姑臧城，派使者警告牧犍出城投降。牧犍听说柔然要进犯魏国边境，抱侥幸于魏君撤军东还，于是据城固守，负隅顽抗。他哥哥的儿子沮渠祖出城投降魏军，魏主于是知道了城中的虚实，就分军包围。源贺带兵安抚其祖父旧属三万多户，故而魏主得以无所担忧专心攻打姑臧。

  魏主亲眼见到姑臧城外水草丰富茂盛，因此痛恨出征前谎称凉州土地贫瘠寸草不生的李顺，对崔浩说：“卿之前所言，今果应验矣。”崔浩说：“臣所说不敢不实在，其余的也都如此。”

  魏主将要出征讨伐凉州时，太子拓跋晃因为听到李顺等人所说凉州土地贫瘠，没有水草等，也对魏主出征前景颇为忧虑。此时，魏主赐诏太子说：“姑臧城西门外，涌泉合流于城北，水大如河。其余的水从沟渠流入沙漠中，其间没有干燥之地。特以此敕令，解除你的疑虑。”

  九月，丙戌日（二十五日），河西王沮渠牧犍哥哥的儿子沮渠万年率领所部投降魏国。姑臧城溃破，沮渠牧犍率其文武百官五千人反绑请降，魏主解开他的绳索而以礼待之。魏国收得城内户口二十多万人，仓库珍宝不可胜计。派张掖王秃发保周，龙骧将军穆罴，安远将军源贺分路攻取各郡，各族胡人投降的又有数十万人。

  魏主在姑臧设酒宴，对群臣说：“崔公智略有余，吾不复以为奇。伊馝乃弓马骑射之士，而所见乃与崔公同，深可奇也。”伊馝善于射箭，能拽牛倒行，奔跑如骏马，而个性忠心严谨，所以魏主特别宠爱他。

  魏主出兵西征凉州时，穆寿送行到黄河边，魏主嘱咐他说：“吴提与牧犍相结一向深厚，闻朕讨伐牧犍，吴提必犯我边界，朕特地留下壮兵肥马，使卿辅佐太子。农收完毕后，卿即时出兵至漠南，分兵埋伏于要害处以待蠕蠕来犯，引诱他们深入，然后加以攻击，无不克矣。凉州路远，朕不得救卿，卿勿违朕言！”穆寿顿首接受命令。穆寿信任中书博士公孙质，任用他为主要谋士。穆寿和公孙质都相信占卜，以为柔然必定不会来犯，因而不做防备。

  柔然敕连可汗听闻魏主攻伐姑臧，乘虚出兵攻击魏国，留下他哥哥乞列归在北镇抗拒魏国拓跋嵇敬，建宁王拓跋崇，自己亲自率领精锐骑兵深入到善无七介山，平城大为惊骇，人民争相逃入城中。穆寿张皇失措，想要关闭西城门，请太子躲避南山，被窦太后阻止。穆寿只好派司空长孙道生，征北大将军张黎在吐颓山抵御柔然兵。正好此时长乐王拓跋嵇敬和建宁王拓跋崇在阴山北部击败了乞列归部，擒获了乞列归和他的伯父他吾无鹿胡及将帅五百人，斩首一万多柔然士兵。敕连可汗听闻败讯，匆忙逃去，魏兵一直追到漠南才返回。

  冬，十月，辛酉日（初一），魏主东回，留下乐平王拓跋丕和征西将军贺多罗镇守凉州，迁徙沮渠牧犍宗族和官吏人民三万户到平城。（待续）