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　　金树仁执政后，为了表示接受中央政府领导，自命为国民党新疆党魁。并以省党部的名义通电南京政府批准自己出任新疆军政首脑。南京政府表示，先派7名党务指导员前往迪化指导工作，半年后才能承认金树仁为新疆军政首脑。金树仁站稳脚跟后，以种种理由拒绝国民党中央派员进疆。因当时受条件制约，国民党中央只好妥协，允许金树仁推荐党部委员，中央予以任命。

　　1933年新疆发生推翻金树仁的“四一二”政变，军阀盛世才趁机得势，任临时督办。其间，新疆倒金势力多次与国民党中央联络。6月10日，国民党中央派黄慕松带领一个包括党务、民政、军事、建设、教育、宗教、交通等各方面人才的中央宣慰使团到新疆。黄提出两项条件，(1)、立即停止讨马(仲英)行动，和平解决双方矛盾。(2)、取消督办制，成立军事委员会。因此，中央与盛世才争夺新疆控制权的矛盾白热化。关键时刻，盛世才露出了军阀本性，以迅雷不及掩耳之势，刹了黄慕松所倚重的新疆政府内部反盛势力陶明樾、陈中、李笑天，并将黄慕松作为人质要挟南京。南京政府不得不正式任命盛世才为新疆督办，刘文龙为省主席。再次容忍了新疆割据的局面。但南京政府留了一手，在任命盛世才之时，同时任命张培元为省委委员、伊犁屯垦使兼新疆第八师师长;马仲英部36师也名正言顺留在新疆。以三足鼎立的局面，牵制盛世才。

　　盛世才为了清除张培元、马仲英，彻底摆脱中央的控制，达到独霸新疆的目的，他决定投靠苏俄。斯大林继承了沙俄的扩张主义，对新疆早有吞并的野心。对盛世才的投怀送抱十分高兴。1933年，张培元与马仲英联合出兵对迪化形成东西合围之势。情急之下，盛世才派同乡同学姚雄架飞机到苏联求救。 1933年11月，由苏联红军不同兵种组成了一支名叫“塔尔巴哈台”的志愿军被派往新疆。他们穿上中国军人的服装，从霍尔果斯入境后，直捣张培元在惠远的大本营。当时张培元正在迪化以西指挥军队跟盛世才对峙。苏军在10架飞机和数十辆装甲车的配合下，向张培元的留守部队发动猛烈的进攻，很快占领了惠远城。张培元兵败自杀。苏军随后将伊犁交给了盛世才，仍从霍尔果斯退回苏联。第二年1月，另一支约3500人的苏联红军从塔城巴克图卡入境，仍换上中国军人的服装称“阿尔泰军”乘汽车开往迪化。马仲英见事情不妙，连忙带领军队向达坂城撤退，迪化解围。到1937年9月，苏联再次出兵南疆，歼灭了马仲英的残余势力，并趁机在哈密留驻了一个红军骑兵加强团和一支空军支队。至此，国民政府的武装力量在新疆已不复存在。苏联多次出兵支持盛世才，让他在新疆建立军阀割据政权，也为逐步控制新疆创造了条件。

　　苏俄为了进一步控制新疆，迫使盛世才签订了协议。苏俄通过协议取得在新疆的一切开矿权，经济权，驻军权，移民权，行政“协助”(干预)权，苏俄份子纷纷涌入新疆，搞苏俄卵翼下的独立王国。1938年8月，盛世才秘密访问苏联，受到斯大林的三次接见。斯大林对盛世才十分满意，接受他为联共 (布)党员，组织关系直接归属于苏联政治局，党证号码是1859118。他与苏联密谋策划，欲将新疆变成苏联的一个加盟共和国的企图，已初见端倪。

　　1941年，希特勒指挥德国法西斯军队，对苏联发动了闪电似的突然袭击。驻守西部的苏联红军在毫无准备的情况下全面溃败。到10月德国军队就推进到了距莫斯科不到50公里的地方。而另一路德军则深入到了乌克兰的腹地。在危急时刻，苏联全力以赴投入抗击德国法西斯的卫国战争，无暇顾及新疆。静观新疆局势的国民党政府，趁机实施西进计划。利用马步芳与其兄长马步青的矛盾，促使马步芳投靠了国民党，而且让出了甘肃陇西一带。国民党控制陇西后，与先前占领的兰州相呼应，为进军新疆打开了通道。在这种形势下，善于投机钻营的盛世才，摇身一变，开始跟国民党接触，以寻求出路。这给国民党重新控制新疆提供了一个绝好的机会。

　　应盛世才的邀请，国民党驻兰州第八战区司令长官朱绍良对新疆进行了多次穿梭访问。双方拟定了初步条件。1942年8月，蒋介石亲自出马先到兰州，后到嘉峪关。还派夫人宋美龄带一行人马飞到迪化向盛世才传达蒋介石的四点指示：

　　一调派甘肃境内政府军由兰州进驻安西、玉门牵制哈密的俄军;

　　二委派新疆外交特派员，将外交权收归中央;

　　三肃清新疆共党 ;

　　四着俄军退出新疆。

　　这时候的盛世才认为苏俄大势已去，国民党又大兵压境，他没有别的选择。况且他认为自己在新疆经营了十年，根基牢固，量蒋介石也动他不得。于是盛世才接受了蒋介石的四点指示，还对着宋美龄振振有词地发誓：“矢志拥护中央，尽忠党国，绝对服从领袖!”宋美龄心里有有数，像盛世才这种反复无常的人，他的誓言是不可信的。不过，只要他肯上套，往后有的是办法对付。

　　为了取得蒋介石的信任，盛世才以“阴谋暴动案”的罪名将中共在新疆的干部、养病人员及家属128人分别软禁在新疆督署后院教导队等处。1942年陈潭秋、毛泽民、林基路被盛世才逮捕入狱。1943年9月27日，陈潭秋、毛泽民、林基路同一天被盛世才残酷杀害。

　　盛世才的狡诈多变，蒋介石是十分了解的。1942年8月，宋美龄离开新疆。9月，国民政府就派外交部驻新疆特派员就到迪化主持外交事务。年底至1943年初，国民政府的军队和受派遣的各种人才开始进入新疆。同时，重建了新疆国民党省党部。苏俄势力退出新疆。至此，被军阀割据30年的新疆重新被中央政府掌控

　　新疆被国民政府控制后，斯大林并没有忘记策动新疆分裂。不过他由利用新疆军阀转为支持地方民族分裂势力。就在苏联卫国战争刚反过气来，苏联就成立了一个以内务人民委员部特务司司长叶格纳洛夫将军和他的副手——内务人民委员部第一局第四处处长兰格番格将军为首的特别行动小组，专门负责支持新疆分裂势力，从事分裂活动。该小组的司令部设在阿拉木图，及边境小城霍尔果斯。此外在乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦领土上也有针对新疆南部的分裂活动，并在境外帮助分裂势力培训武装力量，伺机策动新疆独立。

　　1944年，国民党政府为了充实军力，确保边防安全，命令全疆各族人民给进驻新疆的国民党军队捐献一万匹军马。为了达到目的，在各地成立了 “献马委员会”，指定各县献马的数量。同时规定，没有能力交马的人必须交纳高于市价二分之一马价的钱财。这一沉重负担主要落在了伊犁、塔城、阿山这三个地区的穷苦牧民身上。引起了这三个地区穷苦牧民强烈不满。

　　1944年8月初，伊犁地区巩哈县的哈萨克族三兄弟阿克拜尔、色依提、纳万因抗拒“献马”受官府追捕。他们逃到与霍城县比邻的苏联英塔尔，在那里碰上了曾经在巩哈县居住过的苏联侨民(间谍)法提赫.穆斯里莫夫。法提赫担任过县土产贸易公司副经理，因秘密结社遭逮捕而逃回苏联。后来应征入伍在阿拉木图接受支援新疆民族复兴的军事培训。经法提赫介绍，艾克拜尔等人结识了军火商格列宾科，用马匹低价换到了一批武器。此后，艾克拜尔等人又与法提赫联合于8月14日在新疆巩哈县乌拉斯台山谷里成立了游击队。17日，他们伏击了前来搜山的一队县武装警察，打响了“巩哈暴动”第一枪。游击队迅速扩大，10 月7日攻占了巩哈县城。

　　“巩哈暴动”让苏联觉得有机可乘，就在当年9月，一支由苏联内务人民委员部行动小组在境外培训的武装，由伊斯哈克伯克率领经苏联境内赶往伊宁。在苏联的策划和支持下，成立了“伊宁解放组织”， 10月7日成立了以艾力汗.吐烈为首的”地下革命军事司令部”着手组织和准备“伊宁起义”。10月中旬，苏联侨民(间谍)列斯肯,在伊宁通往迪化的交通咽喉要地果子沟组织了一支游击队。以切断国民党军队对伊宁的增援。

　　11月6日，阿巴索夫同苏联军官阿列克山德洛夫，率领一支配有精良武器的苏联武装，从霍城县的艾英塔勒进入中国境内，迂回来到伊宁城下。随后成立了以阿列克山德洛夫为首的军事指挥部。同日，列斯肯率领游击队在芦草沟暴动攻占了伊宁通往迪化的大门。

　　武装起义在军事准备就绪后，他们就展开了舆论宣传，“伊宁解放组织”在各地张贴标语散发传单。其内容有“打倒压迫人民的政府”、“革命胜利万岁”“穆斯林联合起来，驱逐汉人、东北人”和“建立东突厥斯坦”等内容。其中的“东北人”是指1933年至1934年经苏联转入新疆的东北抗日义勇军。一切就绪后，军事指挥部将起义日期定在11月7日，苏联十月革命27周年纪念日。当日，按预定方案起义军分别向县城内的军事要地及政府要害部门发起进攻。占领县城后，“伊宁解放组织”宣布成立“东突厥斯坦共和国临时政府”。苏联军官颇里诺夫化名斯坎达尔，率一个营的骑兵从苏联入境。国民党援军被死死堵在果子沟外。精河一线的国民党援军曾进入距伊宁15公里的潘津圩、孜皮里其一带。但在另一支苏联骑兵的三面夹击之下，伤亡过半，被迫撤退。

　　1945年1月，苏联顾问团、军官团进入伊宁。在他们的指挥和协助下，猛烈炮击，飞机场、艾机巴克等处的国民党军阵地，全歼了国民党守军。很快攻占了精河县以外的伊犁全部地方。4月，游击队整编成民族军。6月开始三线作战：北线是和阿山游击队配合迅速攻占塔城和阿山两个专区;南线是进攻焉耆和阿克苏等地，牵制当地的国民党驻军;中线是夺取国民党军队重点防守的精河和北疆交通枢纽乌苏。所到之处，汉人几乎被斩尽杀绝。(详情请参阅和讯博客夜间细雨.的《新疆三区革命》一文)

　　随后，他们将对省城迪化的进攻作为军事计划的重点。民族军集中主力在苏联空军、装甲兵、炮兵的配合下，1945年9月初，发动了精河、乌苏战役。8日分别攻占了这两个县城，共歼国民党守军6000多人，还缴获了大量的武器弹药。9月上旬，民族军进抵距迪化只有150公里的玛纳斯河西岸，与东岸的国民党守军形成对峙。当时，国民党迪化守军仅有6个营的兵力，在不得已的情况下，制定了以迪化为中心，东至哈密，南至焉耆，西至玛纳斯的“死守大迪化”应急计划。就在这十分危急的关头，情况发生了戏剧性的变化。

　　1945年2月，苏联的克里米亚半岛上的雅尔塔，悄悄的发生了一件影响世界局势的大事。苏联的斯大林，美国的罗斯福，英国的丘吉尔世界三巨头在这里聚会，秘密讨论了苏联对日作战和战后世界局势的安排等问题。罗斯福认为，对德国作战胜利后，单靠美国为首的同盟国，还需要一年半左右的时间才能打败日本;如果苏联放弃《苏日中立条约》加入对日作战，将会提前打败日本，这样就能大大减少美军的伤亡。有称霸之心的斯大林在利益分割的关键时刻，岂能放过讨价还价的机会。他趁机提出了对日作战的一系列条件。其中一条就是要维持中国外蒙古“独立”的现状(事实上已独立，只是中国政政府不承认)。罗斯福为了美国的利益对此表示支持。丘吉尔只能附和。一场二次世界大战后，大国之间划分势力范围的讨价还价，很快就结束了。

　　后来，蒋介石在美、苏的压力下，不得不同意了苏联的这一要求。蒋介石是一个民族主义者。他不愿留下丢失外蒙的罪名。在两难的情况下，他在外蒙问题上作了让步，但提出了一个交换条件。那就是苏联政府保证中国对新疆的领土及行政主权，并对新疆变乱不再作任何支援，中国政府才考虑苏联有关外蒙古 (独立)的要求。1945年7月9日，中方正式向苏联提出：苏联政府如能在帮助平定“新疆叛乱”等问题作出承诺，中国政府可以在外蒙古独立问题上让步。斯大林考虑到战后，蒙古对苏联的战略地位远胜于新疆，当即表示：无论延安、新疆均须服从蒋委员长的领导，可以根据中国政府的要求发表声明，并答应中方关于制止从苏联往新疆偷运武器的要求。此时，斯大林已将“东突厥斯坦共和国”的地位降到要挟国民党政府允许外蒙古独立的一个筹码。8月，苏联参加了对日作战，随即日本宣布无条件投降，第二次世界大战结束。中国代表在莫斯科与苏联签定了《中苏友好同盟条约》。在不得已的情况下，以同意外蒙独立，换取了苏联停止对新疆的局势的干预。苏联在换文中称：“关于新疆最近之事变，苏联政府重申如友好条约第五条所云，无干涉中国内政之意。”

　　失去了苏联支持的“东突厥斯坦共和国”临时政府”只好听命于苏联，同意与中国国民政府谈判。为了处理好新疆问题，1945年蒋介石派张治中作为国民党政府代表赴新疆谈判。这次谈判，实际上是“东突厥斯坦共和国”代表与“中国国民政府”代表的谈判。苏联方面还发了有关“参加与中国人谈判的东突厥斯坦共和国代表团安全穿过火线，并受到中国当局代表的接待”的专报，迅速送斯大林、莫洛托夫、贝利亚、马林可夫、米高扬等苏联主要领导人。1946年，谈判进入关键阶段。6月27日，“东突厥斯坦共和国临时政府”在苏联的授意下，召开最后一次会议，通过了324号决议，其中第一条就是将“东突厥斯坦共和国政府委员会”改为“东突厥斯坦伊犁专区议会”的内容。决议仍然坚持将中国新疆称为“东突厥斯坦”，为新疆问题留下了后患。通过长时间谈判，1946年 7月1日新疆联合政府成立。

　　按俄罗斯学者的观点，这是在允许外蒙古独立的同时，两国“顺便解决了新疆问题，而且确认新疆是中国的领土，从而斯大林停止支持东突厥斯坦共和国的存在”。

　　事实证明，所谓的“三区革命”，实际上就是在苏联的策划，支持和直接参与下企图将新疆变成一个“东突厥斯坦共和国”的分裂活动。他对新疆的历史问题所产生的影响是深刻的，也是深远的。现在新疆的所谓“东突”分裂活动与这段历史有着千丝万缕的联系。