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*1月13日*

子夜時分，開飯號聲驟然響徹石井坑上空，新四軍開始分三路突圍。葉挺、饒漱石為右路，向東北大康王村方向突圍，項英、袁國平、周子昆等為左路，向西北茂林方向突圍，中路突圍部隊則走鳳村、冬青樹方向。

葉挺、饒漱石率領教導隊、政治部等軍直機關，連夜翻越一座名叫火雲尖的山峰，於13日拂曉到達西坑--一個狹窄的山谷。不幸的是，新四軍陷入了更大的困境，108師和52師早已守候在此，扼守住了西坑唯一的谷口，占領了谷口外的大康王村等要地，國軍已嚴密包圍了整個山谷。

皖南事變中新四軍軍直機關轉進路線示意圖

將新四軍困於西坑谷中的國軍圍而不攻。

上午，108師的一個排長打着白旗進谷傳話，要新四軍派代表下山商談解決辦法。敵工部長，民主人士林植夫自告奮勇出谷談判，但去後再未返回（被國軍扣押）。

13日當天，周恩來、葉劍英緊急面見劉為章（即軍事委員會軍令部次長劉斐），要求蔣介石、何應欽下令顧祝同解除對新四軍的包圍，並讓出新四軍去蘇南的道路。周、葉表示：如不撤圍，被圍部隊勢將被迫分散，江南局面仍不能解決；八路軍、新四軍將士得知皖南新四軍的遭遇，氣憤填膺，幾不可遏，只有迅速解除圍攻，才能挽救危機於萬一。劉斐答覆周、葉：蔣先生昨夜已讓侍從室主任賀耀祖打電話給顧祝同，說只要新四軍確實北渡，應予以幫助，不應為難。周提出北上必經蘇南，皖北絕對走不通。劉答應再作請示。

稍後，劉斐給周恩來打電話，說：委座十二日晚已給顧下了停打的命令；關於皖南新四軍經蘇南渡江北上的要求，委座提了兩個條件，一是過江後不得打韓德勤，二是不得在蘇北盤踞，須遵命（中央提示案及皓電）繼續開到黃河以北去。委座今晚即向顧傳達他的意見，請中共方面也即刻電告前方。

之後，張沖也給周打來電話，說：何應欽已與顧祝同通話，告之蔣已允新四軍假道蘇南渡江，令各軍不要阻止，顧答應照辦，但聲明現已與新四軍電台失去聯絡，要中共立即催新四軍與之聯絡。

13日，中共中央以朱德、彭德懷、葉挺、項英名義發表《朱彭葉項抗議皖南包圍通電》：
我江南新四軍軍部及部隊萬人遵令北移，由葉挺等率領行至涇縣以南之茂林地區，突被國軍七萬餘人重重包圍，自魚（註：指6日）至文（註：指12日），血戰七晝夜，死傷慘重，彈盡糧絕。挺等率部遵令北移，並遵守顧長官祝同指定路線向蘇南轉移北上（註：蔣介石、顧祝同已一再明令新四軍不得走蘇南北上，蔣顧指定的北移路線為直接北上，自銅陵、繁昌渡江），不意全是誘我聚殲之計。在戰鬥中據所獲包圍軍消息，此次聚殲計劃，蓄謀已久，布置周密，全為乘我不備，誘我入圍，其所奉上峰命令有一網打盡生擒葉項等語。。。今不問對敵行動如何，但對我則是聚殲，何、白兩總長皓電、齊電所稱之仁義道德何在？所謂破壞抗戰破壞團結者究屬何人？所謂軍政軍令軍紀者究在何處？似此滔天罪行，斷不能不問責任。。。我八路軍、新四軍前受日寇之掃蕩，後受國軍之攻擊，奉命移防者則遇聚殲，努力抗戰者，則被屠殺，是而可忍、敦不可忍？特電奉達，敬懇中央立解皖南大軍之包圍，開放挺等北上之道路，撤退華中之剿共軍，平毀西北之封鎖線，停止全國之屠殺，制止黑暗之反動，以挽危局，以全國命。敬懇諸公仗義執言，予以援助。臨電悲憤，不盡欲言。

朱德、彭德懷、葉挺、項英率全軍將士
同叩  元
一月十三日

當天，毛澤東、朱德、王稼祥致電周恩來、葉劍英，告以葉挺軍部率六個團仍在茂林地區被圍困中，處境極危，傅秋濤兩個團也未突出大包圍線外。“請向當局提出最嚴重交涉，如不立即解圍，我們即刻出兵增助，破裂之責由彼方擔負。我們今日發出之通電，望立即散發。”
註：傅秋濤為新四軍第1支隊副司令員兼第1團團長，皖南新四軍轉移時，臨時編成三個縱隊，傅任第一縱隊司令員兼政治委員。

稍後，毛澤東再次致電周恩來、葉劍英，要求：你處交涉應帶嚴正抗議性質，勿用哀乞語氣為盼。

13日當天，毛澤東、朱德、王稼祥又聯名致電劉少奇、陳毅、彭德懷、左權、葉挺、項英、饒漱石、周恩來、葉劍英等，就皖南事變的應對作出指示，電文如下：
胡陳，彭左，朱，陳羅，葉銜姚（胡陳轉），周葉：
甲、同意胡陳十二日電，蘇北準備包圍韓德勤，山東準備包圍沈鴻烈，限電到十天內準備完畢，待命攻擊，山東由朱陳羅負責，蘇北由胡陳負責，以答覆蔣介石對我皖南一萬人之聚殲計劃。
乙、周葉正在重慶抗議，我們正用朱彭葉項名義發出抗議通電，望葉項電達茂林被圍部隊，如無法突圍應再堅持十天可能有辦法。
丙、如皖南部隊被蔣介石消滅，我應堅決徹底乾淨全部消滅韓德勤、沈鴻烈，徹底解決華中問題。
丁、為應付嚴重事變，華北準備機動部隊應加緊。
戊、重慶、桂林、西安、洛陽各辦事處應即刻準備好對付蔣介石襲擊。
己、對皖南事變應公開宣傳，對消滅韓沈部署，應絕對秘密。
（註：韓德勤為國民政府江蘇省主席，沈鴻烈為國民政府山東省主席，二人皆為魯蘇游擊戰區副總司令）

同日，毛澤東、朱德、王稼祥又急電通告劉少奇、陳毅：
（甲）我們已向當局提出最嚴重之抗議，申明如不撤圍，破裂之責在彼。
（乙）我（在）全國政治上軍事上立即準備大舉反攻。
（丙）立告葉、項、姚諸同志，如能突圍則設法突圍，如不能突圍則堅守下去便有辦法。

當天，陳毅、彭雪楓、羅炳輝、鄧子恢、張雲逸、粟裕、李先念等7名新四軍江北將領為葉挺、項英暨皖南部隊被包圍一事致電華中、華南中共軍隊全體指戰員，揭露“頑軍”圍殲皖南新四軍的“罪行”，號召全體指戰員“準備一切犧性，鬥爭到底”：我新四軍將士應知葉、項軍長為我們直屬官長，患難生死多年與共，竟因遵命北移而被殲，則我等自無生存餘地，除準備一切犧牲，鬥爭到底外，無他途；時機危殆萬分，不容遲疑，請迅速準備行動為要！

13日晚八九點鐘，軍部衛士連副連長李甫，在率一百餘名戰士轉移時，發現了身負重傷，臥於路旁溝底草叢中的的袁國平（新四軍政治部主任，中共東南局委員，中央軍委新四軍軍分會常委）。

遲至1月13日前一二日，毛澤東才將葉挺、項英1月4日致蔣介石、何應欽、白崇禧、顧祝同、上官雲相、唐式遵、李濟深等的‘支電’轉發重慶周恩來（按中共規定，此類八路軍、新四軍電報必須先發延安，再經重慶八辦轉發給國民政府方面）。毛澤東在13日給周恩來的另外一封電報中說：‘軍機前轉上葉、項支日[四日]致蔣電，措詞不當，如未交請勿交。’（據張戎、喬·哈利戴《毛澤東：鮮為人知的故事》）

中共官方資料稱，“1月7日‘皖南事變’發生後，劉少奇7天7夜沒合眼，隨時為新四軍軍部和延安的聯繫收轉電報，以便更有效地鬥爭。”這一描述表明，在事變的危急時刻，皖南新四軍軍部與蘇北鹽城“華中八路軍新四軍總指揮部”間的電報，鹽城與延安之間的電報都是順暢的，但軍部與延安之間的電報則意外地出了問題。據說是延安電台碰巧‘出了故障’，導致‘電訊不暢’。

皖南事變，新四軍與國軍交火始於6日晨，至13日，戰鬥已基本結束。

新四軍9000餘人在皖南事變中，犧牲、失蹤、自行離隊者約3500人；戰鬥期間被俘及後續被國軍俘虜、收容者約4300餘人；成功突圍（或國軍解圍後逃脫）並回歸中共建制者約1000人。

成功突圍的皖南新四軍高級幹部有：第一縱隊司令員傅秋濤，政治部主任江渭清；第二縱隊政委黃火星，參謀長謝忠良；第三縱隊參謀長黃序周，教導總隊政治處主任余立金；軍部秘書長李一氓等。

突圍成功的一千人，一小部分走的是東線（繞道蘇南北上蘇北），大部分（約700餘人）走的是北線，即由銅陵、繁昌原地渡江至江北無為縣，這說明，國民政府所指定的北移路線是可行的。

*1月14日*

毛澤東、朱德、王稼祥發急電給八路軍總部、各師、軍區、重慶辦事處和八路軍、新四軍華中總指揮部，宣布：
中央決定在政治上軍事上迅即準備作全面大反攻，救援新四軍，粉碎反共高潮。。。除已令蘇北、山東迅即準備一切，待命消滅韓德勤、沈鴻烈，同時發出最嚴重抗議通電，並向蔣介石直接談判外，我華北各部須遵前令，提前準備機動部隊，準備對付最嚴重事變。
（註：該電報發給彭德懷、左權、賀龍、關向應、聶榮臻、彭真、劉伯承、鄧小平、呂正操、程子華、朱瑞、陳光、羅榮桓、劉少奇、陳毅、周恩來、葉劍英）

當天，陳毅、張鼎丞、張雲逸、戴季英、羅炳輝、彭雪楓、譚希林、李先念等支隊、縱隊司令員聯名致電蔣介石，抗議圍殲皖南新四軍，要求立即電令顧祝同，解除葉、項軍長重圍，嚴懲禍首，保障新四軍全部安全。

同天，毛澤東、朱德、王稼祥關於國民黨解決我七千餘人情況給周恩來、葉劍英發電，稱：現在不是走何路線問題，而是救死問題，如不停止攻擊，即將全軍覆滅，請立即要蔣下令停戰撤圍。

14日當天，周恩來致電毛澤東，建議告之葉挺、項英、饒漱石，立即據13日張沖電話與顧祝同恢復電台關係，要顧依蔣令解圍讓路。還建議告之葉、項，萬勿再向顧打長他人之志、滅自己威風的電報，今後給蔣、何的電報，必須經延安轉。
注1：皖南新四軍的最後一部電台已於12日子夜砸毀；
注2：‘長他人之志、滅自己威風的電報’可能指葉、項4日‘支電’，5日‘微電’，10日葉、項‘懇請解圍電’

剛剛得到事變消息的蘇聯駐華武官兼軍事總顧問崔可夫，秘密會見了周恩來和葉劍英，提議“皖南主力應堅持北上，另在江南地區視情況約留一小部幹部和武裝，埋伏在民間。。。到江北後國民黨如繼續迫你們北上，可要求江蘇境內國軍全數離開江蘇。。。這樣仍能拖延”考慮到國共內戰可能爆發，崔可夫特地請中共中央“迅速調查蘭州到延安間各種情況（道路、碉堡、駐軍、民眾、糧食等）”，包括西北五馬及傅作義部的情況，以備萬一援助之需。崔可夫還稱:“國民黨如繼續內戰，余有權暫時停止援華軍火於哈密途中。”

根據中共中央“應注意與包圍部隊首長談判”的指示精神（毛、朱、王12日電），饒漱石說服葉挺同意親自下山與國軍談判。當天，葉挺派人下山聯繫與自己私交不錯的108師師長戎紀五。

傍晚，由108師副官處主任所率的一個排和52師的一個巡邏隊大約同時來到西坑，稱奉各自師長之命來接葉挺下山談判。黃昏，葉挺扔掉他的槍手杖，隨國軍走出西坑谷口，步入大康王村王家大宅。在這裡，他見到的不是期待的108師師長戎紀五，而是52師副師長朱惠榮。長達五年的被扣押生涯開始了。