今天在社區裡，最熱烈討論的話題莫過於特斯拉加長版七人座已經開始發貨了，許多用戶非常興奮地在展示他們的新車。我最近自己體驗了特斯拉的自動駕駛（FSD）功能，身邊不少朋友也在開，我發現現在開自動版特斯拉的人，反而是中年人、女性、老人和殘疾人居多。我和幾位年輕人聊天，他們直言特斯拉對剛步入社會、即便是名校畢業的年輕人來說，還是太貴了，要是中國的平價電動汽車能進入美國，他們或許會買，但目前開得起特斯拉的依然以中產階級為主。

特斯拉這套系統雖然驚艷，但我還是要跟每位朋友提醒，它的安全性能還在不斷修正中，開車時千萬不能睡覺，手還是要盯著方向盤。它有時候會判斷失誤，甚至還會逆向行駛，這依然是非常危險的。不過，它近乎解決大體技術問題的自動化程度，確實讓我感到震驚。

也因為體驗了特斯拉，我對自己的生活做了一些新調整，打算多抽點時間開著車，去給大家介紹一下紐約市和長島周邊的名人足跡。長島這片土地，在過去百年中匯聚了無數極具影響力的思想家、詩人、藝術家和科學家。美國最重要的詩人之一惠特曼，在漢廷頓也有他的博物館。

特斯拉的中國業務變局與地緣政治隔離

不過，今天關於特斯拉最震撼的獨家消息，還是《華爾街日報》披露的：馬斯克正考慮將特斯拉的中國業務剝離，要麼出售，要麼使其成為一個獨立的法人，與美國特斯拉實行徹底的隔離。

這背後的邏輯非常複雜。美國的特斯拉要與馬斯克的太空探索公司（SpaceX）深度綁定，這不僅僅是頂尖的太空技術，還承載著美國在政治、軍事和外交等多個層面的國家使命。在這種情況下，美國政府對這類企業的渠道影響力是非常巨大的。馬斯克雖然是極具超前思維、已被證明不是完全天馬行空的民間企業家，但他的財富與事業，如果沒有美國政府尤其是國防系統的資金與政策支撐，是極難維持的。現在，面對中國在太空和航天領域“神速”般的進展，如何應對這種恐慌，並與中國的競爭對手實行隔離，正是美國政府和基金階層思考最多的事情。

儘管特斯拉中國公司否認了這一報道，但這可以理解，因為他們只負責中國本地業務，未必能參與或洞悉美國總部戰略層面的深度思考。美中之間的競爭，真的是驚心動魄，且一切都在不斷演變之中。

人工智慧（AI）的開源與閉源之爭

這種驚心動魄的競爭，也蔓延到了人工智慧（AI）大模型的開源與閉源之爭上。**我是開源的堅定支持者**。AI是一項基礎工程，如果全球各國在技術上完全受制於幾家霸道的美國大公司，將失去自主性。

在矽谷和華爾街，許多公司都不願意把自己的數據和系統完全交給少數幾家表現得極其霸道的大公司，因而紛紛建立自己的模型。有些大公司為了訓練機器，甚至做出撕掉著作權封面和背景、完全拆分吸收版權作品的卑鄙行為，引發了諸多官司。此外，這些公司的偏執以及隨意變更規則也讓人很不安。我自己作為用戶，幾個月前在公海上無緣無故就被OpenAI踢了出來，申訴無門，只能重新登記一個新號維持至今。

何況，使用大模型的成本極其高昂，有的公司每個月在AI上的開銷高達數百萬美金，甚至不得不限制員工的使用權限。在這種背景下，中國開源模型的性價比和自主性開始引起廣泛關注，不少美國公司為了成本和主導權，已經開始使用中國的開源系統。

開源和閉源都不是某個國家的專利。根據六月底的最新統計，**在過去一年中，中國在AI流量下載與請求量上的佔比已從原來的20%暴增至48%，而美國則從74%下降到了32%**。這對美國幾大巨頭來說是一個巨大的警鐘。AI是要窮盡一切可能性去吸收人類文明知識的工具，如果不能被普羅大眾普遍使用，是非常糟糕且不公平的。

美中未來在AI的布局上會更趨複雜，開源大潮不可阻擋。這讓我想起90年代網際網路興起時，AOL（美國限制）曾不可一世，甚至併購了擁有無數雜誌與電視頻道的媒體巨無霸時代華納，被譽為史詩級併購。但僅僅幾年後，它就被更具開放精神的雅虎取代，而雅虎隨後又被谷歌改寫。技術迭代極其迅速，幾個月前大家還在追捧的“紅龍蝦”大模型系統，如今也已被“小龍蝦”或新的開源技術徹底邊緣化了。

生產鏈與「思想彈力」的對決

美中競爭的決勝點，有時候甚至不是最頂尖的技術，而是**成本與供應鏈的掌控力**。**中國在許多前沿科技領域，已經擁有了70%的成本優勢**。面對這種強大的成本與產能優勢，美國感到恐慌，於是開始頻頻以“國家安全”和“用戶使用安全”等藉口，限制中國的產品（例如中國佔據80%以上比例的人形機器人）進入美國市場。但這種限制只是暫時的空檔期，如果美國企業無法在限制期間開發出在成本和產能上更具競爭力的產品，未來將會非常危險。

但我們也千萬不能低估美國。美國最迷人、最核心的力量，在於其**「思想彈力」與思想的平和流動**。在美國，學術討論是非常平等的，即便是非常著名的教授，也常常騎著自行車、開著普通的日韓車，背個帆布袋就去上課，隨時願意與路人進行平等的學術交談。而在中國，名人與大眾之間往往有著特有的距離感，思想流動在中國依然顯得有些欠缺。此外，美國在基礎設施上的硬實力，例如在各地部署的數據中心（動輒投入數千億美金，遠超歐盟的百億水平），依然具備極強的教量優勢。

北京政治決策與二十一人事布局

最後我們談談北京的決策。今天召開的政治局會議，並沒有像國際經濟界預期的那樣放出顛覆性的“大招”。這表明北京已經能夠接受稍差的經濟數據，並且有信心利用接下來的兩個季度來調整經濟布局，達到去泡沫和強化特定領域的戰略目標。

今天的中國決策系統早已不是文革時期，它不是靠一兩個幕僚拍腦袋，而是一個擁有強大信息流動、高度專業化與專家化的龐大官僚決策體系。雖然商業部否認，但中國確實存在因國際市場阻礙而導致的產能過剩。尤其是美中地緣政治，使得中國產品難以進入美國這個擁有三億人口、消費能力和價格最優質的黃金市場。

官方同時宣布，**中共五中全會將在10月份召開**。為什麼是10月？通過時間排除法一算便知：9月份習近平要密集訪美（包括去西雅圖會見美國大公司老總，去華盛頓，以及去紐約發表由基辛格牽線的演講）；11月份有深圳的會議，12月也有密集的美國活動。排來排去，只有10月份是唯一合適的空檔。習近平個人的能量，顯然被外界遠遠低估了。

五中全會最核心的任務，是為**二十一大**進行戰略布局，包括路線理論的調整和人事的挑選。中國現行的幹部甄選極其標準化和製度化，官員必須層層歷練，從科長、區長、局長一路磨合考核上來，升到高級階層時基本都已年近六旬。這種體制雖然看似枯燥，但保障了精英集團規則的平和穩定，減少了混亂，展現出強大的**「體制韌性」**。

相比之下，美國的政治體制充滿了**「靈活性」和衝動**。一個毫無基層行政經驗的大學教授或學者，可能僅僅因為其派系贏得大選，就能一夜之間一步登天成為內閣部長，但大選一輸又得立刻下台重回智庫。這種美中的「韌性」與「靈活性」之爭，正是當代最引人入勝的政治哲學碰撞。

好了，今天就和大家聊到這裡。時間不早了，已經一點多，很抱歉和大家講了快四十分鐘。希望這些基於專業智庫報告和地緣政治分析的觀察，能對大家的思考有所啟發。非常感謝大家的打賞，我們下期再見！