（下）
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[要點：中央提示案-直南打石-黃橋戰役-白駒會師]
1940年7月1日，新四軍江北指揮部在來安半塔集大田郢召開紀念中共誕生19周年大會，劉少奇在大會上作題為《做一個好的黨員，建設一個好的黨》的報告，指出：
我們的黨已成立十九年了，我們黨是有能力繼承並忠實於馬克思、恩格斯、列寧、斯大林事業的布爾什維克的黨。。。
。。。不論公開的與秘密的，武裝的與非武裝的。。。各種複雜形式的革命鬥爭，我們的黨都經驗過了，都有豐富的經驗。。。有許多黨員，十餘年來一直就沒有放下過武器。。。所以我們中國的共產黨雖然只有短短的十九年，即已成為共產國際中最好的支部之一。。。
因為我們的黨，是馬克思主義的布爾什維克黨，是與群眾有密切聯繫的黨，是代表着歷史上最進步的無產階級的黨，因此，我們是永遠不會被消滅的，我們是不可戰勝的。世界上已經沒有任何一種力量能戰勝我們的黨。。。
為了黨的每一個利益( 就是為了中華民族與人類解放的利益 )而犧牲奮鬥，盡我們最善的努力！
。。。
1940年7月5日，中共中央發表《為抗戰三周年紀念對時局宣言》，部分內容如下：
英勇抗戰的三周年證明：日本帝國主義是必然要崩潰的，中國決不會亡，最後勝利必然屬於我中華民族。。。
。。。英美法帝國主義。。。在一貫執行其反蘇反共與對德意日讓步的自殺政策下，使法國遭受了亡國慘禍，使英國遭受了嚴重失敗。。。帝國主義相互間的衝突沒有完結。。。一切帝國主義戰爭都是屠殺人民的戰爭，惟有未被捲入帝國主義戰爭漩渦的偉大強盛的社會主義國家蘇聯，才是全世界被壓迫人民與被壓迫民族的真正援助者。中國抗戰的可靠的朋友，正是蘇聯與全世界人民。
全中國的同胞們，將士們，各黨各派的抗日同志們。。。全國必須加緊團結。。。內戰危險必須根絕，抗日民族統一戰線必須鞏固，全國人民必須在蔣介石先生的領導下抗戰到底，各黨各派的諾言必須實踐。
中國共產黨中央委員會向全國同胞及友黨同志聲明：我們是始終實踐自己的諾言的。我們在中華民國二十六年九月二十二日的宣言：為澈底實現三民主義而奮鬥，停止土地革命，取消暴動政策，紅軍改為國民革命軍，蘇維埃改為地方民主政府等項，我們都已認真執行，從來沒有違背。。。我們現在重複聲明：在整個抗日戰爭與建立民主共和國的時期內，我們將始終執行三民主義的政策。一切責備共產黨違背諾言的，完全是惡意的誣衊。。。
中國共產黨中央委員會聲明：在團結抗戰與國共合作期間。。。我們始終擁護蔣介石先生及國民政府抗戰到底的國策，始終執行不暴動不破壞的諾言。。。
中國共產黨中央委員會聲明：我們約束自己領導的抗日武裝隊伍，將其行動限制在戰區與敵人後方及陝甘寧邊區二十三縣境內，而不向其他地方作任何足以引起友軍衝突的行動，而在戰區及敵人後方則與一切抗日友軍協同作戰。。。
中國共產黨中央委員會聲明：我們繼續執行本黨六中全會在民國二十七年十一月所作“不在一切友軍中發展黨的組織”的決定。。。本黨對待一切抗日友軍的政策是團結與鞏固他們，而不是分裂與破壞他們。。。以求派去猜疑，齊心抗戰，而使一切軍隊同在最高統帥指揮之下擔負殺敵致果之任務。
本黨同人認為：要克服即將到來的空前的投降危險與空前的抗戰困難，必須取消現在存在着的“反共”，“限共”，“溶共”，“防共”，“制共”的政策。。。須知抗戰決不能採取既要對外又要對內的兩面作戰政策，這種政策實無異於自殺。。。
本黨同人認為：。。。必須實行抗戰的言論出版集會結社自由。。。必須承認一切抗日黨派的合法存在權，必須召集民主的國民大會，必須廢止有害的特務作風。。。
。。。
打倒日本帝國主義！
抗戰到底！
團結到底！
中華民族解放萬歲！
7月14日，陳毅向中共中央、南方局、新四軍軍部致電匯報：
江北主力業已集結江都（註：揚州江都區）東北地區，共約八千人。
一、決定整頓一禮拜即向東挺進，在泰興、靖江、南通、如皋地區建立根據地，以黃橋為中心。這一淪陷地區，無國黨主力，僅僅有地方土匪游擊部隊及偽軍，我們有地方黨基礎，可成為有理有利之發展。（註：黃橋一帶是國民政府江蘇省保安第四旅何克謙部駐地）
二、我們不攻取泰州，一俟兩李（李明揚、李長江）中立，我們東進可與兩李互相交換情報，兩李亦知阻我發展於他不利，在東進發展削弱省韓之後，更可進一步中立兩李。
三、東進黃橋，應先求得抗日戰鬥大小勝利，以發動人民。。。韓、冷與我們爭持者，為江南、北交通線的貫通問題。東進黃橋，則韓（、冷）之交通即切斷，我之交通則血脈流通。（註：冷指國民政府第三戰區第二游擊區[轄區為蘇南、皖南一帶]副總指揮冷欣）
四、東進勝利有可能與省韓惡戰，但又可能逼迫省韓向我妥協從而談判江蘇問題。因此，東進口號是：團結抗戰，反韓打頑。（註：省韓指國民政府江蘇省省主席兼魯蘇游擊戰區副總司令韓德勤）。
五、東進，決定任務為創造蘇北抗日民主根據地而鬥爭，擴大主力到五萬而鬥爭。整個江蘇行動方針是：江南取守勢，江北取攻勢；將來蘇北問題解決，再移兵南渡。
自1940年1月至7月，就中共違令擴充部隊，不守戰區，擅設軍區，擅設所謂“抗日民主政府”，私印鈔票等問題，及解決中共軍隊與國民政府軍隊駐地交錯、衝突頻繁問題，國共雙方進行了反覆協商、談判。
1940年7月16日，經與中共中央代表周恩來、十八集團軍參謀長葉劍英再次多番商談、討論，反覆修改，國民政府軍事委員會參謀總長何應欽、副參謀總長白崇禧在國民黨中央常務委員會上提交《關於陝甘寧邊區及十八集團軍新四軍作戰地境編制問題的提示案》，並獲得通過。該國共問題解決方案通常稱作《中央提示案》。《中央指示案》內容如下﹕
壹、關於黨的問題中央最後決定﹕依照抗戰建國綱領第二十六條之規定。
[註：《抗戰建國綱領》第（二十六）條：在抗戰期間，於不違反三民主義最高原則及法令範圍內，對於言論、出版、集會、結社當與以合法之充分保障。]
貳、關於“陝甘寧邊區”問題中央最後決定﹕
區域﹕為陝省之綏德、米脂、吳堡、葭縣、清澗、延安、延長、延川、保定、安定、安塞、甘泉、鄜縣及定邊、靖邊兩縣之各一部（定邊縣城不在內，靖邊縣城在內），甘省之合水、環縣及慶陽之一部（縣城在內），以上共十八縣。（內定邊、靖邊、慶陽不完整）其全部區域如附圖。（略）
名稱﹕改為“陝北行政區”，其行政機關，稱為“陝北行政區公署”。
隸屬及管轄﹕“陝北行政區公署”暫隸署行政院，但歸陝西省指導。又區內各縣由該區公署直接管轄，不再設中間機構。
組織﹕區公署設主任一人，其詳細組織由政府以命令定之。縣以下之行政機構，一律不得變更。
政令﹕區內政令，一律遵照政府現行法令辦理。
人員﹕區內主任，准由朱總司令德保薦，其所轄各縣縣長，准由該區主任保薦，
並一律由政府核委之。
駐軍﹕十八集團軍在陝、甘、寧（的）留守部隊，一律撤至該區內。（註：不包括十八集團軍的非留守部隊）
附記﹕除此一區外，其它任何地方一律不得援例。各方面公務人員以及公物等件經過該區時，不得留難。區內不得擅自發行鈔票，區內人民過去有與十八集團軍感情不融洽者，一律不得加以仇視。在綏德須設立軍事委員會辦事處及駐軍。
參、關於十八集團軍及新四軍作戰地境問題中央最後決定﹕
一、取消冀察戰區，將冀、察兩省（全境）及魯省黃河以北（含魯北36個縣）併入第二戰區。閻錫山仍任戰區司令長官，衛立煌、朱德仍分任副司令長官。。。
二、關於作戰指揮，應由戰區司令長官稟承軍委會命令辦理。各副司令長官，應絕對服從司令長官之命實行作戰，並不得干涉戰區內各省之政治、黨務或擅發鈔票。
三、為遂行作戰便利起見，晉東南方面由衛副長官負責。冀、察兩省魯北及晉北之一部，由朱副長官負責。晉西南方面由戰區司令長官直接負責。
關於晉省內作戰地境之細部劃分，由閻長官統籌呈軍委會核定。
四、十八集團軍全部及新四軍全部，應掃數調赴朱副長官所負責之區域內（即冀、察兩省及魯北、晉北）。並將新四軍加入第十八集團軍戰鬥序列，歸朱副長官指揮。
五、十八集團軍及新四軍，須於奉命後一個月內全部開到前條之規定地區內。
六、十八集團軍及新四軍，調赴前條規定之地區後，不得在原駐各地設立留守處、辦事處、通訊處及其他一切類似機關。
七、十八集團軍及新四軍調赴前條之規定地區後，不得變更名義，留置部隊或武器彈藥於原地。更不得藉抗日民眾力量為掩護，秘密武裝在原地活動，以免惹起地方糾紛。
八、十八集團軍及新四軍在前條規定之地區內，非奉軍事委員會命令，不得擅自越出地境線外。又除軍事委員會別有命令規定外，在其它各戰區以及任何地方，一律不得再有十八集團軍及新四軍名義之部隊。
九、冀、察兩省主席，由中央遴選任命，省府委員得由朱副長官保薦三人至五人。冀、察兩省政府暫設在大名、蔚縣附近，以便執行職權。
肆、關於十八集團軍及新四軍編制問題中央最後決定﹕
一、十八集團軍除編為三軍六個師三個補充團外，再加兩個補充團，不准有支隊（師之編制為整編師兩旅四團制）。（註：補充團無正式番號，但有正式餉械）
二、新四軍編為兩個師（師之編制為整編師兩旅四團制）。
三、十八集團軍及新四軍應遵守下列各條﹕
（一）絕對服從命令。
（二）所有縱隊支隊，及其它一切游擊隊，一律限期收束。編軍之後，不得再委其它一切名義，或自由成立部隊。
（三）軍事委員會隨時派員點驗。
（四）人事經理遵照陸軍法規辦理，經費暫以軍為單位，直接向軍需局請領。
（五）對於所屬官兵之待遇，須遵照中央規定之餉章，軍事委員會隨時派員點驗。
7月21日，何、白將《中央指示案》交付周恩來，周恩來隨後攜提示案返回延安。
《中央提示案》遭到毛澤東的強烈反對。9月初，周恩來自延安返回重慶，提出三點要求：
（一）、擴大第二戰區至山東全省及綏遠一部。
（二）、按照十八集團軍新四軍及各游擊部隊全數發餉。（註：當時八路軍、新四軍僅正規部隊已有五十萬左右）
（三）、各游擊部隊留在各戰區劃定作戰界線，分頭擊敵。
變相拒絕了《中央提示案》。
1940年6月初，日軍“掃蕩”豫東北濮陽、清豐一帶（這一帶是八路軍於當年3月初發動衛東戰役從石友三、孫良誠手中奪得的），八路軍化整為零地主動撤出了這一地區。6月中旬，日軍結束掃蕩，返回充州、泰安、安陽等地。6月下旬，石友三與高樹勛、孫良誠聚集2.5萬人，搶先重回剛剛經歷掃蕩的范縣、觀城、清豐、濮縣、濮陽等地。石友三所部第39集團軍總部及第69軍進至濮縣城周圍；高樹勛所部新8軍進至濮縣西之柳下屯和清豐東南之六塔集地區，孫良誠所屬冀察戰區第12縱隊、游擊第2縱隊及暫編第1師進至濮縣東北之白衣閣、龍王莊地區。
7月2日，朱德命令宋任窮（一二九師政治部副主任，129師東進縱隊政委，冀南軍區司令員、政委）與肖華（343旅政委，魯西軍區司令員兼政委）等，發起旨在消滅石、高、孫，奪回三部所據地域的直南討頑作戰（又稱直南川討頑作戰）。八路軍結成三個縱隊作戰：冀南的新4旅771團和騎兵團、新7旅20團、新8旅22團為中央縱隊，由宋任窮親自指揮；冀南南下支隊，直南新3旅、民1旅為右縱隊，由楊得志（冀魯豫支隊司令員，八路軍第二縱隊司令員）指揮；魯西運河支隊、晉西獨立支隊（陳士榘部）為左縱隊，由楊勇（343旅旅長，魯西軍區副司令員）指揮。
7月11日戰役發起後，至15日即殲滅石友三、孫良誠二部近三千人。
8月初，齊子修（山東保安第五師師長）部千餘人從堂邑（今聊城堂邑鎮）南進至沙鎮，試圖策應石友三，被八路軍中央縱隊擊潰。
此後數月，石友三、高樹勛、孫良誠三部國軍在濮陽附近深溝高壘堅守。八路軍時圍時打，攻勢時緩時緊，期間八路軍亦與附近日、偽軍發生數次小規模戰鬥。
1940年8月中旬~10月，彭德懷、朱德等指揮八路軍發動“百團大戰”。日軍隨後加強了對華北地區中共各根據地的掃蕩。
按通常的說法，為免於被八路軍殲滅，石友三加強了與日本人的接觸，並與日軍約定協作反共。這些說法基本來自中共與高樹勛方面，細節上要麼語焉不詳，要麼明顯衝突，要麼編造痕跡明顯，經不起推敲。石友三和日本人有接觸是極可能的，但這種接觸是否到了投敵賣國的程度，我不能確定。
12月1日，高樹勛與孫良誠合謀，將上司兼結拜兄弟石友三騙至自己駐地殺死，不久石友三的弟弟（堂弟），教導師師長石友信也在軍中被殺。國民政府事前授權或事後認可了對石友三的處決行動。
石友三死後，39集團軍總司令由時任第一戰區司令長官衛立煌兼任，高樹勛升任副總司令，仍兼新八軍軍長。不久，高樹勛與孫良誠因職務之爭失和，孫良誠率本部（趙雲祥等游擊縱隊）及部分原石友三的部隊南走山東定陶（在荷澤南）。
12月下旬，八路軍集中主力向仍據濮陽的高樹勛孤軍發起攻勢作戰，殲其暫編第1師（孟昭進部）3000餘人，高樹勛部被壓縮在濮縣城及周圍四五十里的狹小地帶內。
至此，始於7月的“直南川討頑作戰”共殲滅國軍7000餘人。
高樹勛部此後仍在濮陽一帶於八路軍與日軍的夾縫中活動，1942年5月後，高樹勛部撤到了隴海路以南（開封、考縣一線以南），後又移往豫西。
1940年7月，二度出走新四軍10個月之後，葉挺返回雲嶺。
鑑於盤據黃橋的國民政府江蘇省保安第四旅何克謙部戰鬥力弱，易於殲滅占取，且中共在黃橋一帶組織基礎，群眾基礎較好，以陳毅為首的新四軍蘇北指揮部經過討論，制定了移師東進黃橋，以黃橋為中心建立蘇北“抗日”根據地的決策。（新四軍早先自5月中下旬起占據的郭村離日軍江防部隊很近）
黃橋鎮（現隸屬於江蘇省泰興市），地處長江北岸的蘇中平原，處於長江三角洲北翼，南瀕長江，東連如皋，北接姜堰，是蘇中、蘇北地區通往蘇南的重要門戶，素有“北分淮委，南接江潮”的水上樞紐之稱。
7月25日，陳毅、粟裕兵分三路，遠道奔襲，東進黃橋。一縱插到黃橋以北營溪、老葉莊一線，二縱插到黃橋以東，三縱由西向東正面攻擊前進。26日及27日，部隊通過口（岸）泰（興）線上的寺港口、繆灣等“兩李”防區時，兩李所部如約讓路，朝天鳴槍，佯作新四軍奪路而過的假象。
得知新四軍東犯，韓德勤一面電責李明揚為何不阻擊新四軍，一面命令駐黃橋的江蘇省保安第4旅何克謙部自黃橋向北攻擊，命令陳泰運稅警部隊由曲塘南下，南北夾擊新四軍。（宋子文系統，非韓德勤嫡系，反共態度尚不明顯的陳泰運一度被中共視為中間派，而何克謙則被中共視為頑固派。）新四軍先在新街以南老葉莊、徐家橋一線擊潰陳泰運2個團，殲滅其一個多營。事後，新四軍遣還所有俘虜，送還部分繳獲槍支。
陳泰運遂表示願意與新四軍合作，承諾在新四軍與韓德勤衝突中不支持韓德勤，並將曲塘讓予新四軍。曲塘位於黃橋以北。得到曲塘後，蘇北指揮部命令二縱隊攻擊黃橋以北的蔣垛、古溪、營溪；三縱隊迂迴占領搬經鎮，截斷何部退路；一縱隊直搗黃橋，攻擊該鎮及其以南地區。7月28日，經過一夜激戰，新四軍殲滅何部主力2000餘人，何部特務團400餘人在陳宗保率領下起義，編為新四旅第一團。29日凌晨，新四軍占領蘇北重鎮黃橋。
8月初，黃克誠率八路軍四縱主力自皖北抵達皖東北。
8月，乘韓德勤部在江北與日軍激戰之機，新四軍向國軍作戰基地泰興、靖江、如皋一帶進軍，多次擊敗韓德勤軍隊，接連占領了營溪、蔣剁、古溪等地，並順勢攻取了靖江東北之孤山、季家市、西來庵鎮等日偽軍據點。韓德勤軍隊北撤東台。
8月中旬，八路軍魯西軍區（肖華為司令員兼政委）部隊向魯南進攻國民政府山東省政府所在地魯村，附近的于學忠（國民政府魯蘇戰區總司令）部第五十一軍“按兵不動，坐觀勝負”，14日，山東省主席沈鴻烈（兼任魯蘇戰區區副總司令）撤離，八路軍攻占魯村。
8月16日，中原局宣布，根據中共中央指示，所有進入隴海路南、淮河以北（一說渦河以北。渦河是淮河第二大支流）、津浦路東的八路軍、新四軍等中共部隊，統一整編為八路軍第五縱隊，由中共中原局指揮。任命黃克誠為司令兼政委，並成立軍政委員會，黃克誠為書記。
五縱下轄：八路軍蘇魯豫支隊（彭吳支隊）改編的第1支隊；八路軍第四縱隊主力改編的第2支隊；八路軍隴海南進支隊和新四軍第6支隊一部合編的第3支隊；皖東北地方武裝組成的皖東北保安司令部。全軍共約2萬人。
五縱成立後立即進入蘇北淮海地區，很快在韓德勤轄區內建立了8個中共領導的縣級政權（“抗日民主政府”），並不斷向南面的淮陰、寶應擴張，危脅韓德勤江蘇省政府所在地興化。
（註：淮海地區主要是指包括淮陰（今淮安）與海州（今連雲港）在內的蘇魯豫皖四省交界地區，東瀕黃海，西連中原，南鄰江淮，北接齊魯，包括了今天江蘇北部的徐州，連雲港，宿遷，淮安，鹽城等地，以及安徽省合肥市以北部分地區。）
8月下旬，中共在江北沿岸的泰興、泰縣、靖江、如皋四縣建立了“抗日民主政府”，並成立了通如靖泰臨時行政委員會，確立了以黃橋為中心的中共根據地。在此期間，蘇北指揮部政治部頒發了《九月份政治工作方針的訓令》，明確提出“準備決戰是中心，決戰決定一切”的口號。
面對新四軍蘇北指揮部和淮海八路軍第五縱隊的南北夾擊，韓德勤決定先南後北，先解決兵力較少、立足未穩的新四軍陳毅部，奪回黃橋等江北失地。韓德勤集結李明揚、李長江、陳泰運部和保安第三旅為右路軍於姜堰，集結第117師(欠1旅)、獨立第6旅(欠1營)、保安第一旅(欠2營)為左路軍於曲塘、胡集、海安一線，命令左右兩路於9月4日向新四軍發起攻擊。然而，右路軍二李和陳泰運部接令後按兵不動。左路國軍先攻占營溪，再向古溪進兵。9月6日，新四軍擊潰保安第一旅，復占營溪。戰後，新四軍釋放了該旅被俘副團長以下全部人員，以爭取保一旅旅長薛承宗與新四軍合作（保一旅在一月後的黃橋戰役中逡巡不進，中立觀望）。
營溪受挫後，韓德勤下令所轄各部對新四軍實施圍困封鎖。陳、粟決心奪取國軍保安九旅張少華部駐守的姜堰。姜堰水陸交通便利，是蘇北富饒地區，財稅收入多，與曲塘合稱“金姜堰，銀曲塘”。姜堰同時還是國軍後勤補給基地。9月13日，新四軍向姜堰國軍發起攻擊，成功突破姜堰電網防禦線，經過一天激戰，打掉36個碉堡，攻占姜堰，殲滅保安九旅一千餘人，俘虜200餘人，繳獲大量武器彈藥、軍用物資和糧食。姜堰失守後，國軍江南江北補給線被新四軍切斷。
9月中旬，根據中共中央中原局指示，中共蘇北區委員會於黃橋成立，陳毅為書記，陳丕顯為副書記。
1940年9月27日，德國、意大利王國與大日本帝國在德國柏林簽署《德意日三國同盟條約》，柏林-羅馬-東京軸心國同盟正式成立。
攻占姜堰後，陳毅電函韓德勤，呼籲他停止“反共”，一致抗日，同時邀請各界人士從中調解。韓德勤表示“新四軍如有合作誠意，應先退出姜堰，再言其他”，“新四軍必須立即撤出姜堰，經黃橋開回江南，否則無商談餘地。”
1940年9月30日，韓德勤向所轄各部下達《關於在黃橋與新四軍決戰的命令》。韓德勤的進攻部署是：以嫡系李守維第八十九軍（含第33師、新編第117師、翁達獨立第六旅）1.5萬人為中路軍，經營溪、古溪和祖師廟，從北面和東面進攻黃橋一帶；以魯蘇皖邊游擊軍“兩李”及蘇北游擊第八軍陳泰運部共1.2萬人組成右路軍，以第一、第五、第六、第九、第十共五個保安旅7000餘人組成左路軍，從西面和東南攻擊黃橋一帶，並掩護中路軍兩翼。以上三路國軍共計26個團3萬餘人。
9月30日當天，新四軍主動撤出姜堰，撤出前通知泰州“兩李”（李明揚、李長江）前來接防。二李立即派所部第一縱隊接防姜堰，並再次表示保持中立。同時，陳毅將選自姜堰國軍倉庫的100多件上等槍械贈送陳泰運，陳泰運表示：如果韓德勤叫他打新四軍，他朝天開槍，新四軍不必還槍。
二李、陳泰運被陳毅統戰後，實際執行韓德勤作戰命令的主要是李守維第八十九軍（第33師、新編第117師、獨立第6旅）1.5萬人。
黃橋戰役前，韓德勤通電全國，控告中共軍隊：借抗日之名，曲解主義，阻礙抗戰，劫奪民財，實行赤化。此輩心中實無祖國，人獸之分，亦幾希矣。
並電告蔣介石：無論環境如何惡劣。。。決率基本部隊為主義為國家奮鬥到底。
10月1日，突降暴雨，國軍行動受阻。
10月2日，劉少奇電告毛澤東、朱德、王稼樣、彭德懷、楊尚昆：黃克誠部主力決心於本月四日開始行動，南下阜寧，並擬繼續向鹽城推進增援陳毅。
10月3日，雨過天晴，國軍開始向黃橋開進。右路二李稍稍推進後即止步，陳泰運亦觀望戰局，徘徊不前，左路各保安旅或畏縮不進，或進軍緩慢，只有中路八十九軍孤軍推進。黃橋西南10多公里泰興城的日軍出動，開至黃橋西15華里的石梅靜觀其變。
10月4日，國軍中路軍從三個方向逼近黃橋：三十三師為左翼，由加力、分界攻黃橋東面；獨立六旅為右翼，由高橋南下，攻黃橋北面；八十九軍軍長李守維親率一一七師大部及軍部直屬獨立團、炮兵團居中，由營溪南下，攻黃橋東北。
黃橋新四軍有7千餘人。粟裕部署，以第三縱隊（陶勇部）全部不足2000人守黃橋；以一縱（葉飛部）、二縱（王必成部）近6000人為突擊力量，誘敵深入，先行消滅國軍戰鬥力最強的獨立第6旅。
10月4日晨，三十三師猛攻黃橋東門；中午，獨立六旅自古溪、高橋南下，下午3時進至黃橋北面6華里處，由北向南呈一字長隊。新四軍一縱二縱伏兵盡出，從西向東進攻，在高橋、周家莊一線將獨立六旅截成數段，戰至黃昏，獨立六旅3000餘人大部被殲滅，在抗戰中功績卓著的中將旅長翁達飲彈自殺。期間，獨6旅右翼的國軍“二李”和陳泰運一直按兵不動，坐視獨6旅敗亡。獨六旅殘部退至高橋西南張家莊、八尺溝一帶固守。
率117師349旅增援三十三師的李守維行至黃橋東北8、9華里處的野屋基村，得知自己右翼的獨六旅被分割包圍。李守維下令349旅停止前進，就地構築工事固守。
三十三師仍在獨自猛攻黃橋。5日凌晨，國軍一度攻入黃橋東門，但隨即被新四軍增援部隊（來自江南的四團三營）與黃橋內的三縱聯合擊退。
擊潰獨立六旅後，新四軍二縱從黃橋東北的八字橋迂迴三十三師側後，於午夜占領了三十三師東面的分界。一縱由高橋插向東南，進至劉家堡、西官莊一帶。5日上午，一縱、二縱與守衛黃橋的三縱完成了對黃橋以東國軍的合圍態勢。
5日11時半，粟裕命令對三十三師發起總攻。戰至下午，三十三師動搖潰退，在新四軍第二、第三縱隊東西突擊下大部被消滅，三十三師師長孫啟人被俘。三十三師一部向東北突圍至野屋基、何家塘一線，與李守維軍部及一一七師349旅匯合，固守野屋基附近村莊。
當晚，新四軍再對野屋基國軍發起總攻，李守維脫離死戰不退的349旅突圍，在經過八尺溝河（窪尺溝河）時墮馬落水溺死。
10月6日拂曉，新四軍分路向營溪、海安方向追擊，擴大戰果。
黃橋戰役自10月3日起至6日止，新四軍共殲滅國軍主力12個團，保安第十旅全部，保安第三旅、保安第五旅各一個團，共計11000餘人。其中第八十九軍中將軍長李守維，獨立第六旅中將旅長翁達及旅、團長數人溺死、自殺或陣亡，三十三師師長孫啟人、九十九旅旅長苗瑞林，一一七師參謀長等師、旅、團軍官10餘名，下級軍官600名被俘。據不完全統計，繳獲長短槍3800餘支，輕、重機槍189挺，山炮三門，迫擊炮59門，及大量彈藥和軍需物資。（《陳毅關於黃橋戰役簡要經過和主要經驗致葉挺等電》，1940年10月7日）
李守維是第三位在抗戰期間陣亡的國軍軍長。第一位是1937年10月16日忻口戰役殉國的第九軍中將軍長郝夢齡將軍，第二位是1939年5月7日南昌反攻戰中殉國的第32集團軍第29軍中將軍長陳安保將軍。
為策應黃橋的新四軍，黃克誠、彭明治於10月4日率八路軍第五縱隊主力南下，日夜兼程，由漣水以北強渡鹽河，突破國軍防線，擊敗、擊潰、殲滅多支國軍，先後占領阜寧、益林、鹽城等地。新四軍蘇北指揮部則在黃橋戰役後，乘勝沿通榆公路（南通至連雲港贛榆縣）北進，先後占領海安、東台。
10月8日，劉少奇致電中共中央、北方局並轉山東局：我黨在華中工作已取得決定的勝利，打開了在蘇皖廣大敵後地區建立抗日民主根據地的局面。。。請從速即派大批幹部來華中蘇北，以便鞏固這一在戰略上極端重要的陣地。
10月10日，新四軍和八路軍兩支先頭部隊會師於東台、鹽城之間的白駒鎮獅子口。
此時，陳毅、粟裕率領的新四軍蘇北指揮部3個縱隊12000多人，占據了東台、海安以及（南）通、如（皋）、海（門）、啟（東）一帶；黃克誠率領的八路軍第五縱隊3個支隊17000多人，占據了皖東北、淮海區、鹽（城）阜（寧）區的大部。中共這兩支部隊基本控制了隴海路以南、津浦路（天津至南京浦口的鐵路，今京滬線=京津線+津浦線+滬寧線）以東、長江以北、大海以西縱橫數百里的蘇北地區。
黃橋戰役後，原本蘇北國軍控制下的黃橋、營溪、蔣剁、古溪、海安、東台、阜寧、益林、鹽城等地，皆被新四軍、八路軍攻占。這些地區，是國軍以極大代價從日軍手中奪回，或在日軍攻擊、掃蕩下極力保全下來的。本來，國民政府軍事委員會劃定的蘇北游擊區為：長江以北、津浦路以東、山東以南，即整個蘇北地區（江蘇的江北全境）和皖東部分地區。而到了10月下旬，國民政府魯蘇戰區副總司令，蘇北游擊區總指揮，江蘇省主席韓德勤所能控制的區域，只剩下興化、高郵、寶應三縣的部分地區了。
粟裕回憶：黃橋決戰勝利，新四軍與八路軍南下部隊會師，我方的軍事實力已超過國民黨軍，僅弱於日偽軍，在蘇北戰場居第二位，並且控制了黃橋以北經海安到鹽城數百里範圍內的幾乎全部城鎮，隨即又打開了(南)通如(皋)海(門)啟(東)的局面。
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