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[要點：蔣周談話-免調十大理由-江未電-皖南事變-1]

12月23日，中共中央軍委命令：皖南部隊全部以戰備姿態繞道茂林、三溪、寧國、朗溪到溧陽，然後待機北渡。
（註：中國革命歷史博物館陳列部王振合在《關於皖南新四軍北移的行軍路線問題》一文中稱:“該電報為本館藏電稿抄件”；但也有人稱，這個電報不存在。本文不能作出定論。）

12月23日，葉挺發出致蔣、何、白、顧“梗電”，提出因改道引出的困難：
（註：“改道”指蔣介石12月10日電令，皖南新四軍不准向東經蘇南由鎮江北渡至揚州，而應原地北上，由銅陵、繁昌北渡至無為）
一是按原計劃從蘇南北移的兵站線已敷設。。。
二是銅陵、繁昌沿江敵偽據點增兵，江面上炮艦梭巡，船隻不易過江。。。
三是據報江北桂軍已有兩個師開到廬江、無為，正在姚溝、襄安各地沿岸構築工事， “而姚溝、襄安各口，職部如渡江，又皆為登岸處。。。”
四是大軍開行支用浩繁，至今只領到顧長官批發的五萬元，實感不足，“至請領彈藥則迄未承確示究竟數目與何時批發”。
電文在申述以上苦衷之後，向蔣、何、白、顧提出“不得不再為瀆請”的3點要求：
一是要求延緩渡江限期。“江南之敵情緊張、通過不易，尤以江北友軍意存不友，影響職部行動莫此為甚”，“職部本欲求速，傅如期完成北移任務，但以此形隔勢阻，不得不申請展期一月限期，儘速遵命北移”
二是要求皖北桂軍後撤讓道。“傅職部北渡有上岸之地，並請劃定皖北廬江境為職軍臨時結集境地(因渡江非一次可以渡完) ，並請指定廬江、六安以北之路線，庶足以防止與皖北友軍無謂之誤會與衝突”
三是要求補發餉彈。“經臨各費及彈藥等，懇仍准照各電所請，賜發三十年度一月份、二月份經費及臨時費三十五萬元(除已發五萬元外) ，彈藥按步兵五十萬發”。

12月24日，周恩來致電毛澤東並中共中央書記處，說他擬於二十五日會見蔣介石，向蔣提出新四軍皖南部隊決定過江，江北部隊緩調黃河以北，交換條件是：速給新四軍補充彈餉，停止國民黨華中部隊的前進，停止全國的政治壓迫，取消張國燾的國民參政員資格。

當天（12月24日），毛澤東復電周恩來：同意你見蔣時的交換條件，惟江北部隊請緩調改為請免調，照‘佳電’立場告蔣。

12月25日，周恩來拜會蔣介石，蔣介石“極動感情地”對周說：
連日來瑣事甚多，情緒不好，本不想見，但因今天是4年前共患難的日子，還是和你談談話為好。（註：36年12月25日，蔣介石西安事變獲釋。）
。。。
你們一定要照那個辦法開到河北（註：指《中央提示案》和《皓電》中的北移命令），不然我無法命令部下。蘇北事情鬧太大了，現在誰聽說了都反對你們。。。他們很憤慨，我的話他們都不聽了。。。
抗戰4年，現在是有利時機，勝利已有希望，我難道願意打內戰嗎？願意弄坍台嗎？現在八路軍、新四軍還不都是我的部下？我為什麼要自相殘殺？就是民國16年（註：1927年），我們何嘗不覺得痛心？內戰時，一面在打，一面也很難過。
你說河北（註：《中央提示案》劃給中共軍隊的駐防、作戰區域包括陝甘寧、晉、察、冀、魯北）太小，其實我為你們着想。。。
現在你們這種做法，簡直連軍閥都不如了。。。
如果非留在江北免調不可，大家都是革命的，衝突決難避免，我敢斷言，你們必失敗。如能調到河北，你們做法一定會影響全國，將來必成功。我這些話沒有向外人說，我可以向你說，你可以告訴你們中央同志。。。
你們過，從皖北一樣可過。只要你們說出一條北上的路，我可擔保絕對不會妨礙你們通過。。。（註：這句話與蔣12月10日下達的‘原地北渡命令’有衝突。）
只要你們肯開過河北，我擔保至一月底，絕不進兵。

蔣介石在當天（12月25日）的日記中寫道：中共仍以過去之卑劣手段，試探態度，加之於余，終無覺悟，痛心之至！。。。余對中共，示以最大之限度，與最後之決心；彼以為我懼此事外洩，或敵知我內部衝突，我為之弱點，余乃偏示以不懼，並已半露其罪惡與內部矛盾實情，發動宣傳，使軍民判別是非，一面則準備軍事，一面則仍主政治方法解決，不使全面破裂，本月以來，彼以國際形勢對我好轉，不敢方命，而我發動社會輿論公開評判之力，其效亦大，彼既無所施其狡詭之計，余乃明告以朱部不得再緩渡河；一年以來，時時以中共變叛為最大危機；今幸未至潰爛，雖曰人事，未始非天助之力也。。。朱部移防，最近雖不能澈底解決；然俄國對我之態度，已轉佳矣。

12月25日，毛澤東代表中共中央作“關於時局政策的指示”，並向全黨、全軍強調反對國民政府北調（八路軍、新四軍北移至舊黃河以北）命令的免調十大理由：
甲、自日汪條約簽定，美國借款，蘇聯援助，與我黨反投降鬥爭開展後，此次投降危機已被制止。。。
乙、國民黨仍是一面反共，一面抗戰的兩面政策，因此我們仍是一麵團結，一面鬥爭革命的兩面政策。。。因此，我們對華中的進攻，與西北的封鎖的反對，特別必須強調對彼方的軍事進攻，必須舉行堅決的自衛鬥爭粉碎之。對彼方強迫我限期撤至黃河以北，則必須強調下列理由以反對之：
1 我江南部隊決定北移以示讓步。
2 華北災情漸重，尚有一部南移就食之必要，華中部隊北移，等於就死。
3 游擊戰爭需要擴大迴旋區域，侷促一隅，必歸消滅。
4 華中部隊多系人民保衛家鄉而組織者，欲其移動，甚為困難。。。
5 整個新四軍、八路軍牽制敵軍一半。。。理應受獎不應受罰。
6 皖南部隊已遵令北移，江北部隊乃事實上困難移動，並非故意抗命。
7 摩擦之原因，系由於國民黨發布反共命令（防止異黨活動辦法等等），及親日派發動反共（石友三即是證明），並非由我黨我軍而來。
8 軍餉不足，編制甚少（五十萬人，只編三個師），太不公平；強迫新四軍游擊部隊北移，更加無理。至於長久不發軍餉，不知置我軍於何地，實屬不明，因此要求繼續發餉。
9 新四軍所屬各地，如贛州、閩北、閩西、湘贛邊區、湘鄂贛邊區及湘南、鄂豫邊區等地，其留守人員，均遭屠殺毫無保證。
10 華中部隊北移，只有日寇歡喜，對堅持抗戰，保衛華中均為不利。
以上十大理由，必須利用各種機會指出。以抵抗國民黨對我移至黃河以北狹小區域，以便他藉口的惡毒政策。
丙、。。。
丁、今天的抗日民族統一戰線政策。。。是聯合與鬥爭的兩面的政策。具體的說就是﹕
。。。
2 統戰下的獨立自主政策，既“聯合”，又須獨立“鬥爭”。
。。。
4 在和反共頑固派鬥爭時，是利用矛盾，爭取多數，反對少數，各個擊破。是有理、有利、有節；是一打一拉，又打再拉；硬不硬到會破裂統一戰線，軟不軟到會喪失自己的立場。
5 在敵占區域與國民黨統治區域的政策，是一面開展工作，一面採取隱蔽精幹的政策；在組織方面與鬥爭方面採取長期埋伏，積蓄力量，等待時機的政策。
6 針對國內階級關係，規定我們的政策標準，是發展進步力量，爭取中間力量，孤立反共頑固力量與打擊親日勢力。
。。。

同一天（12月25日），毛澤東在中共中央政治局會議上作報告，指出：最近國民黨動員反共，湯恩伯領特費準備反共，各方面都實行反共的高壓政策，現在還不能說是反共高潮下降，但不過是大吹小打，因目前國民黨在全國反共是困難的。國民黨認為英、美借款等國際形勢對他很有利，想利用目前形勢給我以打擊，我們的方針是新四軍是不能走的，他要打也由他。在此次反磨擦中我們的收穫主要是取得蘇北。

當天（12月25日），葉挺、項英急電中央：近顧忽令我軍改道，而桂李在江北之軍事布置，皖南頑軍之暗中調動，對我包圍，阻我交通，並故意對彈藥遣散費之推諉，如此情形，是否彼等有意阻難我們，而便於進攻江北，然後可再藉口對付皖南？。。。部隊早已整裝待發，兩方交通因敵頑兩方面不能順利北渡。。。情形如此，我們的行動應如何？請考慮後即速示，以免陷於進退兩難之境地。

同日（12月25日），毛澤東、朱德致電周恩來，葉劍英：“據項英電稱，顧祝同忽令新四軍改道繁（註：繁昌）、銅（註：銅陵）渡江，而李品仙在江北布防堵截，皖南頑軍復暗中包圍，阻我交通，南岸須通過敵人封鎖線，江中須避敵艇襲擊，非假以時日分批偷渡則不能渡，勢將進退兩難等語。請速向蔣交涉下列各點，並電告結果：
（一）須分蘇南，繁、銅兩路北移；
（二）須有兩個月時間，若斷若續，分批偷渡；
（三）皖南軍隊不得包圍，不得阻礙交通；
（四）皖北軍隊（註：指國軍）由巢、無、和、含〔 巢縣、無為、和縣、含山〕四縣撤退，由張雲逸派隊接防，掩護渡江；
（五）保證不受李品仙襲擊；
（六）彈藥及開拔費從速發下。

25日當天，毛澤東再次致電周恩來，指出：蔣介石內外情況只能取攻勢防禦，大吹小打，故復電以拖為宜，拖到一月底再說。胡宗南全無戰意，其他中央軍可知，如白崇禧也軟下來，彼方非自己轉彎不可。何應欽系統與CC系統是想打的，都是親日派，但中央軍與桂軍如不願打，則親日派也無能為力。湯恩伯部據所得情況也很少打的興趣。桂軍至今只一三八師四個團在淮南路東，其他幾個師毫無東進消息。李仙洲（註：時任第九十二軍中將軍長兼二十一師師長）雖準備向碭山（開）進，但何日開動尚無確息。現蘇北戰事已停，望向劉斐（註：國民政府軍事委員會軍令部次長，疑為中共地下黨員）說明，要求停止李仙洲、莫德宏（註：第四十八軍第一三八師師長）東進，否則難免引起大衝突。我第一一五師教五旅已到蘇北，現正連同黃克誠、陳毅各部集中整訓，統一編制，一兩個月後戰鬥力必大提高，然後以主力西進，對桂軍施以教訓。望示意白崇禧，如想保持友誼，則請他將莫德宏師撤退。楊得志旅一個月後可到淮北，皖南三個團又北上，足以對付蔣、桂軍進攻。只要蔣不投降，大舉進軍是不可能的，始終不過是大吹小打而已。

12月下旬，張雲逸接到了新四軍軍部的電告，軍部已令準備到江北指揮部工作的中共中央軍委第二局原局長曾希聖在無為組織了渡江指揮部，負責籌集渡船、糧草，準備接應軍部和皖南部隊從銅陵、繁昌地區北渡。張雲逸根據中共中央、新四軍軍部的指示，派出小部隊到無為一帶沿江地區進行偵察，為軍部及皖南部隊渡江後向東轉移做準備。同時，張雲逸還令孫仲德率無為游擊縱隊配合渡江指揮部進行各項準備工作。

12月26日，毛澤東以中共中央書記處名義複葉、項25日電，嚴厲批評項英，並敦促項英、周子昆、袁國平等執行北移方針。電文如下。
項、周、袁：
各電均悉。你們在困難面前屢次來電請示方針，但中央還在一年以前即將方針給予你們，即向北發展，向敵後發展，你們卻始終藉故不執行。最近決定全部北移，至如何北移，如何克服移動中的困難，要你們自己想辦法，有決心。現雖一面向國民黨抗議，並要求寬展期限，發給餉彈，但你們不要對國民黨存任何幻想，不要靠國民黨幫助你們任何東西，把可能幫助的東西只當作意外之事。你們要有決心有辦法衝破最黑暗最不利的環境，達到北移之目的。如有這種決心辦法，則雖受損失，基本骨幹仍可保存，發展前途仍是光明的；如果動搖猶豫，自己無辦法無決心，則在敵頑夾擊下，你們是很危險的。全國沒有任何一個地方有你們這樣遲疑猶豫無辦法無決心的。在移動中如遇國民黨向你們攻擊，你們要有自衛的準備與決心，這個方針也早已指示你們了。我們不明了你們要我們指示何項方針，究竟你們自己有沒有方針？現在又提出拖或走的問題，究竟你們自己主張的是什麼？主張拖還是主張走？似此毫無定見，毫無方向，將來你們要吃大虧的。
當天，毛澤東、朱德再次致電項英：關於銷毀機密文電是否執行？你應估計在移動中可能遇到特別困難，可能受襲擊，可能遭損失，要把情況特別看嚴重些。在此基點上，除想盡一切辦法克服困難外，必須把一切機密文件電報通通銷毀，片紙不留。每日收發電稿隨看隨毀，密碼要帶在最可靠的同志身上，並預先研究遇危險時如何處置。此事不僅軍部，還要通令皖南全軍一律實行，不留機密文件片紙隻字，是為至要。

26日，上官雲相電令方日英：
寧國。第四十師師長方日英：（萬急密）
長官電示：某方將有突然行動。特令你部，接電之時，立即於12月27日行動，12月31日抵胡樂司，開赴三溪、星潭一線，實施防堵 （對部隊可佯稱回後方休整），加緊趕停工事，並迅速向雲嶺方向派出便衣偵察，早悉某方動向，務須迅速、機密、勿泄意圖，以免給某方口實。切切此令。執行情況，仰即遵辦具報為要。
（註：上官雲相為第三戰區副司令長官，第32集團軍司令）

27日 四十師從蘇南宜興、溧陽向旌德、涇縣方向移動。

12月27日，毛澤東、朱德致電葉挺、項英，周恩來、葉劍英，指出：新四軍渡江仍須對桂軍戒備以防襲擊，請周、葉向蔣交涉，下令李品仙不得在巢縣、無為、和縣、含山地區妨礙新四軍北移。

同日（12月27日），毛澤東起草朱德、葉挺致第五戰區司令長官李宗仁、副司令長官李品仙的急電，電稱：新四軍江南部隊遵令北移，祈飭廬、巢、無、和、含、滁〔廬江、巢縣、無為、和縣、含山、滁縣 〕地區貴屬勿予妨礙，並予以協助，以利抗戰，特此電懇，敬盼示復。

12月28日，項英主持召開新四軍軍分會擴大會議，經過反覆爭論，最終決定：先由雲嶺向南行進，繞道茂林、三溪、旌德，再折向東北方向，避開雲嶺東面的國軍52師和108師，沿天目山麓，經寧國、郎溪，到蘇南溧陽，爾後再待機北上渡江（可能的北上渡江路線是溧陽-金壇-丹陽-鎮江-長江-揚州）。
[注1：如果中共中央12月23日“皖南部隊全部以戰備姿態繞道茂林、三溪、寧國、朗溪到溧陽，然後待機北渡”的電報存在，則以上決定即是在執行中共中央指示。]
[注2：為何選擇“南線”，或者說為何先南下而不直接東進，新四軍軍部秘書長李一氓突圍脫險後，於1941年3月20日給中央書記處寫報告對此作了說明： (一)走原來三戰區指定到蘇南的路線（註：即北移路線之東線），必須通過五十二師及一0八師的防地，那時該兩師的兵力及六十二〔師〕冷欣部已分別集中，同時經過地區均已築好工事。(二)稍偏南走五十二師及一0八師之背面，仍須打兩個師。(三)再南走涇縣、寧國以南，旌德以北，脫離五十二及一O八師，有與四十師遭遇之可能，但只打四十師，我估計力量有餘（註：其實四十師是一支勁旅）。(四)故決定走第三條路。]

上圖為新四軍北移的三條路線。北線為由雲嶺直接向北經銅陵、繁昌渡江至江北無為；東線為從涇縣向東（偏北）經宣城、郎溪至蘇南溧陽再北上經鎮江渡江；南線即按28日會議決定，先向南，再折向東北，不走宣城，繞道宣城南面的寧國再到郎溪、溧陽。

上圖紅色箭頭為北移路線中的北線（蔣介石40年1月3日‘江未電’要求的路線），黑色箭頭為北移路線之東線。

12月30日，毛澤東、朱德致電葉挺、項英，轉達周恩來二十九日來電的意見：據恩來電稱，江南部隊分地渡江有危險，皖北讓路蔣雖口頭答應，但讓出巢、無、和、含四縣恐不易，李品仙已在布置襲擊我的陰謀，仍以分批走蘇南為好等語。我們同意恩來意見，分批走蘇南為好。

同一天（12月30日），第三戰區司令長官顧祝同電複葉、項，再次否定皖南新四軍主力仍從蘇南北渡的請求，但“准以一個團取道蘇南北渡”，同時顧按葉、項要求致電李品仙（第五戰區副司令長官兼第二十一集團軍總司令，安徽省主席），請其為新四軍北渡劃定登陸地點、臨時集結地和渡江以後的北移路線。

12月31日，李品仙復電顧祝同，明確相關事項並要求：
(一)、黑沙洲至姚溝為該軍登陸地點；
(二)、姚溝至無為以東地區為該軍臨時集結地點；
(三)、由集結地點沿長江北岸東下，經和縣南、浦口、津浦路東為該軍北移路線，但應連續集結，不得藉故逗留。
（註：第三條被蔣介石1月3日‘江未電’修正，詳見後。）

當天（12月31日）傍晚，第三戰區駐新四軍聯絡參謀（戰區聯參）陳淡如奉戰區指示，赴雲嶺與葉挺續商部隊北移問題。當晚雙方商定了如下事項:
甲、江南部隊北渡後臨時集結地區及續向北移路線請速電中央核准。
乙、關於經費彈藥補給，
一、擬請一次發給經臨費二十萬元，凡軍政部及本部先後核准之臨時費共七萬元、及一月份應領之經常費均包括在內；
二、擬請發給一次步機彈共十萬發，先開一部給領一部，續開續發，分三批給領，至開拔完畢為止；
三、此外不得再作新要求。
丙，開拔限期以迅速北渡為主，不得藉故遷延，至遲以一月底為限。

同一天（12月31日），毛澤東為中共中央書記處起草致中原局，東南局，北方局，山東分局，南方局，南委，八路軍新四軍各首長電，就粉碎蔣介石‘進攻’作出戰略部署：
蔣介石派遣李仙洲、湯恩伯、李品仙向華中、山東我軍進攻的決心已經下了，我黨我軍有舉行自衛戰鬥，打破這一進攻、爭取時局好轉的任務。所有華中及山東的黨與軍隊必須緊急動員起來，為堅持抗日根據地打破頑固派進攻而奮鬥。。。
（華中）軍事指揮在總指揮葉挺未到江北以前，統一於副總指揮陳毅、政治委員劉少奇的指揮之下；葉挺到江北後，統一於葉挺、陳毅、劉少奇的指揮之下。。。
山東分局劃歸中原局（書記為劉少奇）管轄，中原局統一領導山東與華中。。。
全國各地（華北、華中、西北、西南、東南）對於國民黨這一進攻及其在全國的高壓政策，必須堅決反對之。必須指出國民黨這一行動的危險性，在於日益削弱抗戰力量，非但不利於共產黨，更加不利於國民黨，不利於全國人民，只有利於敵人與親日派。。。
我們對於反共軍不但要注意打擊，而且要注意爭取，注意統一戰線工作，注意靈活地運用策略。。。
估計到華中的鬥爭是長期鬥爭，不是短時間可以解決的，因此反磨擦鬥爭必須與擴大鞏固根據地、擴大鞏固軍隊密切聯繫起來。。。
目前中原局的任務是積極進行粉碎這一進攻的布置與力量，目前南方局的任務，則是利用各種矛盾，動搖蔣介石及國民黨的決心。

1月1日，新四軍軍部致電中共中央：
毛、朱、王並胡、陳：
最近情況與我們的行動：
一、自我抗議電後，顧即復電解釋：並非改道，而是增闢道路；我又去電，要求主力經蘇南，顧復電只允一個團（經蘇南），主力仍經江北（註：意為“主力仍應走北線原地北渡至江北”）。
二、戰區聯參於世日（註：31日）晚趕至軍部，商量要求，其意二十萬款、 十萬子彈可辦到，今早又趕回涇縣與顧商妥，明後日前來。
三、現彼方軍隊正調動布置，尚未完畢，並增七十九師、四十師到太平、旌德一帶，其計劃為封鎖圍殲。我估計彼怕我先動，故事緩和，同時也怕我到蘇南久據。
四、銅（陵）、繁（昌）江邊（日軍）增加兩隻兵艦汽艇，不斷梭巡，少數人也不能偷過。
五、我們決定全部移蘇南，乘其布置未完即突進，並採取作戰姿態運動，發生戰鬥可能性極大。我們如遇阻擊或追擊，即用戰鬥消滅之，遇強敵則採取游擊繞圈，至萬不得已時，分散游擊。
六、我們已不等其子彈款項，準備立即行動，一切準備完了。中央如有指示，請於明日(二號)最遲三號電告。否則我們行動後，聯絡恐很困難。請轉告周、葉。

同一天（1月1日晚），陳淡如就31日與葉挺所洽談事項發“東戌電”上報駐江西上饒的顧祝同。

1月2日，第三戰區秘密軍事會議在徽州岩寺繼續舉行。此會議是顧祝同要求召開的，始於12月27日。顧本人未與會，會議由上官雲相主持，參加會議的有唐式遵（第三戰區副司令長官兼第二十三集團軍總司令）等第三戰區軍、師、兵站高級軍官及皖南行署專員等。在2號的會議上，上官雲相判斷：“新四軍北撤的可能較小，南竄的可能較大”。第三戰區長官部參謀處長岳星明在會上傳達顧祝同書面指示時說：“顧長官有指示，新四軍如果北撤，我們要掩護好；如果南竄，我們務要堵止住。無論如何，皖南必須統一指揮。唐副長官擔負的正面已寬，責任已經很重；所以，這次打算暫由上官副長官負責統一指揮。”此前的12月29日，上官雲相的第三十二集團軍參謀處制訂了《第三十二集團軍圍殲匪軍計劃》。會議前後，顧祝同將浙東的七十九師，浙西的六十二師移調皖南，劃歸上官雲相指揮。加上原隸上官雲相的四十師、一O八師、五十二師、一四四師、一四五師、新七師6個師，第三戰區共調集了八個師約8萬餘人於皖南嚴陣以待，準備圍剿不遵令北移，反而東進或南犯的皖南新四軍。

1月2日晚，顧祝同給蔣介石發“冬戌電”，報告陳淡如“東戌電”、李品仙31日電及自己的處理意見：
查所擬甲項，已據李主席品仙世亥復電，指定黑沙洲至姚溝為該軍登陸地點，姚溝至無為以東地區為該軍臨時集結地點，由集結地點沿長江北岸東下經和縣南、浦口、津浦路東為該軍北移路線，經轉知葉軍長在案；
乙，關於經費部分，所請二十萬，既包括一月份經常費在內，仍可照發，彈藥擬即先發步機彈十萬發，余分批具領；對於丙項北渡時間“以一月底為限”，“是否可行，敬乞核示抵遵”。

當天（1月2日），顧祝同又電報蔣介石：江南方面，新四軍在十二月間由皖南北渡者約五千人，由蘇南北渡者約三千，主力似仍在原地構築工事。

同一天（1月2日），陳淡如將刺探到的皖南新四軍情報密電顧祝同：
據密報，延安方面近對該軍指示:
一、北調事應貫徹佳電精神；
二、所需經費彈藥毋得過高要求，免激起不幸事件；
三、以主力通過蘇南增援蘇北，余由皖南北渡。

亦在1月2日，葉挺給顧祝同、上官雲相發“冬午電”，電文中暗示新四軍軍部主力仍可能取道蘇南北渡：奉顧長官亥卅申秘電指示，准以一個團取道蘇南北渡。職部為期移動迅速，以明大信，准於虞日（註：指1月7日）派一個團經前指定路線向蘇南開動，余仍待臨時費及彈藥補給發下後，再就原地設法北渡，如萬不可能時，仍懇准予轉經蘇南。特先呈報，乞並轉知沿線友軍知照，以利通行。

1月3日，毛澤東、朱德復電葉挺、項英：你們全部堅決開蘇南，並立即開動，是完全正確的。

當天（1月3日），新四軍江南銅（陵）、繁（昌）前線部隊（註：應為三支隊）開始向駐地以南的雲嶺、北貢里、土塘等地移動。

1月3日午後，蔣介石向葉挺等發出‘江未電’，修正了12月31日李品仙‘世亥電’關於新四軍渡江後應“由集結地點沿長江北岸東下”的說法，命令皖南新四軍過長江後在安徽境內直接向北移動並再渡黃河。電文內容如下：
限即到，涇縣，新四軍葉軍長挺：梗、有電均悉，
(一)該軍應在無為附近地區集結，爾後沿巢縣、定遠、懷遠、渦河以東睢州（註：今河南睢縣）之線，北渡黃河，遵照前令進入指定地區。沿途已令各軍掩護；
(二)所請補給，俟到達指定地點，即行核發。除分令顧長官知照外，仰即遵照。

圖中紅色箭頭為蔣介石‘江未電’規定的渡江及北移路線

1月4日，顧祝同發出‘支酉電’，向蔣介石匯報了延安指示皖南新四軍“以主力通過蘇南增援蘇北，余由皖南北渡”的情報（即陳淡如2日密電內容）。

當天（1月4日），第32集團軍司令官上官雲相密令40師師長方日英將主力集結在三溪（註：三溪鎮在旌德西北，雲嶺、茂林東南）附近，構築工事，嚴密警戒，加強搜索，封鎖交通。   

1月4日夜，新四軍軍部、新四軍三支隊九千餘人臨時編成三個縱隊，分別由涇縣土塘、雲嶺、北貢里出發，冒雨向南開拔。因連日大雨，道路泥濘，河水猛漲，部隊移動緩慢。此次轉移的皖南新四軍軍部及三支隊共九千餘人，軍部各機關非戰鬥人員很多。

5日晨，葉挺、項英以‘微辰電’報告中共中央，新四軍皖南部隊於一月四日夜開動，五日晨到太平、涇縣間茂林地區。

5日下午3點，各縱隊陸續到達雲嶺以南30華里左右的大康莊、鳳村、茂林、潘村、銅山等地。
   
當天（1月5日），葉挺、項英向蔣介石、何應欽、白崇禧、顧祝同、唐式遵、上官雲相、李濟深發出‘微電’，報告本軍的行動、理由並希望友軍讓道。電報1100多字，核心內容是：
第一，銅陵、繁昌江面敵艇封鎖甚嚴，民船徵集不易，“皖北友軍”“為據江岸，企圖堵擊我新四軍”，故新四軍從銅陵、繁昌北渡長江已不可能；
第二，“皖南友軍合圍部署”，“遣兵布陣，劍拔弩張”；
第三，葉挺、項英“明知項莊舞劍必有用意”，仍“定於支晚（註：指4日晚）率皖南全部部隊遵行顧長官電令所定路線轉經蘇南分路俟機北渡”（註：顧祝同並未批准此條路線，顧只答允‘准以一個團取道蘇南北渡’）；
第四，希望“沿途友軍”“讓道”。

發出微電當天，軍部下令部隊停止前進，休整一天，以確保國民政府軍事委員會和第三戰區各長官收知微電。

葉、項在4日軍部南移前，曾發出‘支電’，內容與“微電”相同。5日的‘微電’其實是4日‘支電’的重發。

發出微電的同時，項英下令部隊停止前進，休整一天，期待國民政府軍委會和第三戰區各長官收悉‘支電’、‘微電’，作出相應協調、安排。如果沿途友軍（最終）讓道，新四軍則可不戰通過國軍防區，和平完成轉移，至少也可以緩和事態，求得妥協辦法，避免大戰、死戰之局。

沒有證據顯示，國民政府方面收到了“支電”或“微電”。為了確保黨對軍隊的絕對領導、絕對控制，中共規定，八路軍、新四軍不得與國民政府方面直接電報聯繫。凡下情上達，必須先發往延安中共中央，再經由駐重慶的中共代表周恩來、葉劍英轉發給國民政府方面。中共要求，國民政府的命令、文告等，亦統一先發至重慶中共代表團和八路軍（、新四軍）辦事處（通訊聯絡處），再由周、葉轉發。中共還指示，八路軍、新四軍不得擅自執行國民政府下達的命令，必須上報中央，按中共中央的指示行動。