“中東鐵路”，是沙俄在中國東北境內修築的西伯利亞鐵路連結線，原稱“大清東省鐵路”（相當於“大清東三省鐵路”）或“中國東省鐵路”，簡稱“東清鐵路”、“東省鐵路”或“中東鐵路”。1920年，該鐵路改稱“中國東方鐵路”，簡稱“中東鐵路”或“中東路”。
中東鐵路包括北部幹線（滿洲里-哈爾濱-綏芬河）和南下支線（哈爾濱-長春-瀋陽-旅順/大連）兩大部分，以哈爾濱為中心，向西延伸至滿洲里，向東延伸至綏芬河（今黑龍江省牡丹江市綏芬河市），向南延伸至旅順（、大連），鐵路全長2500多公里，整體成T字形，尤如一把巨形楔子嵌在中國東三省土地上。
1895年4月17日，大清帝國欽差全權大臣李鴻章、李經方與大日本帝國首相伊藤博文、外務大臣陸奧宗光簽訂了《馬關條約》，條約要點為：中國承認朝鮮獨立；中國將遼東半島、台灣、澎湖列島割讓給日本；中國賠償日本白銀2億兩。
《馬關條約》的簽訂，標誌着甲午戰爭以大清戰敗告終。
在俄、德、法三國干涉下，1895年11月8日，李鴻章與日本駐中國公使林董在北京簽訂了《遼南條約》，也稱《中日交還奉天省南邊地方條約》，條約規定：日本將遼東半島交還中國，中國需向日本交付白銀三千萬兩作為“贖遼費”。
1896年4月30日，參加沙皇尼古拉二世加冕典禮的大清“欽差頭等出使大臣”李鴻章抵達聖彼得堡。
6月3日，李鴻章與沙俄外交大臣穆拉維約夫（在有些資料中被稱作羅拔諾夫）、財政大臣維特在莫斯科簽署了《中俄禦敵互相援助條約》，又稱《中俄密約》，共六款。密約第四款規定：
今俄國為將來轉運俄兵禦敵並接濟軍火、糧食，以期妥速起見，中國國家允於中國黑龍江、吉林地方接造鐵路，以達海參崴。惟此項接造鐵路之事，不得借端侵占中國土地，亦不得有礙大清國大皇帝應有權利，其事可由中國國家交華俄銀行承辦經理。至合同條款，由中國駐俄使臣與銀行就近商訂。
9月2日，大清駐德使臣兼駐俄使臣許景澄與華俄道勝銀行總辦羅啟泰（亦譯作羅特施坦，或羅特什捷英）在柏林簽訂了《中俄銀行合同》，又稱《華俄道勝銀行合同》，合同共計五條，要義為：中國政府以庫平銀五百萬兩（合756萬盧布）投資參股華俄道勝銀行。
注1：華俄道勝銀行1895年12月成立於聖彼得堡，由俄國聖彼得堡萬國商務銀行與法國霍丁銀行、巴黎荷蘭銀行、里昂信貸銀行、巴黎國家貼現銀行合資成立，註冊資本600萬盧布，其中法國四家銀行投資八分之五，俄國銀行投資八分之三，但董事會席位正好相反，俄國占據五席，法國只有三席，而且董事長烏赫唐斯基、總經理（總辦）羅啟泰皆為俄國人。
注2：設立華俄道勝銀行的主要目的之一是管理中國俄法借款事務。為償付對日戰爭賠款，光緒二十一年（1895）閏五月十四日（1895年7月6日），許景澄與俄、法兩國銀行團代表在聖彼得堡簽訂了《四厘借款合同》（亦稱《俄法借款合同》），共十九條，要義為：中國向俄、法借款四億法郎（約合一億金盧布，約合白銀一億兩），年息四厘，分36年還清；若前15年不能還清，則以中國關稅收入為擔保；六家法國銀行，四家俄國銀行分別承擔2.5億法郎、1.5億法郎。
大清參股合辦華俄道勝銀行的資金（白銀五百萬兩，合756萬盧布）超過了俄法創辦該銀行時的註冊資金（600萬盧布），應為第一大股東，但大清卻未在該行董事會獲得董事席位；該行的行長、副行長都是俄國人，中國人呂泰獲任經理一職，不過其級別、權限，與其同級的經理人數皆不詳。
同時，也需要指出，清政府並沒有即時現款撥付對華俄道勝銀行的投資，這筆款項被視作從俄法借款中撥付，或者說由俄法借款代付，因而，清政府未來償付俄法四厘借款時，需多付500萬兩白銀（本金）；還需要強調的是，500萬兩白銀是清政府對俄華道勝銀行的投資，但許多文章有意無意地將之含混為清政府對東清鐵路的直接投資。（注2結束）
1896年9月8日，許景澄又與華俄道勝銀行董事長烏赫唐斯基、總辦羅啟泰簽訂了《中俄合辦東省鐵路公司合同章程》，6天前簽訂的《中俄銀行合同》被作為此《合同章程》的附件。
《中俄合辦東省鐵路公司合同章程》共十二款，其最核心內容可以簡單概括為一句話：中國政府允許（沙俄政府控制的）華俄道勝銀行設立“中國東省鐵路公司”，由該公司在中國東北境內建造、經理一條西連赤塔，東接海參崴的西伯利亞鐵路連接線。
該《合同章程》第十二款規定：鐵路通車80年後，所有鐵路及鐵路一切產業，全部無償歸屬中國；通車36年後，經與俄國協商、作價，中國可贖買、收回鐵路。
《合同章程》第一款規定：中國東省鐵路公司總辦，由中國政府選派。。。其專責在（於）隨時查察該銀行暨鐵路公司於中國政府所委辦之事是否實力奉行。至該銀行暨該公司所有與中國政府及京外各官交涉事宜，亦歸該總辦經理。該銀行與中國政府往來帳目，該總辦亦隨時查核。。。”這一條款沒有賦予總辦任何具體的業務管理、決策權，中方擔任的“總辦”成了監督員、交涉聯絡員和查帳員（還只能查銀行與中國政府的往來帳目，而不是銀行、公司的內部帳目）。
《合同章程》第一款還規定“該公司章程，應照俄國鐵路公司成規，一律辦理”。同年（1896年）12月16日，沙皇尼古拉二世批准了財政大臣維特等擬定的《東省鐵路公司（管理）條例》（《東省鐵路公司（管理）章程》），共三十款，通過這一單方自設條例，沙俄獨攬了東省鐵路公司的經營、管理權。名義上的“中國東省鐵路公司”，完全按俄國定的規章辦事，它實際上成了“俄國東省鐵路公司”。
《合同章程》第六款規定：中國政府應向東省鐵路公司提供“建造、經理、防護鐵路所需之地”，及“鐵路附近開採沙土、石塊、石灰等項所需之地”，“若系官地，由中國政府給予，不納地價；若系民地，按照時價，或一次繳清，或按年向地主納租”。“凡該公司之地段，一概不納地稅，由該公司一手經理，准其建造各種房屋、工程，並設立電線自行經理。。。”通過這一條款，東省鐵路公司又獲得了占據、經營、管理東清鐵路附屬地、附屬產業的權利。
在東省鐵路修築過程中及通車後，沙俄以各種理由、藉口一再大規模擴充鐵路沿線及各車站周邊附屬用地。到1907年9月時，東省鐵路公司所占的吉、黑兩省土地共約300萬畝（約0.2萬平方公里)，這還是清政府將公司占地予以縮小後的結果。之後再經過反覆交涉、談判，1910年，俄方又將部分空閒之地退還中國，重新劃定後的東清鐵路占地為約190萬畝（約0.126萬平方公里）。此後，東清鐵路（中東鐵路）附屬地面積大體確定。
1897年3月（13日），中國東省鐵路公司正式成立，總部設在彼得堡，該公司在北京東交民巷華俄道勝銀行內也掛牌辦公（稱為代辦處或分公司）。東省鐵路公司總辦（董事長）為時任大清工部左侍郎許景澄（清政府任命許景澄為東省鐵路公司督辦），會辦（副董事長）為俄方“選舉”的斯·伊·克爾別茲；董事會成員除許景澄外，其它六人皆為俄國人；公司駐北京的負責人（第一代辦）為沙俄財政大臣維特的外甥德·列·璞科第。
1897年8月28日，東省鐵路開工典禮在小綏芬河（綏芬河支流）右岸三岔口村附近（現黑龍江省東寧縣境內）舉行。不過，該鐵路的正式動工是在一年以後。
1897年11月1日，兩名德國天主教傳教士能方濟、韓理加略在山東曹州府巨野縣張家莊被“大刀會”殺死（“巨野教案”）。11月14日，奉德皇威廉二世命令，德國遠東海軍艦隊偷襲占領了青島和膠州灣一帶。膠州灣是西伯利亞艦隊（太平洋分艦隊前身）的越冬地（海參崴每年有三個月的冰凍期，軍艦出航要以破冰船開道），沙俄聲稱其自1895年起就對膠州灣擁有“優先停泊權”，儘管如此，沙俄還是決定承認德國對膠州灣的占領，它另有更中意的目標。12月中旬，沙俄3艘軍艦打着“助華拒德”、“保護中國”的幌子開進大清旅順口軍港停泊，次年，沙俄又派二千名陸戰隊員在旅順口登陸。
1898年3月27日，大清國總理各國事務大臣李鴻章、戶部左侍郎張蔭桓，與沙俄駐華署理全權大臣巴布羅福在北京簽訂了《旅大租地條約》，亦稱《中俄會訂條約》，條約共九款，核心內容是：大清將旅順口軍港、大連灣及附近海面租借給俄國，租期25年。
旅順軍港（亦稱旅順口軍港）於1882年9月興建，共耗資430多萬兩白銀，歷時8年，於1890年9月建成。通過《旅大租地條約》，沙俄坐享其成，將這個舉世聞名的天然良港納入自己懷中，同時也獲得了太平洋上的不凍港。
租借旅順後，沙俄將其更名為“Port Auther”（亞瑟港或阿爾圖爾港）。至此，世界五大軍港，沙俄獨占其二，旅順、海參崴，均取自中國。
《旅大租地條約》第八款還提出：由“中國東省鐵路公司”修築一條自東清鐵路幹線某站（後勘定起點為哈爾濱），至大連灣或遼東半島營口等地的鐵路支線。
1898年5月7日，大清駐德公使兼欽差大臣許景澄、駐俄公使楊儒又與沙俄外交大臣穆拉維約夫（在某些資料中也被稱作莫拉維諾夫或羅拔諾夫）伯爵在彼得堡簽訂了《中俄續訂旅大租地條約》，亦稱《旅大租地續約》或《中俄會訂續約》，條約共六款，要點有以下兩項：
I-規定旅大租地的北部界線，應西起亞當灣（普蘭店灣），向東穿過亞當山脊(普蘭店-貔子窩山脊)，直至遼東東岸貔子窩灣北盡處止。
II-同時確定，東清鐵路支線的南端終點是旅順口和大連灣。
《旅大租地續約》簽訂兩月後，1898年7月6日，許景澄、楊儒再與沙俄外交大臣穆拉維約夫（羅拔諾夫）、財政大臣維特在彼得堡簽訂了《東省鐵路公司續訂合同》，又稱《續訂東省鐵路公司合同》或《中俄續訂東省鐵路支線合同》，共七款，部分內容為：
築至旅大的東省鐵路南下支線取名為“東省鐵路南滿洲支線”；
准許（東省鐵路）公司在官地樹林自行採伐木材，酌定給價；
准許公司在支路沿線開採煤礦，計斤納稅；
准許俄國在旅大租借地內自定稅則，中國委託（東省鐵路）公司代收關稅。等等。
自1896年6月簽訂《中俄密約》（《中俄禦敵互相援助條約》）至1898年7月簽署《續訂東省鐵路公司合同》，歷時兩年，沙俄獲得了修築東省鐵路（幹線、支線）的全套法律文本。
初設於海參崴的東省（中東）鐵路工程局（或稱東省鐵路建設局），由副局長帶隊，經伯力溯黑龍江、松花江南下，於1898年6月9日抵達哈爾濱。6月28日，工程局在香坊屯“田家燒鍋”（今屬哈爾濱市）院內開始正式辦公。
1898年8月，東省鐵路全線動工，自哈爾濱、滿洲里、綏芬河、旅順等六處同時相向施工。
1896年12月俄國自訂的《東省鐵路公司（管理）章程》，其第八款對1896年9月兩國簽訂的《中俄合辦東省鐵路公司合同章程》第五款予以擴展，補充規定：“為防衛鐵路界內秩序起見，由公司妥派警察人員擔任警衛之職任，並由公司特定警察章程，通行全路遵照辦理。”次年，沙俄開始招募“退役軍人”組建東省鐵路護路隊。1898年1月，募自裏海一帶，由5個哥薩克騎兵連750人組成的首批護路隊，乘“沃羅涅什號”軍艦駛往海參崴。6月，沙俄在哈爾濱西香坊設立了護路隊（軍）司令部，司令為沙俄上校蓋倫格羅斯，隨後，在鐵路正式動工前，首批護路隊隊員被分派到了鐵路沿線。在鐵路施工過程中，護路隊多次擴編，到1900年初，已擁有2000多名步兵和2500多名哥薩克騎兵。東清鐵路護路隊由沙俄財政部組建，成立之初也隸屬於沙俄財政部。
東省鐵路護路隊本應由大清組織，1896年9月所訂《中俄合辦東省鐵路公司合同章程》第五款規定：“凡鐵路及鐵路所用之人，皆由中國政府設法保護”。得知沙俄護路隊擅自開進東清鐵路沿線後，光緒帝一度極為憤怒，試圖加以阻止，但之後清政府還是默認了沙俄的“代勞”行為。
1899年8月，沙皇尼古拉二世頒布《暫行關東州統治規則》，將旅大租借地定名為“關東州”（又稱關東省），任命葉夫根尼·伊萬諾維奇·阿列克謝耶夫（阿列克塞耶夫）中將為首任關東州總督兼關東軍總司令、西伯利亞艦隊（太平洋艦隊前身）司令。“關東軍”之名由此而來。關東州下轄旅順、金州、亮甲店、貔子窩、島嶼（長山群島？）5個行政區，並設亞瑟港（旅順）、金州、貔子窩（今皮口鎮）3個市。關東州（旅大租借地）面積3200平方公里，人口約30萬。
註：1898年3月中俄所簽《旅大租地條約》第三款規定：俄國任命的租地大吏，不得有“總督”、“巡撫”名目。
同時，尼古拉二世敕命在旅順港東北的青泥窪一帶設立達里尼“特別市”（達里尼，意為遙遠）。達里尼雖位於旅大租借地內，但劃歸沙俄財政部直轄，是沙俄規劃的遠東“自由港”。達里尼市就是大連市的前身。
1900年，“庚子拳亂”爆發，義和團運動漫延到東北後，很快也發展得如火如荼。6月21日，慈禧對十一國“宣戰”，之後，清政府公開懸賞捕殺洋人“殺一洋人賞五十兩；洋婦四十兩；洋孩三十兩”，部分清軍將領，包括高級將領，以及大清正規軍，也加入到了“滅洋人，燒教堂，毀鐵路”的“愛國運動”行列中。1900年7月2日上午，盛京副都統晉昌所部與義和團聯合作戰，攻占了奉天火車站，沙俄護路軍出逃；2日當天，晉昌又率部攜數尊大炮助戰攻打奉天小南門外天主教堂數日不克的義和團首領劉喜祿，在清軍炮擊下，這座堅固的哥特式教堂次日被攻破，並遭焚毀，法國主教紀隆，7名中外神父，及400名教徒均被燒死在教堂內（一說被打死）。3日，清軍和義和團還焚毀了遼陽茨兒山煤礦、遼陽大沙嶺教堂，破壞了遼陽與鞍山間的兩座鐵路橋。
7月上旬，盛京將軍直轄區內的奉天、遼陽、鐵嶺、營口、牛莊、法庫等地，吉林將軍轄區內的團山子、伊通、寬城子等地的眾多教堂，包括教會醫院紛紛遭到焚毀；據不完全統計，在這次義和團運動中，僅盛京將軍直轄地（相當於現今遼寧），僅天主教徒，就有1400多人被殺，這些遇害者絕大多數是中國人。7月上、中旬間，東清鐵路奉天分公司監工維爾霍夫斯基率領公司職工逃往營口，途中被義和團生俘、斬首，首級懸於遼陽示眾。到7月中旬，除部分地區（如哈爾濱）外，東北各地，“基本上是‘洋人已去，拳民通地’的大好革命形勢”。7月25日，義和團和清軍使用了四門大炮，從東、南、西三面圍攻哈爾濱，一度迫近市區，占領哈爾濱火車站外圍。沙俄邊防獨立兵團參謀長薩哈羅夫率領“救援哈爾濱兵團”自伯力出發，乘輪船溯黑龍江、松花江馳援，於8月2日抵達哈爾濱，義和團、清軍撤圍。
《東省鐵路沿革史》一書統計，1900年7月一個月內，義和團、清軍共拆毀鐵路586.74公里，破壞了幾乎所有的電話線路，毀壞車頭45個、平車1600節，燒毀橋梁4500俄丈。。。，東清鐵路工程全線停工。
7月8日，沙俄阿穆爾總督尼古拉·戈羅戴科夫要求派遣俄軍入境東北，被黑龍江將軍壽山拒絕。14日、15日，俄、清在黑龍江黑河、璦琿一帶沿岸發生多起軍事衝突。
7月17日至21日，沙俄在黑河對岸的黑龍江江北製造了“海蘭泡慘案”，幾天之內數千名中國平民慘遭殺害；同一時間，在海蘭泡東南、璦琿對岸的“江東六十四屯慘案”中，又有約二千中國平民慘遭俄軍殺害。“江東六十四屯”是當時中國在黑龍江外岸的僅餘領土。
《尼布楚條約》（1689年9月7日）；《璦琿條約》（1858年5月28日）；《中俄北京條約》（1860年11月14日）。
8月初，列強確定了採取一致行動的日期。8月4日，八國聯軍1.8萬餘人自天津出發，進軍北京。8月14日，聯軍攻入北京，慈禧攜光緒帝“西狩”。
聯軍揮師北京後，沙俄遠東軍隊從東、北、西、南四個方向，兵分六路（滿洲里-呼倫、璦琿、伯力、雙城子、琿春、旅順）大舉入侵東北。據說沙俄在東北投入的總兵力為18萬，也有共徵調了13.5萬人投入滿洲作戰等多種說法。10月1日，俄軍攻占大清盛京將軍駐地奉天（今瀋陽），10月上旬，俄軍占領東北全境。
“義和團運動”-“庚子國難”期間，吏部左侍郎兼東省鐵路督辦（總辦、董事長）許景澄與太常寺卿袁昶多次聯同或分別上疏清廷，力陳：
“拳匪不可恃，外釁不可開，殺使臣，悖公法”；
“就令有邪術，自古及今，斷無仗此成事者”；
“奸民不可縱，使臣不宜殺，外釁不可開”；
“兵釁不可啟，春秋之大義不殺來使，圍攻使館背公法”；
“滅洋之說，是為橫挑邊釁，以天下為戲”；
“唯攻殺外國使臣，必召各國之兵，合而謀我，何以御之？主攻使館者，將置宗社生靈於何地？”；
“拳匪肇亂，甫經月余，神京震動，四海響應，兵連禍結，牽動全球，於千古奇事，必釀千古之災”
。。。
1900年7月28日，許景澄、袁昶被殺於菜市口。許景澄、袁昶、兵部尚書徐用儀、戶部尚書立山、內閣學士（兼禮部侍郎銜）聯元合稱“庚子被禍五大臣”。八國聯軍之役後，列強要求清廷為五大臣平反，這一昭雪要求，寫入了十一國與大清簽訂的《辛丑條約》（1901年9月7日）第二款之中。
許景澄遇害後，東省鐵路督辦（總辦、董事長）一職空出，清政府長期未派人補缺。
“龍興之地”被沙俄占領後，大清別無選擇，“聯日拒俄”遂取代了“聯俄制日”。
義和團運動平息後，1900年10月11日，英、德兩國專門就善後和中國領土問題簽訂了《英德協定》，要點為：
英德兩國不得利用中國當前的混亂局面在中國謀取任何領土利益，兩國政策應以維持中國領土不變更為宗旨；
反對他國利用中國的混亂局面謀取領土利益，如出現此種情況，對兩國中一方採取的反制措施，另一方將予以諒解；
中國江河及沿海各口岸應對各國同等開放，以便各國進行自由貿易及其他正當經濟活動。
《英德協定》公布後，美國、日本、奧地利、意大利隨即表示支持該《協定》及協定中的原則，即：維護中國領土完整，同時促使中國開放以便各國在中國自由貿易。在盟友法國認同《英德協定》後，10月底，俄國也表態認可協定之精神。
註：早在義和團運動最高潮期的1900年7月，法、美、德等國就先後明確提出了“維護中國領土與行政完整”、“不瓜分亦不動搖中國”等善後原則。如，7月3日，美國國務卿海約翰（John Milton Hay）發出第二次“門戶開放”照會，向列國通告了美國主張的“維護中國領土與行政完整”及“維護平等、公正、自由的貿易權”等原則。
1902年1月30日，日本駐英公使林董和英國外交大臣蘭斯多恩侯爵在倫敦簽署了《英日同盟條約》（第一次英日同盟條約），共六款，要點有：
第一款：當日本在中、韓兩國，英國在中國的利益受到侵害時，日、英有權各自採取必要的措施；
第二款：日英兩國一方與第三國開戰時，另一方應保持中立；
第三款：如果第三國與其它一國或數國結成同盟與日英兩國中的一國交戰，則日英將協同作戰。
《英日同盟條約》第三款意義重大：如果日、俄開戰，俄國的盟友法國很難加入戰爭，與俄國聯手對日作戰，除非他不惜同時與英、日二國作戰。
在英、美、日等國干預、施壓下，1902年4月8日，沙俄駐華公使雷薩爾與大清外務部大臣奕劻、會辦大臣王文韶簽訂了《交收東三省條約》，又稱《俄國撤兵條約》，共四款，要點有二個：
I-東三省為中國版圖，應恢復到俄軍占領前的狀態；
II-如無變亂及它國牽制，俄國軍隊應在十八個月內，分三期全部撤離東北，將東三省交還中國治理。
條約簽訂後，沙俄開始履行第一期撤軍。1902年10月，沙俄完成了第一期撤軍，俄軍撤出了遼河以西地區。
1903年4月，第二期撤兵時限已到期，但俄軍並未完成該期撤軍。4月18日，沙俄照會清廷外務部，提出了“七項撤軍新條件”，其中包括“列強勢力不得進入滿洲”、“俄國參與北滿行政管理”等苛刻條款。之後，俄軍不僅停止撤軍，而且重新占領奉天（瀋陽）。
1903年7月14日，東省鐵路全線竣工通車，東省鐵路工程局改為東省鐵路管理局（即後來的中東鐵路管理局），局長一職由沙俄前烏蘇里鐵路管理局局長霍爾瓦特中將（一說時為上校，後晉升中將）擔任，霍爾瓦特還兼任東省鐵路護路軍總司令。
竣工後的東省鐵路（中東鐵路）幹線從滿洲里經哈爾濱到綏芬河站以東國界止，全長1514.30公里；鐵路南滿支線從哈爾濱站起，至旅順口站止，全長974.90公里，干、支線總長2489.20公里（未計其它小支線長度）。鐵路總投資額為3億7495萬5598盧布20俄分，每千米鐵路建設費為12.5萬盧布。
東清鐵路（中東鐵路）路徽
1903年8月12日，尼古拉二世下令設立遠東總督府，統轄外貝加爾湖以東，包括阿穆爾州、外貝加爾州、濱海州、勘察加州、庫頁島等地在內的俄國遠東廣大區域，關東州、東省鐵路及附屬地也被劃入遠東總督府轄地。關東州總督葉夫根尼·伊萬諾維奇·阿列克謝耶夫升任遠東大總督，遠東大總督總攬遠東總督府轄區軍政大權，不受俄政府各部節制，直接對沙皇尼古拉二世負責。
1903年4月18日沙俄提出“七項撤軍新條件”的第二天，清廷外務部官員將情況透露給日本駐華外交官。日本隨即與俄國交涉，要求俄軍按中俄《交收東三省條約》完成撤軍，俄方拒絕。此後數月，日俄又就俄軍撤離東北問題進行了反覆交涉、談判。
1904初，沙俄西伯利亞大鐵路已接近全線貫通，日本不能再等待了。1904年1月13日，日本外相小村壽太郎對俄提出最後通牒，要求俄國保全中國滿洲領土（即敦促俄國撤軍，結束對中國東北的軍事占領），並承認朝鮮在俄國利益範圍之外。通牒還稱，若猶遷延不決，恐於日俄兩國均大不利。
1904年2月6日，日本宣布與俄國斷交。2月8日，日本海軍突襲了停泊在旅順港內的俄羅斯艦隊，次日又攻擊了仁川（濟物浦）港內的二艘俄國軍艦，2月9日，俄國對日宣戰，次日，日本亦對俄宣戰，日俄戰爭爆發。
歷經一年多的慘烈廝殺，在美國斡旋下，1905年9月5日，日俄簽署《樸茨茅斯和約》。和約第三條第一款及附約第一條規定：日、俄兩國將各自在中國東北的軍隊全部撤出中國（旅大租借地除外），限18個月內撤完。
藉助上述條款，中國得以恢復了對東北的領土主權和實際控制權。
《樸茨茅斯和約》第五條規定：俄國將旅大租借權轉讓給日本；第六條規定：俄國將東省鐵路南滿支線寬城子（長春）至旅大段（長735公里）無償轉讓給日本（東清鐵路的其它部分仍由沙俄控制）。《和約》還規定，以上兩條必須徵得中國同意。
1905年12月22日，清、日在北京簽訂了《中日會議東三省事宜條約》，清政府同意日本按照《樸茨茅斯和約》，從沙俄手中獲得旅大租借地和東省鐵路南滿支線長春-旅大段。
接收旅大租借地後，日本將“亞瑟港”改回中文名稱“旅順港”，將“達里尼市”改稱“大連市”。據說，在《旅大租地條約》簽訂前，李鴻章已在奏章中使用過“大連灣”這一名稱。
接手東清鐵路南滿支線長春-旅大段後，日本將該段鐵路命名為“南滿鐵路”。
1906年6月7日，明治天皇發布關於建立“南滿洲鐵道株式會社”（簡稱“滿鐵”）的第142號敕令，次月成立了以兒玉源太郎為委員長的滿鐵籌建委員會；
11月26日，“南滿洲鐵道株式會社”在東京正式成立，經兒玉源太郎推薦，時任台灣總督府民政長官後藤新平移任滿鐵首任總裁；
根據明治天皇第182號敕令，1907年3月5日，“滿鐵”總部遷至大連兒玉町（現團結街）原關東都督府民政部辦公樓，東京改為分社；
1907年4月1日，“滿鐵”在大連正式開業。
（未完待續）
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