代表宝宝树集团参与其在香港联合交易所(联交所)主板约2.18亿的首次公开发行。宝宝树集团是中国目前规模最大、最活跃的母婴社区平台。
代表山东黄金矿业股份有限公司,参与其在香港联合交易所(联交所)主板约5.94亿美元的首次公开发行 H股交易。山东黄金是以黄金开采和冶炼为主业。
代表海底捞国际控股有限公司,参与其在香港联合交易所(联交所)主板约9.64亿美元的首次公开发行。海底捞国际控股有限公司是全球领先,快速增长的中式餐饮品牌,主打火锅品类。
代表独家保荐人及承销商中信里昂证券资本市场有限公司、中信里昂证券有限公司、尚乘环球市场有限公司、原银证券有限公司、首控证券有限公司,参与中国春来教育集团有限公司参与其在香港联合交易所(联交所)主板约8000万美元的首次公开发行。中国春来教育集团有限公司是一家中国民办普通高等教育的领先提供商。
代表歌礼制药有限公司,参与其在香港联合交易所(联交所)主板约4.57亿美元的首次公开发行。歌礼是上市新规于2018年4月30日生效后首家登陆港股的生物科技公司。上市新规为新兴和创新领域尚未盈利的公司在港上市打开了大门。
代表承销商和联席保荐人参与九江银行股份有限公司进行的香港联交所上市及H股全球公开发售,首发金额约合4.683亿美元(约合港币37亿)。
代表宝宝树集团成功引入阿里巴巴集团战略投资。
代表财务顾问招商证券国际有限公司,参与大唐国际发电股份有限公司的H股发行及配售事宜提供法律服务,该项目交易金额约为62.21亿港元(约8亿美元)。
代表联席保荐人和承销商参与广州农村商业银行股份有限公司进行香港联交所上市及H股全球公开发售,首发金额约合10亿美元(约合港币78亿)。
代表承销商,参与中国宇华教育集团有限公司价值1.98亿美元,在香港联合交易所主板上市的项目。
代表华夏幸福国际控股有限公司(华夏幸福),向中信银行(国际)有限公司申请总值1亿美元的贷款融资。
代表中金香港证券,作为承销商法律顾问,处理就中国信达资产管理股份有限公司19亿股新H股发行及配售事宜提供法律服务,该项目交易金额约为55亿元人民币(约8亿美元)。
代表西王食品处理其收购交易Kerr Investment Holding Corp.公司/Iovate Health Sciences International Inc.公司的交易。该交易价值7.3亿美元(约48亿人民币)。
代表中广核矿业股份有限公司的独家财务顾问中金香港证券,就其收购加拿大多伦多证券交易所上市公司Fission提供法律咨询服务,该项目的交易金额为8200万加元(约合4.5亿港币)。
代表一家美国投资银行的私募股权投资部门,为其收购一家位于浙江杭州的医疗器械公司的项目提供法律咨询服务。
代表一家在香港联交所上市的国有企业,为其与一家国有投资公司联合收购某印尼矿业公司的交易提供法律咨询服务。
代表承销商,参与中国华融资产管理股份有限公司价值23亿美元,在香港联合交易所主板上市的项目。
代表高盛(亚洲)有限责任公司、中国银河国际和野村证券,作为全球联席协调人,参与中国银河证券总值31亿美元的H股发售。
代表中国铁路通信信号股份有限公司,参与其总值14亿美元,在香港联合交易所主板上市的项目。
代表秦皇岛港股份有限公司,参与其总值5.6亿美元,在香港联合交易所主板上市的项目。
代表摩根大通、中信证券、瑞银和高盛(亚洲)有限责任公司,作为全球联席协调人,参与中石化炼化工程股份有限公司总值17.8亿美元,在香港交易所主板上市的项目。
代表美林银行、渣打银行、国泰君安和工银国际,为小南国餐饮控股有限公司总值6千6百万美元的香港首次公开发行提供咨询。
代表雷士照明控股有限公司,参与其总值2.1亿美元的香港首次公开发行。