在書信的一開始，猶大就說，他要為真道“竭力地爭辯”。這句話顯示出事態已經非常嚴重：有人篡道。但他們是誰？他們篡改了什麼道？猶大並沒有清楚地說明。猶大只是說，這些人是不敬虔的，是自古就被定要受刑罰的。經文第12節暗示，他們也許還是教會的牧人。他們偷着進來，將神的恩典變成了放縱情慾的機會，他們也不認我們的主耶穌基督。猶大所面臨的問題可能和保羅一樣，就是有猶太人滲入了教會，宣揚猶太人的律法，否認因信稱義的道理，這就是篡道。

但和保羅不一樣，猶大並沒有為“道”是什麼爭辯，而是直接針對篡道的人進行抨擊。這可能因為猶大和使徒彼得一樣在猶太人中間傳揚福音，他自己也是猶太人，遵行猶太人的律法，所以他不用迴避猶太人的問題。

猶大說，你們篡道，篡道的結局就是滅亡。從前，神領先祖以色列出埃及地，但先祖們卻不相信神，結果被神所絕，倒斃在曠野。從前也有不守本分的天使，離開自己的處所，雖然成功地引誘了亞當和他的子孫，結果卻被主用鎖鏈拘留在黑暗，等待大日的審判。還有所多瑪和蛾摩拉兩座大城，隨從逆性的情慾，不聽從義人羅得的勸說，又試圖任意對待神的使者，結果受了永火的懲罰。這些都可以成為你們的前車之鑑。

但你們並沒有接受前人的教訓。你們竟然還是污穢身體，輕慢主治的，毀謗在尊位的。你們所輕慢的，所毀謗的，就是主耶穌基督。魔鬼原本是天使，後來離開自己的住所，墮落了。對於這樣一個天使，天使長米迦勒尚不敢用毀謗的話責備他，而你們竟然敢毀謗耶穌，毀謗你們所不認識的主。你們就像畜類一樣敗壞了你們自己。你們走的是該隱的道路，犯了巴蘭的錯謬，你們會像可拉一樣滅亡。

該隱是亞當夏娃的第一個孩子，因為他的祭物沒有得到神的悅納就殺了他的兄弟亞伯，創世記4:1，但該隱卻不是人的始祖。塞特才是亞當和夏娃按照自己的形象生的孩子，創世記5:3。該隱具有表徵意義，實際上表徵了人的罪惡。

巴蘭原是神的僕人，他祝福誰，誰就得祝福；他詛咒誰，誰就受詛咒。但他為着自己的私利竟然要詛咒受神祝福的以色列。雖然巴蘭一再聲稱他只能講述神曉諭他的話，但他卻一而再，再而三地隨從摩押王，就知道巴蘭實際上是離棄了神，民數記22:5。這正是以色列人的行為。

可拉是利未的曾孫。《出埃及記》6:16記載，利未生哥轄，哥轄生暗蘭和以哈斯，暗蘭生摩西和亞倫，以哈斯則生了可拉。可拉和摩西本是親近的兄弟，但可拉卻不滿神對摩西、亞倫的揀選，就責備摩西擅自專權，說，全會眾個個聖潔，唯獨你們自高自大，超過耶和華的會眾。為此，神就叫地開口，吞吃了可拉和一切屬於可拉的人丁和財物，民數記16:3。可拉預示着篡道者的下場。

猶大說，這些人作牧人，只知道餵養自己，無所懼怕。猶大一連用了四句排比來形容這些人，說他們是無雨的雲彩，被風飄蕩；是不結果子的樹，死而又死，要連根拔起；是海里的狂浪，湧出可恥的沫子；是流蕩的星，有幽暗為他們永遠存留。

篡道者誡。