川普的關稅，有三個方面。base 10%，國家特別關稅，比如中國10+10+34=54%，行業關稅，比如auto 25%。公開宣告的，base關稅的收入，主要是匹配接下來的美國國內減稅,國家特別關稅，主要是減少雙邊貿易赤字，行業關稅主要是保護美國的相關行業。 宣告的總體目的和目標是美國的再工業化。 我個人認為，川普的這次關稅，主要針對的是中國。對東南亞國家的關稅恐怕是針對以前中國通過這些國家規避美國關稅的影響。中國的反應，等了兩天，據說中國reach out跟歐盟，日本，韓國，東南亞諮詢商量了一下，然後對等反擊美國的關稅。我個人認為，各方最初的反應，包括宣布的措施，是不可信的，更多的是政治形象的考量。 因此，我個人不重視這些最初的宣告。 我想提出兩個框架問題，具體就是，1，中國加入WTO，然後大規模，全面進入美國市場，甚至占領很多美國消費者細分市場，給中國海量農民工提供進城的工作機會，享受經濟繁榮。如果沒有美國市場，這種狀態和趨勢是否還能繼續？2，國際貿易，美國如果不再是各國產品的主要市場，或者美國堅定再工業化，達到自給自足，世界會是什麼樣的狀況？ 國家發展有其內在的模式。我認為川普的智囊團這次推薦要針對性對付中國的發展模式，那樣才能達成根本的變化。我覺得美國這次的決心是堅決的。中國反擊的決心呢？我認為中國反擊的決心，恐怕取決於其他國家，我想中國會是嘴硬一下，然後等等看。我個人不認為中國能夠短期建立起沒有美國市場的中國發展模式。我不喜歡口號和情緒化表達，長時間的積累和沉澱，不是一朝一日能夠改變的，更不用說建立新的模式。 OK，中國的發展模式的本質是什麼呢？對我來說，簡單的一句話，多生產，儘量消費。 中國多的生產，沒有了美國市場，誰來接盤？很多說，其他國家會多進口中國的生產. 美國過去幾十年少生產，多消費的經驗和問題，難道其他國家會忽略不計？舉個例子，泰國，前幾年，中國投資厲害，建了大量工廠，然後生產，給泰國人消費？顯然不是，泰國自己的工廠呢？顯然競爭不過中國，時間一長，泰國這樣的國家的政府，怎麼能夠堅持下去？包括柬埔寨，那麼親共的政府，我認為都不能一直那樣的。因此，我能得出一個結論，中國的發展模式，如果不能達到生產減少，消費增加的平衡，是不能持久的。如果有美國市場，恐怕還能堅持十年，二十年。川普政府這次的智囊團，比較團結，選擇主動出擊，打擊中國的發展模式。我認為，這種打擊只是表面的，當然也是必須的，但是不是真正的，最主要的目的。 川普發動這次貿易戰的真正目的是什麼？ 我一直說，選擇川普，並不是為了回到19世紀的美國。同樣，沉澱和積累，回不去的。另外那時的美國是new frontier，以前我寫過美國的new frontier特殊性。廣袤資源開發的初期。現在的美國，各個層面的腐敗，熵作用很明顯的。口號再怎麼好聽，我認為控制美國的寡頭們，不會是真的有那種回到19世紀的美國的理想。實際一點來說，我認為，正好從中國加入WTO開始，美國政府快速增長財政赤字，幾十萬億美元不知道去向，怎樣解決這個問題？哪些寡頭，家族，轉移了這些財富？如何軟着陸不被追究？美國這個國家的財政，今年近十萬億美元的存量國債到期，需要roll，國內國際，誰來參與繼續買單？美國政府每年需要再借二萬億美元，以後美國政府如何精簡和提高效率，我個人認為不繼續增加已經會是很不容易的了，只需要一次經濟衰退就能看到是否是嘴硬。因此短期只能是降低國債的利率，在世界上，包括經濟層面，製造恐慌，趁美國國債還有安全避險的功能，吸引買家。 中國政府中有很多聰明人，我認為他們不會不知道美國這個國家真正的問題是什麼。就像美國政府中，也同樣有很多聰明人，不會不知道中國這個國家的真正問題是什麼. 我認為，簡單來說，中國的問題是發展模式不能持續，也就是打工者能不能繼續有工打的問題。美國的問題是如何軟着陸那幾十萬億消失的美元。或者說，二戰以後的世界秩序，給了一些寡頭各種機會，可以不留痕跡的轉移通過美國國家層面的power在全球獲得的財富到寡頭和家族那裡。也就是說，美國真正的問題，是如何保持國家財富，不留痕跡的轉移到寡頭，家族那裡。 也就是說，怎麼擦掉過去的轉移記錄，同時建立一個新的轉移機制？ 兩個國家的體制有着根本的區別，中國，統治者和老百姓都認為國家財富，包括土地，礦產，技術，等等，各種財富都是黨的。美國不同，寡頭，分贓，不能逼迫人們認可是哪一家寡頭的，還要保持全民私有制。因此中國的侵占財富方式是公開的，老百姓還是1.0階段，甘願如此的。美國不同，隱形的，還要羞羞答答，2.0的特色。國家存在的真正意義就在此。 這種框架認知，讓我，比較簡單的看穿，戰爭，各種主義制度，各種協議和政策，等等。一個很簡單的方法，放到任何一個國家，驗證一下，國家這個entity的存在，最本質的，是不是為了這個轉移財富的目的？ 美國的再工業化，AI給一些寡頭帶來希望，機器人可以取代大量的勞工，可以嘗試，但是，在我看來，美國主要的問題是財富分配不公的問題，其中海量財富被“偷”，只會加劇這種不公平。如果不堵住國家財富被偷竊，轉移，至少在量的層面，相對減少和消停一段時間，再工業化的努力都是徒勞的。至於中國，我認為沒有其他選擇，打工者得有工打。最多拖一拖，熬一熬，還是不行的話，只能讓步妥協。 如果年底前，中國和美國達成妥協，我是不會感到奇怪的。具體就是中國繼續支持美國的存量和增量國債，甚至給全球其他國家做一個榜樣，帶頭作用，那麼美國，包括川普，在關稅上，也會讓步很多的。因此中美貿易戰打來打去，都不是最主要的問題。美國是否會接受和承認，海量國家層面的財富，被轉移給寡頭群體了。我想當然不會的。至於中國，文宣嘴硬層面總是有優勢的，因為沒有偷偷轉移國家財富的問題，公開的侵占是普遍被接受和認可的。哪一個先進呢？ |
