川普的关税，有三个方面。base 10%，国家特别关税，比如中国10+10+34=54%，行业关税，比如auto 25%。公开宣告的，base关税的收入，主要是匹配接下来的美国国内减税,国家特别关税，主要是减少双边贸易赤字，行业关税主要是保护美国的相关行业。 宣告的总体目的和目标是美国的再工业化。 我个人认为，川普的这次关税，主要针对的是中国。对东南亚国家的关税恐怕是针对以前中国通过这些国家规避美国关税的影响。中国的反应，等了两天，据说中国reach out跟欧盟，日本，韩国，东南亚咨询商量了一下，然后对等反击美国的关税。我个人认为，各方最初的反应，包括宣布的措施，是不可信的，更多的是政治形象的考量。 因此，我个人不重视这些最初的宣告。 我想提出两个框架问题，具体就是，1，中国加入WTO，然后大规模，全面进入美国市场，甚至占领很多美国消费者细分市场，给中国海量农民工提供进城的工作机会，享受经济繁荣。如果没有美国市场，这种状态和趋势是否还能继续？2，国际贸易，美国如果不再是各国产品的主要市场，或者美国坚定再工业化，达到自给自足，世界会是什么样的状况？ 国家发展有其内在的模式。我认为川普的智囊团这次推荐要针对性对付中国的发展模式，那样才能达成根本的变化。我觉得美国这次的决心是坚决的。中国反击的决心呢？我认为中国反击的决心，恐怕取决于其他国家，我想中国会是嘴硬一下，然后等等看。我个人不认为中国能够短期建立起没有美国市场的中国发展模式。我不喜欢口号和情绪化表达，长时间的积累和沉淀，不是一朝一日能够改变的，更不用说建立新的模式。 OK，中国的发展模式的本质是什么呢？对我来说，简单的一句话，多生产，尽量消费。 中国多的生产，没有了美国市场，谁来接盘？很多说，其他国家会多进口中国的生产. 美国过去几十年少生产，多消费的经验和问题，难道其他国家会忽略不计？举个例子，泰国，前几年，中国投资厉害，建了大量工厂，然后生产，给泰国人消费？显然不是，泰国自己的工厂呢？显然竞争不过中国，时间一长，泰国这样的国家的政府，怎么能够坚持下去？包括柬埔寨，那么亲共的政府，我认为都不能一直那样的。因此，我能得出一个结论，中国的发展模式，如果不能达到生产减少，消费增加的平衡，是不能持久的。如果有美国市场，恐怕还能坚持十年，二十年。川普政府这次的智囊团，比较团结，选择主动出击，打击中国的发展模式。我认为，这种打击只是表面的，当然也是必须的，但是不是真正的，最主要的目的。 川普发动这次贸易战的真正目的是什么？ 我一直说，选择川普，并不是为了回到19世纪的美国。同样，沉淀和积累，回不去的。另外那时的美国是new frontier，以前我写过美国的new frontier特殊性。广袤资源开发的初期。现在的美国，各个层面的腐败，熵作用很明显的。口号再怎么好听，我认为控制美国的寡头们，不会是真的有那种回到19世纪的美国的理想。实际一点来说，我认为，正好从中国加入WTO开始，美国政府快速增长财政赤字，几十万亿美元不知道去向，怎样解决这个问题？哪些寡头，家族，转移了这些财富？如何软着陆不被追究？美国这个国家的财政，今年近十万亿美元的存量国债到期，需要roll，国内国际，谁来参与继续买单？美国政府每年需要再借二万亿美元，以后美国政府如何精简和提高效率，我个人认为不继续增加已经会是很不容易的了，只需要一次经济衰退就能看到是否是嘴硬。因此短期只能是降低国债的利率，在世界上，包括经济层面，制造恐慌，趁美国国债还有安全避险的功能，吸引买家。 中国政府中有很多聪明人，我认为他们不会不知道美国这个国家真正的问题是什么。就像美国政府中，也同样有很多聪明人，不会不知道中国这个国家的真正问题是什么. 我认为，简单来说，中国的问题是发展模式不能持续，也就是打工者能不能继续有工打的问题。美国的问题是如何软着陆那几十万亿消失的美元。或者说，二战以后的世界秩序，给了一些寡头各种机会，可以不留痕迹的转移通过美国国家层面的power在全球获得的财富到寡头和家族那里。也就是说，美国真正的问题，是如何保持国家财富，不留痕迹的转移到寡头，家族那里。 也就是说，怎么擦掉过去的转移记录，同时建立一个新的转移机制？ 两个国家的体制有着根本的区别，中国，统治者和老百姓都认为国家财富，包括土地，矿产，技术，等等，各种财富都是党的。美国不同，寡头，分赃，不能逼迫人们认可是哪一家寡头的，还要保持全民私有制。因此中国的侵占财富方式是公开的，老百姓还是1.0阶段，甘愿如此的。美国不同，隐形的，还要羞羞答答，2.0的特色。国家存在的真正意义就在此。 这种框架认知，让我，比较简单的看穿，战争，各种主义制度，各种协议和政策，等等。一个很简单的方法，放到任何一个国家，验证一下，国家这个entity的存在，最本质的，是不是为了这个转移财富的目的？ 美国的再工业化，AI给一些寡头带来希望，机器人可以取代大量的劳工，可以尝试，但是，在我看来，美国主要的问题是财富分配不公的问题，其中海量财富被“偷”，只会加剧这种不公平。如果不堵住国家财富被偷窃，转移，至少在量的层面，相对减少和消停一段时间，再工业化的努力都是徒劳的。至于中国，我认为没有其他选择，打工者得有工打。最多拖一拖，熬一熬，还是不行的话，只能让步妥协。 如果年底前，中国和美国达成妥协，我是不会感到奇怪的。具体就是中国继续支持美国的存量和增量国债，甚至给全球其他国家做一个榜样，带头作用，那么美国，包括川普，在关税上，也会让步很多的。因此中美贸易战打来打去，都不是最主要的问题。美国是否会接受和承认，海量国家层面的财富，被转移给寡头群体了。我想当然不会的。至于中国，文宣嘴硬层面总是有优势的，因为没有偷偷转移国家财富的问题，公开的侵占是普遍被接受和认可的。哪一个先进呢？ |
