從前，印度有兩大佛學院，一是那爛陀寺，一是布札馬希拉寺。那諾巴大師是顯宗方面非常著名的大學者，擔任布札馬希拉寺的首席教授，也是護北門班智達，很多外道都被他調伏，成為佛教徒。　有一天，他在寂靜處研讀五明時，智慧空行母化成一個老婦人，請教他有關因明和顯宗的教法。在一番對話之後，空行母告訴他說：“大學者呀！你只是一個精通語句的學者，還沒有徹悟諸法實相，你還要去依止上師修行！”

他十分驚訝，但一時不知要去依止哪一位上師。空行母又說：“唯一可以讓你證悟通達的上師，叫做帝洛巴，你必須去尋找他。”他心想，自己已經是印度最有學問的教授，但既然是空行母的指示，不管怎樣，還是應該去尋找上師帝洛巴。由於那諾巴是很有名的大學者，他以為帝洛巴也是有名的大師。但找遍了很多大城市，都沒有找到。後來，到了一個很偏僻的地方，有人告訴他：“沒聽過大師帝洛巴，倒是有個乞丐叫帝洛巴，常常睡在垃圾堆里，不知道是不是你要找的人！”（以上摘自昌列寺文章，一下摘自[普賢上師言教]，也叫做【大圓滿前行】）

那諾巴尊者心想：大成就者的行為是不定的，很可能就是他。於是又問：“乞丐諦諾巴住在哪裡呢？”他們告訴他：“就在那邊正冒出煙的破圍牆內。”他前去拜見。諦諾巴尊者正坐在那裡，面前放着一個裝滿了死魚活魚混雜的木盆，從中取出的每一條魚都放在火上烤，然後享用，接着彈一響指。那諾巴上前頂禮請求攝受。諦諾巴尊者說；“你說什麼，我是個乞丐呀！”那諾巴又再三誠摯請求，諦諾巴尊者才攝受了他。諦諾巴尊者並非是因飢餓未得到食物而殺魚，而是因為那些魚是不知取捨之處的惡業眾生，他具有超度他們的能力，為使他們與他結上緣而享用魚肉，之後將其神識引到清淨剎土。

諦諾巴尊者從此他無論到何處都帶着那諾巴，一直未傳法。

一日，諦諾巴尊者帶着那諾巴到了一座九層樓的樓頂上，說；“依照上師言教行持卻不知有沒有能從此樓頂跳下去的？”那諾巴想：這裡沒有其他人，這肯定是說給我自己的。於是他從樓頂縱身跳下，幾乎粉身碎骨，受了無量的疼痛和痛苦。上師來問他；“痛嗎？”他回答：“不但痛。而且簡直成了屍體一樣。”諦諾巴尊者做了加持後，他的身體恢復如初。上師又將他帶到一處說：“那諾巴生火。”火生好後，上師將許多長長的竹竿塗滿油放在火上烤，之後做成非常堅硬銳利的竹刺，“依照上師的言教行持也需要這樣的苦行。”說罷便將這些竹刺插入那諾巴的手指和腳趾間，他身體的所有關節都僵直了，感受了無法忍受的痛苦。事後上師就到別的地方去了，幾天后才回來取出那些竹刺。從傷口處流出許多血和膿水。諦諾巴尊者又做了加持後將其帶走。

一天，諦諾巴尊者說；“那諾巴，現在我肚子餓了，你去討一些吃的吧。”那諾巴到了許多農夫正在吃飯的地方，討回滿滿一托巴熱氣騰騰的稀粥，供養上師。諦諾巴尊者津津有味地享用着，顯得十分歡喜。那諾巴心想：我以前跟隨上師做了那麼多事，從未見過上師象這次這麼高興，如果現在再去討會不會還得到少許。於是他又帶着托巴去了。那些農夫已經去幹活了，剩下的粥還放在原地。他想現在我偷一點也沒事，於是拿起便逃，但被那些農夫看到了。他們追趕上來逮住他，將他打得半死。他又受了無量的痛苦，不能站起來只好在原地躺幾天，上師又來為他加持後帶走了。

一日，諦諾巴尊者說：“那諾巴，現在我需要許多財物，你去偷吧！”於是他到一位富翁家去行竊，結果被人察覺後逮住，又被打得死去活來。幾天后，上師來到他面前問；“痛嗎？”他如前回答（不但痛而且簡直成了屍體一樣）。上師作了加持後，又將他帶走。

這樣的大苦行受了十二次，還有十二次小苦行，如此他前後共經歷了二十四種苦行。所有的苦行圓滿後，一天，諦諾巴尊者說：“那諾巴，你去打水來，我在這裡生火。”那諾巴提水回來時，上師生完火後，便站起來，來到他面前，左手抓住那諾巴的喉竅說：“那諾巴，把頭伸過來。”說罷，右手脫掉鞋子，拿起鞋便猛擊他的額頭，那諾巴驟然昏迷，失去知覺。甦醒之時，在他的相續中生起了上師心相續中所有的功德，師徒二人的意趣成為無二無別。

這樣，大智者那諾巴經歷了二十四次苦行，實際上，因為是依照上師的教言，所以成了清淨業障的方便，雖然形式上只是無意義的勞苦，好像無有一個是正法，即上師未曾宣說一句正法，弟子也未進行一次如頂禮等修持之善法，但因為直遇成就的上師後，不顧艱難困苦，遵照上師的言教行持，以清淨業障之力便在相續中生起證悟的（智慧）。因此，所有的修法中再也沒有超過依照上師言教行持的修法了。

（pifu01評註:  這個蒂洛巴上師是不是令人想起來濟公和尚？弟子那諾巴不是普通弟子，上師也不是普通上師，那諾巴證悟的方式，與禪宗的棒喝，砍指頭一類的公案，何其相似乃爾！）