这几天，热炒的话题是美国打压中国的芯片行业。新政策，其它都没有什么新意，唯有一条，关于“US persons”也需要特许证才能给中国芯片公司行业，提供服务是全新的。以前我写过类似的高新技术sanction的玩法花样，类似的政府政策条例，在冷战对待苏联时也玩过。很多分析和认知。小结一下： 1，这个新政策，是因俄乌战争而做出的，就是俄罗斯可以暗度陈仓，通过中国获得一些芯片，用在军工企业，继续支持武器军火生产制造。 2，拜登的贸易代表，认为需要调整对中国的贸易政策，需要定点，美国自己搞出芯片法，政府提供海量资金，不能在几年后回溯时，得出美国的芯片法居然对中国也是很有利的。比如一些资金通过美国芯片公司，流到中国扩大芯片研发在中国的规模和先进程度，那就会是一个很滑稽的笑话了。 3，拜登个人和民主党为了竞选的考虑。 还有其它，我认为表面上，这些都有道理，也符合匹配美国narrative，美国和中国要竞争，不要战争的宣言。我提供一个角度，我以前分享过的。那就是美国的这次这个新的政策，目的是希望中国在芯片行业再投入几千亿，甚至万亿美元搞国产化。我来详细说说这一点的含义和对中国的至关重要的节点timing。 我最近写了几篇，中共二十大后，接下来，还是会重GDP，习近平权力稳定后，理想，甚至决心还是在他的有生之年，中国在中共的领导管控下，GDP超过美国，成为世界第一经济强国。打台湾，只有在中共，习近平对自己的权力感到不稳定，甚至会被推翻的情况下，才会实施，也就是会赌一下。简单就是说，GDP超过美国不是赌博，打台湾是赌博。习近平不会是傻到，不用赌博可以伟大和复兴的选择，而选搞赌博拼个你死我活，孙子兵法啊。哈哈。问题是习近平不应该跟拜登亲自讲，现在不想打仗。好啊，你不想打仗，那我就继续跟你玩竞争啊。我认为，目前还是没有改变，习近平一直被玩，也就是说中国一直是被愚弄和玩弄的。战争和竞争，美国表明的很清晰的，跟中国的新关系 是民主和独裁的竞争，不希望跟中国战争。习近平最好的对抗，在我看来，是提出，中国和美国的新关系，是对抗，甚至战争，不是民主和独裁的竞争。中共内部一帮所谓鹰派，也是这么推动和鼓动的，习近平本人过去几年似乎也是那样给那个鹰派支持背书的，战狼和文宣，要求解放军准备打仗，投入和发展军事力量，跟俄罗斯搞背靠背，国际地缘政治，鼓动搞多极，multi polar，金融鼓吹去美元化，具体是不买美国国债，减持美国国债，换成投入搞一带一路，等等。我一直说中共是个卑过头，亢过分的分裂，混乱状态。如果我是习近平，我就会干脆明确宣布，我们中共管控的中国，就是要跟美帝对抗，坚决支持俄罗斯，不达成多极世界秩序，决不罢休，甚至战争，那样，美国反而会自己照镜子，甚至放软。偏偏习近平搞了一个人类命运共同体的国际叙事narrative，国内提出两个100年，中华复兴，伟大的目标。 OK，我经常说，You can only do with what you have. 中共总体，对人类的认知，大方向的话语叙事，还是延续继承美国西方的那一套，这就很滑稽和矛盾分裂了。不用战争取代美国的世界领导地位，取代美元的国际货币地位，如果不是梦想和illusion，肯定是马戏团游戏耍人的。再加上人类命运共同体的叙事，跟美国西方同样的narrative，怎么搞战争？只能竞争了。 OK，那就竞争吧。这次芯片关于“US persons”的条例，引出的竞争是很有意思的。我个人由于在高科技行业，也有自己的圈子，认识很多芯片行业的专家同行。不能算是科学的评估，根据经验和观察，在中国的，帮助中国芯片行业的“US persons”绝大多数是华裔移民美国的，回流到中国工作的。很多是美国芯片公司派到中国的。我个人曾经有五年时同样的经历。我可以说，其中相当比例的这些专家，是有考虑放弃美国国籍，绿卡，加入中国国籍的。尤其是待遇优越几倍，并且是稳定的前提下。我可以确定讲，这次的这个条例，有一部分会做这个选择的。整个这个，需要两三年吧，到底对中国的芯片行业有没有致命打击，我不能现在就下结论。先看多少会是决定不回美国。我估计会有诉讼案子的，加州，纽约，很快会有相关的法律案子，挑战美国政府这个条例的不合法，当然美国政府会用国家安全为理由，这个，这里不展开。就说一个例子，微信在美国的使用，美国政府不是收回禁令了？ 我想说的large point，那就是中国的美元问题。中国需要再投入海量美元，比如吸引那些专家留在中国，恐怕得增加待遇薪酬，不会是发人民币吧？就是发人民币，至少可以自由换美元吧？比如，我在中国的那几年，工作报酬获得的美元，没有汇出限制的。简单来说，中国即便是再嘴硬，再能搞国产化，总不能搞美元国产化吧？另外，有人喜欢讲中共当初搞出核武器，不说这里面的猫腻，游戏，我就问一个问题，当初为什么不能搞出汽车，洗衣机呢？这个，这里不展开，我只想说，中国所有的经济成就是在美元体系中实现和呈现的。没有美元，或者，中国被踢出美元体系，我才会看到中美关系的本质，实质性的变化。目前中美在私下勾兑，中国如何继续支持美元国际货币地位的体系。 习近平的问题会是，用具体数字说说，下三年，需要1万亿美元造新航母，导弹，互联网hacking和保护，太空技术。这个一万亿从哪里来？中国人民勤劳勇敢，继续生产，然后出口换美元，清零，减少人员出国花费，多挖一些出土文物，到国际上auction？现在，恐怕还要加上海量美元挽留芯片行业的“US persons”，说不定明天，另一个行业也会依样画葫芦。Hack，指导人加州跟美国政府打官司，也需要美元。 一种情况是，习近平主席恐怕还是继续失眠，无奈，无助，无能啊。说不定，哪一天会是发楞，NND，还是对抗，战争方式搞。 另一种情况是，习近平听到的汇报不是这样的，中国芯片行业没有问题。 或者，习近平跟过去一样，跟拜登在唱双簧，玩弄，愚弄大众，都是同一个更高层指导这么干的，目的是为了保住国际美元，为新的国际美元机制做转型准备的。 第一种情况，我给20%，第二种我给30%，第三种我给50%. 六个月后，再做评估。
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