《地缘政治情报服务》周三发布伊恩·奥克斯内瓦德 (Ian Oxnevad)的地缘政治情报分析称，中国和印度在东非的投资模式相互竞争。中国以基础设施和债务驱动的影响力与印度以市场为导向、以伙伴关系为重点的东非投资形成鲜明对比。印度企业采用以市场为中心的战略与非洲企业合作， 对长期行业的重视使其比中国更具优势。伊恩·奥克斯内瓦德博士是一位政治学家和经济学家，具有中东政治、情报和经济战背景。 世界正见证着欧亚大陆权力斗争的加剧。中国的“一带一路”倡议（BRI）勾勒出北京对新经济秩序的愿景，通过基础设施投资和贷款，以及挑战战后西方框架的相对较新的经济机构，将各国与中国联系起来。相比之下，印度则通过“印度-中东-欧洲经济走廊”（IMEC）展现了与之竞争的愿景。在东非，这种地缘政治竞争正在金融领域上演，新德里和北京争夺发展中国家的影响力，分别通过“一带一路”和IMEC推进其经济体系。 印度与东非数百年的经济联系在21世纪初得到重振，带来了外国直接投资和基于市场的自由主义。与中国不同，印度的做法更加注重本地伙伴关系，优先考虑市场准入和技术专长。尽管北京的投资对东非产生了更大的短期效应，但新德里的影响可能更为持久。这种持久性源于行业因素 和商业文化的变化。 东非竞争性经济模式 中国和印度对东非投资的方式在规模和行业上都存在显著差异，影响着该地区经济的不同方面。 2000年至2021年期间，中国国有银行为非洲基础设施贷款提供了750亿美元，主要集中在能源和交通项目。仅在2023年，非洲就获得了217亿美元的中国港口和铁路建设投资。北京对非洲基础设施建设的参与提升了该地区在全球价值链中的地位。然而，这也导致非洲国家债务急剧增加、合同模糊不清以及投资回报率往往较低。 事实与数据 2013年与2023年中国“一带一路”倡议对非洲各领域投资情况 投资领域 2013 2023 金属 10% 35% 能源 40% 11% 交通运输 34% 27% 房地产 13% 13% 农业 0% 5% 其他 3% 8% 总计 (%) 100% 100% 总计 （十亿美元） 8.7 23.9 尤其是在东非，对华债务已造成一种依赖感，目前这种依赖感丝毫没有减弱的迹象。从2014年到2024年，非洲国家对华债务余额增长了五倍，埃塞俄比亚、肯尼亚和赞比亚的债务余额分别为68亿美元、67亿美元和61亿美元。在东非最大的经济体肯尼亚，2023年的债务余额占该国税收收入的59%。这种债务负担阻碍了肯尼亚的发展，通常被称为债务陷阱。 中国约占肯尼亚外债的64%。这部分是由于标准轨铁路等项目造成的，该铁路由中国路桥公司承建，中国政府出资，旨在连接内罗毕。该铁路项目位于非洲内陆的蒙巴萨和乌干达，但由于项目商业合同条款“不透明”，导致后勤和法律挑战，该项目于2019年被中国突然叫停。由于项目尚未完工，该铁路目前处于亏损状态。 与该铁路项目相关的丑闻凸显了北京在东非投资战略的其他方面，包括围绕中国农民工的紧张局势和腐败问题。肯尼亚工人对他们的中国经理的抱怨包括种族主义指控，以及声称几乎没有或根本没有进行指导和技能转移。该铁路项目成为一个政治热点，反映了关于中国在肯尼亚更广泛角色的争论。埃塞俄比亚和乌干达也存在类似的问题。 肯尼亚工人抱怨中国同行缺乏技能转移，这反映了中国基础设施投资的一个更普遍的趋势。即使有培训，也往往是基础的和短期的。这导致就业人数暂时激增，但员工的长期晋升却乏力，并且对中国和中国工人的依赖与北京的战略目标相符。利益，而非受援国/借款国的利益。 尽管北京的投资对东非产生了更大的短期效应，但新德里的影响可能更为持久。 印度的做法截然不同。2018年，印度总理纳伦德拉·莫迪在乌干达发表讲话时，概述了十项所谓的“坎帕拉原则”，表达了新德里对非洲投资的目标。这些原则包括承诺开放市场、投资教育、信息技术基础设施、农业改良和医疗保健。这些领域能够在较长时期内吸收劳动力，并符合印度对非关系的长期外交政策愿景。印度在非洲大陆的投资主要集中在东非，重点是能源和制造业。 自21世纪初印度开始增加对外投资以来，毛里求斯一直是2016年印度对非投资的最大目的地。在实体经济领域，肯尼亚、赞比亚和埃塞俄比亚的制造业占据了印度对非投资的最大份额。21世纪初，印度与非洲举行了九次“印非秘密会议”，旨在扩大双边私营部门联系，并提升印度的经济影响力。去年在新德里举行的峰会重点关注关键矿产资源保障、粮食安全以及空间技术和卫星发射领域的合作。印度商务部长苏尼尔·巴斯瓦尔预计，到2030年，印非双边贸易额将达到2000亿美元，主要驱动力来自制药、汽车、交通运输和农业等领域。 印度的市场驱动型商业战略 尽管印度在非洲的投资额低于中国，这主要归因于项目规模，但印度在该地区的地位正在不断提升。自2003年以来，印度在非洲的投资年均增长率约为18%。2023年，印度将超过中国，成为肯尼亚在亚洲最大的贸易伙伴，而北京在该地区的投资则有所放缓。 与中国专注于政府资助且负债累累的基础设施项目不同，印度在东非的投资主要集中在医疗保健、IT基础设施和制造业。与北京的大型基础设施项目相比，这些领域更有利于技能转移和中产阶级的增长，也代表着更长期的合作伙伴关系。 在整个21世纪初，基础设施薄弱、物流问题和腐败是印度企业在非洲开展业务的最大障碍。这些挑战还包括难以找到非洲买家购买印度技术服务。为了克服这些障碍，印度公司收购了当地企业作为子公司或合作伙伴，利用本地供应商，并专注于向非洲买家销售产品。在关键矿产领域，去年商业会议的一项建议包括由印度政府赞助非洲矿产开采的“联合开发”，以将非洲矿业与印度市场对接。 事实与数据 2010年4月至2023年3月非洲各行业投资 多年来，印度在非洲的投资大幅增长。这些投资涵盖制造业、电信业、基础设施和农业等众多领域。 投资领域 2010年4月- 2023年3月 制造业 37.5% 金融、保险、房地产和商业服务 22.8% 农业、狩猎、林业和渔业 14% 运输、仓储和通讯服务 10.3% 批发、零售贸易、餐饮及酒店 8.7% 建造业 4.3% 其他 4.2% 总计 100% 在整个非洲，印度的这种做法促成了战略合作伙伴关系，例如总部位于孟买的信实工业公司与加纳的下一代基础设施公司（Next-Gen InfraCo）之间的合作。此次合作具有重要的地缘政治意义，因为加纳政府批准了印度扩大5G网络接入，但该协议将中国实体排除在外。印度电信公司巴帝电信（Bharti Airtel）目前是非洲大陆最大的移动服务提供商之一。 具体到东非，印度阿达尼集团与阿布扎比合作，在“东非门户”计划下获得了达累斯萨拉姆港口码头，从而推进了IMEC的目标。尽管阿达尼集团历来是国有经济，但该集团获得30年的特许经营权，以帮助管理坦桑尼亚通往印度洋的港口通道，标志着该地区市场导向的转变。 印度企业积极进军非洲，制造汽车、农业设备和药品。塔塔汽车是印度最大的汽车制造商之一，于1964年在苏丹开启了在非洲大陆的业务，此后已扩展到其最大的几个市场，包括赞比亚、坦桑尼亚、乌干达和肯尼亚。在坦桑尼亚，塔塔汽车和马恒达汽车公司正在扩大业务，建设新的装配厂。 由于仿制药成本较低，印度药品对非洲消费者尤为重要。为了克服投资挑战，印度制药公司有效地利用了非洲侨民建立的网络，这是英国殖民时代遗留下来的。然而，一些国家的政治不稳定以及非洲大陆缺乏本地药品检测设施，减缓了印度在非洲的扩张。 非洲医疗保健行业与印度的联系日益紧密，非洲医生在印度接受培训，而印度制药商则在撒哈拉以南地区扩张。例如，卡迪拉制药公司利用与埃塞俄比亚Almeta Impex公司的合作，于2007年将制造业引入非洲之角。2022年，埃塞俄比亚食品药品监督管理局的代表团前往卡迪拉在印度的工厂，考察该公司的开发实验室。印度企业与其非洲合作伙伴之间的这种双边关系正在改变该地区的商业规范，使其更加市场化。 尽管北京和新德里都寻求获取非洲的自然资源和能源，但这两个亚洲竞争对手的主要商业投资模式预示着未来两种截然不同的结果。 在东非的中国和印度企业可以通过相互竞争的国家主义和市场导向来塑造该地区的经济格局。 印度在非洲的经济利益深深植根于非洲大陆庞大的人口以及对印度产品（如电信和药品）日益增长的需求。这种经济参与不仅影响着广泛的地区，还涉及那些永久性且不受自然资源或基础设施建设需求影响的关键领域。假以时日，这一战略很可能使新德里在塑造非洲商业发展方面占据强势地位。地理位置是其第二个有利因素：东非毗邻印度，出于国家安全考虑，新德里必须尽可能地在印度洋沿岸与中国抗衡。 印度对东非市场中心模式的影响 在东非的中国和印度企业可以通过各自相互竞争的国家主义和市场导向来塑造该地区的经济格局。跨境商业伙伴关系最终必须推动这些相互竞争力量的政策，从而改变非洲大陆的经济格局。考虑到中国目前自上而下对非洲基础设施建设的现状、当地的疑虑以及东非各行业与中印同行之间建立的联系程度，新德里的模式代表了一种更具可持续性的战略。 自20世纪90年代以来，多种因素共同作用，使东非走上了一条渐进式的经济自由化道路。肯尼亚可以说是该地区最具市场导向的经济体，它在20世纪90年代推行了更大程度的电信和农业自由化，吸引了更多外国投资。然而，在埃塞俄比亚和坦桑尼亚等其他国家，非洲的自由化进程仍然停滞不前，冲突和缓慢的改革阻碍了全面市场化和减贫的发展。 虽然中国在非洲的存在带来了国家主义的动力，但必须指出的是，这种治理模式并非天生就具有非洲特色，而且尽管北京在非洲拥有庞大的影响力，其影响力也并非必然。事实上，中国的项目经常引发当地的抵制和反华情绪，非洲领导人利用这些言论来争取政治支持。 从货币层面来看，非洲对人民币的接受程度有限，但正在不断增长。非洲国家欠中国的债务使得人民币在偿还债务方面更具吸引力。如果东非广泛使用人民币，将会增强中国的官僚权力及其随之而来的威权主义。 美国军方非洲司令部的分析表明，中国在该地区的政治影响力活动与“一带一路”项目密切相关。然而，这些努力未能提升北京的形象。其对影响非洲精英阶层的关注并未转化为对民众的有效信息传递。印度注重工人培训和私营部门合作，这在非洲经济中建立了更紧密的联系。 其以技能转移和私营部门合作为特征的基层模式，将其影响力扩展到非洲经济的各个领域和民众，而中国战略则未能做到这一点。 未来的可能性 最有可能：东非转向印度及市场经济 三大主要因素正在推动东非经济逐渐向印度靠拢，并采取长期的市场导向型模式。印度毗邻印度洋，地理位置优越，这为新德里提供了历史先例，使其能够通过与各行各业的私营部门合作建立持久的联系。其模式侧重于广泛的行业，而非单个项目，尤其是在有利于技能转移的行业。 这种模式在经济利益和民间关系的基础上建立了多层面的联系，这些联系由独立于特定政治动态的市场力量支撑。印度与东非的联系最终比中国更为有机，因为它们与市场力量的联系以及不受单一党国指令束缚的社会经济联系紧密。 中国的债务外交或许使其能够对精英阶层施加影响力，尤其是在针对特定项目的基础设施投资方面；然而，与印度相比，其经济治国模式的持久性较差，也更难融入非洲商业文化。中国对非洲外国投资采取的国家主义方式不仅脱离了市场需求，而且限制了其与印度一样在主要行业建立关系的能力。 北京的基础设施项目可能会引发反华情绪，并在非洲民众中引发对中国试图影响的非洲政府的敌意。中国对东非的政策最终会阻碍其维护自身利益。 经济转型缓慢，尤其是在东非等不稳定地区。由于印度在富有韧性且独立于政府的领域占有一席之地，其对非洲的影响将比其亚洲竞争对手持续更久、更可持续。鉴于这一更长的时间框架，中印竞争最有可能的结果将导致该地区持续推行亲市场立场。 不太可能：中国投资导致国家主义复兴 中国重塑东非经济未来以符合自身利益的努力，有几个有利因素。国家主义之所以能够持久，是因为它不受市场力量的影响，而北京有效地利用其国有企业在东非发展符合自身利益的基础设施。中国成功地利用其在非洲的基础设施项目推进“一带一路”倡议，并通过成为该地区的主要外国债权国，在东非获得了影响力。 这种债务杠杆不仅转化为对非洲决策者的政策压力，也激励他们采用中国货币。如果人民币在东非占据主导地位，北京的经济政策将更有效地传导至全球大多数国家，从而使中国受益。人民币国际化同样会强化国家主义的经济模式。 虽然印度在地理位置上更靠近东非，但中国在该地区建立持久存在有着更强烈的安全需求。中国面临着在南海因台湾问题爆发大规模战争的可能性，这使得印度成为其最大的地缘政治负担。新德里在喜马拉雅山脉的地缘地位及其四方安全对话的成员身份，增加了中国面临潜在两线作战的可能性。 中国只能通过与巴基斯坦合作并巩固其在东非等地印度洋的存在来在军事上应对这一挑战。通过债务和基础设施建设影响政策，为北京提供了实现这一目标的地缘政治杠杆之一。鉴于此，中国的经济模式有可能影响印度洋沿岸地区的经济，并重振国家主导的经济模式。 |
