《地緣政治情報服務》雜誌昨天5月14日發表題為“中國重塑全球汽車產業格局”署名評論，並指出“中國在國家支持下推動的汽車產業擴張，正重繪全球競爭版圖，迫使新興市場與發達市場均須調整適應”：

簡而言之

中國優先考慮全球市場份額，而非短期盈利能力
技術轉讓依然受到嚴格控制
歐洲正面臨來自中國成本優勢日益增長的壓力

2022年3月，當威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Princess Kate）抵達巴哈馬時，他們機場車隊中並沒有出現常見的捷豹（Jaguar）或勞斯萊斯（Rolls-Royces）。取而代之的是比亞迪唐（BYD Tang）車型。

中國電動車已經成為全球各大車展的中心焦點。這一變化之顯著，以至於福特汽車公司（Ford Motor Company）首席執行官吉姆·法利（Jim Farley）多次前往中國，甚至將數款中國車型帶回美國進行逆向工程研究。他的目標十分明確——更好地理解中國在技術與成本上的優勢。

綜合來看，這些發展反映出全球對於中國在電動車領域日益占據主導地位的廣泛認知，也讓歐洲汽車製造商高度警覺。與此同時，人們普遍承認，這種進步背後依賴的是持續性的國家干預以及非市場化或混合型產業政策。

中國崛起為全球領先汽車出口國

2025年，中國汽車出口達到710萬輛，同比增長21.8%，進一步鞏固了其作為全球最大汽車出口國的地位。中國已經連續三年保持這一領先位置，並於2023年超越日本，登上世界第一。

在國家支持與技術能力提升的雙重推動下，中國在電動車領域也已超越日本與德國，並正在縮小與美國之間的差距，在某些細分市場甚至已經領先美國。

中國的優勢集中在電動車（EV）領域。在政策支持以及來自特斯拉（Tesla）的競爭刺激推動下，中國汽車電動化快速推進。與長期依賴進口發動機與變速箱等核心技術的傳統汽車製造商不同，中國在“三電系統”（電池、電機與電控系統）領域實現了跨越式發展，並取得全球領先地位。

電動車的普及不僅需要廉價電力，還需要充足的充電基礎設施。因此，在新興市場中，傳統燃油車的需求仍高於電動車或混合動力車。這種動態解釋了為何新能源汽車（電動車與混合動力車）出口在2025年繼續增長，但傳統內燃機汽車（ICE）仍占出口總量的重要比例。

近年來，由於美國與歐洲的貿易壁壘限制了中國進入發達經濟體市場，中國汽車出口商在新興市場變得愈發活躍。

然而，最近歐盟開始向中國電動車開放市場，這創造出一種更複雜的局面，並對歐洲製造商構成戰略挑戰。展望未來，在競爭性價格、規模優勢以及持續政策支持推動下，中國汽車出口還將進一步擴大。自2026年2月以來的伊朗戰爭導致油價暴漲，從而刺激了新一輪電動車需求。中國汽車製造商很可能會將這一危機視為其長期戰略進一步獲得驗證。

為了理解這種擴張在現實中的展開方式，研究俄羅斯與巴西這兩個形成鮮明對比的案例將很有幫助。前者展示的是由地緣政治衝擊與短期供應缺口推動的快速、機會主義式市場占領；後者則體現出一種更有計劃的長期戰略，其基礎是中國的產業政策以及中國對外部市場增長的迫切需求。這兩個案例共同展示了中國汽車製造商在全球擴張過程中，為適應不同政治與經濟環境而採取的多樣化方式。

中國電動車對俄羅斯出口

俄烏戰爭爆發後，西方汽車製造商撤離俄羅斯，再加上制裁導致物流與金融體系受阻，這在短期內造成俄羅斯國內汽車生產出現巨大缺口。這解釋了為何俄羅斯迅速成為中國汽車最大的出口市場。

儘管莫斯科自2023年以來加強了本地化政策，但制裁與技術限制削弱了實際進展。自俄羅斯於2022年入侵烏克蘭、西方汽車製造商停止向俄羅斯供貨之後，中國品牌迅速成為俄羅斯市場的主要供應者。出口量從2022年的15.8萬輛激增至2023年的90.2萬輛。

然而，這種增長十分短暫。2024年出口量達到約115萬輛後，2025年驟降至57.9萬輛，跌幅接近50%。造成逆轉的原因有多個。俄羅斯消費者對電動車興趣有限，而中國製造商也難以滿足俄羅斯嚴寒氣候與複雜道路條件的要求。中國內燃機技術與成熟汽車製造強國相比，競爭力仍然不足。

事實

儘管中俄政治關係密切，但中國始終避免向俄羅斯轉讓核心汽車技術。俄羅斯政策制定者擔心過度依賴中國進口，因此採取了一系列限制措施。2025年7月30日，俄羅斯技術監管機構以安全問題為由，禁止多款中國製造商的卡車車型。次月，當局又大幅提高進口汽車回收費至70%至85%，嚴重削弱了中國汽車的價格競爭力。

其他要求也進一步收緊了市場准入。從2025年年中開始，所有進口車輛必須在俄羅斯實驗室接受強制測試，並提供文件證明已整合俄羅斯自主擁有的格洛納斯（GLONASS）衛星導航系統。經由中亞進行平行進口的渠道也被限制，切斷了中國汽車再出口的重要路徑。

雖然俄羅斯鼓勵中國企業建立本地生產並進行技術轉讓，但實際進展有限。制裁風險、支付限制以及安全風險降低了此類投資的吸引力。因此，中國汽車製造商表現出越來越不願滿足莫斯科要求，並正逐漸將重心轉向其他新興市場，以彌補俄羅斯市場的損失。

巴西的機會與限制

對於許多中國汽車製造商而言，巴西已經從試驗市場發展為其最重要的國際市場之一，在某些情況下甚至成為海外利潤的主要來源。自2009年以來，中國一直是巴西最大的貿易夥伴，而雙邊關係相對穩定，也為長期布局提供了某種可預測性。

與俄羅斯市場的突然激增不同，中國對巴西不斷加深的參與反映的是一種結構性轉變，而非短期反應。這一趨勢由全球貿易模式變化推動，也反映了中國企業試圖擺脫西方市場依賴、降低貿易摩擦風險，並向“全球多數國家”（Global Majority）擴張的更廣泛努力。作為全球第六大汽車市場以及拉丁美洲最大的汽車市場，巴西已經成為關鍵目標，而新能源汽車則位於這一擴張的最前沿。

中國最初採取的是出口策略，但如今已轉向表面上的本地化。2025年，比亞迪與長城汽車（Great Wall Motors）在巴西啟動了首批乘用車工廠，而自2014年便已進入巴西的奇瑞汽車（Chery Automobile）則正在升級其設施，並準備引入更多中國品牌。這種發展正在逐步改變當地對於電動出行的認知。

巴西總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦（Luiz Inacio Lula da Silva）自2023年重新執政後，將綠色再工業化與數字經濟置於巴西經濟政策核心。其目標是在減少對大宗商品出口依賴的同時，通過產業升級增強經濟韌性。在這一框架下，對外國汽車製造商的本地化要求正變得越來越明確。

巴西試圖利用中國投資 revitalization 國內製造業。多年來，巴西對電動車維持零關稅或接近零關稅，從而便利了中國品牌進口。然而，市場准入能夠換取大規模技術轉讓的預期並未真正實現。因此，政策開始轉向。自2024年1月起，由於中國生產本地化程度有限，巴西開始逐步恢復新能源汽車關稅，並計劃於2026年年中使稅率與傳統汽車稅率統一至35%。

中國企業對本地製造的勉強轉向，既反映監管壓力，也顯示出其對市場潛力的信心。阿爾及利亞與印度尼西亞等國家也提出了類似本地化要求。然而，即便中國表現出一定程度的配合，巴西內部擔憂依然不斷上升。國內生產商與工人都意識到，很難與中國的規模與成本效率競爭，這加劇了對就業流失與產業衰退的擔憂。

到目前為止，巴西仍謹慎避免實施中國在20世紀80年代曾對外國車企實施的那種嚴格本地含量要求，部分原因是擔心這會嚇退中國投資。相比之下，在美國壓力下，墨西哥對中國製造商採取了更加限制性的立場。雖然中國企業通常偏好“中國零部件＋海外組裝”的模式，但巴西未來政策仍存在不確定性。

如果2026年10月選舉後巴西利亞領導層發生變化，巴西政策可能轉向更加嚴格的要求。對於中國擴張對就業與國內產業影響的擔憂正在增強，這意味着今天相對開放的框架未必能夠長期持續。

中國的擴張戰略——正如其在俄羅斯與巴西的行動所展示的那樣——優先考慮市場准入，而非短期盈利能力。國家則通過不同路徑引導企業，同時對核心技術轉讓保持嚴格控制。出口仍然是首選進入模式，其次是組裝，而只有在必要情況下才會進行完整本地製造與供應鏈建設。

與此同時，中國企業正在快速提升能力，將成本競爭力與速度及適應性結合在一起。雖然廉價電動車與混合動力車可能有利於新興市場，但它們也會因削弱本國產業、並將中國標準、零部件與依賴關係嵌入當地經濟而引發緊張局勢。

歸根結底，這種對外擴張反映的是北京需要消化國內產能過剩並維持增長的現實。除非東道國出台更強有力的政策回應，否則這一動態很可能持續下去。

進入歐洲市場

儘管中國在新興市場取得顯著進展，但它依然優先重視西方發達經濟體。這些市場在脫碳政策、消費者購買力以及基礎設施成熟度方面都更具優勢，因此在結構上對電動出行具有吸引力。

2025年，中國向歐盟出口汽車略高於100萬輛，約占歐盟市場6%至7%，而在部分國家與電動化細分領域中，滲透率更高。歐洲積極推動能源轉型，為中國電動車與插電式混合動力車創造了有利條件，而這些車型正迅速擴大市場份額。

通過關稅遏制這一擴張的努力效果有限。儘管歐盟於2024年提高了中國純電動車關稅，但隨着製造商調整產品結構、轉向不受相同措施限制的混合動力車，出口仍持續增長。這種調整維持了整體出口增長，並強化了中國在歐洲市場中的地位。

2026年1月12日，布魯塞爾與北京就中國電動車出口價格承諾達成初步諒解，這反映出雙方試圖在世界貿易組織（WTO）框架內管理貿易緊張關係，並避免進一步升級。

歐盟的長期目標仍然是在其境內吸引中國製造業投資，通過合資企業促進技術轉讓——這一模式實際上與中國當年對外國汽車製造商施加的做法相似。然而，中國企業對於放棄核心技術控制權意願有限。2026年3月4日，歐盟委員會（European Commission）公布《工業加速法案》（Industrial Accelerator Act）草案。這是一項旨在加強歐洲工業基礎的廣泛立法倡議。如果歐洲議會批准，該提案可能會對中國企業施加其在海外迄今面臨過的最嚴格本地化與技術轉讓要求。

中國通過協調性的國家支持與戰略引導運作，而歐盟則依賴分散化企業回應。隨着質量差距逐漸縮小，價格已經成為決定性因素。中國的成本優勢如今已成為西方市場中的結構性挑戰，而考慮到汽車產業在歐洲工業經濟中的核心地位，歐洲能否承受這一壓力，將決定其未來經濟軌跡。

事態發展的可能性

較可能：歐盟汽車產業在壓力下適應

對歐盟而言，最有利的結果將是重新校準其政策。這需要與加速自動化或與外國汽車製造商建立合作相結合，以降低生產成本，同時建立可信機制，支持因技術變革而失業的工人。

最近的發展正朝這一方向推進。寶馬集團（BMW Group）已經開始在歐洲生產系統中引入“物理人工智能”（physical AI），部署能夠高精度持續運行的機器人。即便如此，這類進步也不太可能迅速縮小差距。預計至少在未來五年內，中國在歐洲電動車領域仍將保持明顯優勢。除非歐盟能在談判中施加足夠壓力，否則中國企業不太可能進行有意義的技術轉讓。

同樣可能：中國擴張停滯與防禦性措施

如果歐盟政策繼續碎片化、創新能力不足，而中國成功抵制歐盟的本地化要求，那麼歐洲現有結構性弱點很可能持續存在。在這種情況下，歐洲製造商將在成本、效率與技術追趕方面持續處於劣勢。關稅將成為最後可用的政策工具，但其只能提供有限緩解，並可能引發進一步貿易摩擦。

總體而言，歐洲未來走向將取決於它能否足夠迅速地協調產業政策、創新能力與成本結構，以回應一個日益依賴國家支持且價格競爭力極強的中國汽車產業。