全球能源中心的三位研究员，约瑟夫·韦伯斯特 (Joseph Webster)，阿尔文·坎巴 (Alvin Camba) 和艾米莉·E·金 (Emily E. Kim) 周四6月11日下午在《大西洋理事会网站》联名呼吁－－美韩联手合作：改变中共对军民两用电池的主导地位：

核心要点

• 中国在电池领域的主导地位赋予其关键军事能力，包括无人机、机器人和海军布雷能力，使美国及其盟友部队处于不利地位。

• 中国可能在军民两用电池领域建立全球垄断地位，包括在韩国市场，尽管首尔是全球电池市场中实力仅次于中国的参与者。

• 美国与韩国必须在整个军民两用电池供应链上开展全面合作，并避免对盟友和友好伙伴设置不必要的贸易壁垒。

中国电池出口巨头的迅猛扩张正在威胁美国在军事装备、机器人以及人工智能等领域的国家安全供应链。令人警惕的是，中国电池技术正在一些出人意料的地方取得突破，其中包括全球第二大电池产业参与者——韩国。如果中国企业能够在韩国本土市场取代韩国电池行业现有龙头企业，那么它们就可能巩固其在这一关键军民两用技术领域的全球主导地位。不依赖中国的电池供应链（有时被称为“去中国化”供应链）多年来一直承受压力，而如今这种体系可能开始出现裂痕。“去中国化”不仅仅指在中国境外组装的产品，而是指其制造、所有权以及关键上游原材料投入并不实质性依赖于总部位于中华人民共和国或受其控制实体的电池及电池组件。美国和韩国必须加强整个军民两用电池供应链的合作，并紧急扩大采矿、加工与精炼以及制造领域的非中国产能。

电池是最典型的军民两用技术之一

电池对于商业和军事用途都极其重要。其商业用途显而易见，包括电网储能、电动汽车以及更多领域。大多数自动驾驶车辆依靠电池运行。随着电池性能不断提升，其商业应用也将发生变化：采用先进电池的电动汽车一次充电即可实现六百至七百英里的续航里程。

虽然先进电池的商业应用广泛且仍在持续扩大，但电池——与许多技术一样——也具有军事意义。它们已经被部署于第一人称视角无人机以及其他自主武器系统之中，仅乌克兰在2025年就采购了约300万架第一人称视角无人机。它们为情报、监视与侦察平台及传感器提供动力，并支撑着目前全球服役中的柴电潜艇运作（包括韩国下一代KSS-III潜艇，其依赖锂离子电池推进系统）。先进电池还可能使下一代系统成为现实，例如定向能武器，或者能够长时间执行任务而无需浮出水面的长续航潜艇。采用柴电推进系统的超大型无人水下航行器（XLUUV）在台湾突发事态中可能尤为重要，因为其能够增强反潜与反水面作战能力，包括执行布雷任务。

由电池支持的机器人能力同样可能在未来冲突中发挥决定性作用。例如，由于拥有更先进的电池技术以及更大的制造规模，中国四足机器人通常比其西方同类产品具有更大的载荷能力和更长的作战距离。根据《SemiAnalysis》于2025年10月发表的一篇文章，美国与韩国合资企业波士顿动力公司的机器人电池续航时间为90分钟，载荷能力为14公斤；相比之下，中国宇树科技的机器人电池续航时间达到180分钟，载荷能力达到40公斤，而且成本不到前者的一半。中国在电池和机器人领域不断增强的能力，已经在军事演习中得到体现，甚至被中国权威官方媒体公开宣传。

五角大楼的电池计划

美国国防部长期以来一直认识到整合电池技术的重要性。它计划通过多个项目扩大电池使用规模，例如《国防部锂电池战略（2023—2030年）》、《电池网络（BATTNET）计划》、商用锂电池原型开发项目以及陆军小企业创新研究（SBIR）计划，以推动小企业创新。

五角大楼的供应链中使用着大约四千种不同类型的电池，为从无线电设备、无人机到导弹系统和海军平台等各种装备提供动力。其中相当大一部分电池很可能来自中国企业。在许多情况下，无论是国防部还是主承包商，都无法完全掌握底层电池供应链情况。企业可能知道自己正在销售的直接产品，但并不了解电芯、材料或子组件中所包含的完整来源、所有权、加工过程或对外国依赖程度。在某些情况下，供应商也可能有动力避免提出过多问题，或者在被迫披露更深层级信息之前，将供应链描述为符合规定。

虽然目前没有任何法律禁止五角大楼进口与中国有关联的电池，但这种依赖使美国面临潜在的胁迫风险。因此，建立具有韧性的国内和盟友生产能力已经成为一项战略性迫切任务。

韩国电池市场可能在中国压力下崩溃

韩国是锂离子电池和固态电池技术领域的全球领导者，LG新能源、三星SDI和SK On等企业率先开发出高能量密度、高可靠性的电池化学体系，目前正为全球车辆、储能系统和电子产品提供动力。尽管韩国在“去中国化”电池供应链中具有独特的重要地位，但其正面临来自国内和国际市场不断增长的压力。首尔和华盛顿都需要认识到由中国主导的全球电池供应链所带来的国家安全风险，并理解中国企业进入韩国市场所带来的危险。

2025年，中国电池产业在韩国市场的影响力迅速扩大，总部位于深圳的比亚迪成为首家进入韩国市场的中国电动汽车制造商。价格优势一直是比亚迪最大的吸引力：其Atto 3车型价格低于现代和起亚同级产品，而且在韩国的售价是除中国之外全球最低的。仅在进入市场四个月后，比亚迪就超过特斯拉，成为韩国销量最高的进口电动汽车品牌，尽管其仅销售一款车型。韩国消费者长期以来对本国汽车品牌的偏好以及对中国制造产品的负面印象，未来或许仍会限制比亚迪的发展前景。然而，中国制造电动汽车去年已经占据韩国市场三分之一的份额，并且在2026年第一季度已经占到电动汽车注册量的30.9%。尽管韩国电动汽车企业通常主要依靠全球市场而非本土市场获得收入，但韩国市场被中国企业夺走仍将带来重大的商业、象征性以及网络安全风险。

在国内市场承受压力的同时，韩国电池制造商和电动汽车企业也正在全球市场应对日益严峻的挑战。2026年1月至4月期间，LG新能源和SK On在全球电动汽车电池使用量中的合计市场份额仅为12.6%，较上一年下降1.2个百分点，而中国宁德时代和比亚迪两家公司合计市场份额则高达54.3%。随着美国税收抵免政策的取消抑制了电动汽车需求，一些韩国制造商似乎正将其北美业务重心转向储能系统（ESS）电池。与此同时，在大西洋彼岸，中国正在加速进军欧盟市场，这威胁到韩国企业此前在匈牙利等国家建立的主导地位。Top of Form

韩国的电池困境

迄今为止，韩国监管行动似乎主要受到对实体安全的担忧，而非战略脆弱性的驱动。例如，现任政府正在推动强制要求向消费者公开与电动汽车电池相关的信息。虽然这一举措与公众对电池起火问题日益增长的担忧有关，但它也体现出提高电池来源透明度的重要性。2024年，当韩国政府首次敦促汽车制造商披露其电动汽车车型的制造信息时，二十一家主要汽车制造商公布了在韩国销售的六十九款车型的电池信息。令人震惊的是，其中约25%的车型使用中国电池，这表明中国供应链的渗透程度比此前认识到的更深。

韩国必须谨慎平衡其与中国经济联系的现实，同时承认中国市场渗透——特别是在军民两用电池和机器人供应链领域——构成了安全风险。李在明总统奉行“务实”的外交政策立场，并承诺重振停滞不前的经济，他一直致力于稳定与北京的关系，因此首尔不太可能实施任何可能激怒邻国的歧视性监管措施。如何实现这种无疑十分困难的平衡，不仅将影响韩国经济，还将影响盟友的竞争力与韧性。如果全球第二大电池产业参与者倒下，那么“去中国化”电池供应链可能会崩溃。

令人担忧的是，中国已经有望巩固其在全球军民两用电池供应链中的主导地位。其国内电池产量从2023年至2024年增长了46%；中国企业可能在2030年前实现下一代固态电池化学体系的商业化；同时，中国还主导着中游加工和精炼环节。中国还在增加令人震惊规模的过剩产能，其锂离子电池产量比全球电池总需求高出60%。鉴于国内产能过剩，大量中国制造电池被出口海外：2024年约有30%的成品电池最终用于出口。鉴于电动汽车电池比电网储能电池能量密度更高、技术更复杂，因此在军事用途上也更具价值，符合美国国家利益的是，中国企业不应占领韩国电动汽车市场。首尔应优先采取能够增强长期竞争力和国内创新能力的政策，同时与华盛顿合作，确保盟友在先进电池生产领域保持领导地位。

如何避免对单一供应商的依赖

美国和韩国在深化和拓展联盟关系方面拥有明确而共同的利益，电池领域也是如此。

首先，美国应尽可能避免对韩国及其他友好国家征收关税，特别是在这些措施可能巩固中国在军民两用技术领域垄断地位的情况下。其次，美国和韩国应考虑直接跨越到先进电池化学体系，例如固态电池或锂硫电池。韩国的“2030 K-电池发展战略”以及新成立的“2045科学技术前沿战略”委员会——以及其他举措——已经为这一努力奠定了基础。此外，中国在韩国市场的渗透已经引发韩国企业的焦虑，这些企业希望在下一代电池能力方面取得突破。首尔应考虑的一些解决方案包括：与电池能量密度和回收金属价值挂钩的有针对性的战略补贴，以及提高透明度并减少战略供应链依赖的措施。

但一项全面的美韩电池战略应涵盖整个价值链，包括上游采矿以及中游加工和精炼环节。

首先，根据美国现行规则，“矿产安全伙伴关系”、美国进出口银行（EXIM）以及美国国际开发金融公司提供了融资框架。这些工具能够使美国企业投资于韩国企业已经活跃的司法管辖区，例如浦项制铁和LG在澳大利亚、阿根廷和印度尼西亚的投资项目。美国和韩国还可以探索将矿产资源与面向美国市场的精炼流程明确挂钩的协议。

其次，中游合作仍然发展不足。由五角大楼支持、设在德克萨斯大学达拉斯分校的“推动商业化与国家安全先进电池和能源设施”（BEACONS）正在试验固态电池、水系锌离子电池和锂金属电池化学体系，以为盟友专业技术创造切入点。然而，还需要更大规模的生产试验项目。因此，华盛顿需要利用其他资金渠道，并加以调整，以确保与五角大楼相关的正极和负极材料采购需求。将韩国锌业公司和浦项制铁等韩国精炼企业纳入多个五角大楼供应链，或纳入其他美国融资渠道，例如美国进出口银行的“中国与变革性出口计划”，并将激励措施与国防级标准挂钩，将确保中游产能既具备商业可行性，又符合战略目标。

最后，下游合作最明显地体现在大型电池制造合资企业中。扩大商业电动汽车和电池储能市场中的下游合作，将需要调整现有合资企业，使其能够生产国防级和军民两用电池，并瞄准专门的国防应用领域。与此同时，华盛顿还必须确保韩国技术人员、工程师和管理人员获得签证准入和工作场所安全保障，因为这些人员对于技术转移至关重要。将劳动保护措施纳入面向国防的要求之中，将为商业产能与国家安全需求之间建立桥梁。

总而言之，如果中国在全球电池供应链中建立垄断地位，那么对于这一联盟而言，其军事、战略和商业影响都将极其深远。美国和韩国必须在整个军民两用电池供应链上开展全面合作，从上游到下游，同时避免对盟友和友好伙伴设置不必要的贸易或投资壁垒。如果这一联盟能够在电池供应链领域保持对中国的竞争力，甚至超越中国的能力，那么它将有助于加强美国及其盟友的军事和经济领导地位。Bottom of Form