全球能源中心的三位研究員，約瑟夫·韋伯斯特 (Joseph Webster)，阿爾文·坎巴 (Alvin Camba) 和艾米莉·E·金 (Emily E. Kim) 周四6月11日下午在《大西洋理事會網站》聯名呼籲－－美韓聯手合作：改變中共對軍民兩用電池的主導地位：

核心要點

• 中國在電池領域的主導地位賦予其關鍵軍事能力，包括無人機、機器人和海軍布雷能力，使美國及其盟友部隊處於不利地位。

• 中國可能在軍民兩用電池領域建立全球壟斷地位，包括在韓國市場，儘管首爾是全球電池市場中實力僅次於中國的參與者。

• 美國與韓國必須在整個軍民兩用電池供應鏈上開展全面合作，並避免對盟友和友好夥伴設置不必要的貿易壁壘。

中國電池出口巨頭的迅猛擴張正在威脅美國在軍事裝備、機器人以及人工智能等領域的國家安全供應鏈。令人警惕的是，中國電池技術正在一些出人意料的地方取得突破，其中包括全球第二大電池產業參與者——韓國。如果中國企業能夠在韓國本土市場取代韓國電池行業現有龍頭企業，那麼它們就可能鞏固其在這一關鍵軍民兩用技術領域的全球主導地位。不依賴中國的電池供應鏈（有時被稱為“去中國化”供應鏈）多年來一直承受壓力，而如今這種體系可能開始出現裂痕。“去中國化”不僅僅指在中國境外組裝的產品，而是指其製造、所有權以及關鍵上游原材料投入並不實質性依賴於總部位於中華人民共和國或受其控制實體的電池及電池組件。美國和韓國必須加強整個軍民兩用電池供應鏈的合作，並緊急擴大採礦、加工與精煉以及製造領域的非中國產能。

電池是最典型的軍民兩用技術之一

電池對於商業和軍事用途都極其重要。其商業用途顯而易見，包括電網儲能、電動汽車以及更多領域。大多數自動駕駛車輛依靠電池運行。隨着電池性能不斷提升，其商業應用也將發生變化：採用先進電池的電動汽車一次充電即可實現六百至七百英里的續航里程。

雖然先進電池的商業應用廣泛且仍在持續擴大，但電池——與許多技術一樣——也具有軍事意義。它們已經被部署於第一人稱視角無人機以及其他自主武器系統之中，僅烏克蘭在2025年就採購了約300萬架第一人稱視角無人機。它們為情報、監視與偵察平台及傳感器提供動力，並支撐着目前全球服役中的柴電潛艇運作（包括韓國下一代KSS-III潛艇，其依賴鋰離子電池推進系統）。先進電池還可能使下一代系統成為現實，例如定向能武器，或者能夠長時間執行任務而無需浮出水面的長續航潛艇。採用柴電推進系統的超大型無人水下航行器（XLUUV）在台灣突發事態中可能尤為重要，因為其能夠增強反潛與反水面作戰能力，包括執行布雷任務。

由電池支持的機器人能力同樣可能在未來衝突中發揮決定性作用。例如，由於擁有更先進的電池技術以及更大的製造規模，中國四足機器人通常比其西方同類產品具有更大的載荷能力和更長的作戰距離。根據《SemiAnalysis》於2025年10月發表的一篇文章，美國與韓國合資企業波士頓動力公司的機器人電池續航時間為90分鐘，載荷能力為14公斤；相比之下，中國宇樹科技的機器人電池續航時間達到180分鐘，載荷能力達到40公斤，而且成本不到前者的一半。中國在電池和機器人領域不斷增強的能力，已經在軍事演習中得到體現，甚至被中國權威官方媒體公開宣傳。

五角大樓的電池計劃

美國國防部長期以來一直認識到整合電池技術的重要性。它計劃通過多個項目擴大電池使用規模，例如《國防部鋰電池戰略（2023—2030年）》、《電池網絡（BATTNET）計劃》、商用鋰電池原型開發項目以及陸軍小企業創新研究（SBIR）計劃，以推動小企業創新。

五角大樓的供應鏈中使用着大約四千種不同類型的電池，為從無線電設備、無人機到導彈系統和海軍平台等各種裝備提供動力。其中相當大一部分電池很可能來自中國企業。在許多情況下，無論是國防部還是主承包商，都無法完全掌握底層電池供應鏈情況。企業可能知道自己正在銷售的直接產品，但並不了解電芯、材料或子組件中所包含的完整來源、所有權、加工過程或對外國依賴程度。在某些情況下，供應商也可能有動力避免提出過多問題，或者在被迫披露更深層級信息之前，將供應鏈描述為符合規定。

雖然目前沒有任何法律禁止五角大樓進口與中國有關聯的電池，但這種依賴使美國面臨潛在的脅迫風險。因此，建立具有韌性的國內和盟友生產能力已經成為一項戰略性迫切任務。

韓國電池市場可能在中國壓力下崩潰

韓國是鋰離子電池和固態電池技術領域的全球領導者，LG新能源、三星SDI和SK On等企業率先開發出高能量密度、高可靠性的電池化學體系，目前正為全球車輛、儲能系統和電子產品提供動力。儘管韓國在“去中國化”電池供應鏈中具有獨特的重要地位，但其正面臨來自國內和國際市場不斷增長的壓力。首爾和華盛頓都需要認識到由中國主導的全球電池供應鏈所帶來的國家安全風險，並理解中國企業進入韓國市場所帶來的危險。

2025年，中國電池產業在韓國市場的影響力迅速擴大，總部位於深圳的比亞迪成為首家進入韓國市場的中國電動汽車製造商。價格優勢一直是比亞迪最大的吸引力：其Atto 3車型價格低於現代和起亞同級產品，而且在韓國的售價是除中國之外全球最低的。僅在進入市場四個月後，比亞迪就超過特斯拉，成為韓國銷量最高的進口電動汽車品牌，儘管其僅銷售一款車型。韓國消費者長期以來對本國汽車品牌的偏好以及對中國製造產品的負面印象，未來或許仍會限制比亞迪的發展前景。然而，中國製造電動汽車去年已經占據韓國市場三分之一的份額，並且在2026年第一季度已經占到電動汽車註冊量的30.9%。儘管韓國電動汽車企業通常主要依靠全球市場而非本土市場獲得收入，但韓國市場被中國企業奪走仍將帶來重大的商業、象徵性以及網絡安全風險。

在國內市場承受壓力的同時，韓國電池製造商和電動汽車企業也正在全球市場應對日益嚴峻的挑戰。2026年1月至4月期間，LG新能源和SK On在全球電動汽車電池使用量中的合計市場份額僅為12.6%，較上一年下降1.2個百分點，而中國寧德時代和比亞迪兩家公司合計市場份額則高達54.3%。隨着美國稅收抵免政策的取消抑制了電動汽車需求，一些韓國製造商似乎正將其北美業務重心轉向儲能系統（ESS）電池。與此同時，在大西洋彼岸，中國正在加速進軍歐盟市場，這威脅到韓國企業此前在匈牙利等國家建立的主導地位。Top of Form

韓國的電池困境

迄今為止，韓國監管行動似乎主要受到對實體安全的擔憂，而非戰略脆弱性的驅動。例如，現任政府正在推動強制要求向消費者公開與電動汽車電池相關的信息。雖然這一舉措與公眾對電池起火問題日益增長的擔憂有關，但它也體現出提高電池來源透明度的重要性。2024年，當韓國政府首次敦促汽車製造商披露其電動汽車車型的製造信息時，二十一家主要汽車製造商公布了在韓國銷售的六十九款車型的電池信息。令人震驚的是，其中約25%的車型使用中國電池，這表明中國供應鏈的滲透程度比此前認識到的更深。

韓國必須謹慎平衡其與中國經濟聯繫的現實，同時承認中國市場滲透——特別是在軍民兩用電池和機器人供應鏈領域——構成了安全風險。李在明總統奉行“務實”的外交政策立場，並承諾重振停滯不前的經濟，他一直致力於穩定與北京的關係，因此首爾不太可能實施任何可能激怒鄰國的歧視性監管措施。如何實現這種無疑十分困難的平衡，不僅將影響韓國經濟，還將影響盟友的競爭力與韌性。如果全球第二大電池產業參與者倒下，那麼“去中國化”電池供應鏈可能會崩潰。

令人擔憂的是，中國已經有望鞏固其在全球軍民兩用電池供應鏈中的主導地位。其國內電池產量從2023年至2024年增長了46%；中國企業可能在2030年前實現下一代固態電池化學體系的商業化；同時，中國還主導着中游加工和精煉環節。中國還在增加令人震驚規模的過剩產能，其鋰離子電池產量比全球電池總需求高出60%。鑑於國內產能過剩，大量中國製造電池被出口海外：2024年約有30%的成品電池最終用於出口。鑑於電動汽車電池比電網儲能電池能量密度更高、技術更複雜，因此在軍事用途上也更具價值，符合美國國家利益的是，中國企業不應占領韓國電動汽車市場。首爾應優先採取能夠增強長期競爭力和國內創新能力的政策，同時與華盛頓合作，確保盟友在先進電池生產領域保持領導地位。

如何避免對單一供應商的依賴

美國和韓國在深化和拓展聯盟關係方面擁有明確而共同的利益，電池領域也是如此。

首先，美國應儘可能避免對韓國及其他友好國家徵收關稅，特別是在這些措施可能鞏固中國在軍民兩用技術領域壟斷地位的情況下。其次，美國和韓國應考慮直接跨越到先進電池化學體系，例如固態電池或鋰硫電池。韓國的“2030 K-電池發展戰略”以及新成立的“2045科學技術前沿戰略”委員會——以及其他舉措——已經為這一努力奠定了基礎。此外，中國在韓國市場的滲透已經引發韓國企業的焦慮，這些企業希望在下一代電池能力方面取得突破。首爾應考慮的一些解決方案包括：與電池能量密度和回收金屬價值掛鈎的有針對性的戰略補貼，以及提高透明度並減少戰略供應鏈依賴的措施。

但一項全面的美韓電池戰略應涵蓋整個價值鏈，包括上游採礦以及中游加工和精煉環節。

首先，根據美國現行規則，“礦產安全夥伴關係”、美國進出口銀行（EXIM）以及美國國際開發金融公司提供了融資框架。這些工具能夠使美國企業投資於韓國企業已經活躍的司法管轄區，例如浦項製鐵和LG在澳大利亞、阿根廷和印度尼西亞的投資項目。美國和韓國還可以探索將礦產資源與面向美國市場的精煉流程明確掛鈎的協議。

其次，中游合作仍然發展不足。由五角大樓支持、設在德克薩斯大學達拉斯分校的“推動商業化與國家安全先進電池和能源設施”（BEACONS）正在試驗固態電池、水系鋅離子電池和鋰金屬電池化學體系，以為盟友專業技術創造切入點。然而，還需要更大規模的生產試驗項目。因此，華盛頓需要利用其他資金渠道，並加以調整，以確保與五角大樓相關的正極和負極材料採購需求。將韓國鋅業公司和浦項製鐵等韓國精煉企業納入多個五角大樓供應鏈，或納入其他美國融資渠道，例如美國進出口銀行的“中國與變革性出口計劃”，並將激勵措施與國防級標準掛鈎，將確保中游產能既具備商業可行性，又符合戰略目標。

最後，下游合作最明顯地體現在大型電池製造合資企業中。擴大商業電動汽車和電池儲能市場中的下游合作，將需要調整現有合資企業，使其能夠生產國防級和軍民兩用電池，並瞄準專門的國防應用領域。與此同時，華盛頓還必須確保韓國技術人員、工程師和管理人員獲得簽證准入和工作場所安全保障，因為這些人員對於技術轉移至關重要。將勞動保護措施納入面向國防的要求之中，將為商業產能與國家安全需求之間建立橋梁。

總而言之，如果中國在全球電池供應鏈中建立壟斷地位，那麼對於這一聯盟而言，其軍事、戰略和商業影響都將極其深遠。美國和韓國必須在整個軍民兩用電池供應鏈上開展全面合作，從上游到下游，同時避免對盟友和友好夥伴設置不必要的貿易或投資壁壘。如果這一聯盟能夠在電池供應鏈領域保持對中國的競爭力，甚至超越中國的能力，那麼它將有助於加強美國及其盟友的軍事和經濟領導地位。Bottom of Form