世界川普新时代，美国回归，强硬与灵活是主旋律。中国习二新时期，党国返祖，装好人、装孙子。 美国认为，在很多独裁专制国家中，中国是美国头号对抗对手，比俄国更加阴险和恶毒。美国把战略重点、战略中心由打击恐怖主义转为全力对抗中国。 意识形态：美中之间是自由和社会主义的斗争；国家体制：美国《联邦宪法》对中国“无法无天”的斗争；文化层面，西方和中国“异我文明”的不可弥合的冲突。 美国不是有意针对中国，而是在修正、纠正、改正30年来的“错误对华政策”、检讨70年来对华政策的失误。但是可是可但是但可是，【没有美国，中国什么也不是】 自去年7月，美国陆续出台了几轮针对中国输美商品的加关税措施，到今年5月10日，已经有2500亿输美商品被课征了25%的关税，占2018年中国对美国出口4784亿美元的一半以上，占2018年中国2.48万亿美元出口总额的10%，因此美国的加关税措施影响面很大，这还没算为这些制造业企业提供服务的相关第三方。 25%的关税，对于多年来深受成本上升之苦、利润薄如纸的外向型制造业而言，是很难消化承受的，一些企业因此选择将产能转移到海外，以规避对美关税上升的影响。 【越南】 10日最新报道，为了保持对美国出口大幅增长的趋势，越南近日宣布了一项措施：对转由越南出口（并非产自越南），但贴有越南制造标签的外国（主要是亚洲）商品收取更高的进出口费用。越南此举的目的很明显，就是要维持对美国出口大幅增长的趋势。 2018年是越南经济“星光熠熠”的一年，根据越南统计局公布的数据，越南2018年的GDP总值同比增长逾7%，进出口盈余达到了72亿美元，让越南成为了东南亚乃至亚洲地区增长最快的经济体之一。 其中，越南对美国的出口规模更是不断扩大。美国公布的数据显示，仅在今年第一季度里，越南对美出口总额同比增长了40.2%，是美国进口中增长最快的国家。 在过去的2015-2017年里，随着企业供应链的调整，越南的外国直接投资总额出现了飙升，而越南最主要的五大外国直接投资来源地都来自亚洲市场，其中44.3%已注册和已执行的外国直接投资也全都投放在了制造业。 显然，在越南所获得的投资中，很大一部分带有【订单转移】的色彩，如今越南试图抹掉这一笔色彩，等同削弱了一部分外国企业对越南的投资兴趣。 一直以来，越南都希望成为继中国之后的新一代“世界工厂”，因此，越南甚至将制造业的发展看得比服务业（越南经济的支柱产业）看得更重。 随着美中贸易战的爆发，为了避免关税，不仅美国公司加速回流本土或转往其它国家，中国公司也大幅加速向东南亚投资。分析认为，这将重创中国大陆的就业市场和投资前景。 《日经新闻》6月10日报导，2019年初至5月20日之间，中国企业在越南被批准直接投资项目的年增长率为5.6倍，达到15.6亿美元，其中1月至4月的投资额就超过了2018年的全年总数。这是2007年越南开始披露外国投资数据以来，中国第一次名列榜首。 韩国企业今年在越南被批准的投资项目金额为10亿美元，排名第二。日本企业是2017年和2018年越南最大的投资者，但迄今为止仅有约7.3亿美元的项目。 【泰国】 与越南相同，泰国也出现了大量中国资本流入的趋势。泰国政府数据显示，在1月至3月期间，中国在该国被批准的直接投资翻了一番，达到293亿泰铢（9.33亿美元）。 随着美国加征关税，多家中国大陆企业在寻求替代生产基地，这种情况愈演愈烈。自去年以来，已有二十多家上市中国公司在国外重新安置或扩大生产，或宣布计划这样做。 亚洲开发银行在4月的一份报告中写道，中国大陆“近年来一直在加强与亚洲其它发展中国家的投资联系，在贸易冲突中，这种趋势似乎加速了”。由于地理位置接近和廉价劳动力，中国企业尤其倾向于到越南投资。 上周一，野村控股（Nomura Holdings）的一份报告显示，越南是美中贸易战的最大受益者，第一季度的经济增长相当于其预计的2019年国内生产总值（GDP）的7.9%；台湾排名第二，增幅为2.1%；而智利排名第三，为1.5%。 但如果出口增加引发川普政府对贸易不平衡加剧的担忧，那么生产转移就会付出代价，随后可能会有更多的关税。截至5月底的5个月里，越南对美国的出口同比增长28%。 【中国大陆企业逃离】 中国大陆企业对菲律宾的投资也有所增加，2018年11月中国国家主席习近平访问马尼拉期间，双方签署了29个项目的合作协议。 菲律宾政府数据显示，去年中国超过日本，成为菲律宾最大的外资投入国，批准的项目数额超过以往的20倍，达到507亿比索（9.79亿美元）。 “我看到，中国公司对贸易战非常担忧”，一家物流公司的一位高管表示。“他们似乎正在做准备，以便可以随时逃离。” 比如，深圳H＆T智能控制公司上个月在董事会会议上，决定投入500万美元在越南建立分支，以便转移生产线 。 组装苹果AirPods的GoerTek公司，1月份获得越南批准，在该国北部的Bac Ninh省建造一座价值2.6亿美元的工厂。 电视制造商TCL计划在9月左右在越南开设一家工厂，每年可生产300万台。越南媒体还报导说，联想集团正在考虑在河内附近建设一家工厂，用于生产用于美国市场的电脑零件。 美国在5月10日将价值2,000亿美元的中国产品（包括家具和电器）的关税税率从10%提高到25%，当时市场就预计中国工厂离开大陆的趋势将加速。 一位中国制造商的代表说：“当关税达到10%时，我们可以通过提高3%至5%的价格来实现这一目标，但25%是一个很大的打击。” 如果有更多公司离开中国，中国本土的就业和投资可能会受到打击。巴菲特拥有的伯克希尔哈撒韦公司旗下的美国制鞋商Brooks Running，1月份决定将跑鞋生产线从中国转移到越南， 这项计划意味着到今年年底前，大约8,000个工作岗位从中国转到越南。
【东南亚不堪重负】 目前，因为地理上的接近和成本低等原因，东南亚国家是中国企业转移产能的主要目的地。除了成本太高的新加坡和以油气为经济支柱的文莱之外，其他8个东南亚国家都不同程度承接了来自中国的产业转移。 事实上，这个过程在十来年前就开始了，只是一直不温不火，中美贸易战迫使大量中国企业走出去，东南亚的那些多年来惨淡经营的工业园，一下子变得炙手可热，前往考察的中国企业家络绎不绝，园区的地租、厂房租金也水涨船高，一天一个价格。 在东南亚的这8个国家中，越南、柬埔寨的热度最高，越南更被认为是中美贸易战最大的赢家。泰国、印尼的热度次之，缅甸、马来西亚、老挝、菲律宾紧随其后。* 
这些国家的共同优势是人口年轻，30岁以下的年轻人占总人口的比重基本都在50%以上；劳动力便宜，最低工资普遍在200美元以下，缅甸更低至6-700人民币，高的马来西亚是2400人民币，都比中国沿海地区的实际工资水平低。 另外，这些国家要么和美国、欧盟、日本签署了自贸协定，要么因为经济发展水平低受到普惠制的照顾，出口到美、欧盟、日本等主要市场的商品关税很低或者是零关税。比如越南就加入了CPTPP，也和欧盟签署了自贸协定；柬埔寨则受到普惠制的照顾，出口美国、欧盟和日本的绝大部分商品都是零关税。 不过这些国家的劣势也很明显。 首先是供应链不完整，大部分原材料要从中国进口。东南亚的服装代工已经做了很多年，有一定的规模，柬埔寨出口商品的7成都是服装。但即便如此，服装面料和一些配件也还是需要从中国运过去。 因此，东南亚更适合那些供应链比较短的行业，比如服装、家居产品，配齐原材料相对容易，而不太适合电子等供应链长的行业。这也就能解释为什么很多电子企业扎堆在越南北部——为了方便原材料从深圳华强北通过陆路运过去。 其次，是劳动力的素质和吃苦耐劳的程度远不如中国。东南亚的劳动力虽然表面上比中国便宜，但很多工人是洗脚上田，完全没有受过训练，加上受教育程度普遍有限，导致他们的效率最多也就能达到中国工人的7、8成。而且东南亚的工人普遍不愿意加班，加班一天2小时是顶限，多了给钱也不加，像中国那样为赶工期24小时轮班干根本不可想象。这样综合算起来，东南亚的人工成本优势就没有那些显著了。 另外，由于中国企业大量涌入，在越南柬埔寨的局部地方，已经出现了劳动力不足、工资飞涨的情况。按这个趋势发展，越南柬埔寨的成本优势很快就会消耗殆尽。 因此，离开中国你才会发现，世界上再也没有这么好的劳工群体了。 在过去的几十年，上亿中国农民工牺牲亲情，背井离乡到沿海地区打工，住在毫无隐私和尊严的集体宿舍里，拿着微薄的工资，日复一日重复着简单枯燥的体力劳动，长时间加班是家常便饭，有时候合法权益也得不到保障。有了这些人的付出，才有价廉物美的“中国制造”。也正是被这么好用的劳工惯坏了，中国老板到了海外，普遍对不肯加班还动辄罢工的外国工人感到很不适应。
2009年，中国工人入时代周刊年度人物* 
第三，东南亚的基础设施和中国不能比。中国沿海地区的高速公路、铁路、机场、港口等基础设施的密集程度和处理能力，东南亚国家根本望尘莫及。在中国一个小时就能到达的距离，在东南亚很可能要耗费半天时间。 现在大量中国制造涌入东南亚，已经导致一些港口出现了货物的积压。还有一些国家有缺电的情况。可以说，东南亚目前的基础设施状况，根本不足以支撑大量中国制造的到来。 第四，一些国家的政局不稳定，和中国的关系比较微妙。比如越南，2014年5月曾经因为南海争端发生过针对中国企业的暴乱，美的越南工厂等多家中国企业受到冲击；印尼排华的历史臭名昭著，最近的一次发生在1998年。近期因为总统选举争端发生暴乱，华人也受到波及。 还有雅加达市长钟万学的事件，他是一位华人基督徒，在竞选雅加达市长的演讲中引用了《古兰经》的一句话，经人恶意剪辑后上传至社交媒体，并据此指责钟万学攻击伊斯兰教，钟万学因此被判刑20个月，前不久才放出来。 第五，由于东南亚国家普遍发展程度比中国低，内部治理上的漏洞比较多，吸引很多中国人到那里开展不法活动，玷污了中国人形象，也引发了当地人的不满。 最典型的是柬埔寨的西哈努克港，那里聚集了大量中国人从事电信诈骗、网络赌博等活动，推高了地价和生活成本之余，也败坏了社会风气和治安，当地人的不满会导向何处？如何化解疏导？是中国人必须要考虑的。在西哈努克港其实有中国人运营的柬埔寨最大的经济特区，但鲜为人知，其风头都被赌博、电信诈骗和各种不法活动盖过了。 【中国制造不可避免的萎缩和空心化】 可以看到，世界上没有一个地方有能力承接起中国制造的全面转移。而中国本土的优势仍然很明显：完整的产业链，优质的基础设施，吃苦耐劳性价比高的劳工，政府强烈的重商主义倾向和对招商引资的热情。 这最终会让中国制造产生分化：一部分为规避关税和成本在海外设厂，或出口或主攻当地市场；一部分留在国内，开拓中国的内需市场；还有一部分升级到产业链的高端，顶着高关税继续从中国出口到美国和其他发达市场，但规模会减少。 这里面至关重要的是后两者：大量企业要转移产能，一个重要原因在于美国是中国制造的最大买主，为了不失去这个重要市场，企业才要千辛万苦去海外设厂。而美国不过3亿人，中国有13亿人，13亿人内需的迸发完全能支撑起高质量的中国制造。 然而，美中关系成为“全面对抗关系”，一切都是空话，中国制造的萎缩和空心化，是不可避免的。
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